Эксперты Аналитического центра Домклик изучили статистику оформления IT-ипотеки в ходе последовательного смягчения условий программы и выяснили, кто является основными заемщиками.

Фото ©Elnur/Фотобанк Лори

Эксперты отметили, что популярность «Ипотеки для IT-специалистов» продолжает расти: с 500 сделок ежемесячно в 2022 году до 2—3 тыс. займов в месяц в 2023-м. В общем количестве выдач доля этой программы увеличилась до 2% — 3%.

Напомним, что льготная программа IT-ипотеки стартовала в 2022 году для россиян, официально работающих в области информационных технологий. Причем организация должна иметь аккредитацию Минцифры России. В 2023 году условия программы дважды менялись.

Январские изменения включали расширение списка аккредитованных IT-компаний, в том числе и те, что не получали налоговые льготы; а также снижение минимального ежемесячного дохода заемщика с 150 тыс. руб. до 120 тыс. руб. в городах-миллионниках (кроме Москвы) и с 100 тыс. руб. до 70 тыс. руб. — в остальных населенных пунктах. Кроме того, в доходе стали учитывать совокупную зарплату с основного места работы и по совместительству (также в аккредитованной IT-компании); также с 18 до 50 лет расширен возрастной диапазон и внесен ряд послаблений.

Последующие изменения относились к отмене требования по минимальному уровню дохода для заемщиков в возрасте до 35 лет.

Аналитики отметили, что 75% всех выдач по программе приходится на новостройки, поэтому в исследовании рассматривались IT-ипотеки, выданные Сбером на покупку первичной недвижимости.

Портреты заемщиков за три периода (май 2022 года — январь 2023 года, февраль — август и сентябрь — декабрь 2023 года) включали следующие характеристики: пол, медианный возраст и медианный доход, первоначальный взнос по ипотеке, общая сумма кредита, ежемесячный платеж и срок кредита (медианные показатели).

Аналитики изучили распределение IT-кредитов по регионам РФ и составили рейтинг регионов с наибольшей долей IT-кредитов. И наконец, сравнили портреты заемщиков на первичном рынке и рынке индивидуального жилищного строительства (ИЖС).

Исследование показало, что мужчины-заемщики по-прежнему заключают больше сделок, но доля женщин увеличилась почти на 10%, до 31,1%. Средний возраст заемщика снизился с 33 до 32 лет. Также отмечено снижение с 210 тыс. руб. до 170 тыс. руб. медианного дохода заемщика и суммы кредита — с 8 млн руб. до 7,7 млн руб. Первоначальный взнос сократился с 3 млн руб. до 2,4 млн руб., а ежемесячный платеж — с 47,6 тыс. руб. до 42,3 тыс. руб. Вместе с тем медианный срок кредита вырос на 4 года, до 27 лет.

Фото: blog.domclick.ru

Директор дивизиона Домклик Сбербанка Алексей Лейпи (на фото) считает, что поэтапное смягчение условий по IT-ипотеке позволило кратно увеличить количество заемщиков по программе.

«Если до первого расширения ежемесячное число выдач не превышало 500 шт., то с февраля 2023 года уровень спроса почти ни разу не опускался ниже 1000 шт., — уточнил топ-менеджер и добавил: — А после второго расширения программы число сделок стабильно держалось на уровне 2,5 тыс. шт. — 3 тыс. шт. в месяц».

Кроме того, по его словам, изменение требований к заемщикам позволило привлечь новые категории специалистов, в частности значительно увеличились доля женщин-заемщиков и приток молодежи.

По подсчетам специалистов, наибольшее количество выдач IT-ипотеки приходилось на Москву: в сентябре — декабре 2023 года их доля составила 22,6% всех IT-ипотек на первичном рынке. В лидерах также Санкт-Петербург (12,1%) и Московская область (7,6%).

Тем не менее за все время действия IT-ипотеки больше всего уменьшилась доля выдач по этой программе в Московской области (-2,6 п. п.), Новосибирской области (-1,3 п. п.) и Москве (-0,6 п. п.).

В остальных регионах ТОП-10 доля IT-ипотеки выросла: в частности, в Санкт-Петербурге (+1,9 п. п.), Республике Башкортостан (+1,1 п. п.) и Самарской области (+1 п. п.).

Согласно исследованию, снятие требования по минимальному уровню дохода к заемщикам в возрасте до 35 лет позволило поддержать специалистов в регионах: 77,4% первичной недвижимости приобретено в IT-ипотеку за пределами Москвы (+4,5 п. п. к февралю — августу 2023 года). Лидеры роста — Санкт-Петербург (+1,3%), Ленинградская (+0,8%) и Московская (+0,7%) области, Краснодарский край (+0,7%), Самарская (+0,6%) и Воронежская (+0,6%) области.

