Аналитики ЦИАН изучили, кто и что строит в столичных регионах и выяснили, как за последние пять лет изменилась доля девелоперов- лидеров.

Фото предоставлено пресс-службой компании Брусника

Эксперты напомнили, что рост объемов строительства у ведущих компаний, начался в 2021 году. Так рынок отреагировал на кризисные события.

Сократилось число активных застройщиков, покупатели стали делать выбор в пользу более известных брендов.

Динамика степени монополизации рынка новостроек Петербургского региона

Источник: Циан.Аналитика

В 2023-м начался обратный процесс, и ситуация откатилась на два года назад. Наиболее ярко это проявилось в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

По итогам IV квартала прошлого года степень монополизации рынка Москвы аналитики оценили в 58%. Это на 10% меньше пиковых значений 2022 года. В Московской области показатель составил 68% (-9%), в Санкт-Петербурге — 55% (-16%), в Ленобласти — 42% (-24%).

Динамика степени монополизации рынка новостроек Московского региона

Источник: Циан.Аналитика

До недавнего времени число активных застройщиков в Московской и Петербургской агломерациях снижалось. Ключевая причина — переход на проектное финансирование, которое проще получить крупным девелоперам.

В 2023 году их число восстановилось до уровня 2021-го. После оживления рынка в столичные регионы пришли провинциальные застройщики, выкупив участки или проекты у местных землевладельцев и девелоперов.

Количество застройщиков Московского и Петербургского регионов, ведущих активные продажи 

Источник: Циан.Аналитика

В октябре — декабре продажи осуществляли 297 компаний: 94 — в Московской области, 81 — в Москве, 62 — в Ленобласти и 60 — в Санкт-Петербурге.

В столицах, однако, перемены менее заметны: в IV квартале количество активных застройщиков превышало аналогичный показатель 2022 года лишь на 3% — 5%. В Подмосковье рост более существенный — 15%, в Ленобласти — 23%.

Доля ТОП-5 крупнейших застройщиков Московского и Петербургского
регионов в общем количестве сделок в 2023 году

Источник: Циан.Аналитика

По итогам 2023 года в Москве пять застройщиков (ПИК, ГК Самолет, ГК А-101, Группа ЛСР и Level Group) заняли 59% рынка.

Такой результат объясняется, прежде всего, доминированием одного крупнейшего девелопера — ПИК (29% рынка). Те, кто на втором и третьем местах, продают меньше его почти в три раза.

В Московской области степень монополизации выше — 67%. На первых местах по числу сделок ГК Самолет, ПИК, ГК ФСК, ГК Гранель и ГК ИНГРАД.

Как и в Москве, здесь есть явный лидер — ГК Самолет (31% рынка).

Фото: t.me/gk_samolet

В Санкт-Петербурге на ТОП-5 застройщиков пришлось 57%. В первой пятерке Холдинг Setl Group, Группа ЛСР, ООО СПб Реновация, Группа ЦДС и ГК КВС.

Лидеры — Холдинг Setl Group (26%) и Группа ЛСР (18%), остальные крупнейшие девелоперы занимают по 4% — 5% рынка.

В Ленинградской области самая низкая степень монополизации среди локаций 48% и распределение более равномерное. Доля крупнейшего застройщика, Группы ЦДС, здесь составляет 18%, у ПИК, ЕвроИнвест Девелопмент, ИСГ МАВИС, ГК КВС — от 5% до 9%.

Фото из архива Е. Лапшиной

Что это значит для покупателей новостроек?

«Высокая степень монополизации не менее опасна, чем спад продаж, затоваривание или удлинение сроков сдачи объектов», — пояснила эксперт Циан.Аналитики Елена Лапшина (на фото).

По ее убеждению, рост количества активных застройщиков, снижение монополизации — это полезно для рынка, так как конкуренция за покупателя обычно благоприятно сказывается на качестве проектов.

Еще больше оперативных новостей рынка строительства МКД и уникальной аналитики Единого ресурса застройщиков — в нашем телеграм-канале ЕРЗ.РФ НОВОСТИ.

Присоединяйтесь к нам!

