В марте 2024 года застройщики вывели на рынок на 23% больше МКД, чем годом ранее (графики)
В марте 2024 года на рынок выведено 533 объекта от 257 застройщиков. Это 104 тыс. квартир совокупной площадью 5,14 млн м².
По сравнению с мартом 2023 года количество выведенных на рынок новых объектов увеличилось на 23%, а относительно февраля оно выросло на 29%.
С начала года на рынок выведено 1 333 объекта (на 24,9% больше, чем за аналогичный период 2023 года), или 225,3 тыс. квартир совокупной площадью 11,10 млн м².
В среднем с начала 2024 года на рынок ежедневно выводилось 2 476 квартир, что на 9% меньше, чем в 2023 году. При сохранении таких же темпов всего за год на рынок будет выведено 906 тыс. квартир.
Площадь квартир в выведенных за месяц объектах по сравнению с мартом 2023 года увеличилась на 51%.
Больше всего объектов за месяц выведено в Краснодарском крае (65 объектов), Московской области (26 объектов), а также Москве и Приморском крае (по 23 объекта). По площади новых объектов лидируют Москва (0,78 млн м²), Краснодарский край (0,47 млн м²) и Московская область (0,34 млн м²).
Регион
Домов
Квартир
Площадь, м²
Москва
23
14 421
780 009
Краснодарский край
65
10 482
467 966
Московская область
26
7 862
338 292
Тюменская область
22
5 865
286 516
Республика Башкортостан
18
5 914
242 895
Приморский край
23
4 224
229 867
Республика Крым
16
4 201
217 161
Свердловская область
15
3 492
183 844
Ростовская область
16
2 996
156 439
Новосибирская область
11
2 975
150 362
Челябинская область
15
2 871
135 880
Республика Бурятия
11
2 534
129 966
Калининградская область
12
2 012
117 139
Ставропольский край
13
1 997
109 295
Рязанская область
8
1 593
81 907
Санкт-Петербург
9
1 926
78 318
Республика Татарстан
8
1 400
68 162
Самарская область
4
1 225
66 004
Пермский край
6
1 457
64 636
Пензенская область
4
1 173
63 471
Ярославская область
8
1 025
59 482
Республика Адыгея
10
1 336
58 961
Республика Северная Осетия — Алания
9
906
53 954
Нижегородская область
12
1 124
53 474
Ленинградская область
5
1 430
53 452
Ханты-Мансийский АО — Югра
6
1 154
49 173
Волгоградская область
9
933
47 906
Республика Марий Эл
3
693
44 965
Иркутская область
5
925
43 963
Оренбургская область
6
761
39 524
Красноярский край
6
671
37 556
Ульяновская область
4
902
37 476
Республика Дагестан
5
583
33 185
Астраханская область
4
923
32 640
Кировская область
5
687
32 201
Курганская область
4
569
31 052
Алтайский край
2
597
26 967
Брянская область
3
423
24 990
Хабаровский край
5
530
24 443
Республика Саха (Якутия)
4
534
23 594
Тульская область
2
418
23 150
Калужская область
4
431
22 654
Ивановская область
4
312
20 251
Забайкальский край
2
414
18 304
Архангельская область
2
429
18 128
Воронежская область
5
320
17 328
Удмуртская Республика
18
373
17 311
Республика Тыва
10
448
16 581
Вологодская область
2
283
16 558
Тверская область
3
335
16 465
Смоленская область
4
278
16 388
Ямало-Ненецкий АО
9
299
15 319
Амурская область
3
341
14 271
Чувашская Республика
3
254
13 532
Липецкая область
1
205
12 911
Курская область
3
198
12 610
Новгородская область
2
207
12 470
Владимирская область
1
186
11 969
Томская область
2
228
11 548
Псковская область
3
210
11 357
Республика Карелия
2
221
10 178
Тамбовская область
2
199
9 500
Костромская область
2
155
8 486
Севастополь
2
154
6 665
Донецкая Народная Республика
1
96
6 025
Орловская область
1
90
4 484
Итого
533
104 410
5 141 530
Среди идентифицированных застройщиков (групп компаний) больше всего новых объектов на рынок вывели СЗ НСК-Групп (20 объектов), ГК ИНСИТИ (19 объектов) и СЗ Регион-2 (16 объектов). По площади новых объектов лидируют Брусника (252,44 тыс. м²), ГК Самолет (180,88 тыс. м²) и ГК ТОЧНО (163,64 тыс. м²).
ТОП-10 застройщиков (групп компаний) по площади новых объектов в марте 2024 года
Участники конференции обсудили спрос, предложение и цены на новостройки, девелоперский продукт, ситуацию на строительных рынках, а также дали ряд прогнозов развития рынка новостроек в ближайшие два года.
Исполнительный директор дивизиона Сбера «ДомКлик» по работе с партнерами Алексей Чапик (на фото ниже) рассказал о нескольких тенденциях, сформировавшихся в прошлом году.
В частности, эксперт отметил, что в Сбере средний срок погашения ипотечных кредитов составляет 4 года (а не 7 лет, как в среднем по рынку) и медленно уменьшается.
