Такие прогнозы содержатся в обзоре, подготовленном рейтинговым агентством «Эксперт РА» на основе анализа прошлогодних и текущих тенденций на рынке жилья.

О ситуации в отрасли

Авторы обзора расценивают нынешнюю ситуацию как сложную, приводя следующие цифры. В 2019 год объем просроченной задолженности девелоперских компаний в РФ вырос на 9%, а ее доля по сравнению с предыдущим годом увеличилась с 17,3% до 21,3%.

В то же время объемы выдачи кредитов застройщикам на возведение зданий и сооружений в минувшем году сократились на 9%.

Фото: www.konakovograd.ru 

«Снижение объемов кредитования обусловлено тем, что новый механизм проектного финансирования еще не заработал в полную силу и большинство проектов девелоперы пока достраивают по старым правилам», — объясняют тенденцию аналитики «Эксперт РА».

Согласно их прогнозу, по мере полного перехода на новый механизм финансирования отрасль будет консолидироваться на фоне прекращения деятельности мелких застройщиков, «которые не смогут соответствовать ужесточившимся требованиям».

Фото предоставлено компанией Брусника

О вводе

Эксперты с удовлетворением отмечают, что в 2019 году объем ввода жилья в эксплуатацию впервые за четыре года показал положительную динамику (+5 %), составив 79,4 млн кв. м жилой площади.

При этом, уточняют они, основной вклад в прирост внесло индивидуальное жилищное строительство (+11 %, до 35,9 млн кв. м).

А ввод жилья в многоквартирных домах (МКД) показал совсем небольшой прирост (+0,5 %, до 43,5 млн кв. м).

Фото: www.ezem.ru

В 2020 году значительного роста объема ввода жилья не ожидается, полагают авторы обзора.

Со ссылкой на руководителя аналитического центра госкомпании ДОМ.РФ Михаила Гольдберга они дают прогнозные цифры на конец текущего года: 45 млн кв. м для МКД и 35 млн кв. м — для ИЖС. То есть примерно столько же, сколько и по итогам 2019 года.

Фото: www.2pct.ru

Об ипотеке

Аналитики «Эксперт РА» напоминают, что в начале 2019 года на рынке наблюдался рост стоимости ипотечных кредитов после повторного повышения ключевой ставки в декабре 2018-го.

Однако, несмотря на активное снижение, начиная с лета прошлого года, ставок ИЖК и достигнутый в декабре исторический минимум данного показателя в 9% годовых, средняя ставка ИЖК по итогам 2019 года оказалась выше, чем в 2018-м примерно на 0,4 процентных пункта.

По мнению авторов обзора, это стало одной из причин замедления ипотечного рынка (сворачивания объемов ИЖК).

И данная тенденция, считают эксперты, продолжится на фоне увеличения ставки ИЖК до уровня выше 10% годовых уже в первой половине текущего года. 

Фото: www.rus.kiziltan.ru

Главной причиной такого развития ситуации на ипотечном рынке станет замедление экономического роста и увеличение инфляционных рисков из-за падения цен на нефть и пандемии коронавируса, поясняют аналитики «Эксперт РА».

Они считают, что до конца года экономическая ситуация в стране будет, вероятнее всего, развиваться по умеренно-негативному сценарию. Он предполагает:

• рост инфляции выше целевой отметки в 4% годовых;

• увеличение ключевой ставки ЦБ с нынешних 6% до 7—7,5 %;

• среднегодовая цена на нефть марки Brent $40—$45 за баррель;

• снижение реальных доходов населения.

«Объем выдач ипотеки в таком случае будет ниже значений прошлого года на 10—12 % и составит 2,5—2,6 трлн руб.)», — говорится в обзоре.

Фото: www.utmagazine.ru

Об угрозе ипотечного дефолта  

По мнению авторов, в этом году банки столкнутся с серьезными вызовами по управлению качеством ипотечного портфеля, связанными со снижением платежеспособности населения на фоне общего спада в экономике, роста цен, сокращения рабочих мест в ряде отраслей, наиболее пострадавших из-за пандемии коронавируса.

