ГК «ПСК» — крупнейший петербургский застройщик апарт-отелей по общему числу проектов, а также по количеству юнитов в стадии строительства. В портфеле компании уже сданный комплекс LIKE, крупнейший в городе апарт-комплекс START, а также сеть апарт-отелей Avenir — Kirovsky Avenir, Moskovsky Avenir и Putilov Avenir. О текущей ситуации в сегменте и его перспективах, а также о специфике управления апарт-отелями рассказали коммерческий директор ГК «ПСК» Сергей Софронов и генеральный директор УК PSK Invest Анна Панова.

   

Апарт-отель START. Фото предоставлено пресс-службой ГК «ПСК»

  

Конкуренция в сегменте апарт-отелей очень высокая, многие девелоперы запустили строительство новых объектов. Выводя на рынок сразу несколько проектов, не опасаетесь ли вы перегрева рынка?

Сергей Софронов: Конкуренция в сегменте действительно растет, и новых проектов на рынок выходит немало. Однако и спрос на качественный продукт сохраняется на очень высоком уровне. Судите сами: по данным аналитиков, за прошлый год всего в городе было реализовано около 5,5 тыс. апартаментов. Несмотря на серьезный провал продаж во втором квартале, когда в страну пришла пандемия коронавируса, этот показатель был на 1% выше, чем в 2019 году.

Для полноты картины надо добавить, что выход на рынок новых проектов в прошлом году был сравнительно небольшой — всего пять апарт-отелей суммарно на 1,96 тыс. номеров, что на 77% ниже показателя 2019 года. В сочетании с активным спросом это привело к резкому сокращению предложения на петербургским рынке. По состоянию на начало прошлого года в продаже было чуть менее 10 тыс. юнитов, на конец — всего около 5 тыс. То есть объем предложения за год сократился на 49%.

      

Фото предоставлено пресс-службой ГК «ПСК»

     

В этом году мы видим сохранение тренда на дальнейший рост спроса в сегменте апарт-отелей. Аналитики сообщают, что по итогам первого квартала объемы продаж выросли более чем на 50%. Эту тенденцию мы можем подтвердить и по своим проектам. Так в апарт-отеле START раскуплены почти все юниты. В продаже осталось не более 8—10% от всего номерного фонда. Высок спрос и на юниты в проектах Kirovsky Avenir и Moskovsky Avenir. Несмотря на то, что мы вывели их на рынок совсем недавно — в мае-июне этого года, — мощный спрос позволил нам быстро отказаться от стартовых (самых низких) цен продажи и уже неоднократно их поднять. Это, кстати, тоже общая тенденция для сегмента. Аналитики только за первый квартал зафиксировали скачок средней стоимости квадратного метра в апарт-проектах на уровне 29%.

Так что, на наш взгляд, совершенно очевидно, что опасности перегрева сегмента, несмотря на запуск новых проектов, на данный момент не существует. Рынок апартаментов далек от насыщения, и поэтому мы с уверенностью смотрим в будущее.

 

Ранее много говорилось, что апартаменты являются самым выгодным видом коммерческой недвижимости с точки зрения частных инвестиций. Не изменилась ли ситуация с приходом пандемии?   

Анна Панова: Из всех видов коммерческой недвижимости сегмент апартаментов оказался, пожалуй, наиболее стойким к негативному влиянию пандемии коронавируса и мер по борьбе с нею. Это стало возможным благодаря высокой гибкости формата. Когда антиковидные меры минимизировали туристической поток, все операторы апарт-отелей переключились на предоставление услуг по долгосрочному проживанию. И если у классических гостиниц заполняемость в самое тяжелое время локдауна весной прошлого года упала до 10—15%, а некоторые были вынуждены просто закрыться, то апарт-отели сумели сохранить заполняемость на уровне 65–70%.

А после того, как внутренний туризм возобновился, оперативно произошло возвращение на «краткосрок», который отличается большей доходностью. Эта возможность апарт-комплексов гибко менять ориентацию на различные типы арендаторов обеспечивает высокую прибыльность формата. Особенно она актуальна для Северной столицы с ее ярко выраженным делением мощности туристического потока на высокий и низкий сезоны. Тем более сильный эффект это дало в период пандемии. В результате апартаменты имели гораздо более высокую заполняемость по сравнению с классическими гостиницами, что обеспечило общую рентабельность работы апарт-отелей и позволило сохранить привлекательность формата для инвесторов.

