В 2022 году на рынке digital произошли большие изменения: ушли зарубежные каналы, которые приносили значимую долю лидов с контекстной и таргетированной рекламой. Специалисты Artsofte Digital, чье исследование приводит РБК, выяснили, кто находится в лидерах сегодня.

 

Фото: © Татьяна T / Фотобанк Лори

 

Средняя стоимость уникального и целевого лида

По данным экспертов, за 11 месяцев 2023 года средняя стоимость уникального лида составила — 2 824 руб., целевого — 11 144 руб. На графике ниже — значения по месяцам.

 

Динамика изменения стоимости уникального и целевого лида в 2023 году

Источник: Artsofte Digital

 

На повышение стоимости лида, считают эксперты Artsofte Digital, повлияли следующие вещи:

• выросло количество рекламодателей и их бюджеты;

• увеличилась конкуренция за трафик и ставки рекламных аукционов;

• из-за роста ипотечных ставок сжался спрос на недвижимость;

• застройщики, чтобы выжать максимум обращений из имеющихся каналов, делают широкие охваты, и это неизбежно снижает среднюю частоту обращений.

 

Градация рекламных каналов по стоимости за уникальный лид в порядке возрастания

Источник: Artsofte Digital

 

Стоимость лидов по рекламным каналам

Чаще всего на проектах своих клиентов Artsofte Digital использует следующий сплит каналов лидогенерации:

• Яндекс.Директ — Поиск,

• Яндекс.Директ — Рекламная сеть Яндекса (РСЯ),

• VK Реклама,

• Посевы во ВКонтакте,

• Посевы в Telegram,

• Классифайды: Авито Недвижимость, ЦИАН, Яндекс.Недвижимость.

Аналитика показала, что в 2023 году самые дешевые уникальные лиды приносили посевы во ВКонтакте — 1 905 руб., а самые дорогие — Яндекс.Недвижимость — 6 280 руб.

 

Градация рекламных каналов по стоимости за целевой лид в порядке возрастания

Источник: Artsofte Digital

 

Что касается целевых лидов, то самые дешевые приходят с посевов в Telegram — 6 839 руб., а самые дорогие — также из Яндекс.Недвижимости — 29 822 руб.

При этом в Яндекс.Недвижимости самая высокая конверсия в продажи — 13,3%, что компенсирует высокую стоимость целевого лида.

 

Динамика изменения количества уникальных и целевых лидов в 2023 году

Источник: Artsofte Digital

 

Как менялось количество уникальных и целевых лидов

По сравнению с началом года в ноябре количество уникальных лидов уменьшилось на 20% в совокупности по всем каналам. Целевых стало меньше на 15%.

В июне началось поэтапное повышение первоначального взноса по ипотеке, вследствие чего у населения упал интерес к покупке недвижимости.

С июля ЦБ начал повышать ключевую ставку: сначала до 8,5% годовых, позже — до 13%. Это привело к ажиотажному спросу на новостройки в августе и сентябре.

В следующие месяцы спрос стал постепенно снижаться, что связано с повышением ключевой ставки до 15%, а первоначального взноса по ипотеке — до 20%:

 

Распределение уникальных лидов в разрезе рекламных каналов

Источник: Artsofte Digital

 

Поканальная аналитика по количеству уникальных лидов

Рекламная сеть Яндекса (РСЯ) стала основным каналом для лидогенерации застройщиков. Она принесла 45% уникальных лидов.

На 2-м месте — посевы во ВКонтакте и Поиск Яндекса с одинаковой долей лидов в 15%, на 3-м месте — таргетированная реклама во ВКонтакте с 14%.

 

Распределение целевых лидов в разрезе рекламных каналов в 2023 году

Источник: Artsofte Digital

 

Поканальная аналитика по количеству целевых лидов

В 2023 году самым емким каналом стала РСЯ с 45%. На 2-м месте — Поиск Яндекса с 17%, на 3-м и 4-м местах — посевы во ВКонтакте и в Telegram с 12% и 11% соответственно.

 

Градация рекламных каналов по конверсии из уникального в целевой лид в порядке убывания

Источник: Artsofte Digital

 

Канал и посадка, которые приносят больше всего целевых лидов

Самый конверсионный канал — это Циан. 43,1% лидов из этого канала становятся целевыми. На последнем месте (на уровне других каналов) — Яндекс.Недвижимость с 30,4% конверсии:

 

Распределение целевых лидов в разрезе посадок

Источник: Artsofte Digital

 

Квизы (опросы, тесты или викторины с несколькими вариантами ответа и результатом) остаются самой эффективной посадкой для лидогенерации. Как и в прошлом году, они принесли 72% целевых лидов.

На 2-м месте — сайт ЖК с 14%, на 3-м и 4-м местах — карточка в классифайдах с 8% и лид-форма c 6%.

 

Распределение продаж в разрезе рекламных каналов

Источник: Artsofte Digital

 

Продажи по рекламным каналам

Больше всего продаж застройщикам приносит Поиск Яндекса и РСЯ — 35% и 22% соответственно.

