Аналитики Домклик рассмотрели структуру выданных ипотечных кредитов на рынке недвижимости за август 2024 года и выяснили их распределение между новостройками, готовым жильем и индивидуальным жилищным строительством (ИЖС).

По данным Домклик, в августе выдача ипотечных кредитов увеличилась на 5,7% по сравнению с июлем, до 52,6 тыс. Количество выдач оказалось ниже значений мая (77,2 тыс. кредитов) и июня (109,1 тыс.), но выше среднего показателя первого квартала (47 тыс.). А вот объем выдач в августе прибавил 11,7% относительно июля, до 232,3 млрд руб.

Эксперты отметили частичное восстановление спроса — до 17,6 тыс. (+62,4% с июля) и рост доли первичного рынка в общей структуре ипотечных выдач — до 33,4% (+11,7 п. п. с июля).

Комментируя результаты исследования, директор дивизиона Домклик Сбербанка Алексей Лейпи (на фото ниже) подчеркнул, что основным драйвером спроса на рынке новостроек остается «Семейная ипотека».

Фото: domclick.ru

«В августе доля выдач по программе составила 85,7% от общего количества кредитов на новостройки — самый высокий показатель за всю историю наблюдений», — уточнил он и добавил, что география выдач по этой программе в сегменте строящегося жилья практически не изменилась.

«Большая часть (62,1%) сделок по-прежнему заключается в крупнейших регионах страны. Тогда как в регионах, на которые распространяются расширенные условия, уровень спроса пока небольшой: в августе на них пришлось лишь 16%», — привел статистические данные топ-менеджер кредитной организации.

Увеличение доли новостроек произошло во всех регионах страны. Самые значительные изменения отмечены в Калининградской области (+23,2 п. п.), Республике Тыва (+22,6 п. п.), Кировской области (+21,9 п. п.), Санкт-Петербурге (+18 п. п.), Воронежской (+17,8 п. п.) и Волгоградской (+16,7 п. п.) областях. В Москве значение параметра увеличилось на 13,8 п. п.

Фото: © glokaya_kuzdra / Фотобанк Лори

Наибольшая доля первичного рынка в августовских выдачах зафиксирована в Республике Адыгея (50,4%), Москве (49%), Калининградской области (48,2%) и Санкт-Петербурге (46,1%).

На рынке готового жилья количество выдач с мая держится на уровне 32—35 тыс. В августе этот показатель снизился на 8,1%, до 31,8 тыс.

После прироста в июле на фоне завершения массовой ипотеки с господдержкой под 8% и корректировки условий «Семейной ипотеки» доля вторичного рынка уменьшилась в августе до 60,5% (-9,1 п. п. с июля).

Наибольшая доля вторичного рынка зафиксирована в Чеченской Республике (90,3%), Магаданской (83,3%), Тверской (82,7%), Саратовской (77,8%) и Курской (77,3%) областях.

Фото: © Николай Винокуров / Фотобанк Лори

Что касается строящихся частных жилых домов, то в этом сегменте аналитики отметили продолжение спада: в августе количество выдач снизилось до 1,6 тыс. Это самый низкий показатель с июля 2022 года.

Доля выдач на ИЖС также опустилась до минимальных 3% с апреля 2022 года (-2,1 п. п. относительно минувшего июля).

Эксперты связывают такой результат с одним из нововведений в условиях «Семейной ипотеки»: оформление льготного кредита на строительство дома возможно при использовании счетов эскроу.

Впрочем, в ряде регионов доля ИЖС в общем количестве выдач все же увеличилась: это Забайкальский (+6,8 п. п.), Камчатский (+5,6 п. п.) края и Республика Бурятия (+4,1 п. п.). В этих регионах доля выдач на ИЖС составила от 16% до 19%.

Еще больше оперативных новостей рынка строительства МКД и уникальной аналитики Единого ресурса застройщиков — в нашем телеграм-канале ЕРЗ.РФ НОВОСТИ.

Присоединяйтесь к нам!

Другие публикации по теме:

Эксперты: в столичном регионе после отмены льготной ипотеки лучше всего себя «чувствуют» новостройки Новой Москвы

Эксперты: в крупнейших регионах доля льготной ипотеки остается выше 50%

Эксперты: льготные ипотечные программы, пусть с трудом, но продолжают поддерживать рынок

Эскроу в ИЖС: плюсы, риски и мнения экспертов

Эксперты назвали причины отрицательной динамики на московском рынке новостроек в августе

Эксперты: доля новостроек в общем количестве выданных ипотечных кредитов снизилась на 8,5 п. п.