Аналитики обнаружили, что заемщики, использующие ипотеку для покупки новостройки и ИЖС, различаются.

Квартиры в новостройках больше покупают женщины и молодежь: доля кредитов, выданных женщинам, достигла 31,1% в сегменте новостроек и 24,9% на рынке ИЖС. Медианный возраст на рынке новостроек сократился до 32 лет, тогда как на рынке ИЖС он остался на уровне 35 лет.

Доход покупателей на рынке ИЖС выше: в конце 2023 года медианный доход составил 170 тыс. руб. на первичном рынке и 200 тыс. руб. на рынке ИЖС.

Фото: © Николай Винокуров / Фотобанк Лори

Медианная сумма кредита на рынке ИЖС тоже выше: 8,6 млн руб. против 7,7 млн руб. на новостройки. Соответственно выше и ежемесячный платеж: в сегменте ИЖС он составляет 49,4 тыс. руб., на первичном рынке — 42,3 тыс. руб.

А вот первоначальный взнос, по данным экспертов, на рынке ИЖС несколько ниже (2,2 млн руб.), чем на рынке новостроек (2,4 млн руб.).

Кроме того, аналитики отметили более длительные сроки выплаты IT-ипотеки на первичном рынке: 27 лет, на рынке ИЖС — 25.

Еще больше оперативных новостей рынка строительства МКД и уникальной аналитики Единого ресурса застройщиков — в нашем телеграм-канале ЕРЗ.РФ НОВОСТИ.

Присоединяйтесь к нам!

Другие публикации по теме:

Эксперты: ипотека в новых условиях становится неподъемной для граждан и невыгодной для банков

Банк ДОМ.РФ одобрил подрядчикам ИЖС финансирование в объеме более 1 млрд руб.

Росреестр: в 2023 году в Москве зафиксирован рекордный за 15 лет показатель ипотечных сделок

Банк ДОМ.РФ: регионы — лидеры по ипотеке на ИЖС в декабре

Эксперты: жилье в новостройках Москвы в 2023 году подорожало на 20,9%

ДОМ.РФ предложил программу льготной ипотеки для избранных категорий граждан и жителей отдельных регионов

Минцифры: льготная ставка по кредитам для IT-компаний сохранится

Эксперты: льготная ипотека для IT-специалистов — удачный пример адресной господдержки, поэтому ее надо продлить

В каких регионах больше всего IT-специалистов оформили льготную ипотеку

Банк ДОМ.РФ назвал регионы-лидеры по IT-ипотеке

Как сообщал портал ЕРЗ.РФ, в пятницу на заседании совета директоров Банка России было принято решение повысить ключевую ставку ЦБ сразу на 200 б. п. — до 18% годовых.

Фото: © Овчинникова Ирина / Фотобанк Лори

Портал ЕРЗ.РФ попросил топ-менеджеров российских девелоперских компаний прокомментировать этот шаг регулятора и дать прогнозы относительно того, как повышение ключевой ставки ЦБ отразится на рынке жилищного строительства и ипотеки.

Фото предоставлено пресс-службой ГК Монолит

Илья ВИТКОВСКИЙ (на фото), вице-президент по маркетингу и продажам федерального девелопера DOGMA:

— Ставка в 16% уже стала критичной для рыночной ипотеки. Пятничное ожидаемое повышение не окажет значительного влияния на продажи новостроек. Июльское падение продаж на 30% — 40% относительно июня скорректировало рынок, и дальнейшего снижения мы не ожидаем. Более того, конец месяца показывает некоторое оживление на рынке.

Основным драйвером продаж служит и останется «Семейная ипотека». Кроме того, в своих проектах мы предлагаем рассрочку и траншевую ипотеку.

Фото предоставлено пресс-службой ГК Лидер Групп

Ирина ПЕТРОВА (на фото), руководитель отдела продаж ГК Лидер Групп:

— В целом дальнейшее повышение ключевой ставки ЦБ уже принципиально ничего не меняет. Учитывая, что и сейчас рыночная ставка по ипотеке составляет 18% — 19%, а некоторые банки уже подняли ее до 20% и более, многие желающие взять ипотечный кредит не проходят по уровню доходов.

Сейчас в нашей компании запущена новая программа рассрочки до двух лет. Важно, что теперь она распространяется и на готовое жилье. Также мы начали субсидировать «Семейную ипотеку», что позволило снизить стандартную льготную ставку до 4,5%.

Совместно с банками-партнерами продолжаем развивать траншевую ипотеку, сейчас по некоторым проектам она позволяет ежемесячно платить в первый год пользования кредитом символическую сумму в два рубля.

