По итогам текущего года объем выдач ипотечных кредитов может превысить 5 трлн руб., прогнозируют аналитики ДОМ.РФ, подготовившие очередной обзор российского рынка ипотеки по итогам II квартала.  

Согласно полученным данным, за рассматриваемый период: 

• портфель ипотеки достиг 12,7 трлн руб. (+0,4% к I кв. этого года);

• в целом банки выдали 151,4 тыс. ипотечных кредитов на сумму 554,8 млрд руб. (‒ 71% по количеству, -64% в денежном выражении ко II кварталу 2021 года);

• доля ипотеки на новостройки в общем объеме ИЖК cоставила 38% (+12 процентных пунктов к I кв. 2021 года);

• доля новых кредитов на готовое жилье — 52% (-7 п.п. год к году);

Фото: www.pbs.twimg.com

• в рамках госпрограмм субсидирования процентных ставок (программ с господдержкой) было выдано 72,5 тыс. кредитов на сумму 353,4 млрд руб.;

• на долю таких кредитов пришлось 48% от общего количества ипотечных выдач и 64% от всего объема выдач в денежном выражении;

• на рынке новостроек число выданных ипотечных кредитов упало до 57,5 тыс. займов (-58% за квартал);

• более 80% кредитов здесь выдавались в рамках программ с господдержкой;

• 79,1 тыс. кредитов (как правило, вне программ с господдержкой) было выдано на вторичном рынке недвижимости (-74% за квартал);

Фото: www.netyerim.net

• 3,7 тыс. кредитов выдано с целью рефинансирования ранее выданной ипотеки (-95%);

• 11,1 тыс. ипотечных кредитов — на цели индивидуального жилищного строительства (ИЖС) и покупку готовых частных домов (+16%);

• средняя ставка ИЖК по итогам II квартала вернулись на докризисный (домартовский) уровень — около 11%;

• средняя ставка ИЖК для рынка новостроек составила 4,3% (-1,5 п.п. к I кв. 2022 года) за счет партнерских программ банков с застройщиками и программ с господдержкой;

• средняя ставка ИЖК на готовое жилье — 10,3% (+0,6 п.п. за квартал).

Фото: www.in-news.ru

Комментируя вышеприведенные показатели российского рынка ипотеки аналитики ДОМ.РФ, отметили, что ключевое влияние на него оказали следующие меры господдержки, инициированные властями:

• был увеличен максимальный размер по госпрограмме льготной ипотеки (с 3 до 12 млн руб. в столичных регионах и до 6 млн руб. — в остальных субъектах РФ);

• условия данной госпрограммы (со льготной ставкой менее 7%) распространены на строительство домов заемщиками собственными силами (пилотный проект, на субсидирование которого ДОМ.РФ выделяет 1 млрд руб. из собственной прибыли);

• запущена ипотечная программа господдержки для IT-специалистов по ставке 5%.

Фото: www.cian.ru

Основные выводы, содержащиеся в обзоре, таковы:

• ИЖС — единственный сегмент жилой недвижимости, показавший рост ипотечных выдач за квартал году, что объясняется ростом спроса на загородную недвижимость;

• общее снижение объема ИЖК во II квартале было временным, поскольку с июня рост ипотечного кредитования возобновился (после сжатия в апреле-мае), что связано с реализацией отложенного спроса на фоне снижения ставок по ипотеке.

Фото: www.vedomosti.ru

Авторы исследования также представили прогноз, согласно которому:

• во втором полугодии выдача ипотеки перейдет к росту на фоне дальнейшего снижения ставок ИЖК, выхода программ с господдержкой на проектную мощность, распространения партнерских программ банков и застройщиков по ставкам от 0,01%;

• по итогам года будет выдано более 1,2 млн ипотечных кредитов (-35% к 2021 году.) на сумму 4,9-5,2 трлн руб. (-9—14% к 2021 году);

• объем выдач для рынка новостроек составит 500 тыс. кредитов на сумму 2,7 трлн руб. (+7% и +46%, соответственно, к 2021 году.).