Аналитики «Эксперт РА» ожидают увеличения объема просроченной задолженности по ипотеке в пределах 5—10% по итогам 2020 года, ее долю в портфеле ипотечного кредитования предварительно расценивают как незначительную — на уровне 1,5% портфеля.

Фото: www.wp.com

«При этом в перспективе двух-трех лет возможен более значительный ее рост в связи с выходом на просрочку части заемщиков, получивших кредит в период ипотечного бума», — уточняют эксперты.

Впрочем, по их оценке, скатывания в ипотечный дефолт в среднесрочной и долгосрочной перспективе не должно произойти, поскольку довольно мощную поддержку этому виду кредитования окажет «закрепление с 2019 года в законодательстве возможности ипотечных каникул для заемщиков, попавших в трудную жизненную или финансовую ситуацию».

Фото: www.cian.ru

Примечательно в этом контексте мнение бывшего руководителя медиахолдинга «Эксперт» (куда в свое время входило и агентство «Эксперт РА»), а ныне председателя Совета по правам человека при Президенте РФ Валерия Фадеева (на фото).

РИА Новости/Сергей Гунеев

«Из конечного платежа ипотечника около 36% забирает себе государство в виде налогов и разного рода платежей, 18% забирают банки, — заявил на днях Фадеев. — Таким образом, 54% платежа достается государству и банкам. Здесь есть огромный резерв для снижения платежа за ипотечное жилье», — подчеркнул глава СПЧ.

По его мнению, если начать снижать налоги и ограничивать банки, то нынешний платеж среднего ипотечного заемщика в РФ можно снизить в два раза.

Фото предоставлено компанией Брусника

О радужных перспективах «первички»

Авторы обзора в целом склоняются к оптимистичному выводу, что, в долгосрочной перспективе новый механизм финансирования долевого строительства повысит доверие к российскому рынку новостроек.

А это, в свою очередь, положительно скажется на спросе на ипотеку в данном сегменте.

«Поддержку «первичке» также будут оказывать постепенный износ вторичного жилищного фонда и развитие кредитования в рамках госпрограмм, которые ориентированы преимущественно на первичный рынок», — прогнозируют аналитики агентства «Эксперт РА».

Фото: www.tv21.ru

Другие публикации по теме:

ЦБ: Заемщикам с официально подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции нужно предоставлять ипотечные каникулы

Застройщики: субсидии по кредитам действительно помогут, если их максимально приблизить к ключевой ставке ЦБ

Эксперты и застройщики: ипотека может подорожать

Росстат: ввод жилья в 2019 году превысил 80 млн кв. м. Спасибо ИЖС

Средняя ставка ТОП-15 ипотечных банков снизилась до 9,2% годовых, а в семи из них она опустилась ниже 9%

ДОМ.РФ: Потенциал снижения ставок по ипотеке еще не исчерпан

Портал ЕРЗ.РФ обновил среднюю оценку новостроек в регионах и в целом по России. На 1 июля 2023 года в стране она составляет 26,07 балла по методологии ЕРЗ, увеличившись по сравнению с показателем на 1 апреля на 0,44 пункта.

Фото: www.novostroika77.ru

На 1 июля 2023 года Москва вышла на первое место и возглавила ТОП регионов по потребительским качествам новостроек.

Средняя оценка ЕРЗ.РФ столичных ЖК составляет 34,35 балла, увеличившись за квартал на 0,57 пункта.

Источник: ЕРЗ.РФ

Москва уже достигала первого места в 2022 году, но в IV квартале ухудшила позиции и опустилась на третье место, уступив Астраханской и Свердловской областям.

Источник: ЕРЗ.РФ

На 1 июля на втором месте находится Астраханская область (34,29 балла), на третьем — Свердловская область (33,65 балла), на четвертом – Удмуртская Республика (32,96 балла), на пятом — Тюменская область (32,17 балла).