При этом специалист отметил рост среднего срока погашения по льготным ипотечным кредитам от застройщиков по ставке от 0,01%. Аналитическая модель Сбера показала, что средний срок погашения таких кредитов составляет 28 лет. По словам Алексея Чапика, это может быть связано с тем, что заемщики воспринимают кредиты от застройщиков как программу рассрочки с небольшими ежемесячными платежами, а потому не торопятся их закрывать.
Руководитель Циан-аналитики Алексей Попов (на фото ниже) рассказал, что в 2022 году возникли предпосылки к монополизации строительной отрасли, а из-за роста стоимости и стагнации доходов населения снизилась доступность жилья. В этих условиях между застройщиками обострилась конкуренция, что привело к улучшению качества девелоперских продуктов.
Генеральный директор INFOLine-Аналитика Иван Федяков, выступавший в онлайн-режиме, поделился данными о рынке строительных материалов. По его словам, в 2022 году около четверти производителей стройматериалов отметили снижение выручки. Причины — недостаточный спрос со стороны потребителей и распространение серых схем поставки заграничных стройматериалов. При этом 57% производителей ожидают в 2023 году роста выручки.
Иван Федяков также раскрыл некоторые результаты опроса, проведенного среди производителей стройматериалов. В частности, в ходе исследования компании отметили новые негативные факторы, влияющие на отрасль в 2023 году: удорожание логистики (его назвали 44% респондентов) и проблемы с закупками сырья (26%). Кроме того, производители отметили, что на рынок продолжат влиять и такие негативные факторы прошлого года, как серые схемы поставок и низкий спрос.
На конференции «Тренды в девелопменте жилья 2023—2024» также прошла церемония вручения благодарственных писем застройщикам, принявшим участие в исследовании деловой активности девелоперов. Это исследование проводится ДОМ.РФ совместно с Институтом развития строительной отрасли.
В дискуссионной части конференции руководитель аппарата НОЗА и портала ЕРЗ.РФ Кирилл Холопик (на фото) обратил внимание участников на то, что по итогам января 2023 года покрытие средствами граждан на счетах эскроу кредитов, выданных банками застройщикам в рамках проектного финансирования, составляет 87%. При этом в Сбере этот показатель еще ниже — 79%.
По мнению эксперта, при дальнейшем снижении этого показателя банки могут повысить ставки проектного финансирования, ограничить выдачу кредитов застройщикам или сосредоточиться только на проектах с заведомо большой прибыльностью.
38% присутствовавших на конференции экспертов выразили иную точку зрения. По их прогнозу, банки обладают достаточным объемом собственных средств, позволяющих выдавать проектное финансирование застройщикам, а значит повышения ставок или уменьшения объемов кредитования ждать не стоит даже при сокращении покрытия до уровня ниже 70%.
33% участников отметили, что при дальнейшем снижении покрытия проектного финансирования счетами эскроу банки могут пойти на повышение ставок по кредитам застройщикам. А, по мнению 21% участников, финансовые организации начнут уменьшать объемы выдачи займов девелоперам.
Еще один обсуждавшийся на конференции вопрос — рост рублевой денежной массы, которая по итогам января 2023 года достигла 82,3 трлн руб. По прогнозу ЕРЗ.РФ, в случае резкого роста курса доллара и евро граждане, стремясь сберечь накопления, начнут вкладываться в недвижимость, а значит следует ждать всплеска спроса на новостройки.
В ходе проведенного в Telegram голосования 59% участников конференции отметили, что не ждут серьезного всплеска спроса. По мнению экспертов, в условиях высокой экономической неопределенности население продолжит придерживаться сберегательной модели финансового поведения, а небольшие всплески спроса на новостройки могут произойти только при очень резких и существенных скачках курсов валют. 36% участников заявили, что вообще не ждут какого-либо существенного роста спроса.
Эксперты также отметили, что, несмотря на снижение спроса, которое по итогам 2022 года, по разным оценкам, составило от 22% до 35%, рост цен на новостройки продолжится и, хотя он будет не таким значительным, как в прошлом году, все равно он обгонит общую инфляцию в стране.
К такому варианту движения цен на рынке новостроек склонились 65% опрошенных участников.
Обсуждая спрос в разрезе комнатности квартир, представители некоторых девелоперов отметили, что растет запрос граждан на двухкомнатное жилье при одновременном снижении интереса к трех- и четырехкомнатным квартирам. По мнению экспертов, причин тому две: семейная ипотека, которую в прошлом году распространили на все семьи с двумя и более детьми, и IT-ипотека, ставшая востребованной у айтишников с семьями.
При этом в ходе дискуссии о семейной ипотеке эксперты пришли к заключению, что, несмотря на действие этой программы, многолетний тренд на уменьшение средней площади продаваемых квартир сохранится. В 2022 году этот показатель составил 46,8 кв. м.
66% участников предположили, что и в 2023 году этот показатель будет на уровне 47 кв. м. 32% экспертов прогнозируют ускорение снижения показателя, который по итогам 2023 года может уменьшиться до 40 кв. м.
В завершение конференции участники и представители застройщиков обсудили, как именно изменится предложение новостроек. По их мнению, в ближайшие три года девелоперы будут выводить на рынок больше проектов эконом-класса с элементами комфорта. Именно в этом сегменте наблюдается рост спроса.
Одновременно укрепится тренд на «усушку» девелоперских продуктов, что продиктовано внешними условиями.
Фото и материалы с конференции можно посмотреть по ссылке.