Настроены0 параметров

Настроить фильтр

Регион
Все новости
+

Эксперты: рынок ипотеки начинает восстанавливаться

Так считают опрошенные «Коммерсантом» специалисты.

  

Фото: www.pbs.twimg.com

 

Замедление ипотечного рынка началось со второй половины прошлого года в условиях ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ и снижения лимита по программе «Льготная ипотека», напомнили в Аналитическом центре «Дом.РФ». Тем не менее в целом по году был поставлен абсолютный рекорд ипотечного кредитования в новейшей российской истории — как по количеству выданных жилищных займов (1,9 млн), так и по их сумме (5,7 трлн руб.).

В конце февраля — начале марта текущего года к неблагоприятным факторам добавилась общая экономическая неопределенность. Ипотечный рынок отреагировал на это сначала кратковременным всплеском спроса (в марте многие поспешили оформить ранее одобренные рыночные кредиты и взять льготные), а затем снижением активности (в мае выдано 36,6 тыс. кредитов — в четыре раза меньше, чем годом ранее), отмечают аналитики.

После резкого роста ключевой ставки ЦБ в марте ставки по ипотечным кредитам подскочили вдвое, до уровня выше 20% годовых, что вызвало резкое падение спроса.

 

Фото: www.plusworld.ru

 

«Увеличение ключевой ставки почти сразу привело к удорожанию ипотечных кредитов: средняя ипотечная ставка по базовым программам банков в марте была на 2—3% выше ключевой, что оказало сильное давление на рынок, количество ипотечных сделок резко сократилось», — констатирует руководитель «Росбанк Дом» Денис Ковалев (на фото).

Согласно статистике ЦБ, если в марте объем выдачи еще оставался на уровне более 500 млрд руб., примерно соответствующем прошлогодним показателям (люди брали ранее одобренные кредиты по докризисным низким ставкам), то в апреле он рухнул до 160 млрд руб., а в мае продолжил снижаться.

Помимо ставок на динамике рынка сказались и опасения заемщиков потерять доходы в случае возможного экономического кризиса.

  

  

Однако в июне ипотечный рынок стал понемногу стабилизироваться. «С начала апреля регулятор начал плавное снижение ключевой ставки, ипотечные ставки тут же подхватили данный тренд, — говорит Денис Ковалев. — Если в марте ипотечные ставки превышали 20%, в апреле — 17%, в июле рыночная ставка на первичном рынке составила 10,6%».

С июня-июля благодаря антикризисным мерам правительства и ЦБ рыночные ипотечные ставки откатились на докризисное значение 10%, отмечают аналитики ДОМ.РФ.

  

Фото: www.vedomosti.ru

 

По предварительным данным Банка России, рост ипотечного кредитования в июле ускорился до +1,3% (в июне было +0,7%), а с начала года составил +7,4%. Выдачи выросли в июле на 35%, до 342 млрд руб. с 253 млрд руб. в июне.

Впрочем, ежемесячный темп роста портфеля пока ниже, чем в 2021 году (+2,0%), поскольку спрос на недвижимость еще не восстановился до докризисного уровня, в том числе из-за роста цен на недвижимость и осторожного поведения населения при принятии инвестиционных решений, отмечается в материалах регулятора.

  

Фото: www.in-news.ru

  

По мнению экспертов, существенную роль в поддержке и восстановлении рынка играют программы льготного жилищного кредитования, субсидируемые государством. Госпрограммы с субсидируемой ставкой дают весомую поддержку рынку ипотеки и спросу на первичную недвижимость, полагает Денис Ковалев. Они позволяли взять ипотеку на привлекательных условиях даже в периоды высокой ключевой ставки весной текущего года.

После изменения условий «Льготной ипотеки на новостройки» («Господдержка-2020»), где с 1 мая в рамках обновленных условий разрешили сочетать льготную ипотеку на новостройки с рыночной или другой субсидированной, что позволило увеличить максимальную сумму кредита до 30 млн руб. в зависимости от региона и снизить ставку до 7% на весь срок кредита, доля госпрограммы в общем объеме выданных кредитов на рынке в денежном выражении во II квартале выросла до 60% (в I квартале доля этой программы в суммарном объеме выдачи ипотечных кредитов составила около 14%).

 

  

Программа «Льготная ипотека» продлена до конца 2022 года, предельная ставка после непродолжительного увеличения весной в июне вновь снижена до 7%, субсидируемый лимит расширен до 12 млн руб. для столичных регионов и 6 млн руб. для остальных (при сочетании с рыночной ипотекой — до 30 млн и 15 млн руб. соответственно).

