В своем новом исследовании аналитики компании Frank RG рассмотрели наиболее важные моменты уходящего года. То, как действовал Банк России и как предпринимаемые им меры отражались на рынке недвижимости.

Фото: Frank RG

Напомним, что в январе регулятор еще боролся с околонулевой ипотекой. В феврале, как сообщал портал ЕРЗ.РФ, ЦБ заинтересовали другие нестандартные схемы застройщиков, в частности кешбэк.

С 1 мая регулятор повысил резервы по кредитам с экстремально низкими ставками и ввел надбавки по ипотеке с учетом стоимости квартир в новостройках.

В июле стало известно, что Банк России принял решение по увеличению с 1 октября макропруденциальных лимитов по ипотечным кредитам.

В этот список необходимо добавить и повышение ключевой ставки. Это было сделано четыре раза, последний раз в октябре.

Источник: Frank RG

2023-й, безусловно, запомнится своим высоким спросом. В условиях постоянных изменений рынок ипотеки по итогам года поставит по выдаче очередной рекорд.

Источники: Frank RG, данные ТОП-20 банков

Драйвером оставалась ипотека с господдержкой, а «Семейная ипотека» переиграла «Льготную ипотеку на новостройки».

Источники: Росстат, расчеты Frank RG

Дополнительно спрос «разогревал» постоянный рост цен на недвижимость.

Источники: Frank RG, данные ТОП-20 банков

Повышение рыночных ставок во II полугодии привело к перетоку спроса на первичный рынок.

Источники: Банк России, Росстат, Frank RG

Дисбаланс между «первичкой» и «вторичкой» после небольшого периода выравнивания снова стал расти.

Источник: Frank RG

Эксперты проанализировали и то, как реагировал рынок на действия ЦБ. Рыночные ипотечные ставки закономерно повышались вслед за ростом ключевой.

Источник: Frank RG

Аналитики отметили, что в целом кредитные организации оперативно реагировали на все требования регулятора, балансируя между маржинальностью и сохранением объемов продаж.

Источник: Frank RG

В следующем году, по прогнозу специалистов Frank RG, рынок ипотеки может накрыть новая «охлаждающая» волна. Это может стать следствием повышения с 1 января первоначального взноса до 30%, завершения 1 июля льготных госпрограмм и введения количественных ограничений на выдачу ипотечных кредитов для банков.

Эксперты также задались вопросом, как вернуть баланс на рынок ипотеки в 2024 году. Они видят выход в переводе льготной ипотеки на адресные программы, уменьшении темпов роста цен на недвижимость и развитии кредитования ИЖС.

Еще больше оперативных новостей рынка строительства МКД и уникальной аналитики Единого ресурса застройщиков — в нашем телеграм-канале ЕРЗ.РФ НОВОСТИ.

Другие публикации по теме:

Не дожидаясь решения Правительства, крупные банки начали пересматривать условия по ипотеке

Владимир Путин: Мы учитываем мировой опыт ипотечного кредитования, в том числе и негативный

ВТБ: выдачи ипотеки в России достигнут 7,6 трлн руб.

Эксперты: в следующем году выдача ипотеки может снизиться до 450 млрд руб. — 580 млрд руб. в месяц

Эксперты: на первичном рынке недвижимость на 15% дороже, чем на вторичном

Эксперты: в крупнейших городах России льготная ипотека стала менее доступной

Эксперты: обсуждаемые меры по охлаждению льготной ипотеки сократят спрос и предложение, уменьшат продажи жилья и выдачу кредитов

ДОМ.РФ: ипотека на ИЖС демонстрирует наибольшие темпы роста выдачи в России

Компания Frank RG определила лучших игроков на рынке ипотеки

Эксперты: макропруденциальные лимиты помогут регулятору сдержать рост ипотечного кредитования, но это негативно скажется на рынке новостроек

В России льготную ипотечную программу со ставкой 8% годовых можно полностью заместить адресными программами, если под их действие будет попадать до 1 млн человек трудоспособного населения, сообщило РИА Недвижимость со ссылкой на директора по ипотечным продажам и внедрению финансовых инструментов компании А101 Рустама Азизова.

Фото: © Dmitriy Shironosov / PantherMedia / Фотобанк Лори

Рустам Азизов (на фото ниже) считает важным обеспечить рынок первичного жилья рабочим уровнем спроса, который позволит не снижать объемы строительства и выход на рынок новых проектов.

Он уверенно предположил появление адресных ипотечных программ для учителей, отдельных категорий военных, а также расширение линейки программ семейной ипотеки в зависимости от количества детей в семье.

Фото предоставлено пресс-службой А101

По мнению эксперта, прибавление к перечисленному ипотеки для молодых специалистов до 30 лет позволит охватить до 1 млн человек в год.

Топ-менеджер компании А101 считает целесообразным распространить адресные ипотечные программы и на вторичное жилье. Он пояснил свою точку зрения тем, что не во всех регионах страны достаточно новостроек, а их дефицит может вызвать нежелательные ценовые колебания.

Фото ©Elnur/Фотобанк Лори

Кроме того, по мнению эксперта, эта мера будет стимулировать строительную отрасль, поскольку не менее 20% покупателей первичного жилья продают старую квартиру.

Азизов подчеркнул, что при нынешнем уровне ставок на вторичное жилье его покупка весьма затруднительна. При этом он не ожидает каких-либо ощутимых изменений на рынке жилья в связи с прекращением действия льготной ипотеки и ее заменой на линейку адресных программ.

Фото: © Сергеев Валерий / Фотобанк Лори

Тем не менее эксперт предположил, что ставки и другие условия по новым адресным программам могут оказаться привлекательнее, чем в условиях действующей льготной ипотеки.

«В том числе и потому, что будут распространяться строго на определенные категории заемщиков и таким образом решать насущные государственные задачи, — пояснил Азизов и добавил: — Кроме того, со второго полугодия 2024 года можно ожидать снижения ключевой ставки, что повысит привлекательность и рыночных ипотечных программ».

Еще больше оперативных новостей рынка строительства МКД и уникальной аналитики Единого ресурса застройщиков — в нашем телеграм-канале ЕРЗ.РФ НОВОСТИ.

Присоединяйтесь к нам!

Другие публикации по теме:

Эксперты: по итогам 2023 года в Москве снизилась доступность массовых новостроек

Банк России: льготные кредиты должны быть адресными

Анатолий Аксаков (Госдума): Массовая льготная ипотека в России закончится 30 июня

Эксперты рассчитали переплату за квартиру, купленную в России на условиях ипотеки

Эксперты: в крупных городах России новостройки за первый квартал года подорожали на 3,6%

Эксперты: россияне стремятся жить в столичных регионах, крупных мегаполисах и на юге

ЦБ: ипотека, как и ожидалось, растет сдержанными темпами

Эксперты советуют не откладывать решение взять ипотеку

Эксперты: в феврале средний первоначальный взнос по ипотеке вырос до 37,2%

Эльвира Набиуллина: Банк России против льготной ипотеки на новостройки, но поддерживает адресные программы

Эксперты отмечают замедление спроса на московские новостройки в феврале

Банки ждут снижения объема ипотечных сделок на 30% — 40%

Как в результате мер ЦБ усложнилось получение ипотеки в банках

Виталий Мутко: Объемы выдачи ипотеки по итогам года могут снизиться на 40%, а с 2026-го можно ожидать сокращения стройки