Настроены0 параметров

Настроить фильтр

Регион
Все новости
+

ЦБ: объем запуска новых проектов вырос, нераспроданных метров стало больше

Об этом говорится в отчете Банка России о проектном финансировании жилья во II квартале 2023 года.

    

Источник: Банк России

 

По данным аналитиков ЦБ, в апреле — июне введено в эксплуатацию 9,6 млн кв. м многоквартирных домов (МКД), что на 21% меньше, чем в I квартале года. Это снижение аналитики Банка России называют «сезонным». По сравнению с первой половиной 2022 года объем введенного жилья в целом вырос на 10%.

Запуск новых проектов сохранился на стабильно высоком уровне — около 11,4 млн кв. м (в I квартале было 10 млн кв. м).

Это близко к уровню III и IV кварталов прошлого года (около 12 млн кв. м) и на 19% больше показателя того же периода 2022-го.

 

Источник: Банк России

 

Таким образом, общая площадь строящихся МКД увеличилась на 2,6 млн кв. м и достигла 101,1 млн кв. м, впервые превысив допандемийный уровень марта 2020 года.

Объем проектов со счетами эскроу вырос на 4,7 млн кв. м (+1,7 млн кв. м к I кварталу 2023 года), до 94,3 млн кв. м. А их доля в строящихся МКД увеличилась на 2 п. п., до 93%.

Наращивание запуска новых проектов, считают в ЦБ, может создать предпосылки для формирования избыточного предложения.

  

 

Так, по оценкам аналитиков банка, во II квартале этого года в большинстве регионов и в целом по России объем запуска новых проектов с эскроу превысил объем продаж жилья.

Нераспроданные площади увеличились с 65 млн кв. м до 67 млн кв. м. А в проектах, где привлекаются средства участников долевого строительства, — с 40 млн кв. м до 43 млн кв. м.

 

Источник: Банк России

 

Оживление покупательской активности во II квартале привело к росту средней доли реализованного жилья в проектах с эскроу на всех стадиях строительства на 2 п. п., до 29%.

Однако в 18 регионах (на которые приходится около 15% возводимых МКД) доля реализованного жилья составляет менее 20%. Аналитики объяснили это ограниченной емкостью региональных рынков и избыточным предложением.

В завершенных проектах доля проданного жилья при вводе объекта в эксплуатацию снизилась с 75% до 73%.

    

Фото: www.rbk.ru

   

При этом за год снижение более существенное — на 7 п. п., что, по мнению аналитиков ЦБ, может свидетельствовать о росте «навеса предложения».

С учетом нестабильного спроса, повышения кредитных ставок и возможного изменения условий льготных программ риски отставания от графика продаж сохраняются, особенно для «молодых» проектов (готовностью до 40%), на которые приходится около 47% строящихся площадей.

 

Фото: www.foto.cheb.ru

 

Регулятор отметил, что в I полугодии рост цен на первичном рынке отставал от роста цен на вторичном из-за сворачивания программ «льготной ипотеки от застройщика» и увеличения объема нереализованного жилья.

Привлекательность первичного рынка, утверждают авторы обзора, особенно на фоне общего роста ставок, будет поддерживаться продолжением действия льготных программ.

Они предполагают, что сохранение существенной разницы в ценах на первичном и вторичном рынках будет побуждать застройщиков к ограничению роста цен для стимулирования продаж.

 

Источник: Банк России

 

Объем кредитных лимитов во II квартале вырос на 1,2 трлн руб. (+9%) против 0,8 трлн руб. в январе — марте, превысив 14,0 трлн руб.

Выдача составила порядка 1,0 трлн руб., что на 25% выше, чем в I квартале и близко к максимальным значениям второй половины прошлого года. При этом кредиты гасились медленнее из-за сезонного снижения ввода МКД в эксплуатацию.

В результате портфель проектного финансирования (ПФ) вырос до 438 млрд руб. (+9% при +3,8% по корпоративному портфелю в целом), а общий объем задолженности — до 5,4 трлн руб.

 

Фото: www.bn.ru

 

Далее, прогнозируют эксперты Банка России, портфель ПФ будет расти медленнее и должен стабилизироваться где-то на уровне 6 трлн руб. — 6,5 трлн руб.

Как пояснили авторы обзора, это произойдет после раскрытия счетов эскроу при вводе объектов в эксплуатацию, а также в силу того, что доля площадей, реализуемых без использования эскроу, неуклонно сокращается.

  

Фото: www.etalongroup.ru

 

По информации банков, качество портфеля в целом остается на высоком уровне. Доля кредитов IV—V категорий качества на конец июня не превысила 0,2% проектного портфеля (+0,1 п. п., или 4,6 млрд руб., за квартал).

В дальнейшем, не исключают аналитики, вероятно некоторое ухудшение качества портфеля из-за возможного снижения темпов реализации жилья.

 

Источник: Банк России

 

Больший объем продаж во II квартале года по сравнению с первым определил рекордный уровень поступлений средств на счета эскроу — более 1,0 трлн руб., общий остаток средств на конец квартала достиг почти 4,6 трлн руб. (+380 млрд руб.)

Рост объема поступлений на счета эскроу, по мнению специалистов Банка России, в основном поддерживался продажами по программам господдержки и сопровождался ухудшением стандартов кредитования.