Другие публикации по теме:

Эксперты: доля спроса в массовом сегменте новостроек Новой Москвы превышает 50%

Эксперты: спрос на недвижимость Подмосковья в IV квартале 2023 года вырос на 57,4%

Эксперты: объем предложения новостроек Новой Москвы за год вырос на 15,9%

Росреестр: в 2023 году в Москве зафиксировано рекордное число ДДУ с использованием счетов эскроу

Эксперты: объем продаж в новостройках Москвы в 2023 году вырос на треть

Эксперты: декабрьские продажи, цены, лидеры рынка и самые успешные девелоперские проекты Московского региона

Максимальные объемы ввода многоквартирных домов застройщиками за январь — ноябрь 2023 года показали Москва, Московская область и Санкт-Петербург

Эксперты: льготная ипотека и новые проекты держат рынок новостроек Петербургского региона

Эксперты: экспозиция новостроек в Санкт-Петербурге сокращается, в Ленинградской области — растет

Эксперты назвали лучшие проекты и застройщиков-лидеров Санкт-Петербурга и Ленинградской области

Участники 49-ой региональной конференции «Многоквартирное строительство: новые вызовы и перспективы», которая 7 июля прошла в Екатеринбурге, в формате форсайт-сессии обсудили и обозначили основные тренды девелоперского продукта в регионе.

В конференции приняли участие представители региональных и городских органов власти, застройщики, а также лидеры цифровизации в девелопменте. Особое внимание участники мероприятия уделили архитектуре, парковочному и дворовому пространству, входным группам, подъездам, квартирам, умному МКД.

Открывая конференцию, начальник департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений города Екатеринбурга Руслан Габдрахманов (на фото, стоит) обратил внимание на улучшение девелоперского продукта для людей.

«Тренды меняются, и все изменения направлены на покупателя, который является основным потребителем строительного комплекса, — отметил он. — Вместе с увеличением объемов ввода застройщики в Екатеринбурге улучшают и качество строящегося жилья».

Руководитель портала ЕРЗ.РФ Кирилл Холопик (на фото) поделился оценкой потребительских характеристик новостроек в Свердловской области. Средняя оценка проектов, где есть продажи от застройщиков, по методике ЕРЗ.РФ, в регионе составляет 33,65 балла. Она значительно превышает оценку ЖК в целом по России (26,07 балла). По этому показателю Свердловская область находится на третьем месте среди других регионов России после Москвы и Астраханской области.

«Екатеринбург становится архитектурным центром России, где формируются новейшие тренды жилищного строительства», — отметил руководитель ЕРЗ.РФ.

Источник: ЕРЗ.РФ

На 1 июля 2023 года регион опережает общероссийский уровень по многим потребительским характеристикам. В их числе:

Архитектура

• гармоничный перепад высот секций (Свердловская область — 55% новостроек в продаже от застройщика, РФ — 28,2%);

• гармоничный фронтальный перепад фасада (Свердловская область — 32,5%, РФ — 15%);

• архитектурная подсветка фасада (Свердловская область — 29,6% ЖК, РФ — 16,3%);

• витринное остекление фасадов первых этажей (Свердловская область — 64,5% РФ — 42,1%);

• водосточные трубы спрятаны (Свердловская область — 41,4%, РФ — 27,9%).

Парковочное и дворовое пространство

• лифт в паркинг (Свердловская область — 49,7%, РФ — 30,1%);

• двор без машин (Свердловская область — 65,1%, РФ — 40,1%);

• сквозные подъезды (Свердловская область — 44,4%, РФ — 23,2%);

• пешеходная улица внутри жилого комплекса (Свердловская область — 18,9% ЖК в продаже, РФ — 11,2%);

• мощение пешеходных путей (Свердловская область — 78,7%, РФ — 67,8%);

• огороженная территория (Свердловская область — 45%, РФ — 38,2%);

• озеленение двора с учетом четырех сезонов (Свердловская область — 24,9%, РФ — 19%);

• ландшафтный дизайн (Свердловская область — 39,1%, РФ — 25,6%);

• летняя программа спорта (Свердловская область — 82,8%, РФ — 68,7%)

• велопарковка (Свердловская область — 36,7%, РФ — 24,4%).

Входные группы, подъезды, квартиры

• наличие службы консьержа (Свердловская область — 39,1%, РФ — 32,7%);

• просторные входные группы (Свердловская область — 89,9%, РФ — 73,8%);

• вход в подъезд на уровне тротуара до лифта (Свердловская область — 51,5%, РФ — 32,8%);

• навигация по подъезду (Свердловская область — 52,7%, РФ — 31%);

• высота первого этажа от 3,5 м (Свердловская область — 59,8%, РФ — 39,4%);

• возможность приобретения кладовых (Свердловская область — 41,4%, РФ — 35,2%);

• квартиры с террасами (Свердловская область — 34,3%, РФ — 17,8%).