Фото предоставлено пресс-службой ГК Монолит

Дарья ПЛОТНИКОВА (на фото), коммерческий директор группы компаний ГК Монолит:

— Повышение ставки ипотечного кредитования может временно приостановить активность на рынке жилья, однако это не сильно отразится на ценах, и ожидать снижения цен на новостройки не стоит.

Темпы строительства останутся стабильными, поскольку застройщики уже имеют проектное финансирование, а рост спроса в предыдущие годы позволил им выполнить требования банков по наполнению счетов эскроу.

В сложившейся ситуации застройщики предложат более низкие субсидированные ставки на срок до пяти лет с возможностью рефинансирования под актуальные базовые ставки в будущем.

Такой подход будет оптимален для многих клиентов, осознающих перспективы роста цен квадратного метра. Хотя динамика роста цен на первичное жилье по сравнению с предыдущими годами будет более умеренной, цены все равно продолжат расти, но меньшими темпами, чем уровень инфляции.

Юлия АЛАБУЖИНА, коммерческий директор СЗ ГОЛОС ДЕВЕЛОПМЕНТ (входит в Группу Голос)

— Застройщикам просто придется принять повышение ставки ЦБ и с этим жить. Искать новые финансовые инструменты для клиентов, понимая, что эти инструменты будут обходиться застройщику дороже.

В любом случае мы верим, что со временем рынок найдет новое равновесие.

Фото предоставлено пресс-службой ГК Жилой Квартал

Евгений ВЕЧКОВ (на фото), генеральный директор ГК Жилой Квартал:

— Каждое увеличение ключевой ставки ЦБ ведет к росту ставок по ипотеке, поскольку чаще всего банки устанавливают +1% — 1,5% к ставке ЦБ. А учитывая тот факт, что психологически комфортный порог ипотечной ставки — это около 10% и все, что выше, замедляет темпы продаж, текущие ставки в 19% по классической ипотеке на жилье и так являются заградительными и существенно влияют на продажи недвижимости.

Конечно, в большей степени это скажется на вторичном рынке недвижимости, так как там нет льготных программ. Но и первичный рынок, несмотря на наличие «Семейной ипотеки» с государственным субсидированием, также охладится. По статистике, около 40% сделок проводятся с использованием средств от продажи «вторички». С 1 июля уже произошло снижение спроса на 70%, и очередное повышение снизит и без того слабый спрос на жилье.

На данный момент в самом выигрышном положении находится рынок ИЖС, поскольку на него действуют льготные программы «Сельской» и «Семейной» ипотеки.

Сегодня мы активно взаимодействуем с банками-партнерами и разрабатываем льготные предложения для наших клиентов.

Фото предоставлено пресс-службой  ГК Element Development

Виталий КОРОБОВ (на фото), генеральный директор ГК Element Development:

— Полагаю, возможное повышение «ключа» катастрофически не скажется на рынке, поскольку текущая ставка уже находится на заградительном для большинства потребителей уровне.

Чтобы привыкнуть к новым реалиям, массовому потребителю потребуется время. Поэтому в горизонте двух-трех месяцев спрос на рынке может частично просесть — это касается прежде всего масс-маркета. Поэтому застройщики этого сегмента уже начали перестраивать свою политику продаж под новые реалии: запустили удобные рассрочки, стали самостоятельно субсидировать ставки — от года до трех лет, то есть до окончания срока строительства.

На премиум-сегмент (ту нишу, где работает наша девелоперская компания) повышение «ключа» по-прежнему влияет в меньшей степени.

Еще больше оперативных новостей рынка строительства МКД и уникальной аналитики Единого ресурса застройщиков — в нашем телеграм-канале ЕРЗ.РФ НОВОСТИ.

Присоединяйтесь к нам!

Другие публикации по теме:

ЦБ повысил ключевую ставку до 18% годовых (график)

Эксперты: в июне, перед окончанием льготной ипотеки, объем выдач вырос на 44%, а за первые две недели июля он сократился на 46,4%

Эксперты ожидают роста ключевой ставки до 17,5% — 20%

Росреестр: 60% сделок со столичными новостройками оформлено в кредит

Эксперты: во II квартале объемы выдач ипотеки в России выросли на 73%

Эксперты подвели итоги реализации программы льготной ипотеки

ЦБ: возвращения госпрограммы массовой льготной ипотеки на новостройки ожидать не стоит

Эксперты объяснили, почему в ведущих банках ипотека подорожала даже при сохранении ключевой ставки ЦБ

ЦБ: в мае ипотечных кредитов для долевого строительства выдано на 33,9% больше, чем годом ранее (графики)

Росреестр: количество договоров долевого участия с эскроу превзошло результат 2023 года

ЦБ опять сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых (график)

ЦБ: в I квартале объем поступлений на счета эскроу снизился вдвое