«Как результат, мы видим повышение спроса на данную программу: в июне — на 37% к предыдущему месяцу, в июле — на 55%. В целом ожидаем, что по "Льготной ипотеке" ежемесячно будет выдаваться 23—24 тыс. кредитов на 160 млрд руб.», — резюмируют в ДОМ.РФ. При этом отмечается, что с мая 2022 года запущена программа «IT-ипотеки», в рамках которой сотрудники IT-компаний могут взять кредит на новостройки или строительство частного дома в размере до 18 млн руб. под льготную ставку от 5% годовых.

  

Фото: www.rbk.ru

  

Заявки на получение такой ипотеки уже подали более 14,5 тыс. IT-специалистов. «Охват действующих госпрограмм поддержки ипотеки значительно превысил охват аналогичных программ поддержки, введенных для борьбы с последствиями пандемии и действующих в 2020—2021 годов»,— отмечает аналитик сектора недвижимости аналитического управления «Открытие Research» банка «Открытие» Константин Енин.

Увеличение лимитов «Господдержки-2020» и возможность комбинировать льготные программы с рыночными позволили охватить господдержкой практически весь рынок новостроек. Кроме того, в этом году появилось несколько льготных программ на рынке индивидуального домостроения: на ИЖС расширили программы «Господдержка-2020» и «Семейная ипотека», появилась возможность получить льготный кредит на самостоятельное строительство дома, продлено действие «Сельской ипотеки».

   

Фото: www.cian.ru

  

Как следует из аналитического отчета Frank RG, о котором на днях сообщал портал ЕРЗ.РФ, в июле 20 крупнейших ипотечных банков России по сравнению с предыдущим месяцем увеличили объемы ипотечного кредитования по программам с господдержкой на 26% — до 184,1 млрд руб.

В частности, выдача «Льготной ипотеки» выросла на 58% к июню 2022 года, до 19,7 тыс. кредитов на 110 млрд руб. Выдача по «Сельской ипотеке» увеличилась на 27%, до 1,6 тыс. кредитов на 4,1 млрд руб. По новой ипотечной программе для IT-специалистов банки выдали 0,9 тыс. кредитов на 8 млрд руб.

  

 

«Оптимизм последних месяцев позволяет надеяться, что острая фаза кризиса для рынка жилья завершилась. Если в марте 2022 года рынок рассчитывал на возвращение ключевой ставки не раньше конца года, то по факту уже в июне ключевая ставка вернулась к уровням начала года», — говорит Константин Енин. Спрос на новостройки активно начал восстанавливаться уже в июне. Пауза на первичном рынке жилья продлилась меньше из-за сильной и своевременно введенной государственной поддержки и маркетинговой активности застройщиков, в том числе дополнительного субсидирования ставки девелоперами.

«При отсутствии новых потрясений ожидается продолжение роста выдач как из-за сезонности (осень и декабрь период традиционно высоких темпов продаж жилья), так и из-за реализации накопленного спроса, образовавшегося с марта 2022 года. Реализация отложенного спроса, щедрая господдержка, комфортные ипотечные ставки, сезонность и заметно выросшие по отношению к прошлому году цены на жилье позволяют прогнозировать объем совокупных выдач ипотеки в диапазоне 4,6—5,2 трлн руб.», — прогнозирует Константин Енин.

  

Фото: www.vsemobrake.ru

  

«Во втором полугодии оживление ипотечного рынка, которое началось в июне, продолжится, но полное восстановление спроса до уровня 2021 года мы вряд ли увидим»,— полагает Денис Ковалев. По его мнению, тенденция по снижению ипотечных ставок сохранится до конца года при дальнейшем снижении ключевой ставки ЦБ: к концу года ставки по рыночным программам могут опуститься до 9,0—9,5%.

Аналитики ДОМ.РФ прогнозируют, что в 2022 году может быть выдано 1,2 млн кредитов, что ниже, чем в рекордных 2020—2021 годах, но на уровне доковидного 2019 года, который был вполне удачным для ипотечного рынка и жилищной сферы в целом. При этом средняя ставка по итогам года может составить порядка 8%.

«До конца 2022 года мы ожидаем колебания цен на первичном и вторичном рынке. Стабилизация ипотечных ставок и возвращение спроса на рынок жилья способствуют поиску нового баланса спроса-предложения и формированию нового справедливого уровня цен», — резюмирует Константин Енин.