Кирилл Царев (Сбербанк): спрос на кредиты остается на стабильно высоком уровне

Эксперты: в августе на рынке новостроек Московского региона продажи продолжили падать, снизилось и число сделок с ипотекой

Эксперты: в августе объем выдач ипотечных кредитов вырос более чем на 6%

Сбербанк увеличил лимиты по «Семейной ипотеке» и «Ипотеке для IT» по программе ИЖС

Крупнейший банк России с госучастием известил об исчерпании лимитов по программе «Семейная ипотека», однако продолжает принимать заявки. В банке обещают, что все обращения клиентов о возможности выйти на сделку будут обработаны в плановом порядке, когда Правительство РФ выделит новые лимиты. Также клиентам сообщат о свободных слотах в случае отмены или переноса других сделок.

Фото: © E. O. / Фотобанк Лори

Клиенты, которые успели записаться на сделку до 25 ноября включительно, получат льготную ипотеку в запланированные даты, отметили в Сбере.

По данным аналитиков Домклик, в общем количестве ипотечных выдач и ипотечных сделок на приобретение новостроек на программу пришлось соответственно 31,2% и 81%. Итоговое количество сделок за месяц в рамках программы составило 15,8 тыс.

Всего же по стране более половины выдач кредитов в октябре (54%) пришлось на «Семейную ипотеку». Как недавно отмечала председатель Банка России Эльвира Набиуллина, по итогам 2024 года объем кредитов по этой льготной программе может составить 2,2 трлн руб., что сопоставимо с прошлогодним показателем.

В Сбере напомнили, что низкие процентные ставки в ипотечных госпрограммах достигаются за счет частичного субсидирования государством.

Фото: © WalDeMarus / Фотобанк Лори

Правительство РФ выделяет лимиты на каждую льготную ипотечную программу, которые распределяют между банками-участниками в зависимости от объема выдач. По исчерпании лимита банки приостанавливают выдачи льготных кредитов до принятия Кабмином решения о выделении дополнительных средств.

Как показывает практика, средства, распределяемые оператором госпрограмм ДОМ.РФ, заканчиваются в банках очень быстро. Популярность ипотечной программы с господдержкой для семей с детьми объясняется тем, что это не просто инструмент для улучшения жилищных условий, но и реальный способ купить жилье в ипотеку с минимальной ставкой (6% против почти 30% по базовым программам).

В начале текущего месяца при выделении дополнительных лимитов в 350 млрд руб. в Минфине заверили, что средств на увеличение лимита по льготной программе «Семейная ипотека» хватит до конца года.

Фото: mimfin.gov.ru

Министр финансов РФ Антон Силуанов (на фото) заявил, что все деньги на финансирование программы семейной ипотеки учтены в бюджете. Речь идет о 350 млрд руб. Также он отметил, что льготная ставка в размере 6% сохранится.

В начале октября, после очередного перераспределения ресурсов текущего года, предусмотренных на выплату «Семейной ипотеки», глава Минфина заверил, что «проблем в финансовом обеспечении этого вопроса в текущем году и в следующем году нет».

Фото: rspp.ru

Председатель Комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков (на фото) подтвердил Газете.ру, что проблем в субсидировании «Семейной ипотеки» нет. Он убежден, что сумм, предусмотренных в утвержденном Госдумой проекте бюджета на следующий год, достаточно для выполнения всех обязательств государства по субсидированию.

«Правда, <…> в текущем году заканчивались средства в отдельных банках, которые им были предоставлены на субсидированные процентные ставки, но в этих случаях люди могли переключиться на другие кредитные организации», — признал он.

Тем не менее депутат полагает, что «этой проблемы в следующем году не будет, поскольку, уже накопив опыт работы с кредитными организациями, правительство будет более оперативно реагировать на завершение лимитов и выделять соответствующие ресурсы», то есть «поручение президента в полном объеме будет выполняться».

Фото: banki.ru

Независимый эксперт Андрей Бархота (на фото) считает вполне объяснимым скорое исчерпание лимитов в Сбере или ВТБ: это крупные банки, они социально ориентированы и пользуются доверием, у них большая база клиентов-зарплатников.

Полагаясь на заявления министра финансов, эксперт уверен, что лимиты предусмотрены, поэтому семьям, желающим в приобрести квартиру в ипотеку, паниковать не стоит.

«С момента запуска льготные ипотечные программы работают в бесперебойном режиме, — заметил Андрей Бархота и уточнил: — В случае исчерпания лимитов банки получают новые, при этом изначальная заявка клиента становится в очередь на исполнение».