Сергей Софронов: Можно добавить, что сошла на нет практика давать совершенно несбыточные обещания по уровню доходности, имевшая место у некоторых девелоперов, пытавшихся таким образом привлечь покупателей. Иногда говорилось о 15—16% и даже о 17,5% годовых, что, конечно, сложно осуществимо. В итоге ожидания клиентов по доходности инвестиций пришли в соответствие с реальностью, а факт рентабельности формата даже в условиях пандемии только стимулировал рост интереса к апартаментам.

 

Апарт-отель Moskovsky Avenir. Фото предоставлено пресс-службой ГК «ПСК»

    

Компания развивает одновременно несколько проектов. Не может ли между ними возникнуть внутренняя конкуренция? За счет чего рассчитываете ее избежать?

Анна Панова: Мы тщательно продумывали концепцию каждого нашего проекта и постарались ориентировать их на различные группы арендаторов. Таким образом, мы не только можем избежать внутренней конкуренции, но и будем готовы предложить клиентам конгломерат форматов, наиболее привлекательных как для разных сроков проживания, так и для всех типов гостей Петербурга.

Так, START в наибольшей мере сориентирован на долгосрочную аренду со стороны командировочных, студентов и иных пользователей, которые заинтересованы в комфортном проживании по гостиничным стандартам класса «3 звезды» за сравнительно небольшие деньги. В краткосрочном проживании заинтересованы прежде всего туристы — как организованные экскурсионные группы, так и путешествующие самостоятельно. Именно на них ориентированы объекты сети Avenir. Но и здесь есть определенная дифференциация.

Putilov Avenir — это класс «3 звезды+», предназначенной для более взрослой аудитории, отчасти на командировочных, прибывших на предприятия, базирующиеся на площадке Кировского завода. А Kirovsky Avenir рассчитан на более демократичную, отчасти молодежную аудиторию. Moskovsky Avenir — это уже «4 звезды», он ориентирован на бизнес-путешественников, а также обеспеченных туристов, стремящихся к повышенному уровню комфорта. Таким образом, мы обеспечиваем комплексное предложение для приезжих с самым разными предпочтениями.

   

Задача УК при работе с апартаментами двоякая: удовлетворить интересы как собственников юнитов, так и арендаторов. Как этого удается добиться?

Анна Панова: На первый взгляд, здесь действительно есть определенное противоречие. Инвесторов интересует извлечение максимальной прибыли, а арендаторов — комфортное проживание по умеренным ценам. Однако грамотная работа УК позволяет нивелировать такое расхождение приоритетов. Главный ресурс здесь в создании единой структуры по управлению несколькими проектами.

Конечно, организовывать отдельную УК с полным штатом для каждого апарт-отеля было бы нерентабельно. Но поскольку в нашем случае речь идет о сети, то помимо индивидуального штата обслуживания на каждом объекте формируется общие отдел продаж, отдел бронирования, IT-отдел и многие другие. Это дает существенную экономию и позволяет удовлетворить интересы как собственников юнитов, так и арендаторов.

Второй ключевой момент — это качество управления: позиционирования на рынке, системы бронирования, обслуживания арендаторов и пр., в результате чего формируется высокий уровень лояльности клиентов. Это касается как корпоративных, так и индивидуальных арендаторов. А уже это в свою очередь стимулирует заполняемость и обеспечивает владельцам юнитов хороший уровень дохода.

 

 Апарт-отель Moskovsky Avenir. Холл. Фото предоставлено пресс-службой ГК «ПСК»

 

Сейчас готовятся очередные изменения в законодательство. На ваш взгляд, какими они должны быть, чтобы пойти на пользу сегменту апартаментов?

Сергей Софронов: Это уже не первый законопроект, призванный урегулировать рынок апартаментов. Но их общий принципиальный недостаток — четкая ориентация на формат апартаментов, который распространен (порядка 85%) в Москве, да и в большей части регионов России. Это т. н. псевдожилье — то есть недвижимость, рассчитанная на постоянное проживание, несмотря на то, что построена она на участках, предназначенных для коммерческой недвижимости, к которой относятся и апартаменты. Как следствие — такие объекты не обеспечиваются социальной инфраструктурой, зелеными насаждениями, паркингами и пр. по нормативам жилья, что создает серьезные проблемы. В отличие от столицы в Петербурге, наоборот, 85% апарт-проектов являются сервисными, т. е. относятся к средствам временного проживания, частью гостиничного рынка и получают соответствующую «звездную» аттестацию.

