По итогам текущего года объем выдач ипотечных кредитов может превысить 5 трлн руб., прогнозируют аналитики ДОМ.РФ, подготовившие очередной обзор российского рынка ипотеки по итогам II квартала.  

Согласно полученным данным, за рассматриваемый период: 

• портфель ипотеки достиг 12,7 трлн руб. (+0,4% к I кв. этого года);

• в целом банки выдали 151,4 тыс. ипотечных кредитов на сумму 554,8 млрд руб. (‒ 71% по количеству, -64% в денежном выражении ко II кварталу 2021 года);

• доля ипотеки на новостройки в общем объеме ИЖК cоставила 38% (+12 процентных пунктов к I кв. 2021 года);

• доля новых кредитов на готовое жилье — 52% (-7 п.п. год к году);

Фото: www.pbs.twimg.com

• в рамках госпрограмм субсидирования процентных ставок (программ с господдержкой) было выдано 72,5 тыс. кредитов на сумму 353,4 млрд руб.;

• на долю таких кредитов пришлось 48% от общего количества ипотечных выдач и 64% от всего объема выдач в денежном выражении;

• на рынке новостроек число выданных ипотечных кредитов упало до 57,5 тыс. займов (-58% за квартал);

• более 80% кредитов здесь выдавались в рамках программ с господдержкой;

• 79,1 тыс. кредитов (как правило, вне программ с господдержкой) было выдано на вторичном рынке недвижимости (-74% за квартал);

Фото: www.netyerim.net

• 3,7 тыс. кредитов выдано с целью рефинансирования ранее выданной ипотеки (-95%);

• 11,1 тыс. ипотечных кредитов — на цели индивидуального жилищного строительства (ИЖС) и покупку готовых частных домов (+16%);

• средняя ставка ИЖК по итогам II квартала вернулись на докризисный (домартовский) уровень — около 11%;

• средняя ставка ИЖК для рынка новостроек составила 4,3% (-1,5 п.п. к I кв. 2022 года) за счет партнерских программ банков с застройщиками и программ с господдержкой;

• средняя ставка ИЖК на готовое жилье — 10,3% (+0,6 п.п. за квартал).

Фото: www.in-news.ru

Комментируя вышеприведенные показатели российского рынка ипотеки аналитики ДОМ.РФ, отметили, что ключевое влияние на него оказали следующие меры господдержки, инициированные властями:

• был увеличен максимальный размер по госпрограмме льготной ипотеки (с 3 до 12 млн руб. в столичных регионах и до 6 млн руб. — в остальных субъектах РФ);

• условия данной госпрограммы (со льготной ставкой менее 7%) распространены на строительство домов заемщиками собственными силами (пилотный проект, на субсидирование которого ДОМ.РФ выделяет 1 млрд руб. из собственной прибыли);

• запущена ипотечная программа господдержки для IT-специалистов по ставке 5%.

Фото: www.cian.ru

Основные выводы, содержащиеся в обзоре, таковы:

• ИЖС — единственный сегмент жилой недвижимости, показавший рост ипотечных выдач за квартал году, что объясняется ростом спроса на загородную недвижимость;

• общее снижение объема ИЖК во II квартале было временным, поскольку с июня рост ипотечного кредитования возобновился (после сжатия в апреле-мае), что связано с реализацией отложенного спроса на фоне снижения ставок по ипотеке.

Фото: www.vedomosti.ru

Авторы исследования также представили прогноз, согласно которому:

• во втором полугодии выдача ипотеки перейдет к росту на фоне дальнейшего снижения ставок ИЖК, выхода программ с господдержкой на проектную мощность, распространения партнерских программ банков и застройщиков по ставкам от 0,01%;

• по итогам года будет выдано более 1,2 млн ипотечных кредитов (-35% к 2021 году.) на сумму 4,9-5,2 трлн руб. (-9—14% к 2021 году);

• объем выдач для рынка новостроек составит 500 тыс. кредитов на сумму 2,7 трлн руб. (+7% и +46%, соответственно, к 2021 году.).

Фото: www.note.taable.com

Другие публикации по теме:

Эксперты: в июле количество ипотечных сделок выросло сразу на 75%

Эксперты: в июне рынок ипотеки стремительно вырос относительно мая — на 68%

ДОМ.РФ: объем выдач по ипотеке в июне превысил майский на 80%

Эксперты: выдача ипотеки в 2022 году снизится на 30%

ЦБ: объем ипотечного кредитования для долевого строительства в апреле упал вдвое (графики)

ЦБ: в апреле выдано на 56% меньше ипотечных кредитов для долевого строительства, чем годом ранее (графики)

На поддержку основных ипотечных льготных госпрограмм Правительство дополнительно выделило почти 50 млрд руб.

