Банк России обнародовал информацию о заключении кредитных договоров с застройщиками, использующими счета эскроу, и их открытии для расчетов по договорам участия в долевом строительстве (ДДУ) на 01.11.2023.

Фото: Сергеев Валерий / Фотобанк Лори

Согласно данным регулятора, наибольшие объемы действующих кредитных договоров зафиксированы в Центральном (8 896 млрд руб.), Северо-Западном (1 909 млрд руб.) и Приволжском (1 282 млрд руб.) федеральных округах.

Наименьшие объемы — в Дальневосточном (743 млрд руб.), Сибирском (703 млрд руб.) и Северо-Кавказском (82 млрд руб.) федеральных округах.

Больше всего средств с раскрытых счетов эскроу на 1 ноября было перечислено в ЦФО (2 590 млрд руб.), ПФО (820 млрд руб.) и СЗФО (686 млрд руб.).

Последние в этом ряду — СФО (415 млрд руб.), ДФО (163 млрд руб.) и СКФО (62 млрд руб.).

ЦФО первый и по остаткам средств на счетах эскроу (2 910 млрд руб.). За ним идут СЗФО (710 млрд руб.) и ПФО (564 млрд руб.).

В конце списка — СФО (317 млрд руб.), ДФО (207 млрд руб.) и СКФО (53 млрд руб.).

Фото: © Игорь Низов / Фотобанк Лори

А вот как выглядит информация по округам.

ЦФО. Здесь безусловный лидер по сумме действующих договоров — Москва (6 616 млрд руб.), замыкает список Тамбовская область (5,1 млрд руб.).

По перечислению средств с раскрытых счетов на первом месте опять же Москва (1 686 млрд руб.), на последнем — Ивановская область (8,9 млрд руб.).

По остаткам: на первой позиции — Москва (2 217 млрд руб.), внизу — Тамбовская область (3,6 млрд руб.).

ДФО. По объему договоров первый — Приморский край (368 млрд руб.). Чукотский АО с нулевыми показателями исключаем, перед ним в конце списка расположилась Еврейская АО (0,15 млрд руб.).

По перечислениям со счетов эскроу список вновь возглавляет Приморский край (72 млрд руб.). К уже названному «нулевику» по этому показателю прибавились Магаданская область, Камчатский край и Еврейская АО.

Остатки средств на счетах эскроу: здесь №1 — Приморье (90 млрд руб.). Последняя (перед «нулевой» Чукоткой) — Магаданская область (0,07 млрд руб.)

Фото: © Сергеев Валерий / Фотобанк Лори

ПФО. Сумма договоров: в этом округе первое место у Татарстана (449 млрд руб.), последнее — у Республики Марий Эл (5,1 млрд руб.).

Счета эскроу, перечисление: список возглавляет Татарстан (182 млрд руб.), замыкает Мордовия (8,2 млрд руб.).

По остаткам расклад тот же: Татарстан — 115 млрд руб., Мордовия — 6,2 млрд руб.

СЗФО. По объему договоров в лидерах Санкт-Петербург (1 320 млрд руб.). Про Ненецкий автономный округ и Мурманскую область можно не говорить: там все «по нулям». Перед ними расположилась Новгородская область (706,8 млрд руб.).

По перечислениям со счетов эскроу: в начале рейтинга находится Санкт-Петербург (384 млрд руб.), в конце — Псковская область (6,3 млрд руб.).

Остатки средств на счетах эскроу: лидер — Санкт-Петербург (496 млрд руб.), аутсайдер — Новгородская область (2,4 млрд руб.).

СКФО. Сумма договоров: Ставрополье — 68 млрд руб., в Чеченской Республике и Ингушетии — нули, в Карачаево-Черкесии — 0,3 млрд руб.

По перечислению со счетов эскроу: Ставропольский край — 58 млрд руб., в вышеназванных республиках — «по нулям».

По остаткам: в Ставрополье наибольшая сумма — 44 млрд руб., наименьшая в Чеченской Республике — 0,008 млрд руб.

Фото предоставлено пресс-службой компании Брусника

СФО. По всем позициям впереди Новосибирская область. По объему договоров (318 млрд руб.), по перечислению (184 млрд руб.) и по остаткам (129 млрд руб.).

В отстающих — Республика Алтай: объем — 3,5 млрд руб., перечисление — 0,3 млрд руб., остатки — 2,4 млрд руб.

УФО. Здесь также один лидер и один аутсайдер. Свердловская область: объем договоров — 430 млрд руб., перечисление — 229 млрд руб., остатки — 173 млрд руб.

Ямало-Ненецкий АО: объем — 6,6 млрд руб., перечисление — 8,7 млрд руб., остатки — 6,4 млрд руб.

ЮФО. Ситуация аналогичная. На первом месте безоговорочный лидер — Краснодарский край с показателями 853 млрд руб., 288 млрд руб. и 279 млрд руб. соответственно.

