Аналитики ЦИАН изучили, кто и что строит в столичных регионах и выяснили, как за последние пять лет изменилась доля девелоперов- лидеров.

Фото предоставлено пресс-службой компании Брусника

Эксперты напомнили, что рост объемов строительства у ведущих компаний, начался в 2021 году. Так рынок отреагировал на кризисные события.

Сократилось число активных застройщиков, покупатели стали делать выбор в пользу более известных брендов.

Динамика степени монополизации рынка новостроек Петербургского региона

Источник: Циан.Аналитика

В 2023-м начался обратный процесс, и ситуация откатилась на два года назад. Наиболее ярко это проявилось в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

По итогам IV квартала прошлого года степень монополизации рынка Москвы аналитики оценили в 58%. Это на 10% меньше пиковых значений 2022 года. В Московской области показатель составил 68% (-9%), в Санкт-Петербурге — 55% (-16%), в Ленобласти — 42% (-24%).

Динамика степени монополизации рынка новостроек Московского региона

Источник: Циан.Аналитика

До недавнего времени число активных застройщиков в Московской и Петербургской агломерациях снижалось. Ключевая причина — переход на проектное финансирование, которое проще получить крупным девелоперам.

В 2023 году их число восстановилось до уровня 2021-го. После оживления рынка в столичные регионы пришли провинциальные застройщики, выкупив участки или проекты у местных землевладельцев и девелоперов.

Количество застройщиков Московского и Петербургского регионов, ведущих активные продажи 

Источник: Циан.Аналитика

В октябре — декабре продажи осуществляли 297 компаний: 94 — в Московской области, 81 — в Москве, 62 — в Ленобласти и 60 — в Санкт-Петербурге.

В столицах, однако, перемены менее заметны: в IV квартале количество активных застройщиков превышало аналогичный показатель 2022 года лишь на 3% — 5%. В Подмосковье рост более существенный — 15%, в Ленобласти — 23%.

Доля ТОП-5 крупнейших застройщиков Московского и Петербургского
регионов в общем количестве сделок в 2023 году

Источник: Циан.Аналитика

По итогам 2023 года в Москве пять застройщиков (ПИК, ГК Самолет, ГК А-101, Группа ЛСР и Level Group) заняли 59% рынка.

Такой результат объясняется, прежде всего, доминированием одного крупнейшего девелопера — ПИК (29% рынка). Те, кто на втором и третьем местах, продают меньше его почти в три раза.

В Московской области степень монополизации выше — 67%. На первых местах по числу сделок ГК Самолет, ПИК, ГК ФСК, ГК Гранель и ГК ИНГРАД.

Как и в Москве, здесь есть явный лидер — ГК Самолет (31% рынка).

Фото: t.me/gk_samolet

В Санкт-Петербурге на ТОП-5 застройщиков пришлось 57%. В первой пятерке Холдинг Setl Group, Группа ЛСР, ООО СПб Реновация, Группа ЦДС и ГК КВС.

Лидеры — Холдинг Setl Group (26%) и Группа ЛСР (18%), остальные крупнейшие девелоперы занимают по 4% — 5% рынка.

В Ленинградской области самая низкая степень монополизации среди локаций 48% и распределение более равномерное. Доля крупнейшего застройщика, Группы ЦДС, здесь составляет 18%, у ПИК, ЕвроИнвест Девелопмент, ИСГ МАВИС, ГК КВС — от 5% до 9%.

Фото из архива Е. Лапшиной

Что это значит для покупателей новостроек?

«Высокая степень монополизации не менее опасна, чем спад продаж, затоваривание или удлинение сроков сдачи объектов», — пояснила эксперт Циан.Аналитики Елена Лапшина (на фото).

По ее убеждению, рост количества активных застройщиков, снижение монополизации — это полезно для рынка, так как конкуренция за покупателя обычно благоприятно сказывается на качестве проектов.

Еще больше оперативных новостей рынка строительства МКД и уникальной аналитики Единого ресурса застройщиков — в нашем телеграм-канале ЕРЗ.РФ НОВОСТИ.

