Как сообщал портал ЕРЗ.РФ, Постановлением №1474 Правительство повысило минимальный размер первоначального взноса по ипотеке в рамках льготных госпрограмм с 15% до 20% и снизило величину компенсации банкам недополученных доходов на 0,5 п. п. Постановление вступает в силу с 20 сентября 2023 года.

Фото: www.avatars.dzeninfra.ru

Мнения опрошенных СМИ экспертов о том, как это решение скажется на рынке новостроек, разошлись.

Одни считают, что повышение первоначального взноса не так чувствительно, как рост ставок, и не окажет негативного влияния.

Другие специалисты ждут снижения спроса на 20—30% и роста ставок по льготным программам до предельных значений.

«Увеличение минимального первоначального взноса по льготной ипотеке ощутимо усложняет получение кредита», — заявил ТАСС управляющий директор компании Метриум Руслан Сырцов (на фото ниже).

Тем не менее, считает он, резкого спада выдачи займов не произойдет.

С учетом высокой ключевой ставки покупателей по-прежнему будет интересовать рынок новостроек, поскольку льготные программы остаются самыми привлекательными.

Фото: www.rbk.ru

Возможно, на рынке произойдет некое охлаждение активности клиентов, но они быстро адаптируются к новым условиям, полагает коммерческий директор Optima Development Дмитрий Голев (на фото).

В частности, по его мнению, граждане начнут чаще привлекать созаемщиков, а также оформлять ипотеку под залог имущества.

«Покупатели не откажутся от покупки новой квартиры, потому что альтернативы у них нет: ставки по ипотеке на вторичном рынке жилья уже достигли 14% годовых», — пояснил ТАСС основатель и владелец Группы Родина (ЦПХГ) Владимир Щекин (на фото).

Из возможных сценариев специалист назвал поиск доступных квартир, чтобы хватило средств на первый взнос, либо отсрочку покупки до накопления нужной суммы.

Фото: www.sber.pro

«В результате решения Правительства РФ месячные ипотечные выдачи в целом могут упасть на 25%—30% в конце этого — начале следующего года», — приводит портал banki.ru слова управляющего директора по валидации рейтингового агентства Эксперт РА Юрия Беликова (на фото).

Кроме того, добавил эксперт, спрос естественным образом будет сдерживаться динамикой долговой нагрузки населения, уже достигшей высокого уровня.

Фото: www.finam.ru

С тем, что объем ипотечных выдач может снизиться на 20% и более, согласилась аналитик ФГ «Финам» Наталия Пырьева (на фото).

И это связано не только с повышением первоначального взноса, но и с общей тенденцией к ужесточению условий кредитования, пояснила аналитик.

Наталия Пырьева также предполагает рост цен на новостройки в ближайшее время, так как клиенты будут спешить с покупкой квартиры, пока условия не стали еще хуже, и застройщики воспользуются моментом.

Фото: www.tenchat.ru

Старший директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова (на фото) думает, что повышение первого взноса по ипотеке с господдержкой может привести к снижению спроса, но не более чем на 10%—15%.

«Гораздо более негативный эффект будет иметь продолжающееся снижение доступности жилья вследствие роста цен на него», — отметила эксперт.

Она также считает, что основная часть банков-кредиторов не будет переносить на заемщиков 0,5 п. п., чтобы поддержать спрос.

Фото: www.zsrf.ru

С точки зрения завкафедрой ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов рынка недвижимости Финансового университета при Правительстве РФ Александра Цыганова (на фото), которую он высказал «Российской газете», снижение величины компенсаций из бюджета не должно вызвать линейного увеличения кредитной ставки для заемщиков.

Это, конечно, ограничит прибыль банков, и они будут более осторожны в отборе заемщиков и ужесточат условия как минимум для части клиентов с высоким кредитным риском.

Фото: www.kommersant.ru

Главный аналитик Совкомбанка Наталья Ващелюк (на фото), допускает, что повышение первоначального взноса до 20% временно приостановит рост спроса.

Но затем, по ее мнению, застройщики предложат какие-нибудь программы по ускорению накопления первоначального взноса, более длительный срок бронирования и фиксацию цены.

Фото: www.vedomosti.ru

Руководитель направления аналитики и корпоративного бизнеса Банка ДОМ.РФ Григорий Жирнов (на фото) рассказал РБК, что в результате повышения минимального первоначального взноса и изменения макропруденциального регулирования спрос с конца сентября — начала октября начнет слабеть.