На последнем — Калмыкия (1,2 млрд руб., 1,9 млрд руб. и 0,8 млрд руб.).

В целом по РФ цифры такие: общий объем кредитных договоров — 15 851 млрд руб., перечислено со счетов эскроу — 5 786 млрд руб., остатки — 5 624 млрд руб.

Еще больше оперативных новостей рынка строительства МКД и уникальной аналитики Единого ресурса застройщиков — в нашем телеграм-канале ЕРЗ.РФ НОВОСТИ.

Присоединяйтесь к нам!

Другие публикации по теме:

Эксперты: с проектным финансированием можно строить не только жилье, но и новые производства и логистические комплексы

Первые проекты ИЖС с эскроу получили маркировку

В перечень кредитных учреждений, имеющих право работать с эскроу, регулятор добавил один новый банк (список)

ЦБ: общая сумма кредитных договоров девелоперов на 1 октября составила 15,6 трлн руб.

Сбер заключил с девелопером первую в России онлайн-сделку проектного финансирования

Портфель «зеленого» проектного финансирования в Банке ДОМ.РФ превысил 30%

Банк ДОМ.РФ: предложение проектного финансирования для застройщиков возросло почти вдвое

Банк ДОМ.РФ: с начала года объем кредитования застройщиков вырос на 1,6 трлн руб.

Банк ДОМ.РФ: в августе продажа жилья по ДДУ в новостройках выросла на 44%

Банк ДОМ.РФ назвал регионы, лидирующие по количеству открытых счетов эскроу

Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин в эфире телеканала «Россия 24». Мнение экспертов о факторах, вызывающих столь сильное снижение, и мерах господдержки, способных поддержать отрасль, опубликовали «Ведомости».

Фото: © Ярославский Максим / Фотобанк Лори

С 25 октября 2024 года ключевая ставка ЦБ находилась на уровне 21% годовых. 6 июня было принято решение снизить показатель до 20%.

Именно высокий уровень «ключа» назвал основной причиной возможного снижения темпов ввода жилья заместитель Председателя Правительства РФ МаратХуснуллин, пояснив, что это «сдерживает ипотечное кредитование, развитие бизнеса, покупку девелоперами новых площадок под строительство, модернизацию коммунальной инфраструктуры и т. д.».

По словам вице-премьера, курирующего строительную сферу, при текущей ставке запаса прочности строительной отрасли, который был заложен ранее, хватит до конца 2025 года. Если ставка останется на высоком уровне и источников финансирования не будет, жилищный рынок может начать рушиться с необратимыми последствиями.

Фото: t.me/mkhusnullin

Марат Хуснуллин (на фото) отметил, что сейчас многие застройщики затягивают процесс строительства из-за нехватки средств для размещения на счетах эскроу на фоне падения спроса на жилье. В результате запланированный на 2025-й ввод проектов может перейти на следующий год, а какие-то новые проекты — остановиться.

«Это означает, что в 2027 году не будет ввода жилья или будет значительно меньше», — подчеркнул Хуснуллин. Он напомнил о мерах, предпринимаемых Правительством РФ, для недопущения негативных сценариев на строительном рынке.

В частности, главам регионов поручено проанализировать ситуацию с продажами жилья, которое должно быть введено в 2025—2027 годах, и представить Минстрою предложения по сохранению темпов жилищного строительства.

Фото © Николай Винокуров / Фотобанк Лори

По данным Росстата, в январе — апреле объем ввода жилья в России вырос до 38,7 млн кв. м (+6% по сравнению с показателем аналогичного периода 2024-го).

Лидерами по вводу стали Московская область (+38,2%, 5 млн кв. м к первым четырем месяцам прошлого года), Краснодарский край (+27%, 2,4 млн кв. м), Москва (+34%, 1,8 млн кв. м), Республика Татарстан (-10%, 1,7 млн кв. м) и Ленинградская область (+10%, 1,6 млн кв. м).

Согласно прогнозу Национального объединения строителей (НОСТРОЙ), в 2025 году объем ввода жилья вырастет до 112 млн кв. м (+4% к 2024-му).

Однако с 2026 года ожидается постепенное снижение объемов ввода: в следующем году будет введено 106 млн кв. м жилья, в 2027-м — 102 млн кв. м, в 2028-м — 98 млн кв. м, в 2029-м — 96 млн кв. м, в 2030-м — 90 млн кв. м, полагают в НОСТРОЙ.

Коммерческий директор ГК ФСК Ольга Тумайкина (на фото ниже) также прогнозирует снижение темпов ввода жилья в России в 2027 году.

Фото: fsk.ru

«Средний срок строительства составляет 2—2,5 года, поэтому к 2027 году мы можем столкнуться даже с дефицитом качественного нового жилья на рынке новостроек», — считает топ-менеджер девелоперской компании.