Фото: www.note.taable.com

Другие публикации по теме:

Эксперты: в июле количество ипотечных сделок выросло сразу на 75%

Эксперты: в июне рынок ипотеки стремительно вырос относительно мая — на 68%

ДОМ.РФ: объем выдач по ипотеке в июне превысил майский на 80%

Эксперты: выдача ипотеки в 2022 году снизится на 30%

ЦБ: объем ипотечного кредитования для долевого строительства в апреле упал вдвое (графики)

ЦБ: в апреле выдано на 56% меньше ипотечных кредитов для долевого строительства, чем годом ранее (графики)

На поддержку основных ипотечных льготных госпрограмм Правительство дополнительно выделило почти 50 млрд руб.

Эксперты: в апреле ипотека рекордно просела, поддержать спрос на нее смогут только программы господдержки

ДОМ.РФ: объем выдачи в рамках льготных ипотечных программ с начала года превысил 560 млрд руб.

Что ждет рынок недвижимости и какие инструменты могут стать его новыми драйверами, рассказал РБК директор по развитию Est-a-Tet Роман Родионцев.

Фото: Сергеев Валерий / Фотобанк Лори

Эксперт отметил, что после завершения действия льготной ипотечной программы «Господдержка-2020» и пересмотра условий кредитования по «Семейной» и IT-ипотеке рынок входит в очередную фазу развития. И как это всегда бывает, для выработки новых стратегий потребуется определенный период.

Роман Родионцев (на фото ниже) не ожидает серьезного снижения цен. После внедрения проектного финансирования, девелоперы больше не могут серьезно демпинговать: им необходимо обслуживать кредит и придерживаться той финансовой модели, по которой он был выдан.

Свою роль играет и фактор себестоимости строительства, напрямую влияющий на конечную стоимость квартир.

Фото предоставлено пресс-службой компании Est-a-Tet

Что необходимо учитывать при поиске новых инструментов:

• основной объем сделок совершается с помощью ипотечных продуктов, при этом большую зависимость показывают проекты стандарт- и комфорт-классов;

• при текущей ключевой ставке ЦБ ипотека теряет свою доступность, ее привлекательность сохраняется только в адресных льготных программах;

• если раньше все стремились попасть на московский рынок, то сегодня крупные застройщики активно двигаются в регионы.

Исходя из этого, Роман Родионцев предположил, что в ближайшие пять лет рынок недвижимости нестоличных территорий ждет качественный скачок.

Изображение сгенерировано нейросетью «Kandinsky»

Москва, по его мнению, также продолжит развиваться, но в направлении недвижимости классов «бизнес» и «премиум», где зависимость от ипотечных продуктов невысока.

Динамичный рост арендного рынка может стимулировать внедрение таких инструментов, как доходные дома и лизинг недвижимости. Для девелоперов и банков это может стать отдельным направлением бизнеса.

«На этом фоне ожидать, что жилье начнет дешеветь, бессмысленно», — убежден эксперт.

Он подчеркнул, что все перечисленные факторы (включая проектное финансирование) приведут к развитию жилищного рынка и городской инфраструктуры в целом по стране, и, как следствие, к росту средней стоимости 1 кв. м.

Еще больше оперативных новостей рынка строительства МКД и уникальной аналитики Единого ресурса застройщиков — в нашем телеграм-канале ЕРЗ.РФ НОВОСТИ.

Присоединяйтесь к нам! 

Другие публикации по теме:

Эксперты: в Москве растет интерес к премиальным и элитным новостройкам

Эксперты: вместо ипотеки люди выбирают депозиты и аренду жилья

Эксперты назвали районы Москвы с заметно подорожавшими новостройками

Эксперты: стоит ли ожидать снижения цен на новостройки

Эксперты: в августе московские новостройки продолжили дорожать

Эксперты: в августе рост предложения новостроек не вызвал снижения цен

Эксперты: в августе в элитных новостройках столицы средняя цена 1 кв. м выросла сразу на 15%

Эксперты отметили рост цен на новостройки в крупнейших российских городах

ДОМ.РФ: в регионах запущено строительство более 2,4 млн кв. м жилья

Эксперты составили «тепловую карту» для выхода девелоперов в новые регионы