  

Фото: www.yandex.ru

   

 

 

 

 

Другие публикации по теме:

Минэкономики: ситуация в строительстве значительно улучшилась, рынок ипотеки восстанавливается

ЦБ: объем ипотечного кредитования для долевого строительства в июле вырос на 44,5% по отношению к прошлому году (графики)

За год доля ипотеки в долевом строительстве в общем объеме ипотечных кредитов выросла с 33% до 46% (графики)

Эксперты: российский рынок ипотеки с весны взял курс на восстановление, и во втором полугодии покажет рост

Эксперты: объем ИЖК в денежном выражении по итогам этого года незначительно уступит рекордному 2021 году и составит 4,5—5 трлн руб.

Эксперты: в июле количество ипотечных сделок выросло сразу на 75%

Эксперты ВШЭ: с начала года строительство стойко сопротивлялось неблагоприятным экономическим факторам

Эксперты ВШЭ: строительство ждет незначительное снижение деловой активности с последующей фазой подъема на границе 2023—2024 годов

+

Эксперты: в ноябре снижение цен на столичные и подмосковные новостройки замедлилось

Аналитики ЦИАН связывают эту тенденцию с восстановлением спроса до уровня середины года после октябрьского проседания.

 

Фото: www.lider-yurga.ru

 

В исследовании, данные которого были любезно предоставлены порталу ЕРЗ.РФ, приведена динамика следующих показателей рынка новостроек Московского региона по итогам ноября:

 

Количество квартир и апартаментов на первичном рынке Московского региона

Источник: Циан.Аналитика

 

 объем предложения — 105 тыс. лотов (+2,2% к октябрю этого года, +38% к ноябрю 2021 года);

• число вышедших в продажу новых объектов — 59 корпусов (+40% за месяц, сопоставимо с ноябрем 2021 года);

• число сделок (отражающее спрос и объем продаж) — 9,6 тыс. ДДУ (+26 за месяц, -37% за год);

 

Динамика сделок на первичном рынке Москвы и Московской области

Источник: Циан.Аналитика

 

• доля ипотечных сделок в общем объеме ДДУ — 80% (+13 п.п. за год), близка к рекордному показателю августа этого года (83%);

 

Динамика средней цены квадратного метра в Московском регионе (без учета премиальных сегментов)

Источник: Циан.Аналитика

 

• средняя цена 1 кв. м — 238 тыс. руб. (+0,2% за месяц, +12% за год);

• средняя стоимость лота в сделке — 12,4 млн руб. (против 12,7 млн руб. в октябре);

• выручка девелоперов — 117,4 млрд руб. (+22% за месяц), в целом по Московскому региону две трети выручки девелоперам принесли проекты в Москве в старых границах (76,8 млрд руб.).

  

Фото: www.vsenovostroyki.ru

 

Авторы исследования обратили внимание на следующие тенденции, проявившиеся в динамике вышеприведенных показателей рынка:

• объем предложения увеличивался на протяжении последних восьми месяцев;

• после резкого снижения числа сделок в октябре на фоне объявления частичной мобилизации (когда спрос упал к майским минимумам), продажи в ноябре застройщиков вернулись на уровень июля этого года;

• в ноябре в связи с восстановлением спроса «квадрат» в области перестал дешеветь, а в Москве темпы снижения цен замедлились (для сравнения: в октябре цены в регионе снизились сразу на 1,5%: -1,7% в столице и -1,3% в области).

   

 

«Рост числа сделок [и почти рекордно высокая доля в них ипотеки Ред.] в ноябре связан с рядом причин: с относительным успокоением внешней повестки, сезонностью, эффектом низкой базы (спрос в октябре просел в Москве сильнее, чем по РФ) и заявлениями ЦБ и Минфина об отмене нулевой и льготной ипотеки», — прокомментировал результаты исследования руководитель Центра ЦИАН.Аналитика Алексей Попов (на фото).

Согласно его прогнозам, в декабре, вероятно, рост объема продаж на рынке новостроек Московского региона продолжится, а по итогам года будет лишь на 20% ниже рекордных продаж в 2021 году.

  

  

  

  

 

 

Другие публикации по теме:

Эксперты: в ноябре объем продаж на рынке новостроек Московского региона по сравнению с прошлогодним показателем рухнул на 40%

Эксперты: рост продаж бюджетных новостроек в III квартале зафиксирован в 13 районах Москвы

Эксперты: снижение цен на столичные новостройки в сентябре вызвано падением спроса

Эксперты: в октябре падение спроса на столичные новостройки достигло годового антирекорда

Спрос на новостройки в Московском регионе за месяц снизился на 48%

Эксперты: ажиотажный спрос на московское и подмосковное жилье постепенно падает

Эксперты: I квартал отмечен рекордным ажиотажным спросом на столичное жилье

Эксперты: За год объем продаж на рынке новостроек Мосрегиона вырос почти на четверть по числу лотов