Тенденция восстановления спроса на ИЖК скорее всего продолжится до конца года, полагают опрошенные «Известиями» аналитики.

В обзорном материале издания приводятся данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ), согласно которым:  

• число новых ипотечных кредитов, выданных в июне, выросло по сравнению с маем на 75% — с 32,9 тыс. до 57,5 тыс. займов;

• объем ИЖК в денежном выражении увеличился за месяц на 68% — до 219,15 млрд руб.;

• в пятерку лидеров по объемам ипотечного кредитования в июне вошли Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Татарстан;

• быстрее всего объемы выдач росли в Алтайском крае (+153%), Самарской и Челябинской областях (+136 и +129% соответственно), а также в Пермском крае (+117%);

• средний размер выданного в июне ипотечного кредита снизился по сравнению с маем на 4% — до 3,8 млн руб.

Фото: www.vedomosti.ru

Вышеприведенная положительная динамика по объемам выдачи ипотеки тем более производит впечатление, что весной наблюдалось последовательное падение рынка. По данным того же ОБК, число выданных в апреле ипотечных кредитов сократилось по сравнению с мартом в четыре раза — до 39,1 тыс. займов, а в мае — еще на 15%, до 32,9 тыс. займов.

Иными словами, итоги июня свидетельствуют о начавшемся восстановлении рынка ипотеки в стране.

Эту тенденцию «Известиям» подтвердили в ряде крупнейших российских банков. Так, например, количество выдач ипотечных кредитов в Банке ДОМ.РФ и Уральском банке реконструкции и развития (УБРиР) по итогам июня выросло в 1,5 раза, в Росбанке — на 94%, в ВТБ и Банке Открытие — на 60%, крымском РНКБ — на 30%, Абсолют Банке — на 25%, в Банке Зенит — на 20%.

Фото: www.thumbor.forbes.com

Такая динамика стала следствием снижения ключевой ставки ЦБ в течение нескольких последних месяцев (в июне она была уменьшена до докризисного уровня — 9,5%), результате чего дешевела ипотека, а значит и рос спрос на нее (особенно на льготные продукты с субсидируемыми государством ставками от 2% до 7%), пояснили банковские аналитики.

Как будет развиваться рынок ИЖК дальше?            

По мнению директора департамента розничных продуктов Абсолют Банка Виталия Костюкевича (на фото), тренд на увеличение объемов ипотечного кредитования сохранится.

Учитывая, что в среднем между одобрением заявки и оформлением кредита проходит один-два месяца, можно говорить о перспективах увеличения выдач кредитов в ближайшее время примерно на 30%, уточнил свой прогноз Костюкевич.

Фото: www.wrema.ru

Несмотря на резкий всплеск ипотечной активности в июне и возможное продолжение этого тренда в последующие месяцы, в целом по итогам текущего года будет зафиксировано снижение объема выдач на 20—30% к уровню 2021 в денежном выражении, полагает главный аналитик Росбанк Дом Ирина Бабина.

В пользу такого прогноза говорят и данные ОБК, согласно которым в годовом выражении показатели ИЖК сократились: за шесть месяцев 2022 банки в РФ выдали 514,3 тыс. ипотечных кредитов — на 43% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, в денежном выражении объем выдач упал год к году на 32% — до 1,77 трлн руб.

Согласно наблюдениям зампреда правления Банка ДОМ.РФ Алексея Косякова (на фото), доля рыночных продуктов в общем объеме ипотечных выдач увеличивается на фоне смягчения денежно-кредитной политики ЦБ.

«Это, безусловно, позитивный сигнал, который говорит о постепенном восстановлении рынка и расширении возможностей клиентов по выбору программ», — заключил эксперт.

Фото: www.kredit-kartu.ru

Также стоит отметить, что активизации рынка ИЖК способствует (и очевидно, будет способствовать в ближайшей перспективе) приток в банки клиентов, желающих рефинансировать свои ипотеки, взятые в марте-апреле, в сторону более низких действующих ставок ИЖК.

Фото: www.yandex.ru

Другие публикации по теме:

В Тверской области появились новостройки, ипотека на которые доступна по ставке от 1,5%

Эксперты: субсидируемая ипотека начала менять структуру рынка

ДОМ.РФ: объем выдач по ипотеке в июне превысил майский на 80%

ЦБ: Средняя ставка и объем ИЖК в РФ по итогам мая достигли рекордного минимума

Эксперты: в апреле ипотека рекордно просела, поддержать спрос на нее смогут только программы господдержки

Эксперты: высокий спрос на столичную первичку поддерживает льготная ипотека

Эксперты: средняя запрашиваемая сумма ипотеки в России упала до минимума — 6,2 млн руб.