Ограничением вывода новых проектов или новых корпусов в уже строящихся застройщики пытаются избежать непокрытых счетов эскроу и затоваривания в условиях пониженного спроса. Так, ГК ФСК в 2025 году пересмотрела сроки старта продаж новых корпусов в проектах, которые уже строятся.

По словам Тумайкиной, высокие ставки по ипотеке являются ключевым фактором, ограничивающим потребительский спрос.

«Чтобы ежемесячные платежи по ипотеке были приемлемыми для покупателя, средняя ипотечная ставка должна опуститься хотя бы до уровня 14% — 15%», — уточнила эксперт.

Генеральный директор Optima Development Давид Худоян (на фото ниже) полагает, что для покупателей, помимо ипотечных ставок, важна и инвестиционная составляющая.

«Уровень спроса определяет прежде всего баланс между доступностью и ликвидностью новостроек», — говорит он.

Фото: Optima Development

По мнению Худояна, в текущих условиях необходима поддержка государства тех застройщиков, которые инвестируют в социальную инфраструктуру, объекты благоустройства и места приложения труда. В Москве есть такие программы, но они носят избирательный характер.

Кроме того, полагает руководитель девелоперской компании, целесообразно вводить адресные ипотечные программы, которые не смогут разогнать цены на рынке, но позволят приобрести жилье особо нуждающимся категориям населения и специалистам стратегически значимых отраслей.

Партнер компании «Яков и Партнёры» Анна Данченок (на фото ниже) прогнозирует снижение объемов ввода жилья в 2027 году. В качестве аргумента она также называет чрезмерно дорогие проектное финансирование для девелоперов и ипотеку для покупателей.

Фото: «Яков и Партнёры»

По данным эксперта, средняя ставка ипотечного кредита сейчас составляет 27%, что «абсолютно нереалистично для потребителей». Снижение ключевой ставки ЦБ на 1—2 п. п. не изменит ситуацию, уверена специалист.

Расширение категорий населения в рамках льготной ипотеки по профессиональному признаку, полагает Анна Данченок, не окажет большого влияния на объемы продаж жилья. «Подобный опыт уже был в рамках региональных программ поддержки специалистов. Они привели к росту объемов продаж на 5%», — напомнила она.

Эксперт считает, что девелоперским компаниям следует готовиться к возврату ставки ЦБ к 10% — 12%, инвестируя во внутреннее развитие, развивая продукты, изучая рынок и лучшие международные практики. Кроме того, по ее мнению, застройщикам стоит отказаться от дорогих площадок, рассмотреть синергию с другими направлениями бизнеса или выход в новые сегменты.

Фото предоставлено пресс-службой компании Ricci

Руководитель направления жилой недвижимости консалтинговой компании CORE.XP Екатерина Ломтева (на фото) привела следующие данные: в Москве в 2027 году запланирован ввод в эксплуатацию 4,3 млн кв. м жилья (это -34% относительно 2025-го, но +12% по сравнению с планами на 2026-й).

По ее словам, сейчас реализовано меньше жилой площади, чем построено, поэтому ввод в эксплуатацию объектов жилой недвижимости в 2025 году может задержаться. А вот 2026-м задержек ввода не ожидается.

Фото предоставлено пресс-службой компании Метриум

Управляющий директор Метриум Руслан Сырцов (на фото) предположил, что временное сокращение новых девелоперских проектов в начале 2025 года отразится на темпах ввода жилья в 2028-м, учитывая сроки возведения многоквартирных домов.

Он убежден, что количество новых проектов просело не так критично, чтобы говорить о возможном отсутствии ввода жилья в эксплуатацию в 2027 году.

Еще больше оперативных новостей рынка строительства МКД и уникальной аналитики Единого ресурса застройщиков — в нашем телеграм-канале ЕРЗ.РФ НОВОСТИ.

Присоединяйтесь к нам!

Другие публикации по теме:

Чем может обернуться антирекорд по количеству новых строящихся МКД

Переломный момент близок: эксперты прогнозируют постепенный рост сделок по ДДУ

Эксперты: застройщики успешно адаптируются к охлаждению спроса и высоким ставкам

Эксперты: субсидирование проектного финансирования способно оживить рынок

59% застройщиков ожидают ухудшения ситуации на рынке строящегося жилья

ДОМ.РФ предложил субсидировать проектное финансирование для застройщиков

В апреле застройщики запустили в России 4,3 млн кв. м новых проектов — на 20% больше, чем в марте. Но это все равно на 18% меньше, чем год назад

Минстрой намерен поддержать застройщиков в малых городах с низким показателем распроданности жилья

Чего стоит ждать девелоперам и с какими иллюзиями пора прощаться: мнения экспертов

Госсовет по стройке: на какие меры поддержки могут рассчитывать девелоперы в 2025 году