Присоединяйтесь к нам!

Другие публикации по теме:

Эксперты: доля спроса в массовом сегменте новостроек Новой Москвы превышает 50%

Эксперты: спрос на недвижимость Подмосковья в IV квартале 2023 года вырос на 57,4%

Эксперты: объем предложения новостроек Новой Москвы за год вырос на 15,9%

Росреестр: в 2023 году в Москве зафиксировано рекордное число ДДУ с использованием счетов эскроу

Эксперты: объем продаж в новостройках Москвы в 2023 году вырос на треть

Эксперты: декабрьские продажи, цены, лидеры рынка и самые успешные девелоперские проекты Московского региона

Максимальные объемы ввода многоквартирных домов застройщиками за январь — ноябрь 2023 года показали Москва, Московская область и Санкт-Петербург

Эксперты: льготная ипотека и новые проекты держат рынок новостроек Петербургского региона

Эксперты: экспозиция новостроек в Санкт-Петербурге сокращается, в Ленинградской области — растет

Эксперты назвали лучшие проекты и застройщиков-лидеров Санкт-Петербурга и Ленинградской области

Независимый аналитик Михаил Куликов подготовил отчет по выпуску основных видов строительных материалов, изделий и конструкций за январь — июль текущего года и любезно ознакомил с полученными результатами портал ЕРЗ.РФ.

Фото: © Саблин Станислав / Фотобанк Лори

По данным Росстата (таблица ниже), за семь месяцев производственные показатели в отрасли по сравнению с тем же периодом 2023 года выросли (до уровня 100,1% — 120%) по 18 из 26 видов продукции (зеленая зона).

Выпуск основных видов стройматериалов, изделий и конструкций за январь — июль

Источник: Росстат

Объемы выпуска близки к прошлогодним (менее 100%, но более 90%) по пяти позициям (синяя зона).

Показатели заметно снизились (менее 90%, но более 80%) по двум видам продукции (коричневая зона).

И существенно (на 25,9%) сократилось производство «стекла листового литого, прокатного, тянутого или выдувного» (красная зона).

Средний уровень выпуска основных стройматериалов, изделий и конструкций

Источник: Росстат

Средний уровень выпуска 26 основных видов стройматериалов, изделий и конструкций за рассматриваемый период составил 101,9% к семи месяцам 2023-го.

Михаил Куликов напомнил, что весь прошлый год, динамика была отрицательной, но тогда этот показатель постоянно рос, а сейчас он неуклонно снижается.

Автор обзора обратил внимание и на такую важную составляющую рынка стройматериалов, как цемент. С января по июль выпуск этого основного стройматериала увеличился до 34,7 млн тонн (+3,9%).

В профильном машиностроении динамика также положительная: производство лифтов прибавило 4,5%, экскаваторов — 18,1%.

Еще больше оперативных новостей рынка строительства МКД и уникальной аналитики Единого ресурса застройщиков — в нашем телеграм-канале ЕРЗ.РФ НОВОСТИ.

Присоединяйтесь к нам!

Другие публикации по теме:

Эксперты: охлаждение рынков жилищного и инфраструктурного строительства снижает спрос на цемент

Эксперты: как инфляция и рост издержек влияют на стоимость жилья

Эксперт: объемы выпуска стройматериалов выше, чем год назад, но производственная динамика хуже

Эксперты о ценах на стройматериалы и инертности рынка

Эксперт: в 2024 году производство стройматериалов вышло из «красной зоны» и продолжает расти

За пять месяцев 2024 года объем производства цемента в России по сравнению с прошлым годом увеличился на 7,6% — до 23,3 млн тонн

Эксперты: в 2024 году спрос на цемент в России останется на прошлогоднем уровне

Эксперты: логистические проблемы «главного топлива» стройки

Эксперты: поставки российского цемента за рубеж сокращаются из-за санкций

Эксперты: в I полугодии спрос на деревянные домокомплекты для ИЖС вырастет на 15%