Однобокий взгляд законодателей приводит к тому, что выдвигаемые инициативы потенциально способны снять остроту проблемы псевдожилья, но совершенно не учитывают реалий сегмента сервисных апарт-отелей. Поэтому главное, что, по моему мнению, надо сделать думцам, — это заметить, что «апартаментами» именуются совершенно разные форматы недвижимости, разделить их между собой и дать нормы для каждого по отдельности.

 

Апарт-отель Kirovsky Avenir. Фото предоставлено пресс-службой ГК «ПСК»

 

Каковы дальнейшие планы ГК «ПСК»?

Сергей Софронов: Как я уже говорил, по нашим оценкам, у сегмента апартаментов сохраняется большой потенциал. Поэтому мы намерены запускать новые проекты с интеграцией их в нашу сеть Avenir. В настоящее время мы находимся в финальной стадии переговоров по еще одному такому проекту. Пока детали озвучивать еще рано, но мы рассчитываем вывести его на рынок еще до конца этого города.

Анна Панова: Здесь, кстати, уместно добавить, что мы разрабатываем для него специальную концепцию, которая, с одной стороны, позволит «отстроить» его от других объектов сети, а с другой — придать ему формат, интересный для определенной категории арендаторов, и таким образом расширить возможности и привлекательность бренда Avenir.

Сергей Софронов: Думаю, что надо также подчеркнуть, что активное развитие ГК «ПСК» в сегменте апартаментов не означает, что мы сворачиваем свою работу по строительству жилья. Наоборот, мы в ближайшее время намерены существенно расширить портфель проектов наших объектов на рынке новостроек.

Так сложилось, что в последний период мы сконцентрировались на строительстве жилья бизнес-класса. Это такие проекты, как фамильный дом Nobelius и ЖК «Новый Невский». Осенью этого года мы откроем продажи в новом объекте бизнес-класса на ул. Бакунина, 33, неподалеку от нашего ЖК «Дипломат». Недавно мы вышли в элитный сегмент: на месте несостоявшейся гостиницы «Северная корона» на наб. р. Карповки, 31, появится знаковый для Петербурга жилой дом премиального класса.

Кроме того, мы сейчас ведем переговоры по приобретению нескольких проектов комплексной застройки на юге города и планируем открыть в них продажи уже в этом году. Таким образом, мы дифференцируем предложение как по типам недвижимости, так и по классам, что обеспечит компании стабильные объемы продаж, уверенное положение на рынке и готовность к любому сценарию развития событий.

 

Апарт-отель Putiliov Avenir. Фото предоставлено пресс-службой ГК «ПСК»

 

А какие перспективы вы видите в сфере управления? Не планируете брать в эксплуатацию объекты других компаний или развивать сеть по франшизе?

Анна Панова: Тут надо иметь в виду два ключевых аспекта. Первый из них заключается в том, что в идеале УК должна начинать свою работу еще на стадии подготовки проекта апарт-отеля. Управленцы-практики могут заметить множество деталей и нюансов, на которые не обратят внимания даже профессиональные проектировщики. Таким образом, участие УК на самых ранних этапах позволяет избежать серьезных проблем в ходе эксплуатации в будущем — и для сервисных служб, и для арендаторов. За объекты ГК «ПСК» мы в этом смысле спокойны, а что и как делается у других девелоперов — сказать сложно.

Второй момент заключается в том, что сначала нужно запустить и отладить весь механизм обслуживания на своих объектах — в нашей главной зоне ответственности. И только после этого, если мы увидим перспективы управления чужими объектами, а у рынка будет интерес к нашему участию, — можно думать об освоении новых ниш.

     

Kirovsky Avenir. Номер. Фото предоставлено пресс-службой ГК «ПСК»

  

СПРАВКА

Апарт-отель Kirovsky Avenir строится по адресу: Кронштадтская ул., д. 9, к. 2, в Кировском районе, в пешеходной доступности от станции метро «Автово». Проект ориентирован как на краткосрочное, так и на долгосрочное размещение и представляет средний ценовой сегмент внутри сети. В Kirovsky Avenir запроектировано 473 апартамента от 23 до 36 кв. м, включая апартаменты повышенной комфортности категории Deluxe. Стоимость апартаментов начинается от 3,7 млн руб. Ввод в эксплуатацию запланирован на IV квартал 2022 года.

