На фоне диалога между крупнейшими банками и застройщиками о введении комиссии на выдачу льготной ипотеки, банки, которые не ужесточили условия для клиентов, наблюдают всплеск заявок на ипотеку, рассказали Forbes представители кредитных организаций. Переток клиентов подтверждают и риэлторы.

Фото: © Сергеев Валерий / Фотобанк Лори

ЕРЗ.РФ сообщал о том, что банки — лидеры рынка ипотечного кредитования намерены предоставлять льготную ипотеку только при условии покупки жилья у аккредитованных застройщиков, которые участвуют в программе субсидирования.

В ответ несколько крупнейших девелоперов отказались сотрудничать с федеральными кредитно-финансовыми организациями. А их потенциальные покупатели обратились за ипотекой к менее масштабным банкам.

Фото: пресс-служба Сделка.РФ

Директор по развитию платформы Сделка.РФ Ольга Сидоренко (на фото), ссылаясь на данные своего ресурса, заявила о смене лидеров ипотечного рынка и росте сделок таких банков из ТОП-20, как Абсолют Банк, УБРиР, Совкомбанк.

По ее данным, в январе Банк ДОМ.РФ увеличил долю на платформе с 12% в декабре до 22% — в январе. Абсолют Банк впервые попал в пятерку лидеров онлайн-регистраций с долей 13%, доля УБРиР — 10%, Совкомбанка — 7%.

При этом доля ВТБ на платформе упала с 28% до 13%, а лидер рынка Сбер и вовсе покинул ТОП-5.

Фото предоставлено пресс-службой Банка ДОМ.РФ

«Количество ипотечных заявок в банке с начала этой недели увеличилось почти вдвое к аналогичному периоду декабря прошлого года», — подтвердил зампредседателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков (на фото).

Фото: ubrr.ru

По прогнозам управляющего директора центра развития ипотечного бизнеса УБРиР Алины Бусловой (на фото), практически неизбежно частичное перераспределение спроса клиентов в пользу тех банков, которые готовы продолжать работу по госпрограммам без дополнительного субсидирования ставки со стороны застройщика или покупателя.

Фото: q.etagi.com

Переток клиентов заметили и риэлторы. Замруководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова (на фото) назвала такое перераспределение вполне предсказуемым, поскольку застройщикам выгодно переориентировать продажи квартир в ипотеку на кредитные организации, которые предоставляют льготные кредиты без дополнительных комиссий.

«Среди банков выиграют те, кто сможет, с одной стороны, снизить собственные риски даже в условиях сокращающегося субсидирования, с другой — предложить рынку варианты с минимальным ростом дополнительных затрат как со стороны девелоперов, так и со стороны заемщиков», — убеждена эксперт.

Фото: rusipoteka.ru

А вот главный эксперт «Русипотеки» Сергей Гордейко (на фото) считает, что, несмотря на рост продаж ипотечных кредитов у небольших банков в два-три раза, их емкость на рынке невелика и существенно не изменится.

Главным фаворитом, по его мнению, может стать Банк ДОМ.РФ, который в качестве финансового института развития в жилищной сфере будет поддерживать рынок ипотеки в кризисное время.

Фото: frankrg.com

В условиях снижения госсубсидий, макронадбавок ЦБ и лагов с поступлением бюджетных денег после выдач льготных кредитов исполнительный директор дивизиона Домклик Артем Герасимович (на фото) назвал участие в программах льготной ипотеки убыточным.

Фото: пресс-служба ВТБ

Зампредседателя правления ВТБ Георгий Горшков (на фото) предложил в качестве варианта решения проблемы вернуться к прежнему размеру госсубсидий кредиторам.

Однако Минфин уже указал, что в настоящее время такая возможность не рассматривается.

Еще больше оперативных новостей рынка строительства МКД и уникальной аналитики Единого ресурса застройщиков — в нашем телеграм-канале ЕРЗ.РФ НОВОСТИ.

Присоединяйтесь к нам!