И это, по его словам, нормализует ситуацию после ажиотажа, так что катастрофы на рынке не случится.

От сильного падения спрос будут удерживать растущие доходы населения и перераспределение выдач ипотеки в менее рискованный сегмент, отметил эксперт.

Если спрос все-таки существенно снизится, то и цены на новостройки притормозят свой рост.

Либо застройщики будут чаще предлагать акции и дополнительные скидки для привлечения покупателей, заявила Циан.Журналу эксперт по ипотечному кредитованию Юлия Анисимова (на фото).

Другие публикации по теме:

Первоначальный взнос по льготной ипотеке повышен до 20%

Средний размер первоначального взноса по ипотеке в России — 30,5%

Власти хотят повысить первоначальный взнос по льготной ипотеке с 15% до 20%

Эксперты: 22% россиян не могут выплатить ипотеку без первоначального взноса

Первоначальный взнос по ипотеке повысят до 20% с 1 июня

ЦБ ограничил предоставление кредитов без первоначального взноса

Ряд банков предлагает клиентам рассрочку первоначального взноса по ипотеке

С 1 августа начали действовать повышенные надбавки к коэффициентам риска по ипотеке с низким первоначальным взносом 

У половины россиян нет средств не только для покупки жилья по ипотеке, но и для внесения первоначального взноса

Быстрее всех в России копят на первоначальный взнос по ипотеке жители Урала: полтора года

РБК: банки начали повышать первоначальный взнос по ипотеке

ЦБ дестимулирует банки выдавать ипотеку с первоначальным взносом менее 20%

Банк России: риска ипотечного «пузыря» нет, но первоначальный взнос должен быть от 20%

Объем предложения в строящемся жилье бизнес-класса столицы в III квартале вырос на 6,2%. Средневзвешенная цена 1 кв. м квартир и апартаментов составила 472,7 тыс. руб. (+0,4% за квартал, +7,4% с начала года, +8% за год), подсчитали аналитики компании Метриум, подводя итоги III квартала.

Фото: © Алёшина Оксана / Фотобанк Лори

В январе — сентябре 2024 года на рынке новостроек бизнес-класса Москвы в старых границах в реализации находилось 22,7 тыс. лотов (+6,2% за квартал, +11,2% за три квартала, +10,7% за год): 18,8 тыс. — квартиры и 3,9 тыс. — апартаменты.  

Динамика объема предложения на рынке новостроек бизнес-класса
по кварталам, шт.

Источник: Метриум

В III квартале 2024 года стартовало 5 проектов бизнес-класса с квартирами. Больше всего объем предложения увеличился в ВАО (740 лотов, +88% за квартал). На втором месте по росту объема предложения располагается ЮВАО (1,28 тыс. лотов, +32% за квартал).

Выросла доля предложения на этапе монтажа этажей (43%, +5,5 п. п. за квартал). Предложение сократилось в корпусах на этапах котлована (24,4%, -2,4 п. п.) и отделки (18,7%, -3,3 п. п.). В сданных корпусах доля предложения практически не изменилась (13,9%, +0,2 п. п. за месяц).

Структура предложения бизнес-класса по стадии строительной
готовности, количество лотов

Источник: Метриум

Говоря о показателе комнатности, аналитики отметили рост доли однокомнатных предложений (36,2%, +1,8 п. п. за квартал) и студий (15,7%, +0,5 п. п.).

На этом фоне произошло сокращение доли двухкомнатных (32,2%, -0,3 п. п.) и трехкомнатных (13,7%, -1,7 п. п.) лотов.

Структура предложения квартир и апартаментов бизнес-класса
по комнатности, количество лотов

Источник: Метриум

Выросла доля предложения с отделкой white box (28,1%, +3,6 п. п. за квартал), а без отделки — снизилась на 1,8 п. п., в количественном выражении изменения незначительны. 

Структура предложения по типу отделки, количество лотов

Источник: Метриум

Средневзвешенная цена 1 кв. м квартир и апартаментов по итогам III квартала 2024 года достигла 472,7 тыс. руб. за кв. м (+0,4% за квартал, +7,4% к началу года, +8% за год).

В квартирах этот показатель равен 486 тыс. руб. (-0,3% за квартал, +8,1% к началу года, +8% за год), в апартаментах — 390,5 тыс. руб. (+3,8% за квартал, +2,7% к началу года, +1% за год).

Средняя медианная цена 1 кв. м квартир и апартаментов за III квартал практически не изменилась и составила 459,5 тыс. руб. (-0,3% за квартал).

