Настроены0 параметров

Настроить фильтр

Регион
Все новости
+

Топ-менеджеры Сбербанка и ДОМ.РФ обсудили с девелоперами проблемы проектного финансирования

Новый выпуск отраслевого видеопроекта «ВСЁ О СТРОЙКЕ» стал своеобразной переговорной площадкой для банков и застройщиков. На круглом столе эксперты проанализировали предложения, которые могут сделать использование проектного финансирования более эффективным.

 

 

21 июня состоялся очередной круглый стол «ВСЁ О СТРОЙКЕ» — видеопроекта, где лидеры строительной отрасли, банки и органы власти обсуждают актуальные новости и делятся секретами успешных кейсов застройщиков. Круглые столы проходят в формате прямых эфиров, которые идут одновременно на Youtube и Rutube.

Темой нового выпуска стало проектное финансирование. В рамках онлайн-дискуссии эксперты рассмотрели ряд вопросов, в том числе:

 какие изменения произошли в практике применения проектного финансирования;

• с какими проблемами сталкиваются застройщики при получении средств;

• каких мер в сфере проектного финансирования ждет строительная отрасль;

• что предлагают банки девелоперам.

Среди спикеров эфира — представители крупнейших банков, а также девелоперских компаний, входящих в первую сотню рейтинга ЕРЗ.РФ ТОП застройщиков РФ.

Участниками круглого стола стали:

Светлана Назарова, управляющий директор — начальник управления финансирования недвижимости Сбербанка;

Андрей Бахмутов, вице-президент по развитию государственных программ Банка ДОМ.РФ;

Павел Гуменник, руководитель управления организации финансирования Холдинга Setl Group;

Ольга Шахмина, главный финансовый менеджер компании Брусника

Анатолий Клинков, руководитель направления взаимодействия с финансовыми институтами ГК А101

Юлия Сидская, директор по инвестициям федерального девелопера Неометрия и инвестиционной компании Alias Group; 

Ильшат Шайбаков, руководитель отдела аналитики и проектного финансирования ГК Первый Трест

Руслан Капанов, финансовый директор Унистрой;

Мария Баланкова, заместитель генерального директора по развитию Полис Групп;

Александра Болилая, директор по инвестициям холдинга LEGENDA;

Илья Ветюгов, заместитель финансового директора Голос.Девелопмент.

 

 

Эфир провела директор проекта Светлана Опрышко (на фото).

Круглый стол прошёл при поддержке Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) и «ПроГород» (Группа ВЭБ.РФ).

Информационные партнеры выпуска — портал ЕРЗ.РФ, «Строительная Газета», «Строительный бизнес».

 

 

Текущую ситуацию в области проектного финансирования проанализировала Светлана Назарова (на фото). По ее словам, несмотря на волатильность рынка, девелоперы продолжили работать с этим инструментом и развивать свои проекты.

«Выдача кредитных средств по финансированию действующих проектов за пять месяцев текущего года в два раза превысила аналогичный показатель предыдущего года», — озвучила данные Сбербанка специалист.

В прошлом году за 5 месяцев банк выдал застройщикам 341 млрд руб. для реализации действующих проектов, а в текущем — 578 млрд руб. «Это говорит о том, что девелоперы продолжили стабильно финансировать свои проекты и сфокусировались на том, чтобы завершить их», — сказала Назарова.

В марте Сбербанк отметил сокращение запуска новых проектов. В текущем году в марте девелоперы подали 109 заявок на проектное финансирование, а в предыдущем — 175 заявок.

«Снижение в полтора раза обусловлено неопределенностью: многие застройщики задумались, стоит ли начинать новые проекты в текущих условиях, — пояснила эксперт. — В мае ситуация по поступившим заявкам выровнялась: в прошлом году в мае у нас было 132 заявки, а в этом — 139».

Назарова считает, что уверенности девелоперам придали принятые меры господдержки, в том числе и последние новости о снижении ставки по льготной ипотеке до 7% годовых.

 

  

Тренд на сокращение деловой активности девелоперов в марте подтвердили и в Банке ДОМ.РФ. «Сложившиеся экономические реалии подтолкнули наших клиентов пересмотреть планы и притормозить реализацию новых проектов, — сказал Андрей Бахмутов (на фото). — Сейчас мы наблюдаем период восстановления, и количество текущих заявок уже сопоставимо уровнем, который был зафиксирован в начале года», — подчеркнул эксперт.

Текущий портфель действующих договоров банка составляет 2,5 трлн руб., что выше показателей аналогичного периода прошлого года более чем в два раза.

«Можно отметить упор на региональные проекты, — заявил Бахмутов. — Порядка 56% финансированного жилья приходится на строительство в 40 субъектах России, от Калининграда и до Владивостока».

Он сообщил, что Банк ДОМ.РФ предоставил девелоперам возможность оплачивать комиссии по субсидированным ипотекам из кредитных средств. Банк открывает застройщикам дополнительные сублимиты, чтобы они могли оплатить комиссии и поддержать спрос.

  

 

Ряд трансформаций в практике применения проектного финансирования обозначил Павел Гуменник (на фото).

