В числе таких факторов аналитики Высшей школы экономики называют недостаточный спрос, высокий уровень налогов и стоимости стройматериалов, недостаток финансирования и дороговизну банковских кредитов.

Фото: www.юкщит.рф

Центр конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (ЦКИ ИСИЭЗ НИУ ВШЭ) подготовил информационно-аналитический материал об основных факторах, ограничивавших деятельность предприятий и организаций базовых отраслей российской экономики в 2018 году.

Материал основан на результатах мониторинговых обследований Росстатом деловой активности более 24 тыс. российских предприятий и организаций практически во всех субъектах РФ, в том числе ежеквартальных опросов руководителей 6 тыс. строительных компаний.

С основными выводами этого исследования портал ЕРЗ любезно ознакомил руководитель Центра Георгий Остапкович.

Рис. 1. Оценки ограничений спроса на производимую продукцию (услуги)

Доля от общего числа обследованных организаций соответствующего сектора, %

Источник: ЦКИ ИСИЭЗ НИУ ВШЭ

Недостаток спроса

Из основных факторов, лимитирующих развитие предприятий и организаций строительства, лидирует недостаточный спрос на производимую продукцию (оказываемые услуги). Данную проблему считали наиболее существенной преградой на пути развития бизнеса большинство предпринимателей, представляющих сферу строительства.

В IV квартале 2018 г. слабый спрос на производимую продукцию (оказываемые услуги) считали главным фактором уязвимости своих организаций руководители 52% строительных компаний. В строительной отрасли недостаток спроса характеризуют два фактора: «недостаток заказов» и «неплатежеспособность заказчиков», которые отметили соответственно 29 и 27% респондентов.

При этом давление на бизнес дефицита спроса на продукцию/услуги несколько смягчилось в течение последних двух лет. Так, доля руководителей строительных организаций, отметивших данный фактор, снизилась за этот период на 7 процентных пунктов (п. п.).

Фото: www.stroypuls.ru

Неопределенность экономической ситуации

Оценивая влияние экономической неопределенности на деятельность предприятия, предприниматели реального сектора, включая строительный, интерпретируют неопределенность прежде всего как отсутствие предсказуемых «условий игры» и невозможность определить направление налоговых, таможенных и других регуляторных воздействий, отмечают авторы исследования. Кроме того, учитывается вероятность возникновения экономических сюрпризов, особенно в части курсовой и инфляционной динамики.

Ретроспективный анализ результатов конъюнктурных опросов показывает, что директорский промышленный корпус, находясь в постоянном тренинге, научился в меру возможности противостоять любым лимитирующим факторам, кроме «неопределенности экономической ситуации», которая зачастую приводит к использованию далеко не самых удачных управленческих схем.

Фото: www.pbs.twimg.com

Повышенная неопределенность вынуждает бизнес сокращать горизонт стратегического планирования, поскольку неожиданная принципиальная корректировка бизнес-планов — это крайне сложный управленческий маневр, связанный с серьезными производственными и финансовыми издержками, особенно при длинном производственном и инвестиционном цикле.

В результате тормозится инвестиционная и инновационная активность предприятий, замедляется технологическое обновление промышленного производства и рост производительности труда.

Высокий уровень налогообложения

В конце 2018 года о давлении на бизнес высокого уровня налогов сообщили, как и в прошлом году, руководители 34% строительных компаний.

Рис. 2. Оценки лимитирующего фактора «высокий уровень налогообложения»

Доля от общего числа обследованных организаций соответствующего сектора, %

Источник: ЦКИ ИСИЭЗ НИУ ВШЭ

Сам факт того, что под занавес минувшего года вновь наметился рост негативного воздействия данного фактора, по мнению авторов исследования, является возможной реакцией предпринимательского корпуса на рост НДС с 1 января 2019 года.

«С осторожностью можно предположить, что в течение года бизнес применит управленческие схемы разной степени легитимности по минимизации дополнительных издержек от роста НДС, и давление фактора «высокое налогообложение» будет постепенно спадать, если, конечно, со стороны регуляторов не появятся новые инициативы в этом направлении», — отмечают они.

Финансовые ограничения

В конце 2018 года недостатком финансовых средств объясняли ограничения деятельности своих организаций руководители 21% строительных компаний.

Рис. 3. Оценки лимитирующего фактора «недостаток финансовых средств»

Доля от общего числа обследованных организаций соответствующего сектора, %

Источник: ЦКИ ИСИЭЗ НИУ ВШЭ

Недостаток финансовых средств не занимал первые позиции рейтингов лимитирующих факторов, уступая первенство дефициту спроса, а также ряду других специфических отраслевых ограничителей. Вероятно, многие предприниматели относили финансовые проблемы к результатам слабого платежеспособного спроса на производимые товары или услуги.