Другие публикации по теме:

РСПП направит в Минфин и Банк России предложения застройщиков по решению вопроса с комиссиями по льготной ипотеке

Эксперты: комиссию по льготной ипотеке обязательно перенесут в цены на жилье

ВТБ: с конца 2023 года льготная ипотека для банков фактически стала убыточной

Напряжение между крупными застройщиками и ведущими банками продолжает нарастать

Виталий Мутко: Мы готовы перераспределить лимиты на выдачу льготных ипотек в пользу других банков

Эксперты: банковская комиссия по льготной ипотеке может стать фатальной для большей части региональных застройщиков

Ведущие застройщики объявили бойкот комиссиям Сбера по льготной ипотеке и приостановили работу по ипотечным программам банка

ВТБ с 12 января начнет выдавать жилищные кредиты по госпрограммам только на квартиры застройщиков-партнеров

В РСПП обсудят вопрос взаимодействия «банк — застройщик» в соответствии с новыми требованиями банков о субсидировании льготной ипотеки 

Эксперты: Сбер обязал застройщиков делиться с ним своей прибылью, а в итоге пострадает покупатель жилья в рамках льготной ипотеки

Это следует из проекта второй версии входящего в «бюджетный» пакет документа Банка России «Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2025 год и период 2026 и 2027 годов».

Фото: cbr.ru

Субсидированная ипотека, по мнению специалистов Банка России, снизила влияние ключевой ставки ЦБ на кредитование, спрос и инфляцию. Стимулировать экономику в случае спада также будет сложнее.

Регулятор констатирует, что связанные с льготным кредитованием дисбалансы сказались на экономике гораздо сильнее, чем можно было предполагать исходя из статистических данных.

Помимо роста бюджетных расходов снижение ставки для одних групп населения сопровождалось ее повышением для остальных. В итоге за льготный кредит платят как налогоплательщики, так и «нельготные» заемщики.

Структура портфеля льготных кредитов

Источник: Банк России

По информации ЦБ, объем субсидируемой ипотеки вырос с 2% ВВП в 2020 году до почти 8% к началу 2024-го. Причем прежде всего — за счет безадресной программы на новостройки. К моменту завершения на нее пришлось 9 трлн руб. из 14 трлн руб. всех льготных займов.

Показательно и то, что по состоянию на 01.07.2024 почти половина кредитного портфеля обслуживалась по фиксированной ставке ниже 10% годовых:

• менее 5% — 21,3%;

• от 5% до 10% — 28,5%;

• от 10% до 15% — 15,7%;

• от 15% — 20% (на тот момент ставка ЦБ составляла 16%) — 28,3%;

• по более высоким — лишь около 6%.

Всего по безадресной льготной ипотеке заемщики получили 1,6 млн кредитов на общую сумму 6 трлн руб. Это позволило им приобрести 76 млн кв. м жилья.

Фото: © Alexandr Shevchenko / Фотобанк Лори

При этом предложение отставало от спроса, что вызвало резкое удорожание недвижимости (на первичном рынке — почти вдвое, существенно выше роста зарплат и инфляции).

Таким образом, доступность жилья для населения снизилась: увеличение цен полностью перекрыло преимущества низких ставок по льготной ипотеке, заключили в ЦБ.

Плюс к этому государственные расходы по программе уже составили 0,5 трлн руб. Не исключено, что при равномерном погашении кредитов в течение 10 лет бюджет может потратить на субсидии еще до 1,2 трлн руб.

Еще больше оперативных новостей рынка строительства МКД и уникальной аналитики Единого ресурса застройщиков — в нашем телеграм-канале ЕРЗ.РФ НОВОСТИ.

Присоединяйтесь к нам!

Другие публикации по теме:

Эксперты: как внедрение ипотечного стандарта скажется на рынке жилья

ЦБ: после завершения льготной ипотеки продолжают возникать серые схемы, что повышает цены на жилье

Макронадбавки по ипотеке в рамках ДДУ: позиции Минфина и ЦБ разошлись

Эксперты: что будет с экономикой и строительством при ключевой ставке ЦБ в 19%

Эльвира Набиуллина: Переход к адресным ипотечным программам сделает жилье более доступным

ЦБ повысил ключевую ставку до 19% годовых (графики)

Эксперты: субсидии банкам по льготной ипотеке за 10 лет могут составить 1,2 трлн руб.

ЦБ не нравится такой банковский инструмент, как покупка сниженной ставки по кредиту

ЦБ: В Минфине согласны с нашим предложением закрыть такую «серую схему» от застройщика, как переуступка прав по ДДУ 

Эксперты: из-за высокой ключевой ставки ЦБ экономика замедлится, но инфляция стабилизируется