3-е место разделили посевы во ВКонтакте и Авито Недвижимость с одинаковой долей продаж в 11%:

 

Градация рекламных каналов по стоимости за продажи в порядке возрастания

Источник: Artsofte Digital

 

По стоимости

Самые дешевые продажи приносят классифайды — Авито Недвижимость и Яндекс.Недвижимость. Самые дорогие — посевы в Telegram.

 

Градация рекламных каналов по конверсии в продажи в порядке убывания

Источник: Artsofte Digital

 

По конверсии

Канал с самой высокой конверсией в продажи — это Яндекс.Недвижимость с 13,3%. На последнем месте — таргетированная реклама во ВКонтакте и посевы в Telegram с 1%.

 

Вывод

Каналы с наименьшей стоимостью продажи или наибольшей конверсией в продажу часто имеют небольшой объем аудитории.

Аналитика была проведена по проектам клиентов клиентов Artsofte Digital, представляющих 15 городов: Астрахань, Владивосток, Волгоград, Екатеринбург, Ижевск, Лиски, Москва, Новороссийск, Новосибирск, Пенза, Петрозаводск, Сургут, Тюмень, Ульяновск, Уфа.

 

Еще больше оперативных новостей рынка строительства МКД и уникальной аналитики Единого ресурса застройщиков — в нашем телеграм-канале ЕРЗ.РФ НОВОСТИ.

Присоединяйтесь к нам!

 

 

 

 

 

Другие публикации по теме:

ФАС будет проверять застройщиков при размещении рекламных объявлений о продаже квартир со скидкой более 20%

РСПП направит в ФАС предложения по совершенствованию закона о рекламе и вопросы по маркировке интернет-рекламы

РСПП приглашает на расширенное заседание комиссии по жилищной политике «Реклама в девелопменте: новые законы и инициативы»

ФАС разъяснила, какая информация будет признана рекламой

Роскомнадзор разъяснил, как не допускать ошибок при маркировке интернет-рекламы

Эксперты: застройщикам Санкт-Петербурга помогают новые проекты и рекламные акции

В России могут запретить рекламировать апартаменты под видом жилья

Эксперты: рост цен на жилье спровоцировал увеличение расходов застройщиков на рекламу

Застройщиков обяжут выполнять рекламные обещания

Эксперты: новым рекламным слоганом вместо «Покупай выгоднее» становится «Покупай быстрее»

За распространение интернет-рекламы без маркировки введен штраф в размере до 500 тыс. руб.

Петербургский регион более двух десятков лет оставался во власти местных застройщиков, но последние годы он активно осваивается федеральными компаниями. Как прогнозируют опрошенные «Коммерсантом» специалисты, доля крупных игроков на локальных рынках жилья будет расти, и это общероссийская тенденция.

  

Фото: vk.com

 

Эксперты напомнили, что за последние пять лет отрасль претерпела ряд значительных изменений и столкнулась с масштабными вызовами.

• В 2019 году произошел переход от долевого строительства к счетам эскроу. Бурный рост числа обманутых дольщиков прекратился и сходит на нет, слабые строительные компании «вымыло» с рынка.

Сокращение количества игроков на рынке и трудности с получением проектного финансирования практически в каждом регионе привели к концентрации основных объемов строительства в руках крупных девелоперов.

 

Источник: DOGMA

 

• В 2020 году для поддержки отрасли в условиях пандемии была запущена льготная ипотека. Введенный механизм подстегнул спрос на рынке, продажи пошли вверх.

• В 2022 году началась СВО, российская экономика испытала санкционное давление. Резко упал спрос на жилье, запуск новых проектов приостановился.

По данным ЕРЗ.РФ, с февраля по май 2022 года число сделок по продаже квартир в новостройках уменьшилось в три раза. Но уже к декабрю года спрос увеличился, выросли темпы строительства, количество выдаваемых ипотечных кредитов и, вполне закономерно, цены на новостройки.

 

Источники: ДОМ.РФ, ЕРЗ.РФ

 

• В 2023 году ужесточилась денежно-кредитная политика государства, ЦБ начал повышать ключевую ставку, что оказало влияние не только на сегмент ипотечного кредитования, но и на проектное финансирование.

• Рост цен на первичную недвижимость привел к существенному разрыву стоимости между новостройками и «вторичкой».

По информации Домклик, разница между этими сегментами в Санкт-Петербурге достигла в 2024 году 38%, средняя цена за 1 кв. м на первичном рынке сейчас составляет 270 538 руб., на вторичном — 195 906 руб.

 

Фото: ya.ru

 

Наталия КОРОТАЕВСКАЯ (на фото), коммерческий директор Группы Аквилон в Санкт-Петербурге и Ленинградской области:

— Главное изменение — глобализация рынка: от местных локальных строительных компаний, работающих в одном-двух регионах, — к большим федеральным девелоперам, действующим уже в пяти — десяти субъектах.