Апарт-отель Moskovsky Avenir возводится на Киевской ул., д. 5, к. 6, в Московском районе, в пешеходной доступности от станции метро «Фрунзенская». Проект ориентирован на бизнес-аудиторию и представляет верхний ценовой диапазон внутри сети Avenir в сегменте Upscale. В комплексе будет 318 апартаментов от 25 до 53 кв. м, включая Deluxe и планировки с отдельными спальнями Junior Suite. Стоимость апартаментов начинается от 6,3 млн руб. Ввод в эксплуатацию запланирован на IV квартал 2022 года.

Апарт-отель Putilov Avenir построен по адресу: пр. Стачек, д. 64, в Кировском районе, в 200 м от станции метро «Кировский завод». Проект ориентирован как на бизнес‐аудиторию, так и на индивидуальных путешественников. Относится к среднему сегменту Upper-Midscale. В апарт-отеле будет 336 апартаментов от 20 до 37 кв. м, в том числе номера повышенной комфортности Deluxe. На старте продаж стоимость апартаментов начинается от 4,0 млн руб. Ввод в эксплуатацию запланирован на I квартал 2022 года.

Апарт-отель START заканчивает строиться по адресу: пр. Энгельса, 174А, в Выборгском районе, в пешеходной доступности от станции метро «Парнас». Проект относится к комфорт-классу, ориентирован как на краткосрочное, так и на долгосрочное размещение. В комплексе расположится 3 244 апартамента от 21 до 32 кв. м. Это крупнейший в городе проект апарт-отеля. Стоимость апартаментов начинается от 2,9 млн руб. Окончание строительства запланировано на IV квартал 2021 года.

Источник: «Строительный еженедельник»

   

 

 

 

 

 

Другие публикации по теме:

Правительство: увеличить объемы строительства, остановить рост цен на жилье, расширить роль КРТ и определиться со статусом апартаментов

Законопроект о статусе апартаментов Минстрой доработает совместно с парламентариями

Квартиры с отделкой, статус апартаментов, проверка застройщиков органами ФАС и причины роста цен на жилье — в эфире «СТРОЙКА. ГЛАВНОЕ»

Внесенный в Госдуму законопроект о статусе апартаментов будет дорабатываться с участием Минстроя

Госдума установит новый статус апартаментов

Правительство утвердило дорожную карту развития в России ИЖС

Определение правого статуса апартаментов повысит на них цены до 20%

Этим материалом мы хотим помочь руководителям-застройщикам и директорам по маркетингу разобраться, как отличить хороший рендер от плохого и корректно внести правки, не наделав грубых визуальных ошибок. Специалисты студии 3D-визуализации DeVision рассказали, на что в первую очередь нужно обратить внимание при приемке рендеров, какие сейчас есть тренды в архивизе и сколько времени занимает создание качественного 3D-проекта для ЖК.

 

Как оценить изображение? Для начала оно должно просто привлечь внимание на уровне «нравится/не нравится». Это чисто эмпирическое восприятие, которое невозможно оценить объективно. Если изображение нравится в миниатюре, открывая сам проект, вы можете разобрать его для себя уже более детально.

 

Композиция

Композиция на уровне восприятия понятна любому человеку, не имеющему художественного образования, — это грамотно выстроенные пропорции изображения. Каждая композиция в конкретном кадре рассчитана под определенные задачи. Существуют базовые правила «третей» и золотого сечения, когда изображение умозрительно делится на три части по вертикали и горизонтали. Главные элементы изображения выставляются на пересечениях этих третей, чтобы привлечь внимание смотрящего, таким образом формируя некую композицию кадра.

  

Золотое сечение (золотая пропорция) — деление отрезка АС на две части таким образом, что большая его часть АВ относится к меньшей ВС так, как весь отрезок АС относится к АВ (т. е. АВ : ВС = АС : АВ)

  

В рендерах можно встретить симметричную композицию, когда и линия горизонта, и основной элемент находятся строго по центру изображения. В большинстве случаев эта структура считается проигрышной и редко применяется. Если смотрящему не за что зацепиться взглядом, то композиция кадра точно нарушена — это плохо: внимание блуждает от одного элемента к другому, и зритель не можете сходу найти что-то важное в изображении.

