Аналитический центр ДОМ.РФ подготовил обзор рынка многоквартирного жилищного строительства в РФ за 2023 год. Основные выводы таковы: портфель девелоперов за 12 месяцев вырос на 7% и достиг 106,0 млн кв. м; переход на систему проектного финансирования практически завершен — с использованием счетов эскроу в стране строится 96% многоквартирных домов.

Фото: дом.рф

Стремясь создать «задел» по продажам до ожидаемого завершения действия программы «Льготной ипотеки», застройщики в течение всего года наращивали активность.

Согласно исследованию, объем запуска новых проектов стал самым большим за всю историю наблюдений, составив 49,4 млн кв. м (+21% к 2022-му).

Ключевые показатели рынка жилищного строительства

Источники: наш.дом.рф, Росреестр, расчеты ДОМ.РФ

Аналитики ДОМ.РФ считают, что запасов строящегося жилья достаточно для поддержания текущих вводов до 2027 года.

По данным Росреестра, число заключенных в 2023 году ДДУ достигло 73 тыс. (+42% к 2022-му). Во многом это стало результатом ажиотажного спроса на жилье во второй половине прошлого года, пояснили эксперты.

Рекордный уровень продаж достигнут за счет льготных программ,
тыс. зарегистрированных населением ДДУ на жилые помещения

Источники: Росреестр, Банк России, расчеты ДОМ.РФ

В условиях высоких цен на новостройки практически все жилье приобреталось с ипотекой (89% всех сделок). И прежде всего по льготным программам (83%).

В условиях ажиотажного спроса превышение запусков
над продажами снизилось

Источники: наш.дом.рф, Росреестр, расчеты ДОМ.РФ

В прошедшем году девелоперы заработали 5,9 трлн руб. (на 1,7 трлн руб. больше, чем в 2022-м).

Продажи росли почти в два раза быстрее запусков, в результате застройщики вывели на рынок лишь на 26% больше новых проектов, чем реализовали.

Наполняемость счетов эскроу ускорилась, трлн руб.

Источники: Банк России, расчеты ДОМ.РФ

В 2024 году специалисты ДОМ.РФ ожидают охлаждения спроса на новостройки, что будет способствовать возврату рынка к балансу и стабилизации цен на жилье.

А накопленные застройщиками на счетах эскроу 5,8 трлн руб. будут поддерживать их финансовую устойчивость еще длительное время.

Новостройки подорожали на 9,7%

Источники: Росстат, расчеты ДОМ.РФ

По информации Росстата, в 2023 году цены на первичном рынке жилья в России выросли на 9,7% в номинальном выражении и на 2,1% — в реальном (с учетом инфляции).

Среди ТОП-10 регионов по этому показателю лидируют Новосибирская (+19,4%), Свердловская (+16,5%) области и Красноярский край (+16,7%).

Цены на большинство стройматериалов продолжали расти, изменение в % за период

Источники: Главгосэкспертиза, расчеты ДОМ.РФ

Новостройки подорожали в том числе за счет увеличения стоимости строительства многоквартирных домов.

На фоне ослабления рубля этот процесс ускорился из-за удорожания целого ряда стройматериалов.

Запуски в ТОР-10 регионов росли медленнее, чем в остальных

Источники: наш.дом.рф, расчеты ДОМ.РФ

В 2023 году запуски росли в основном за счет регионов за пределами ТОП-10, что говорит о более сбалансированном развитии жилищного строительства в России.

Показатели сбалансированности в ТОП-10 регионов по объему строящегося жилья на 01.01.2024

Источники: наш.дом.рф, расчеты ДОМ.РФ

По итогам года в пяти регионах из ТОП-10 — Москве, Тюменской, Свердловской, Ростовской областях и Татарстане — соотношение распроданности и стройготовности превысило 80%, и там сформировались риски дефицита предложения.

В Ленинградской области и Краснодарском крае, напротив, зафиксирован его избыток. Срок реализации непроданного строящегося жилья в этих субъектах РФ составляет около трех и более лет.

ТОП-10 застройщиков нарастили запуски меньше, чем остальные компании

Источники: наш.дом.рф, расчеты ДОМ.РФ

В 2023 году у ТОП-10 застройщиков было меньше новых проектов, чем у остальных компаний, но они пользовались большим спросом.

При этом эксперты отметили, что на рынке сменился лидер: ГК Самолет вышла на первое место по объему строящегося жилья, обогнав ПИК.

Еще больше оперативных новостей рынка строительства МКД и уникальной аналитики Единого ресурса застройщиков — в нашем телеграм-канале ЕРЗ.РФ НОВОСТИ.