Средневзвешенная цена предложения бизнес-класса по кварталам, руб. за кв. м

Источник: Метриум

За счет скидок и снижения уровня спроса за квартал выросла доля предложения в диапазонах цен до 15 млн руб. (16%, +1 п. п. за квартал) и от 15 млн до 25 млн руб. (38%, +2 п. п. за квартал).

Распределение предложений на рынке новостроек бизнес-класса
по площадям и бюджетам, количество лотов

Источник: Метриум

Самая большая доля предложения (24%) зафиксирована у жилья площадью от 30 кв. м до 50 кв. м в ценовом диапазоне от 15 млн руб. до 25 млн руб.

Соотношение предложений на рынке новостроек бизнес-класса в зависимости
от стоимости и площади

Источник: Метриум

Самые доступные апартаменты бизнес-класса в сентябре 2024 года находились в ЖК N’ice Loft (17,8 кв. м за 6,2 млн руб.), ЖК ФИЗТЕХСИТИ (23,99 кв. м за 6,4 млн руб.), ЖК Аквилон Signal (22,7 кв. м за 6,8 млн руб.).

Дешевые квартиры бизнес-класса — в ЖК Parkside (Парксайд) (21,5 кв. м за 7,4 млн руб.), ЖК STELLAR CITY (29,1 кв. м за 7,5 млн руб.) и ЖК Wave (19,9 кв. м за 8,6 млн руб.).

В июле — сентябре значительно снизилось число сделок по ДДУ (-20,8% за квартал, -33,7% за год) — до 6 тыс. Однако за сентябрь объем сделок увеличился до 2,2 тыс. в месяц (+33,5% к августу, но -37,5% относительно сентября 2023 года).

Количество сделок по ДДУ на рынке новостроек бизнес-класса по кварталам, шт.

Источник: Метриум

Количество сделок по ДДУ на рынке новостроек бизнес-класса по месяцам, шт.

Источник: Метриум

Доля ипотечных сделок в данном сегменте рынка за III квартал упала на 18 п. п., составив 50% на фоне средней ставки 20,5% по рыночной ипотеке в III квартале и 22% (в конце сентября).

Основные итоги III квартала:

- сокращение уровня спроса на 20,8%, до 6 тыс. ДДУ (за год -33,7%);

- снижение объема предложения на 6,2%, до 22,7 тыс. лотов;

- рост объема сделок в сентябре на 33,5% по сравнению с августом.

Фото предоставлено пресс-службой компании Метриум

Управляющий директор компании Метриум Руслан Сырцов (на фото) отметил стабилизацию спроса на рынке новостроек бизнес-класса в сентябре после неуклонного спада в июле — августе 2024 года.

«Покупательская активность выросла по сравнению со второй половиной лета, хотя к году к году все же существенно просела, — пояснил эксперт и добавил: — Показатели сентября 2023 года остаются недосягаемыми, так как тогда сохранялась льготная ипотека и наблюдался ажиотаж на фоне постепенного повышения ключевой ставки».

Сырцов полагает, что выправить положение относительно июля — августа удалось за счет скидок и различных маркетинговых программ от застройщиков. Старт делового сезона и выход на рынок новых масштабных проектов бизнес-класса также повлияли на динамику сделок.

Еще больше оперативных новостей рынка строительства МКД и уникальной аналитики Единого ресурса застройщиков — в нашем телеграм-канале ЕРЗ.РФ НОВОСТИ.

Присоединяйтесь к нам!

Другие публикации по теме:

Эксперты: интерес к малогабаритным квартирам у жителей столицы не снижается

Эксперт: ожидать, что жилье начнет дешеветь, — бессмысленно

Эксперты: доля предложения в столичных небоскребах увеличилась на 10%

Эксперты определили заметное снижение темпов роста цен на новостройки

Эксперты: в Москве доля многокомнатных квартир премиум-класса с отделкой «под ключ» за год сократилась почти на треть

Эксперты: в сентябре продажи квартир и апартаментов в Московском регионе выросли на 26%

Эксперты: какие скидки нынешней осенью предлагают в новостройках Москвы

Эксперты рассмотрели цены и объем предложения в столичных новостройках в сентябре

Эксперты назвали районы Москвы с наибольшим сокращением предложения в новостройках

Эксперты: наметилась тенденция снижения цен на новостройки

Эксперты назвали районы Новой Москвы, где снизились цены на новостройки

Эксперты: средняя стоимость апартаментов в России в 2024 году составила 7,6 млн руб.