В ВТБ анализируют рынок ипотеки и меняют условия выдачи кредитов
В первый осенний месяц банки выдали россиянам 405 млрд руб. ипотечных кредитов, а за девять месяцев сумма жилищных займов составила 2,6 трлн руб. Сентябрьский показатель превышает не только результат августа (+3%), но и сентября 2024-го (+11%), сообщила пресс-служба ВТБ.
Фото: © WalDeMarus / Фотобанк Лори
Несмотря на оптимистичную, казалось бы, сентябрьскую статистику, накопительным итогом за девять месяцев 2025 года выдача жилищных займов на покупку новостроек и «вторички» как по рыночным, так и по льготным ипотечным программам отстает от прошлогодних результатов практически на 30%.
Выдача ипотеки, по мнению специалистов ВТБ, активизировалась в результате смягчения денежно-кредитной политики регулятора: снижения ключевой ставки ЦБ, а следом за нею и ставок по рыночной ипотеке.
На этом фоне в крупнейших банках постепенно снижается доля господдержки. Так, в сентябре, по предварительным расчетам ВТБ, льготные программы в общем объеме выдач заняли 76% (78% в августе и 82% в июле).
Основным драйвером остается «Семейная ипотека», но эксперты ожидают плавного сокращения доли госпрограмм к концу года до порядка 70%.
Фото: МКБ
Старший вице-президент, руководитель Департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин (на фото) подтвердил, что рынок ипотеки демонстрирует медленное, но поступательное восстановление.
«По мере снижения ключевой ставки оживляется спрос на вторичное жилье, а сегмент начинает перебалансироваться, — добавил топ-менеджер и пояснил: — Снижение доли госпрограмм компенсируется растущим разнообразием рыночных предложений».
Ставки рыночной ипотеки снижаются несколько недель подряд. Так, с 22 по 28 сентября они потеряли 0,32—0,87 п. п. и сейчас находятся в диапазоне 21,29% — 22,84%.
В середине сентября ВТБ анонсировал скорое снижение условий по ипотеке.
Фото из архива А. Пахомова
«Это лишь первый шаг, сейчас мы активно работаем над смягчением условий по ипотеке и автокредитам, — заметил заместитель президента — председателя правления ВТБ Александр Пахомов (на фото), добавив: — Решение по снижению ставок примем в ближайшее время».
Сейчас ставка по рыночным ипотечным займам в одном из крупнейших банков страны составляет 24,2%. Но, как сообщил РБК, в ВТБ меняют условия выдачи «Семейной ипотеки»: размер минимального первоначального взноса повышается на 10% — с 30,1% до 40,1% от стоимости квартиры, а также по другим льготным госпрограммам (IT-ипотека, Дальневосточная и Арктическая ипотека).
Изображение сгенерировано нейросетью «Kandinsky»
Теперь, чтобы оформить ипотеку в Северной столице и области нужно собрать дополнительно более 1 млн руб. Это большая сумма для большинства заемщиков, и, как полагают опрошенные РБК эксперты, такое изменение условий сократит выдачу льготной ипотеки.
Размер ипотечного кредита по программе «Семейной ипотеки» для Санкт-Петербурга и Ленобласти — 12 млн руб. Если ранее первоначальный взнос по кредиту составлял 3,61 млн руб., то теперь эта сумма вырастет на 1,2 млн до 4,81 млн руб.
Заместитель генерального директора АН Главстрой Ольга Кузнецова (на фото ниже) уверена, что повышение минимального первоначального взноса по «Семейной ипотеке» до 40,1% — это заградительный барьер для покупателей массового сегмента.
Фото из архива О. Кузнецовой
«Такой уровень доступен лишь ограниченному числу клиентов», — считает она. Однако, по словам Кузнецовой, возможность получить ипотеку по госпрограмме остается при использовании формата «трейд-ин».
Текущий размер первоначального взноса сохраняется для покупателей квартир у застройщиков на проектном финансировании Банка ВТБ и по программе «Комбинированная ипотека» — для них доступны кредиты с первым взносом от 20,1%.
«Потребность в приобретении жилья остается, поэтому покупатели будут обращаться только к тем застройщикам, которые смогут предложить более выгодные условия», — полагает Ольга Кузнецова. По ее словам, если один из крупнейших банковских игроков меняет условия, есть вероятность, что и другие банки последуют этому примеру.
Фото из архива А. Альшаевой
Коммерческий директор ГК КВС Анжелика Альшаева (на фото) согласна, что повышение первоначального взноса до 40,1% — это ощутимое ужесточение условий.
«По нашей статистике средний первоначальный взнос по ипотеке составляет около 30%, и переход к 40% для многих клиентов станет непосильным», — добавила она, уточнив, что на большинстве объектов ГК КВС действует проектное финансирование банка ВТБ, и по ним сохраняются старые условия — первый взнос от 20,1%. Изменения затронут только несколько объектов бизнес-класса с проектным финансированием Сбера.
«Основной объем сделок по ипотеке в ГК КВС сегодня приходится на Сбербанк — около 70%, доля ВТБ составляет порядка 10%, — рассказала эксперт и предупредила: — При ужесточении условий эта доля, очевидно, снизится. ВТБ рискует потерять еще часть рынка, особенно на фоне конкурентов, сохраняющих более доступный порог входа».
Фото из архива М. Ельцова
Генеральный директор ПИА Недвижимость Максим Ельцов (на фото) не сомневается, что размер первоначального взноса при получении «Семейной ипотеки» имеет решающее значение.
«Повышение первоначального взноса до 40,1% — это серьезное ограничение, которое носит критический характер и значительно повлияет на объем сделок, — прогнозирует специалист и добавляет: — В результате объемы выдачи "Семейной ипотеки" в ВТБ будут снижаться».
Фото: © Игорь Низов / Фотобанк Лори
Тем не менее для продаж квартир в ЖК, для строительства которых компании получили кредиты и открыли счета эскроу в этом банке, пониженный размер первоначального взноса станет конкурентным преимуществом. Эксперт считает логичной фокусировку на выдаче «Семейной ипотеки» тем застройщикам, которые находятся на проектном финансировании банка.
«Такой подход повышает объем остатков на счетах эскроу, увеличивает покрытие проектного финансирования и снижает для банка риски работы с конкретными застройщиками», — резюмировал Максим Ельцов.
Еще больше оперативных новостей рынка строительства МКД и уникальной аналитики Единого ресурса застройщиков — в нашем телеграм-канале ЕРЗ.РФ НОВОСТИ.
Присоединяйтесь к нам!
Другие публикации по теме:
Выдачи ипотеки в августе удержали июльский темп
Покупка «вторички» без использования ипотеки: показатели растут
Власти ищут варианты поддержки семей с детьми
В августе выдачи рыночной ипотеки начали постепенно восстанавливаться
В общем объеме сделок с новостройками доля ипотеки за год снизилась на 13 п. п.
Какое влияние на рынок недвижимости оказало распространение «Семейной ипотеки» на вторичное жилье
За год в России увеличились выдачи и выросла доля ипотечных кредитов с господдержкой
Банк ДОМ.РФ вновь снизил ставку по кредитам в рамках рыночной ипотеки на новостройки
Владимир Путин: ипотечные ставки высокие, но льготы мы сохраним
Эксперт: показатели ипотечного кредитования в России растут второй месяц подряд