Присоединяйтесь к нам!

Другие публикации по теме:

ДОМ.РФ: в 2024 году спрос на новостройки объективно снизится, но застройщики это переживут

Банк ДОМ.РФ: объем сделок с многокомнатным жильем за год вырос более чем на 20%

Эксперты: нераспроданность новостроек в России за год выросла на 7%

Марат Хуснуллин: в 2023 году российские банки выдали ипотеки на 7,8 трлн руб.

В 2023 году объем выдачи ипотеки в Банке ДОМ.РФ вырос на 45%

ДОМ.РФ: на 1 января 2024 года в России строилось почти 2,2 млн квартир площадью 106 млн кв. м

ГК Самолет заняла первое место в ТОП застройщиков России по текущему строительству на 1 января 2024 года

За год доля ипотеки в долевом строительстве в общем объеме ипотечных кредитов выросла с 39% до 52% (графики)

Виталий Мутко: Строительство жилья начало расти за счет нестоличных регионов

Эксперты: объем готового нераспроданного жилья в Новой Москве за год вырос на 80%

Эксперты: объем нераспроданного жилья растет, но рынку это не угрожает, и застройщики знают, что делать дальше

Количество кредитных договоров застройщиков с банками сокращается три месяца подряд. По словам опрошенных «Коммерсантом» аналитиков, тренд сохранится и даже усилится на фоне высоких ставок и падения спроса на ипотеку.

Фото: © Сергеев Валерий / Фотобанк Лори 

Эксперты напомнили, что объем проектного финансирования (ПФ) зависит от динамики запуска новых проектов.

Согласно данным ДОМ.РФ, в январе — феврале началось строительство 4,5 млн кв. м жилья в многоквартирных домах, что на 23% меньше, чем за первые два месяца 2024 года.

Изображение сгенерировано нейросетью «Kandinsky»

Руководитель Аналитического центра госкорпорации Михаил Гольдберг (на фото ниже) не сомневается в том, что текущий портфель будет достроен, поскольку девелоперы, работающие по ПФ (98% строящегося жилья), финансово устойчивы.

Фото предоставлено пресс-службой ДОМ.РФ

При этом более трети задолженности приходится на объекты, где средства на счетах эскроу полностью покрывают проектный долг, а ставка по нему — меньше 4%.

«Пока рынок находится в равновесном состоянии, но если девелоперы продолжат сокращать запуски, то с 2027 года это может привести к дефициту предложения», — прогнозирует Михаил Гольдберг.

Фото предоставлено пресс-службой Эксперт РА

Рыночный сегмент ипотеки заморожен высокими ставками, а льготный — полностью зависим от семейной программы с ее требованиями и ограничениями, отметил управляющий директор по валидации агентства Эксперт РА Юрий Беликов (на фото).

Учитывая разгон стройки в последние годы, свободных площадей для восстановления рынка предостаточно, поэтому число новых договоров ПФ снижается и продолжит снижаться, прогнозирует эксперт.

Фото из архива Е. Лопатина

Помимо жестких денежно-кредитных условий на динамику ПФ негативно влияет распространение программ рассрочки от застройщиков, полагает директор группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин (на фото).

Этот довольно рискованный механизм при сохранении текущего уровня ключевой ставки ЦБ и нынешних условий льготных программ оказывается для девелоперов более выгодным, чем ПФ, подчеркнул специалист.

Еще больше оперативных новостей рынка строительства МКД и уникальной аналитики Единого ресурса застройщиков — в нашем телеграм-канале ЕРЗ.РФ НОВОСТИ.

Присоединяйтесь к нам!

Другие публикации по теме:

В феврале 2025 года застройщики вывели на рынок на 35% меньше МКД, чем годом ранее (графики)

Банк ДОМ.РФ усовершенствовал клиентский сервис в проектном финансировании и ИЖС

Выбор покупателей в 2025 году: рассрочка от застройщика либо депозит для первоначального взноса

Росреестр: в январе 99% сделок в новостройках столицы оформлено с использованием счетов эскроу

Эксперты: около 70% введенного в эксплуатацию жилья все еще находится на балансе девелоперов

Застройщики начали придерживать вывод на рынок новых объектов

В январе 2025 года застройщики вывели на рынок на 31% меньше МКД, чем годом ранее (графики)

Эксперты: к 2025 году доля нераспроданных квартир на рынке новостроек в России достигла 69%

Эксперт: на рынке новостроек ожидается спад предложений

Эксперты: лучше отложить, чем строить