 

Правило трете́й — это принцип построения композиции, основанный на упрощенном правиле золотого сечения

 

Физика света

Физически хорошо выстроенный свет придает изображению реализма. Зачастую такой рендер даже бывает сложно отличить от фотографии.

 

Недавно в сети я познакомился с человеком, который пересобрал в 3D-графике картину Ивана Шишкина «Рожь». Этот проект — хороший пример работы над композицией и светом. Качественно выстроенное освещение в проекте сильно влияет на наше восприятие цвета и самого материала.

Давид Арабян, руководитель студии 3D-визуализации DeVision

 

Об основах освещения важно знать следующее: у предмета на изображении всегда есть одна освещенная сторона, одна сторона с собственной тенью, а самая глубокая тень на картинке — всегда падающая. Направление освещения влияет на наше восприятие формы. Бывает, что девелопер просит осветить на рендере главный и боковой фасады ЖК таким образом, чтобы солнце попадало на обе стороны дома. Но от этого страдает форма: падающая тень остается за домом, собственные тени здания уходят куда-то в глубину кадра, и объект становится визуально плоским. Мозг смотрящего всегда ищет в изображении объем.

 

Освещены сразу главный и боковой фасады: рендер Klassic, 3ddd.ru

 

Освещен только главный фасад: рендер Lidl Office Building, Aarhus, Brick Visual (Венгрия)

 

Дмитрий Сысоев, 3D-визуализатор DeVision

 

Цвет

Когда в рендере есть сильный контраст или «пережженность» цвета, завышена яркость, сочность (например, трава ярко-салатовая, чего в жизни не бывает), то восприятие объектов в кадре искажается

 

Цвета неестественные: рендер Royal Residence, 3ddd.ru

 

Сбалансированные цвета: рендер KOER | Rotterdam | 1st prize, Vivid-Vision (Польша)

 

Материалы

Плохие рендеры можно опознать по тайлингу. Тайлинг — это повторение (копирование) текстуры поверхности какого-либо элемента: на фасаде, на земле, траве, асфальте и т.д. Это значит, что дизайнер не «заморочился» над настройками материала, чтобы тот выглядел более реалистично.

 

Рендер ЖК с тайлингом, 3ddd.ru

 

Рендер без тайлинга ЖК Norwood, DeVision (Россия)

 

Текстуры должны восприниматься человеком так же, как они выглядят в жизни, — неоднородно. Конечно же, для коммерческих рендеров не работает история с созданием фасадов в подтеках, «покоцанных» бордюров и ям на прилегающих дорогах. Тем не менее, сделать так, чтобы текстура казалась неоднородной, художник может за счет глубокого изучения разных материалов в реальности. Здесь важна «насмотренность» визуализатора.

 

Материал необходимо сделать «физически корректным». Это означает, что требуется не только учесть свойства той или иной поверхности, такие как отражение, прозрачность, объемность и прочее, но и наделить ее уникальностью, «оживить». К примеру, на асфальте мы можем видеть следы от шин, по бокам дороги материал становится более выцветшим, как будто у кромки дороги есть небольшая пыль. Там, где газон стыкуется с бордюром, материал тоже выцветает, как будто трава переходит в землю или песок. Такие детали придают изображению реалистичность, глазу становится приятно.

Давид Арабян, руководитель студии 3D-визуализации DeVision

 

Детали

Детали — это создание сценария внутри рендера: присутствие людей, деревьев, прорисовка травинок на газоне, расстановка фонарей, лавочек, раскиданные листья по краям дороги. В кадре должна быть какая-то история и движение: взрослые играют с детьми, кто-то подходит к урне, кто-то говорит по телефону, порыв ветра срывает лист с дерева. Если на рендере изображены коммерческие помещения первого этажа ЖК, сценарий тем более важен — из кафе выходят люди, стоят столики, за которыми кто-то сидит, работает бармен и т.д.

К деталям также относится проработка интерьеров на заднем плане. Например, в окнах ЖК рандомно горит свет, в некоторых видны люди, предметы мебели, красивые люстры, картины, домашние животные. Детали заднего плана — именно то, что отличает современные рендеры от старых 2010—2015 гг.

