К такому выводу пришли эксперты Frank RG и ДОМ.РФ, подготовившие совместный обзор рынка ипотеки по итогам июня.

Фото: Frank RG

По информации аналитиков, в июне 2023 года объем выданных ипотечных кредитов вновь обновил максимум с начала января.

Объем выданных ипотечных кредитов, млрд руб.

Источники: данные банков, ДОМ.РФ, оценка Frank RG

Всего было выдано 167 тыс. ипотек на 633 млрд руб., что на 8% больше, чем в прошлом месяце.

По рыночным программам их число увеличилось на 9%, до 311 млрд руб. По программам с господдержкой — на 8%, до 322 млрд руб.

Если смотреть в годовом выражении (к июню 2022 года), то объем выдачи вырос в полтора раза.

Фото: www.vk.com

Такой рост, по мнению проектного лидера Frank RG Ольги Филипповой (на фото), отчасти связан с низкой базой прошлого года, когда спрос на ипотеку упал из-за неопределенности и роста ставок.

Продуктовая структура ипотечных выдач не изменилась. 27% пришлись на новостройки. 51% — на готовое жилье. 17% — на ИЖС и готовые дома (это самый быстрорастущий сегмент).

Объем выданных ипотечных кредитов на новостройки, млрд руб.

Источники: данные банков, ДОМ.РФ, оценка Frank RG

На рынке новостроек в июне банки выдали 45 тыс. кредитов на 215 млрд руб., что на 9% больше, чем месяцем ранее.

Объем выданных ипотечных кредитов на готовое жилье, млрд руб.

Источники: данные банков, ДОМ.РФ, оценка Frank RG

На вторичном рынке выдано 84 тыс. кредитов на 289 млрд руб. (+7%).

Объем выданных ипотечных кредитов на жилые дома, млрд руб.

Источники: данные банков, ДОМ.РФ, оценка Frank RG

На земельные участки и ИЖС пришлись 29 тыс. кредитов на 107 млрд руб. (+11%).

Средневзвешенные ставки по ипотечным кредитам ТОП-20 крупнейших банков, %

Источники: данные банков, ДОМ.РФ, оценка Frank RG

Ставки по рыночным ипотечным программам в июне сохранились на уровне 11%—11,9%.

После 21 июля, когда Банк России повысил ключевую ставку с 7,5% до 8,5%, по рыночным программам в нескольких крупнейших банках ипотека подорожала в среднем на 0,5 п. п. По госпрограммам ставки в основном остались без изменений.

Доля льготных ипотек в общем объеме выданных кредитов в июне составила 51%. Было выдано 68 тыс. кредитов на 322 млрд руб. (+8%).

По «Льготной ипотеке» объем выдач увеличился на 11%, по «Семейной» — на 4%, по программе для «IT-специалистов» — на 16%.

Структура портфеля ипотечных кредитов 20 крупнейших банков на 1 июля 2023 года

Источники: данные банков, ДОМ.РФ, оценка Frank RG

В целом портфель ипотечных кредитов на 1 июля (с учетом секьюритизации) авторы обзора оценили в 16,4 трлн руб., а темп его прироста в годовом выражении — в 23%.

Топ-5 банков по объему ипотечного портфеля на июнь 2023 г., млрд руб.

Источники: данные банков, ДОМ.РФ, оценка Frank RG

В пятерке банков — лидеров по объему портфеля произошли изменения.

По льготным программам улучшил позицию банк «Открытие». А Промсвязьбанк — и по льготным, и по рыночным.

Наибольший прирост ипотечного портфеля за год наблюдался у МКБ (+56%), Альфа-Банка (+36%), Совкомбанка (+32%), РНКБ (+31%) и ДОМ.РФ (+31%).

Другие публикации по теме:

ЦБ: в июне ипотечных кредитов для долевого строительства выдано вдвое больше, чем годом ранее (графики)

ЦБ: объем ипотечного кредитования для долевого строительства в июне вырос на 66% по отношению к прошлому году (графики)

ЦБ: ставка ипотеки для долевого строительства в июне составила 6,12% (графики)

ЦБ: средний размер ипотечного жилищного кредита для долевого строительства в июне вырос до 4,92 млн руб. (график)

Эксперты: в июле объем выдачи ипотеки в России вырастет на 12%

Крупные банки вновь начали повышать ипотечные ставки

Ипотека на ИЖС наиболее популярна в Москве, Башкортостане и Ленинградской области

Эксперты: льготная ипотека — самая эффективная мера поддержки ИЖС

ЦБ: выдача ипотеки продолжает расти, при этом доля проблемных кредитов остается низкой

ЦБ повысил ключевую ставку до 8,5% годовых (график)

Госдума приняла в третьем чтении законопроект «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Фото: © Александр Замараев / Фотобанк Лори

Законопроект возлагает на застройщиков обязанность при реализации проектов комплексного развития территории (КРТ) осуществлять строительство объектов социальной инфраструктуры.