Фото: www.адвокат-кульмин.рф

Высокие процентные ставки по кредитам нечасто упоминались предпринимателями в качестве значимой проблемы для бизнеса: в конце 2018 г. на них указали 17% респондентов, представляющих сферу строительства. При этом необходимо учитывать, что часть организаций не пользуется длинными инвестиционными кредитными средствами и исключает данный параметр из оценки, что приводит к занижению реальной интенсивности его давления на бизнес.

Рис. 4. Оценки лимитирующего фактора «высокий процент коммерческого кредита» в 2018 г.

Доля от общего числа обследованных организаций соответствующего сектора, %

Источник: ЦКИ ИСИЭЗ НИУ ВШЭ

В блок финансовых ограничений предприниматели из различных секторов экономики включали также ряд специфических проблем. В частности, в IV квартале 2018 года высокая стоимость материалов, конструкций и изделий затрудняла деятельность 29% строительных компаний.

Дефицит трудовых и материальных ресурсов

В конце 2018 года недостаток квалифицированных работников ограничивал деятельность 12% строительных компаний.

Дефицит квалифицированных кадров в последние годы нельзя назвать существенной проблемой для российских предприятий. По степени давления на бизнес она значительно уступает недостатку спроса, неопределенности экономической ситуации и блоку финансовых факторов. В принципе, в странах с рыночной экономикой не может существовать дефицита каких-либо ресурсов, кроме финансов предприятия, любые другие ресурсы, включая трудовые, можно всегда купить на внутреннем или внешнем рынке.

Фото: www.novosti-bankov.ru

Данный тезис подтверждают и результаты конъюнктурных опросов, где четко прослеживается следующая зависимость: чем благоприятнее финансовое положение предприятий, тем меньше от них поступает сигналов о дефиците квалифицированных кадров. Квалифицированные кадры в основном сосредоточены в тех предприятиях, которые могут предоставлять этим специалистам зарплату, соответствующую их знаниям, навыкам и компетенциям. Существует также проблема, связанная с системой подготовки кадров, в том числе на самих предприятиях для собственных нужд: подобный затратный, но очень эффективный метод обучения является в основном прерогативой только финансово благополучных структур, отмечают авторы исследования.

Рис. 5. Оценки лимитирующего фактора «недостаток квалифицированных кадров»

Доля от общего числа обследованных организаций соответствующего сектора, %

Источник: ЦКИ ИСИЭЗ НИУ ВШЭ

Создавшиеся условия на рынке, обусловленные многочисленными деструктивными факторами, постепенно перемещают центр тяжести в планах развития к освоению и внедрению новых инструментов и технологий в качестве ключевых ресурсов будущего роста. Обращает на себя внимание, что только 20% участников опроса сообщили о низкой готовности своих организаций к цифровой трансформации, что свидетельствует о признании таковых перспектив своего будущего развития значительным большинством респондентов.

Фото: www.stroykat.com

Среди факторов, оказывавших менее интенсивное негативное воздействие на розничный бизнес, обращает на себя внимание проблема низкого уровня цифровой грамотности персонала. В частности, в четверти торговых организаций цифровизация замедлялась недостаточным опытом сотрудников для внедрения технологий и распространения компетенций в сфере ИКТ. Как показывают результаты обследования, по итогам 2018 года данная проблема стояла достаточно остро, резюмируеют эксперты ЦКИ ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.

Фото: www.issek.hse.ru

Другие публикации по теме:

Минэкономики и Росстат объяснили новогодние чудеса в строительной статистике: комментарий эксперта

По оценкам Минэкономики, «строительная отрасль внесла ключевой вклад в улучшение динамики ВВП в 2018 году»

Росстат: объем строительных работ в 2018 году вырос на 5,3% (график)

Прогноз портала ЕРЗ по вводу жилья в 2018 году

Почему объемы строительства жилья снижаются, а капвложения в отрасль растут: комментарий эксперта

Процесс восстановления строительной отрасли переносится на середину 2019 года

Обзор состояния делового климата в строительной отрасли в III квартале 2018 года

Строительство — самая депрессивная базовая отрасль экономики

Какие факторы ограничивают деятельность строительных организаций: мнение экспертов

Компания «Яков и Партнёры» провела исследование «Прогнозы развития отрасли девелопмента в России: инструкция по выживанию» и своими выводами любезно поделилась с порталом ЕРЗ.РФ.

Фото: «Яков и Партнёры»

Специалисты подготовили три сценария возможного развития событий на первичном рынке РФ.