 

Рендер 2010 года Парк отдыха, 3ddd.ru

 

Современный рендер SOM — 400 Lake Shore Drive, Tomorrow AB (Швеция)

 

К деталям относится визуализация ЖК в различных временах года и времени суток. Интересно посмотреть на дом вечером, когда горят вывески, гуляют люди под светом фонарей, зимним утром или во время салюта. Свет от витрин ложится на асфальт и променадную зону, восходящее солнце отражается в окнах дома.

  

Рендеры должны соответствовать климату региона. В Красноярске, где большую часть года лежит снег, нужны зимние  рендеры. К тому же, если во дворе ЖК планируются соответствующие арт-объекты, новогодняя елка или хоккейный корт, такие вещи нужно показать с помощью рендера — это атмосфера.  В Питере часто идет дождь, поэтому рендеры с пасмурным небом — это созвучие с реальностью, и для клиента такая история более правдоподобна. Что касается времени суток, то во многих регионах России большую часть года световой день довольно короткий, поэтому стоит показывать эстетику вечерней подсветки у застройщиков.

Мария Штыкова, директор по маркетингу DeVision

 

Задача рендера — передать атмосферу, которая не должна быть в диссонансе с реалиями

  

На мой взгляд, вечерние и утренние рендеры продают чуть лучше, чем дневные солнечные, хотя именно летние дневные визуализации девелоперам нравятся больше всего. Застройщику кажется, что когда клиент видит радостную картинку с ярким светом и голубым безоблачным небом, ему сразу хочется купить. Но именно вечерние и утренние изображения больше напоминают открытку и заставляют человека дольше их рассматривать, выискивая все новые детали.

Давид Арабян, руководитель студии 3D-визуализации DeVision

  

Хорошие рендеры требуют времени

Создание стандартного пакета (6—10 ракурсов) хороших рендеров для небольшого ЖК из двух очередей может занимать от 4 до 6 рабочих недель, но в любом случае каждый проект оценивается индивидуально. Если у девелопера, кроме рабочих чертежей, также есть 3D-модель дома, то времени на моделирование затрачивается меньше. Однако зачастую модель, передаваемую застройщиком, необходимо оптимизировать под внутренние стандарты агентства, чтобы с ней было комфортно работать в 3D-пакетах программ.

Для создания качественного рендера мало моделировать только ту территорию, на которой находится сам ЖК, — необходимо проработать окружающую местность. Это нужно для того, чтобы презентуемый объект на изображениях не выглядел чужеродно: в окнах дома должна отражаться окружающая застройка, объекты инфраструктуры и озеленение.

  

Для хороших рендеров важно хорошее ТЗ. Идеальный заказчик — это тот, который пишет, какие ракурсы ему необходимы, какое в них должно быть настроение, и какие примерно элементы в каждом кадре он желает увидеть

   

Хороший рендер можно испортить

«Сделайте белый чуть белее, зеленый чуть зеленее» — такой правкой можно легко нарушить баланс цвета, контраст рендера и общее восприятие изображения. Белая штукатурка фасада не будет чисто белой даже при прямом попадании солнечных лучей. Однако не все девелоперы это понимают.

 

Есть риски цветокоррекции: на мой взгляд, лучше сделать нейтральный по цвету рендер, который затем можно скорректировать по желанию застройщика. Бывает, что заказчик просит максимально теплые, желтые картинки, которые смотрятся неестественно, так как материалы искажаются по цветовому восприятию: появляются ненужные блики, теряется фактурность. Тогда рендер выглядит мультяшно.

Анастасия Сeмендяева, 3D-визуализатор DeVision

 

Задача визуализаторов состоит не только в том, чтобы сделать рендер для застройщика, но и в том, чтобы создать красивое изображение, которым можно гордиться и которое не стыдно показать публике. Девелопер должен получать комплименты своим рендерам. Именно поэтому хорошие художники вряд ли будут давать вредные советы.

Давид Арабян, руководитель студии 3D-визуализации DeVision

 

Текст: Екатерина НЕЧАЕВА

 

 

 

 

 

 

Другие публикации по теме:

Modulbau разработала BIM-семейство префаб-продукта для облегчения работы архитекторов и проектировщиков

При оценке новостроек будут учитываться ландшафтный дизайн и архитектурная подсветка

Получить онлайн-разрешение на оформление фасадов зданий теперь можно будет за 17 дне