  

Фото: www.raiffeisen-media.ru

 

Доля кредитов с показателем долговой нагрузки более 80% во II квартале составила 39%, а с первоначальным взносом менее 20% оценивается в 63% от общего объема выдач.

С учетом увеличения ключевой ставки и принятых Банком России ограничений по высокорискованным ипотечным кредитам регулятор ожидает сокращения числа подобных ипотек и, вероятно, продаж и поступлений на счета эскроу в целом.

 

Источник: Банк России

 

Ставка по портфелю ПФ составила 4,9% (+0,2 п. п.) Темпы ее роста во II квартале замедлились. При этом ставка ПФ остается в 1,6 раза ниже, чем в сегменте корпоративного кредитования (там в среднем 7,8%).

В дальнейшем рост ставки по портфелю ПФ может быть более существенным из-за повышения ключевой ставки и процентов по банковским депозитам, а также из-за возможного снижения темпов продаж, резюмировали аналитики ЦБ.

  

     

    

   

   

   

Другие публикации по теме:

ЦБ: перечень банков, имеющих право работать с эскроу, по сравнению с июлем не изменился (список)

Эксперты: новая ключевая ставка ЦБ поможет новостройкам переиграть «вторичку»

В Банке ДОМ.РФ назвали регионы, лидирующие по запуску новых проектов жилья

Эксперты: благодаря проектному финансированию проблема обманутых дольщиков уходит в прошлое

Эксперты: новая ключевая ставка ЦБ грозит застройщикам кризисом

ЦБ на внеочередном заседании повысил ключевую ставку до 12% годовых (график)

ЦБ повышает макропруденциальные требования по ипотечным кредитам

ЦБ: выдача ипотеки продолжает расти, при этом доля проблемных кредитов остается низкой

Сбербанк в июне открыл миллионный эскроу-счет

ЦБ: объем проектного финансирования строительства достиг 5 трлн руб., а обязательства застройщиков, не покрытые эскроу, — около 1 трлн руб.

+

В России установят целевые показатели доли строительства ИЖС с эскроу

Президент РФ Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам совещаний по экономическим вопросам 22 августа 2024 года. Документ опубликован на сайте Кремля.

   

Фото: © Елена Коромыслова / Фотобанк Лори

 

Согласно поручению главы государства, Правительство РФ в срок до 1 марта 2025 года определит ежегодные целевые показатели, характеризующие долю строительства объектов индивидуального жилищного строительства (ИЖС) по договорам строительного подряда с использованием счетов эскроу в общем объеме строительства таких объектов. При этом нормы должны быть разработаны на период с 2025 по 2030 годы.

Также Владимир Путин поручил Правительству совместно с Банком России информировать россиян о возможности применения нового механизма расчетов при строительстве частных домов по договорам строительного подряда с использованием счетов эскроу.

    

 

Поручения связаны с планируемым вступлением в силу с 1 марта 2025 года двух федеральных законов, подписанных Президентом 22 июля 2024 года: 186-ФЗ «О строительстве жилых домов по договорам строительного подряда с использованием счетов эскроу» и 187-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с принятием ФЗ "О строительстве жилых домов по договорам строительного подряда с использованием счетов эскроу"».

Как ранее сообщал портал ЕРЗ.РФ, эти законы распространяют действие механизма счетов эскроу на сегмент ИЖС.

   

Еще больше оперативных новостей рынка строительства МКД и уникальной аналитики Единого ресурса застройщиков — в нашем телеграм-канале ЕРЗ.РФ НОВОСТИ.

Присоединяйтесь к нам!

 

 

 

  

Другие публикации по теме:

Эскроу в ИЖС: плюсы, риски и мнения экспертов

Сбербанк увеличил лимиты по «Семейной ипотеке» и «Ипотеке для IT» по программе ИЖС

Номинации конкурса ТОП ЖК–2025 будут распространены на коттеджные поселки

ДОМ.РФ: суперсервис поможет с выбором проекта для частного дома

Владимир Путин: Инструменты рынка массового строительства жилья надо применять и для ИЖС

«За» и «против» введения механизма эскроу в ИЖС: мнения экспертов

Эксперты: четверть опрошенных россиян покупают частные дома для сохранения средств

С 1 марта 2025 года счета эскроу будут использовать в ИЖС

Эксперты: ИЖС с подрядом и эскроу — важный шаг в сторону развития цивилизованного рынка

Принят закон о строительстве жилых домов по договорам строительного подряда с использованием счетов эскроу

Российские депутаты согласны с Кабинетом министров, что механизм эскроу необходим в ИЖС

Эксперты: более 70 подрядчиков получили кредитные средства на счета эскроу для строительства частных домов

Первый индивидуальный дом с использованием эскроу при подряде построен в России

Сбер запустил ипотеку на ИЖС с эскроу

Эксперты: в 2024 году объемы ввода жилья вновь превысят 100 млн кв. м

Эксперты: сумма финансирования проектов ИЖС по договорам подряда с использованием эскроу составит 2 млрд руб. 

ДОМ.РФ: объем выдачи ипотеки на ИЖС может вырасти вдвое после расширения механизма эскроу

Банк ДОМ.РФ финансирует ИЖС по договорам подряда с эскроу в 13 регионах России