Умная новостройка

• выбор интернет-операторов (Свердловская область — 27,2%, РФ — 18,8%);

• вход в подъезд по смарт-картам или с мобильного приложения (Свердловская область — 19,5%, РФ — 13,5%);

• видеонаблюдение (Свердловская область — 65,1%, РФ — 51,7%);

• реклама умного дома (Свердловская область — 19,5%, РФ — 10,4%).

Подробнее с оценкой ЕРЗ.РФ новостроек Свердловской области можно ознакомиться в презентации Кирилла Холопика по ссылке.

В ходе форсайт-сессии были определены ключевые тренды девелоперского продукта в регионе. В тройку ключевых вошли:

• наличие мобильного приложения (34% голосов);

• озеленение двора с учетом четырех сезонов, ландшафтный дизайн, автополив (21% голосов);

• рост доли озелененной территории (13%).

На мероприятии наградили региональных застройщиков — призеров и победителей федеральной премии новостроек ТОП ЖК, лидеров по вводу жилья в 2022 году, а также девелоперов, применивших решения, повышающие потребительскую привлекательность новостройки. Также девелоперам вручили дипломы о присвоении классов умного дома и благодарственные письма от ДОМ.РФ за участие в совместном с ИРСО исследовании деловой активности застройщиков.

IT-компании Метр квадратный, Адепт, Базис-Недвижимость, Smartis, РПА «Компас» презентовали застройщикам свои продукты и услуги по цифровизации.

Коммерческий директор компании AGM Татьяна Семенова поделилась, как региональному девелоперу достигать бизнес-целей с помощью digital-рекламы в 2023 году. По ее словам, один из важнейших факторов в продвижении — это знание региона, в котором строится рекламируемый объект.

«У нас есть чек-лист, который содержит более 50 пунктов: от истории города, стратегии развития региона, аналитики рынка недвижимости до демографических показателей и религиозного состава населения. Мы на своем опыте убедились, что в каждом регионе присутствует своя специфика: от медиапотребления до локальных названий», — рассказала Татьяна Семенова.

Фотоотчет и презентации спикеров можно посмотреть по ссылке.

Генеральный директор KEY CAPITAL, руководитель специальных проектов Школы Девелопера Ольга Гусева поделилась итогами урбан-тура, который ЕРЗ.РФ и Школа Девелопера провели в Екатеринбурге.

Его участники посетили такие проекты, как ЖК Проспект Мира. Компаунд (ДК Первостроитель), ЖК Нагорный (УГМК-Застройщик), ЖК Жилой район Южные кварталы (Брусника), ЖК Парк Столиц (Атлас Девелопмент).

Фотоотчет можно посмотреть по ссылке.

Организаторы конференции: ТПП РФ, НОЗА, портал ЕРЗ.РФ.

Партнеры конференции: УГМК-Застройщик, AGM.

Организаторы урбан-тура: НОЗА, портал ЕРЗ.РФ, Школа Девелопера.

Партнер урбан-тура: УГМК-Застройщик.

Информационный партнер конференции и урбан-тура: портал МИР КВАРТИР.

Другие публикации по теме:

Участники 48-й региональной конференции ЕРЗ.РФ определили тренды девелоперского продукта в Челябинской области

Портал ЕРЗ.РФ приглашает застройщиков 10—11 июля на конференцию и урбан-тур в Пермь

Застройщики приглашаются 7 июля на конференцию ЕРЗ.РФ в Екатеринбург

Портал ЕРЗ.РФ и PIONEER приглашают застройщиков на цифровой тур в Москву

18 июля в Москве пройдет федеральная конференция ЕРЗ.РФ по цифровизации проектирования и строительства

Портал ЕРЗ.РФ приглашает застройщиков на конференцию и урбан-тур в Санкт-Петербург

Потребительские качества новостроек в Санкт-Петербурге превышают общероссийский уровень

Двор без машин и рост доли озелененной территории — основные тренды девелоперского продукта в Калининградской области

Портал ЕРЗ.РФ приглашает застройщиков на конференцию и урбан-тур в Калининград 

Озеленение дворов и ландшафтный дизайн — главный тренд девелоперского продукта в Республике Татарстан

Почти треть новостроек Нижегородской области обеспечены дворами без машин