Объем рынка новостроек, трлн руб.

Источник: «Яков и Партнёры»

По их мнению, диапазон падения объемов продаж может составить 19% — 35%.

Источники: SberCIB, Банк России, «Яков и Партнёры»

Рост себестоимости строительства при уменьшении реальных цен на жилье в некоторых строительных компаниях приведет к убыткам.

Фото: «Яков и Партнёры»

«Маржинальность девелопмента может упасть до 10%, а то и уйти в минус, против 15% — 60% в 2023 году. В результате уже в 2025-м треть застройщиков понесут убытки», — уточнила в беседе с «Российской газетой» директор практики «Недвижимость и развитие территорий» компании «Яков и Партнёры» Анна Данченок (на фото).

Источники: Росстат, Минфин РФ, «Яков и Партнёры»

Аналитики напомнили, что в последние три года государственная поддержка существенно ускорила рост рынка. Объем ввода новостроек увеличился на 28 млн кв. м, а в расчете на одного жителя страны — на 8%.

При этом застройщики столкнулись с рядом вызовов:

• за счет роста зарплат, стоимости стройматериалов, ключевой ставки и, соответственно, финансирования их затраты увеличились;

• после сокращения программ льготного кредитования и разгона ипотечных ставок снизился спрос.

Источник: «Яков и Партнёры»

Эксперты рассмотрели схожие кризисы в Японии, США, Китае и пришли к заключению, что лучшим сценарием в нынешней ситуации станет реализация набора решений по стратегической диверсификации, операционному развитию и совершенствованию продукта.

Ведущие девелоперы исследованных стран фокусировались на четырех — восьми инструментах, и это позволило им наращивать бизнес даже в кризисный период.

Лидеры российского рынка уже используют многие инструменты, но значительный задел для роста эффективности компаний остается.

Фото предоставлено компанией Брусника

Итак. Стратегическая диверсификация:

• широкое региональное присутствие, запуск проектов на зарубежных рынках;

• выход в новые ценовые сегменты и типы недвижимости;

• открытие собственных бизнес-юнитов на разных этапах девелоперского цикла;

• приобретение конкурентов.

Фото © Sergey Nivens / Фотобанк Лори

Операционное развитие:

• ГЧП по инфраструктурным и общественным объектам, КРТ, программа реновации;

• оптимизация штата, использование и развитие автоматизированных систем закупок и управления проектами;

• развитие fee-девелопмента, франшизы, управление коммерческой недвижимостью, создание собственных подрядчиков;

• запуск компании-разработчика ПО в сфере недвижимости, применение технологий BIM, внедрение платформ для автоматизации строительного процесса и привлечения подрядчиков.

Фото: © Elnur / Фотобанк Лори

Совершенствование продукта:

• умные планировки квартир;

• супераппы (многофункциональные мобильные приложения) с доступом к районной экосистеме;

• системы умного дома, автоматизированный учет ресурсов, цифровой доступ;

• карта клиентского трафика для B2B;

• гибкое ценообразование;

• постоянный пересмотр стратегии продаж.

Источник: «Яков и Партнёры»

Для максимального эффекта от развития этих направлений эксперты рекомендуют двигаться по простой схеме, состоящей из пяти шагов.

В зависимости от фокуса компании и успеха в реализации подходов ее выручка в долгосрочной перспективе, по прогнозам специалистов компании «Яков и Партнёры», может увеличиться до 150%, EBITDA — до 290%, EBITDA margin — до 55%.

Еще больше оперативных новостей рынка строительства МКД и уникальной аналитики Единого ресурса застройщиков — в нашем телеграм-канале ЕРЗ.РФ НОВОСТИ.

Присоединяйтесь к нам! 

Другие публикации по теме:

Главы думских комитетов по-разному видят ситуацию на рынке жилья, положение застройщиков и их ответственность за рост цен

Эксперты: рост стоимости финансирования строительства снизит продажи и отразится на цене квадратного метра жилья

Счетная палата: льготные ипотечные программы выполнили свою задачу, но риски кризиса на рынке недвижимости и в банковском секторе остаются

Эксперты: сокращение спроса на новостройки продлится до 1,5 лет

Эксперты: несмотря на увеличение зарплат, в строительной отрасли растет дефицит кадров

Эксперты не исключили, что 2025 год может повторить 2008-й

Антикризисные упрощенные процедуры в строительстве планируется продлить на год

Грозит ли России китайский сценарий развития кризиса на рынке жилья

Эксперты: ипотечный «пузырь» в России надувают по схеме США

Эксперты предсказывают российскому рынку недвижимости мрачное будущее