Санкт-Петербург занимает восьмое место с оценкой 30,18 балла.

«Мы оцениваем новостройки, в которых есть квартиры в продаже от застройщика, используя более 130 параметров», — отметил, комментируя обновленные результаты исследования, руководитель портала ЕРЗ.РФ Кирилл Холопик (на фото).

По его мнению, рост позиции Москвы обеспечен существенным улучшением потребительских качеств в блоках «клиентский сервис», «параметры застройки» и «энергоэффективность».

«Видим, что застройщики в столице все больше стремятся отвечать потребностям покупателей и добавляют новые интересные элементы в свои проекты», — резюмировал Кирилл Холопик.

Источник: ЕРЗ.РФ

В «Клиентском сервисе» максимально выросла оценка в показателях:

• «Наличие на сайте прайс-листа с ценами на квартиры» (+0,13 балла; а количество ЖК, на сайтах которых открыты цены, увеличилось на 20 — до 354);

• «Наличие на сайте планировок каждой квартиры» (+0,4 балла; в Москве таких ЖК — 388 из 414). По данному показателю Москва превосходит средние показатели по стране на 0,9 пункта (1,93 балла против 1,03 балла).

Источник: ЕРЗ.РФ

По показателю «Параметры застройки» средневзвешенная оценка по Москве, как и по России в целом, отрицательная:

• Москва: -1,32 балла;

• Россия: -0,63 балла.

При этом Москва за квартал повысила средний балл на 0,1 (рост с -1,42 до -1,32) против роста среднероссийского показателя всего на 0,03 балла.

Источник: ЕРЗ.РФ

Оценка энергоэффективности новостроек Москвы выросла за счет того, что за квартал доля проектов с классом энергоэффективности А выросла до 38,6% против 28,2% в целом по России.

Фото: пресс-служба ДОМ.РФ

СПРАВКА: МЕТОДОЛОГИЯ ОЦЕНКИ

С 2020 года портал ЕРЗ.РФ исследовал более 5 тыс. ЖК, в которых на момент проведения оценки были квартиры в продаже от застройщиков (на 1 июля 2023 года — 4 400 ЖК в России и 414 в Москве).

ЖК оцениваются по 133 потребительским параметрам, объединенным в 17 групп. В их числе транспортная доступность, парковка, социальная инфраструктура, объекты спорта, дворовое пространство, безопасность, массовый отдых, вредные воздействия и неблагоприятное соседство, архитектура и фасады, входные группы и подъезды, лифты, инженерные системы, среда для маломобильных граждан, энергоэффективность, потребительские особенности дома и квартир, клиентский сервис, параметры застройки.

Исследование ЖК проводится дистанционно на основании информации, размещенной в проектных декларациях, на сайтах жилых комплексов, Яндекс.картах, публикациях в СМИ и социальных сетях и иных публичных источниках. Подробнее — по ссылке.

Другие публикации по теме:

Потребительские качества новостроек в Санкт-Петербурге превышают общероссийский уровень

Двор без машин и рост доли озелененной территории — основные тренды девелоперского продукта в Калининградской области

Озеленение дворов и ландшафтный дизайн — главный тренд девелоперского продукта в Республике Татарстан

Почти треть новостроек Нижегородской области обеспечены дворами без машин

Двор без машин и озелененная территория — основные тренды на рынке новостроек Самарской области

В России более 2,5 тыс. домов возводится с классом энергоэффективности А и выше

Опрос: три четверти респондентов, купивших квартиру от застройщика, обнаружили в ней недоделки

Временные правила приема новостроек дольщиками, нацеленные на поддержку отрасли в кризис, могут стать постоянными 

ИРСО предложил доработать нормы ответственности застройщиков перед дольщиками при приемке квартир

Главный рейтинг новостроек России: что изменилось в оценке жилых комплексов

ТОП застройщиков по потребительским качествам ЖК на 1 июля 2021 года: средняя оценка участников растет