Эксперты: в апреле ипотека рекордно просела, поддержать спрос на нее смогут только программы господдержки

ДОМ.РФ: объем выдачи в рамках льготных ипотечных программ с начала года превысил 560 млрд руб.

Об этом «Известиям» расcказал директор Департамента финансовой политики Министерства финансов РФ Алексей Яковлев. По его словам, доля льготных программ в выдачах жилищных кредитов на первичном рынке превысила 90%.

Фото: © WalDeMarus / Фотобанк Лори

Ведомство считает оптимальным уровень в 25%, поэтому сегодня, пояснил чиновник, необходимо охладить рынок, чтобы быстрее создать условия для снижения ключевой ставки ЦБ.

Говоря о льготных программах, Алексей Яковлев (на фото ниже) заверил, что их параметры менять не планируется. Наиболее популярная «Семейная ипотека» выдается под 6%, и она будет действовать до 2030-го.

Фото из архива А. Яковлева

В этом году у банков еще остались лимиты по программе в размере 390 млрд руб. из 6,25 трлн руб., подтвердил руководитель дирекции управления альтернативными инвестициями УК «Альфа-Капитал» Владимир Стольников (на фото ниже).

Фото: cre.ru

Он также напомнил, что на 2025 год по сравнению с 2024-м лимиты увеличили еще на 2,4 трлн руб.

Несмотря на предпринимаемые регулятором меры, инфляцию пока охладить не удается. Ко 2 декабря она ускорилась до 8,3%, а к концу года может увеличиться до 9%.

Если рассматривать здесь только жилищный рынок, то основной вклад в данный тренд вносит именно льготная ипотека.

Фото предоставлено пресс-службой Эксперт РА

«Потому что рыночные программы при нынешних ставках по сути заморожены, — пояснил управляющий директор по валидации агентства Эксперт РА Юрий Беликов (на фото) и добавил: — Они влекут четырех-пятикратную переплату за квартиру при привычном первоначальном взносе».

«Как раз из-за льготной ипотеки на новостройки цены сильно и выросли, — добавила эксперт по финансовым рынкам Ольга Гогаладзе (на фото ниже), уточнив: — В некоторых регионах квартиры на первичном рынке на 30% — 60% дороже, чем на вторичном».

Фото из архива О. Гогаладзе

Когда доля льготных программ в выдачах слишком велика, то получается, что рынок поддерживается искусственно, а это делает его зависимым от субсидий.

Чтобы дойти до 25%, о которых говорит Минфин, нужно постепенно их снижать и делать обычные кредиты более доступными.

Стоит поддерживать и рынок вторичного жилья, например через налоговые льготы. Но все это будет возможно, когда ключевая ставка ЦБ опустится до 10% — 12%, полагает Ольга Гогаладзе.

Фото из архива М. Заботиной

Согласно прогнозу замдиректора департамента развития бизнеса ипотеки и премиального сегмента ПСБ Марины Заботиной (на фото), проценты по ипотеке достигнут максимума в I полугодии 2025-го.

Затем должно начаться их плавное снижение.

Фото: страховой брокер AMsec24

ЦБ может опустить ключевую ставку до уровня 8% не ранее чем через два года, предположил руководитель отдела продаж страхового брокера AMsec24 Максим Колядов (на фото).

Только после этого граждане смогут начать оформлять кредиты на рыночных условиях, заключил эксперт.

Еще больше оперативных новостей рынка строительства МКД и уникальной аналитики Единого ресурса застройщиков — в нашем телеграм-канале ЕРЗ.РФ НОВОСТИ.

Присоединяйтесь к нам!

Другие публикации по теме:

Минфин: разработан новый механизм распределения лимитов на выдачу ипотечных кредитов между банками

Минфин заверил, что вновь выделенных лимитов по «Семейной ипотеке» хватит до конца года

Минфин: с момента запуска первой программы льготной ипотеки в 2018 году было выдано около 3 млн кредитов с господдержкой на 13 трлн руб.

Минфин: лимитов на программы льготной ипотеки хватит до ноября

Минфин: спрос на программы льготной ипотеки снизится не скоро

Минфин: катастрофы на рынке ипотеки из-за сворачивания госпрограмм не ожидается

Минфин: расходы по льготным ипотечным программам планируется увеличить на 25%

Антон Силуанов (Минфин): «Семейная ипотека» со ставкой 6% будет продлена до 2030 года

Минфин намерен снизить долю льготных программ в выдачах ипотеки с 90% до 25%

Минфин: дополнительные траты на продление льгот по ипотеке обойдутся бюджету в триллион рублей