«Девелоперы пересчитывают затраты, а банки смотрят иначе на доходную часть, — сказал эксперт. — Теперь согласование стоимости реализации квадратного метра занимает чуть больше времени, чем раньше».

Банки стали более консервативны, и, по мнению эксперта, застройщики здесь должны согласиться с кредиторами, так как в перспективе неопределенного спроса изменение подхода к оценке является правильным решением.

Также Гуменник добавил, что в рамках проектного финансирования застройщику стало сложнее согласовывать стоимость продажи объектов бизнес-класса и элитного сегмента.

 

 

В компании Брусника не считают изменения в проектном финансировании критичными: по словам Ольги Шахминой (на фото), девелопер не видит масштабных сложностей в нововведениях банков.

«Мы не стали менять инвестпрограмму или приостанавливать запуск новых проектов, — сказала эксперт. — В феврале, марте и апреле со всеми новыми заявками по проектному финансированию мы в штатном режиме обращались в банки».

Опыт компании показывает, что банки лояльно относятся к сложностям, которые возникли в девелоперском бизнесе. «Многие незавершенные проекты требуют дофинансирования, и наши банки-партнеры отнеслись к этой ситуации с пониманием, — рассказала Шахмина. — По некоторым проектам были пересмотрены модели и утверждены необходимые объемы дофинансирования бюджетов».

 

 

Один из актуальных вопросов проектного финансирования проанализировал Анатолий Клинков (на фото). «Банки анонсировали девелоперам возможность субсидировать ипотеку из кредитных средств, но в то же время вопрос лимита на эти субсидии пока что не определен», — отметил он.

Эксперт считает, что в таких условиях застройщик не может спрогнозировать значение LLCR. «Оплата комиссий за субсидирование ставок из лимитов — хороший инструмент, но все-таки многие коллеги рассматривают вариант отсрочки уплаты комиссии на момент ввода дома в эксплуатацию. Это позволит снизить процентную нагрузку на девелоперов», — подчеркнул Клинков.

В качестве еще одной из возможных мер поддержки спикер назвал выделение отдельных кредитных линий на строительство социальных объектов, которые создаются в рамках комплексной застройки, и предоставление на них государственных гарантий. Такая инициатива поможет девелоперу снизить себестоимость строительства.

  

  

Ключевые проблемы, которые в текущих реалиях видят в компании Неометрия и в Alias Group, раскрыла Юлия Сидская (на фото).

«У застройщика всегда есть дефицит ликвидности, именно поэтому так остро стоит вопрос поэтапного открытия эскроу, — пояснила она — Как развиваться девелоперу, если все свои средства фактически аккумулированы на эскроу-счетах?», — обозначила критическую проблему Сидская.

Другие сложности застройщиков связаны с ростом себестоимости строительства и ужесточением условий авансирования. Чтобы девелопер имел возможность увеличивать авансы и снижать риски роста себестоимости, эксперт предложила ввести аккредитацию для проверенных поставщиков.

 

 

Во время согласования проектного финансирования у банков и застройщиков нередко возникают разногласия. Ильшат Шайбаков (на фото) поделился таким кейсом.

«По нашим прогнозам, в одном из проектов стоило запланировать увеличение себестоимости на 30%, — сказал эксперт. — Однако банки подняли ее намного выше, и, чтобы не уходить на собственное участие, сильно увеличили доходную часть. Но рассчитывать, что в текущей ситуации она будет расти указанными темпами, не совсем верно», — резюмировал он.

Шайбаков считает, что рынок не дает предпосылок для оптимистичных прогнозов относительно значительного увеличения цен и спроса на жилье.

 

 

Схему пулинга, при которой ценообразование формируется сразу по нескольким проектам, используют в компании Унистрой. Подробнее о накопленном в этом отношении опыте рассказал Руслан Капанов (на фото).

«Если кредитование происходит в рамках одного жилого комплекса, то распространить расчет ставки эскроу можно на все объекты, — пояснил он. — Естественно, если дом сдается, то из расчета он выбывает», — добавил специалист.

Проектное финансирование с такой опцией компании предоставляет банк Открытие.

   

 

Александра Болилая (на фото) отметила, что по сравнению с кризисами прошлых десятилетий застройщики находятся в более выгодном положении благодаря бесперебойному проектному финансированию.

«Из сложностей можно выделить волатильность и турбулентность inputs — изменения в них происходят каждые несколько дней», — сказала эксперт. Для застройщиков это связано с дополнительными временными ресурсами, которые затягивают запуск новых проектов.

 

 

О сложностях применения проектного финансирования в регионах сообщил Илья Ветюгов (на фото).

«Был определенный лаг между принятием решений о мерах поддержки и их реализацией, — заявил он. —  Например, распределения конечных лимитов по Постановлению Правительства РФ №629 мы ждали порядка двух месяцев».