В частности, согласно документу, в целях принятия и реализации решения КРТ застройки необходимо подготовить документацию по планировке территории (ДПТ), предусматривающую:

• очередность планируемого развития территории жилой и нежилой застройки, в том числе определение этапов и максимальных сроков строительства, реконструкции объектов капитального строительства (ОКС), включенных в решение о КРТ, а также этапов и максимальных сроков строительства, реконструкции таких объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и иных объектов, необходимых для функционирования и обеспечения жизнедеятельности человека;

• утверждение данной ДПТ, а также при необходимости внесение изменений в генеральный план (ГП) поселения, муниципального округа, городского округа, правила землепользования и застройки (ПЗЗ).

В решение о КРТ дополнительно будет указываться расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения, установленные градостроительным регламентом в отношении территории, подлежащей комплексному развитию.

Кроме того, уточнены требования к перечню информации, включаемой в проект планировки территории (ППТ). Также устанавливается, что в случае, если строительство, реконструкция ОКС планируются в границах территории, подлежащей комплексному развитию, разрешение на строительство (РС) выдается на срок, не превышающий предусмотренного ППТ максимального срока строительства, реконструкции ОКС.

У субъектов РФ появится право принимать региональный закон, которым может быть установлена обязанность органа исполнительной власти субъекта РФ или подведомственного ему государственного (бюджетного или автономного) учреждения проводить строительный контроль в отношении отдельных ОКС, строительство или реконструкция которых предусмотрены утвержденными органом исполнительной власти субъекта РФ инвестиционными программами организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сферах теплоснабжения (за исключением инвестиционных программ, которые утверждаются в соответствии с законодательством РФ об электроэнергетике), водоснабжения и водоотведения.

Законопроект устанавливает возможность получения градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ), который образуется из земель и (или) земельных участков (ЗУ), находящихся в государственной или муниципальной собственности, в целях КРТ до образования такого ЗУ при наличии ППТ на основании проекта межевания территории и (или) схемы расположения такого ЗУ на кадастровом плане территории.

Уточнен перечень объектов, которые могут включаться в состав отдельных территориальных зон. Так в общественно-деловых зонах допускается размещать объекты обеспечения жизнедеятельности человека (в том числе здания пожарных депо), а в составе зон сельскохозяйственного использования разрешено размещать сооружения и коммуникации объектов железнодорожного, автомобильного, речного, морского, воздушного и трубопроводного транспорта, связи, необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности человека (в том числе зданий пожарных депо).

Согласно законопроекту, границы зон КРТ могут не совпадать с границами территориальных зон и отображаться на отдельной карте, являющейся приложением к карте градостроительного зонирования.

Кроме того, вносятся изменения в Закон РФ от 15.04.1993 №4802-1 «О статусе столицы Российской Федерации».

Изображение сгенерировано нейросетью «Kandinsky»

В частности, предлагается расширить полномочия органов государственной власти г. Москвы в связи с осуществлением городом функций столицы РФ, а также в целях реновации столичного жилищного фонда, установления особенностей осуществления градостроительной деятельности.

Кроме того, указанный закон дополнен новыми положениями, устанавливающими особенности заключения договора о развитии территории в целях реализации программы и (или) решения о реновации. При реализации указанного договора инвестор получает право привлекать денежные средства граждан и юридических лиц в соответствии с 214-ФЗ.

В соответствии с законопроектом в случае, если при переселении жителей из многоквартирного дома (МКД), включенного в программу реновации, отсутствует возможность предоставления собственнику или нанимателю жилого помещения, состоящего из четырех и более комнат, одного равнозначного жилого помещения, то с их письменного согласия может быть предоставлено несколько жилых помещений, в совокупности соответствующих требованиям. В этом случае предоставление нескольких жилых помещений признается предоставлением равнозначного жилого помещения.

В случае письменного согласия собственника или нанимателя жилого помещения равнозначное жилое помещение может быть предоставлено в МКД, расположенном в ином районе г. Москвы (при наличии там соответствующего жилого помещения).

Еще больше оперативных новостей рынка строительства МКД и уникальной аналитики Единого ресурса застройщиков — в нашем телеграм-канале ЕРЗ.РФ НОВОСТИ.

Присоединяйтесь к нам!

Другие публикации по теме:

Российские регионы получат субсидии на проекты КРТ

Утверждены правила предоставления и распределения бюджетных субсидий на софинансирование проектов КРТ

ГК Самолет лидирует по географии проектов с комплексной застройкой территории

Москва и Банк ВТБ будут сотрудничать в решении вопросов комплексного развития территорий

Марат Хуснуллин: в России началась реализация комплексного развития порядка 1,2 тыс. территорий

Эксперты: механизмы КРТ требуют комплексного законодательного развития

Институт КРТ впервые опередил по объемам стройки прежние механизмы комплексной застройк

ДОМ.РФ сможет самостоятельно разрабатывать документы по планировке земельных участков под комплексную застройку 

ФРТ будет самостоятельно готовить проекты решений Правительства РФ о комплексном развитии территории

Рекомендации для госорганов и муниципалитетов по комплексному развитию территорий жилой застройки

Решение о целесообразности комплексного развития незастроенной территории будет принимать правительственная комиссия

Строительство в рамках комплексного развития территорий придет еще в восемь российских регионов

Утверждены требования к комплексным схемам инженерного обеспечения

Сбербанк подготовил новый продукт для финансирования всех этапов комплексного жилищного строительства