Однако при этом эксперт не исключил, что выделенных до конца года средств на субсидирование ставки крупным банкам, скорее всего, не хватит.

Фото: vsngroup.ru

Генеральный директор VSN Realty Яна Глазунова (на фото) отметила, что на долю «Семейной ипотеки» приходится около 90% спроса. И в этом году лимиты заканчиваются у многих банков.

«Например, лимит, выделенный в октябре этого года, закончился за две недели. Лимит, выделенный в начале ноября, может закончиться к 10—15 декабря», — уточнила она и добавила, что в таком случае банки могут дозапросить лимиты у государства.

Фото: repawards.ru

Коммерческий директор ОМ Девелопмент Анна Соколова (на фото) напомнила, что «Семейная ипотека» играет ключевую роль в достижении поставленных властями и отраженным в новом нацпроекте объемов строительства (120 млн кв. м ежегодно), и, как показывает практика, при завершении лимитов ДОМ.РФ оперативно производит их перераспределение. Однако, по мнению топ-менеджера, только этой программы недостаточно и требуются дополнительные меры поддержки.

«В 2025 году планируются очередные нововведения по ипотечному кредитованию. Поэтому спрос по "Семейной ипотеке" довольно высокий, но в целом 350 млрд руб. должно хватить до конца декабря», — добавила эксперт.

Фото: LEGENDA

Директор по продажам LEGENDA Intelligent Development Ксения Садкова (на фото) поддержала коллег во мнении, что в условиях нынешней ключевой ставки ЦБ финансирование программ субсидирования является основным фактором поддержания спроса.

Однако в условиях исчерпания лимитов в банках получение ипотечного кредита она назвала «задачей со звездочкой».

«У каждого банка свои вводные, свои условия и запросы, — пояснила эксперт, добавив: — И если в одном банке закончились лимиты по "Семейной ипотеке", это не означает, что клиент сможет гарантированно получить одобрение в другом месте. Такая неопределенность, конечно, держит рынок в напряжении», — заключила Ксения Садкова.

Фото предоставлено пресс-службой ГК КОРТРОС

Главный коммерческий директор ГК КОРТРОС Дмитрий Железнов (на фото) напомнил, что в ноябре ставки по рыночной ипотеке в крупнейших российских банках выросли до 28% и выше, и вполне понятно, что до конца текущего года и в 2025 году они останутся заградительными. Для обеспечения гражданам возможности купить жилье на доступных условиях необходимо субсидирование процентной ставки.

По его словам, сейчас застройщики борются за клиентов, предлагая разные программы рассрочек и скидки.

«При этом надо понимать, что у отрасли есть свои ориентиры. Никто не отменял целевой показатель по вводу 120 млн кв. м в год, — подчеркнул Железнов и добавил: — Сегодня для сохранения темпов строительства и продаж квартир на доступных для населения условиях как никогда необходима поддержка государства».

Строительная отрасль является локомотивом экономики и несет большой вклад в рост ВВП. Любое «торможение» таит риск достаточно долгого возврата к прежним показателям и состоянию отрасли в целом, резюмировал девелопер.

Еще больше оперативных новостей рынка строительства МКД и уникальной аналитики Единого ресурса застройщиков — в нашем телеграм-канале ЕРЗ.РФ НОВОСТИ.

Присоединяйтесь к нам!

Другие публикации по теме:

Эксперт: доступность жилья в России вернулась на уровень 2014 года

Эксперты назвали регионы с наименьшими ставками кредита на частные дома и квартиры

Банк России получит право ограничивать выдачи рискованных ипотечных кредитов

Эльвира Набиуллина: Выход жилищного рынка из состояния перегрева — первый шаг к росту доступности жилья

Эксперты: выдача ипотечного кредитования в III квартале 2024 года резко снизилась во всех сегментах, кроме готового жилья

Эксперты: доля льготных программ в Сбере в октябре снизилась до 37%

Сбер в очередной раз повысил ставки по ипотеке

Эксперты: покупка жилья в России становится роскошью

Сбербанк возобновляет кредитование по «Семейной» и IT-ипотекам

Сбер приостановил прием заявок на «Семейную ипотеку» и повысил ставки по кредитам, выдаваемым сверх исчерпанного лимита

Эксперты: сохранится ли доступность «Семейной ипотеки» после очередного исчерпания лимитов

Эксперты: почему Сбер изменил условия выдачи льготной ипотеки

Сбербанк повышает ставки по ипотеке сразу на 3 п. п.

Эксперты: выделенных на «Семейную ипотеку» лимитов надолго не хватит