Это пойдет на пользу рынку, поскольку за счет такого взаимопроникновения компании набираются опыта и обмениваются им, улучшая качество своих проектов.

За последние десять лет мы прошли большой путь, сначала выйдя на рынок Санкт-Петербурга, Ленинградской области, а потом и Москвы. Сейчас начали проекты в Ивановской и Нижегородской областях. Становясь более сильным игроком, можно выдержать конкуренцию на современном рынке.

 

Фото: пресс-служба AAG

 

Игорь БАДИКОВ (на фото), директор по продажам ИСХ AAG:

— Если говорить об иногородних игроках, то тенденция очевидна: еще пять лет назад в Санкт-Петербурге не было никого. Сегодня в Северной столице работают компании с Урала, из Сибири, Краснодарского края, Татарстана и других регионов.

За три года их доля увеличилась с 16% до 19%. К 2029 году мы увидим еще большее разнообразие региональных брендов.

  

Фото: NF Group

 

Ольга ШИРОКОВА (на фото), партнер NF Group:

— Появление новых крупных игроков в Петербургской агломерации можно оценивать как положительный тренд: увеличение конкуренции и внедрение опыта, наработанного в других регионах, выступают катализатором для качественного развития рынка жилья.

 

Фото: пресс-служба ГК Fizika Development

 

Александр КРАВЦОВ (на фото), управляющий партнер ГК Fizika Development:

— Небольшие компании все чаще уходят с рынка, освобождая свою долю гигантам. И дело не только в огромной конкуренции, но и в административных барьерах.

Согласование градостроительной документации, прохождение градкомиссий могут затягиваться на годы — ни один средний бизнес не может себе позволить так долго ждать.

  

Фото: www.static.tildacdn.com

 

Эвелина ИШМЕТОВА (на фото), директор по консалтингу и развитию Key Capital:

— Пока рано говорить о тренде увеличения числа иногородних девелоперов, однако в перспективе ближайших пяти лет этого стоит ожидать. В стране существует тренд, что застройщики пытаются выйти на новые для себя рынки для диверсификации деятельности.

Несмотря на предполагаемое снижение объемов жилого строительства, Санкт-Петербург, второй по значимости город страны, находится на четвертом месте по объемам строящегося жилья, и здесь всегда будет «окно» для нового игрока.

 

Фото: пресс-служба ГК Element Development

 

Виталий КОРОБОВ (на фото), генеральный директор ГК Element Development:

— Пока доля иногородних застройщиков в Санкт-Петербурге относительно невелика. Региональные компании чаще едут осваивать рынок Москвы.

Бездонный «котел» покупательского спроса, высокая маржинальность проектов — эти и другие факторы всегда привлекали и будут привлекать новые компании на столичный рынок.

К слову, сейчас мы наблюдаем в целом по России обратный процесс: «федерализацию» застройщиков, при котором все больше строительных компаний из Москвы и Санкт-Петербурга выходят в регионы, нередко сразу в несколько.

 

Фото: пресс-служба DOGMA

 

Илья ВИТКОВСКИЙ (на фото), вице-президент по продажам и маркетингу компании DOGMA:

— Тенденция по выходу новых игроков на рынок Санкт-Петербурга будет развиваться дальше: с его историческим наследием, культурными достопримечательностями он всегда был привлекательным для жизни и работы.

Доля иногородних застройщиков в общих объемах строительства увеличивается главным образом за счет крупных застройщиков, для этого у них больше ресурсов и возможностей.

 

Фото: vk.com

 

Ольга ЗЫБЛАЯ (на фото), директор по продажам и маркетингу клубных домов Turandot Residences & Artisan:

— За последние пару лет ситуация на рынке недвижимости складывается таким образом, что высокую активность проявляют не только крупные девелоперы, но и множество небольших компаний, которые легче адаптируются к любой турбулентности, а также быстро принимают и реализовывают решения.

Потому на столичные рынки входит много региональных игроков.

  

Еще больше оперативных новостей рынка строительства МКД и уникальной аналитики Единого ресурса застройщиков — в нашем телеграм-канале ЕРЗ.РФ НОВОСТИ.

Присоединяйтесь к нам! 

 

 

 

 

 

Другие публикации по теме:

Застройщики считают Свердловскую и Тюменскую области одними из наиболее привлекательных регионов для покупки земельных участков

Эксперты: в 2023 году снизилась степень монополизации на рынках новостроек Московского и Петербургского регионов

Брусника начинает строительство своего первого объекта в Москве — жилого квартала на востоке столицы

Унистрой начал строительство масштабного ЖК в Северной столице

Группа Эталон продвигается в регионы

«Понаехали» с Урала, чтобы… удивлять

DOGMA вышла в Московский регион с первым жилым проектом

Уральский застройщик купил у московского девелопера ростовский бизнес за 3 млрд руб.

Эксперты: региональные застройщики завоевывают столицу

Банк ДОМ.РФ поможет ПИК возвести на границе с Китаем крупнейший жилой квартал стоимостью более 19 млрд руб.