Еще одна сложность, с которой столкнулись в Голос.Девелопмент — избыточный пессимизм банков. «У нас был случай, когда строительный дивизион сообщил о снижении цен по широкому спектру номенклатуры, — поделился Ветюгов. — Цены опускаются, а банк в это время закладывает рост себестоимости на 15—20%. На наш взгляд, такая инерционность не позволила рассматривать проекты более оперативно», — резюмировал он.

Запись эфира с полными выступлениями спикеров доступна по ссылкам:

 просмотр на Youtube;

 просмотр на Rutube.

Следующий круглый стол «ВСЁ О СТРОЙКЕ» пройдет 28 июня в 11:00 (по мск). На нем представители 10 отечественных IT-компаний презентуют сервисы для стройнадзора и повышения качества девелоперского продукта.

У разработчиков будет 5 минут, чтобы рассказать о преимуществах своего продукта. После выступлений застройщики оценят предложенные сервисы и отметят самые интересные из них.

Бесплатная регистрация на битву IT-решений открыта на сайте проекта. Присоединяйтесь к эфиру и знакомьтесь с передовыми инструментами цифровизации в экспресс-формате.

 

  

 

 

 

 

 

Другие публикации по теме:

Застройщики сошлись во мнении, что оптимальная ставка по льготной ипотеке должна быть не выше 5%

Директора IT-подразделений застройщиков поделились опытом цифровизации своих компаний

13 отечественных производителей и IT-компаний представили на суд застройщиков свои разработки

«Хорошо не будет»: застройщики поделились прогнозами об изменении спроса и цен на новостройки

Застройщики обсудили, чем заменить импортные решения и материалы, которые покинули российский рынок

Девелоперы рассказали, насколько выросла себестоимость новых проектов за последние месяцы

В Сургуте поговорили о цифровизации строительной отрасли и вручили награды победителям и призерам премии ТОП ЖК

«ЕРЗ О ГЛАВНОМ»: недружественные страны — как будут совершаться сделки с недвижимостью с участием нерезидентов

Компания «Базис.Недвижимость» приглашает посетителей РСН-2022 на закрытый бизнес-ужин «Цифровизация строительства» в Москве

+

ЦБ: выдачи семейной ипотеки в мае упали на треть

Это следует из информационно-аналитического материала «О развитии банковского сектора Российской Федерации в мае 2022 года», опубликованного на официальном сайте регулятора.

 

 

«Ипотечный портфель почти не изменился (по предварительным данным, -0,1%). При этом выдачи по льготной ипотеке в мае составили около 50 млрд руб., что лишь немного выше апреля (46 млрд руб.) за счет снижения ставки до 9% с 30 апреля», — указывает ЦБ.

«Вместе с тем выдачи семейной ипотеки снизились более чем на треть (до 43 млрд руб. с 68 млрд руб.), хотя ставка по ней составляет 6%», следует из материалов ЦБ.

 

Фото: www.cdn.inmyroom.ru

 

«Это может быть связано с тем, что основной спрос населения на семейную ипотеку был удовлетворен в марте-апреле 2022 года (заемщики, которые давно собирались брать ипотеку, сделали это сразу после начала кризиса, опасаясь повышения ставки), и в мае он начал возвращаться к нормальному уровню», — пояснили в регуляторе.

Выдачи рыночной ипотеки в целом соответствуют апрельским показателям, но все еще остаются низкими: 43 млрд руб. в мае против 37 млрд руб. в апреле, говорится в материалах регулятора.

 

Фото: www.nashaotdelka.ru

 

«В мае банки продолжали повышать ставки, а заемщики не спешили брать кредиты по новым условиям и ждали снижения ставок, а некоторые, вероятно, опасались за стабильность и достаточность своих доходов», — резюмируют авторы доклада.

 

Фото: www.in-news.ru

 

Как ранее информировал портал ЕРЗ.РФ, Владимир Путин поручил расширить перечень лиц, которые смогут воспользоваться программой льготной семейной ипотеки.

Согласно поручению, Правительство РФ должно до 01.09.2022 обеспечить принятие решений, распространяющих право семей, имеющих детей, на получение ипотечного жилищного кредита (займа) по льготным ставкам, при условии рождения в семье ребенка до 31.12.2023.

 

Фото: www.900igr.net

 

 

 

 

 

Другие публикации по теме:

Президент поручил расширить программу семейной ипотеки

ДОМ.РФ: с 2018 года около 1,5 млн семей получили господдержку по ипотеке почти на 4 трлн руб.

ЦБ, Минфин и Минстрой прогнозируют оживление российского рынка ипотеки, ряд экспертов в этом сомневается

Банк ДОМ.РФ: более половины всех выдач по льготным госпрограммам приходится на «Семейную ипотеку»

Президент поручил продлить программу льготной ипотеки для многодетных семей

ЦБ снизил ключевую ставку до 9,5% годовых (график)

Владимир Путин: Необходимо повысить эффективность льготной ипотеки на новостройки

Эксперты: за месяц объем выдачи ипотеки упал почти на 70%

На поддержку основных ипотечных льготных госпрограмм Правительство дополнительно выделило почти 50 млрд руб.

Сбербанк за год вчетверо увеличил объем выдачи «Семейной ипотеки»