Эксперты: льготная ипотека и скидки застройщиков будут формировать рынок новостроек во II квартале

Это абсолютный максимум за последние пять лет, говорится в аналитическом исследовании консалтинговой компании IBC Real Estate, с которым ознакомился РБК.

Фото: © Сергеев Валерий / Фотобанк Лори

С января по июль 2024 года российские застройщики инвестировали в покупку жилой и коммерческой недвижимости 188 млрд руб. Это максимальный результат по сравнению с аналогичными периодами 2020—2023 годов. До 2022 года инвестиции девелоперов в жилую и коммерческую недвижимость, по данным экспертов, не превышали 100 млрд руб.

Однако, отмечают исследователи, доля девелоперов в структуре инвесторов в недвижимость снижается, уступая банкам и инвестиционным фондам.

Фото: ibcrealestate.ru

В 2024 году порядка 80% девелоперских вложений в недвижимость сделаны с целью приобретения участков под застройку. Но ситуация может измениться, прогнозируют в IBC Real Estate.

Руководитель департамента рынков капитала и инвестиций компании IBC Real Estate Микаэл Казарян (на фото) в среднесрочной перспективе ожидает сокращения инвестиционной активности как со стороны жилых застройщиков из-за отмены льготной ипотеки, так и из-за очередного повышения ключевой ставки, которые, по его мнению, «окажут свое влияние на доходность будущих проектов».

В структуре всех инвестиций в целом (не только от девелоперов) на жилье сейчас приходится 38%.

Источник: IBC Real Estate

По объему инвестиций в недвижимость в тройку лидеров также входят банки (57 млрд руб. с начала года) и инвестиционные фонды (56 млрд руб.). Причем банкам для достижения этого показателя понадобилась всего одна сделка (ЦБ купил 104 тыс. кв. м офисной недвижимости). На фонды пришлось 12 сделок, отмечают аналитики: за семь месяцев года они приобрели порядка 700 тыс. кв. м, 94% из которых — складские комплексы.

В структуре инвестиций в недвижимость эксперты зафиксировали снижение доли (43%) девелоперских компаний за январь — июль по сравнению с теми же периодами 2020—2022 годов (порядка 60%), несмотря на рост показателей в денежном выражении.

Изменение доли компаний разного профиля отражает рост стоимости строительства: для инвесторов все более привлекательными становятся уже готовые объекты, пояснили аналитики.

Источник: IBC Real Estate

В денежном выражении инвестиции в недвижимость, осуществленные компаниями любого профиля, за семь месяцев составили 437 млрд руб., что сопоставимо с показателем того же периода прошлого года (431 млрд руб.) и за весь 2022 год и больше годового результата 2020-го и 2021 годов. По прогнозам IBC Real Estate, годовой объем инвестиций в 2024 году достигнет не менее 600 млрд руб. — 650 млрд руб.

Как ранее отмечал портал ЕРЗ.РФ, отношение обычных граждан к инвестированию в недвижимость неоднозначно. Согласно данным аналитиков ORO, инвестиции в недвижимость считают убыточными 46% опрошенных россиян. 67% уверены в предстоящем снижении спроса на недвижимость, а 43% полагают, что такой дисбаланс может привести к задержкам в выдаче ключей в новостройках. И лишь 25% респондентов планируют инвестировать в новостройки несмотря на изменение условий на рынке.

Еще больше оперативных новостей рынка строительства МКД и уникальной аналитики Единого ресурса застройщиков — в нашем телеграм-канале ЕРЗ.РФ НОВОСТИ.

Присоединяйтесь к нам! 

Другие публикации по теме:

Эксперты: в новостройках премиум-класса формируется отложенный спрос на договоры переуступки

Эксперты: секьюритизацию ипотечных портфелей тормозит рекордный рост банковских вкладов

Кто и как будет распределять участки для объектов социально-культурного назначения и реализации масштабных инвестпроектов в Москве

Информация о 857 земельных участках содержится в Маркетплейсе земли для строительства на 1 августа 2024 года

Эксперты: несмотря на сложную ситуацию на рынке, 25% опрошенных не изменили планов купить жилье в новостройке

Эксперты: разница в стоимости жилья на первичном и вторичном рынках растет, на стадиях строительства — сокращается

Эксперты: с начала 2024 года строительство частных домов выросло на 20%

Эксперты: 42% всего объема инвестиций в недвижимость приходится на жилые объекты

ЦБ: возвращения госпрограммы массовой льготной ипотеки на новостройки ожидать не стоит