Эти и другие важные для отрасли показатели содержит последний информационно-статистический бюллетень регулятора, посвященный обзору рынка ипотечного жилищного кредитования (ИЖК) России по итогам мая.

Фото: www.rus.kiziltan.ru

В указанном месяце банки объем ИЖК в целом по стране составил 148,4 тыс. кредитов на сумму в 433,6 млрд руб. — в 1,6 и 2 раза больше, чем в мае 2020 года.

Наибольший объем ИЖК, как и ранее, был предоставлен в Москве (65,9 млрд руб.), Московской области (36,8 млрд руб.) и Санкт-Петербурге (28,5 млрд руб.).

Наибольшие годовые темпы роста объема ИЖК в мае отмечались в трех субъектах РФ: Чеченской Республике — в 5 раз, Севастополе — в 3,6 раза, Республике Ингушетия – в 3,4 раза.

Фото: www.cian.ru

Другие показатели рынка ипотечного кредитования по версии аналитиков ЦБ по итогам мая выглядели так в цифровом выражении:

• доля ИЖК в общем объеме кредитов, предоставленных физическим лицам — 25,7% (+0,5 п.п. относительно мая 2020 года);

• средний размер ИЖК — 2,92 млн руб., лидерами по этому показателю оставались Москва (6,36 млн руб.), Московская область (4,28 млн руб.) и Сахалинская область (4,25 млн руб.);

• объем ипотеки под залог прав требований по ДДУ — 36,8 тыс. кредитов на сумму в 144,2 млрд руб., наибольший показатель был отмечен в Москве (29,1 млрд руб.), Московской области (13,5 млрд руб.) и г. Санкт-Петербурге (12,1 млрд руб.);

• средняя ставка ИЖК (как и в апреле) — 7,3% (-0,26 п.п. относительно мая 2020 года), максимальный показатель зафиксирован в Чеченской Республике (8,5%), минимальный — в Сахалинской области (6,33%);

• средняя ставка ИЖК по ДДУ — 5,62% (-0,17% относительно мая 2020 года, снизилась до минимума с 2016 года);

Фото: www.utmagazine.ru

• задолженность по ИЖК с учетом приобретенных прав требования — 10,5 трлн руб. (+2,1 за месяц, +26,7 за год), максимальный годовой темп прироста задолженности отмечался в Севастополе (+86,8%) и Республике Крым (+78,5%), минимальный — в Ямало-Ненецким автономном округе (+12,4%);

• задолженность по ИЖК по ДДУ — 2,33 трлн руб.;

• задолженность по ИЖК в общей сумме задолженности по кредитам физическим лицам — 47,3% (+2,7 п.п. относительно мая 2020 года);

• доля просроченной задолженности по ИЖК в мае сохранилась на минимальном уровне — 0,7%.

Несмотря на несущественное значение последнего из вышеприведенных показателей, как ранее информировал портал ЕРЗ.РФ, регулятор указал (в другом аналитическом Обзоре за май), что дальнейшее масштабное стимулирование ипотеки, не подкрепленное соответствующим ростом жилищного строительства и доходов граждан, создает риски формирования ценовых «пузырей» и роста долговой нагрузки населения.

Для недопущения подобного развития ситуации ЦБ принял решение об ужесточении макропруденциальных требований по кредитам с первоначальным взносом от 15% до 20%.

Новые надбавки к банковским коэффициентам риска составят от 50 до 100 процентных пунктов и будут применяться к ипотечным кредитам, предоставленным банкам гражданам РФ с 1 августа 2021 года.

Фото: www.900igr.net

Другие публикации по теме:

ЦБ: время дешевых кредитов прошло, а риски ценовых «пузырей» на рынке жилья велики

ЦБ повысил надбавки к банковским коэффициентам риска по ипотечным кредитам, которые начнут выдавать с 1 августа

Объем ипотечного кредитования для долевого строительства в марте вырос на 58,4% по отношению к прошлому году (графики)

ЦБ: для снижения рисков перегрева рынка госпрограмму льготной ипотеки нужно скорректировать для ряда групп населения

Эксперты: темпы роста ипотеки замедлятся, а объем ИЖК к концу года составит около 3,8 трлн руб.

ЦБ готовит меры по ужесточению выдачи ипотеки

Как чувствует себя рынок кредитования покупки жилья в наступившем году в условиях высоких процентных ставок и сокращения льготных программ, выяснял «Коммерсант».

Фото: © Сергеев Валерий / Фотобанк Лори 

Итоги января показали, что темпы роста ипотечного кредитования снижаются. По мнению опрошенных изданием участников рынка, это результат сразу нескольких негативных факторов:

• резкого роста ключевой ставки ЦБ, что привело к скачку ставок по кредитам до уровня 25% — 30% годовых;

• серьезного ужесточения условий льготных программ, несколько лет подряд выступавших в качестве драйвера рынка;

• ряда ограничительных мер со стороны регулятора, который неоднократно выражал беспокойство по поводу того, что в портфелях банков растет доля рискованных кредитов.

Фото: © Сергеев Валерий / Фотобанк Лори

Еще одним стоп-фактором для роста ипотечного кредитования, как ни странно, являются высокие ставки по вкладам. В результате многие потенциальные клиенты отложили на неопределенный срок покупку недвижимости с помощью ипотеки.

В текущей ситуации рассрочка, на первый взгляд, это самый эффективный инструмент поддержки продаж. Но с середины 2024 года также растет и доля сделок за наличные.

Возможностей использовать какие-то иные инструменты привлечения покупателей практически нет. Виной тому — ипотечный стандарт, который ограничил использование разного рода партнерских программ между банками и девелоперами.

По оценкам экспертов, общие продажи новостроек пока снизились относительно умеренно, серьезное беспокойство у них вызывает запуск новых проектов. Если в 2024-м этот показатель составлял около 48 млн кв. м (как и в рекордном 2023-м), то в нынешнем году (при условии сохранения высокой ключевой ставки ЦБ) он может снизиться на 30% — 35%.

Фото: t.me/acraratingagency

Ирина НОСОВА (на фото), старший директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА:

— Результаты первого квартала могут оказаться на 30% — 40% хуже, чем год назад, в том числе из-за высоких процентных ставок по вкладам и накопительным счетам, на которых можно разместить средства, предназначенные для первоначального взноса.

Фото: glorax.com 

Дмитрий КАШИНСКИЙ (на фото), президент GloraX:

— После отмены массовой ипотеки на новостройки и роста ключевой ставки ЦБ рыночные жилищные кредиты стали недоступны, и девелоперы стали активнее развивать альтернативные инструменты продаж — рассрочки, трейд-ин.

Соответственно, доля ипотечных сделок закономерно снизилась. Если в 2023 году в структуре продаж нашей компании она составляла 75%, то в 2024-м — уже 66%.

Рынок недвижимости находится в поиске равновесия, и в этом году баланс спроса и предложения, а также показатели продаж в среднем по стране вернутся к значениям 2019—2020 годов.

Фото: cian.ru

Алексей ПОПОВ (на фото), руководитель Циан.Аналитики:

— Формально половина сделок в конце 2024 года прошла без ипотеки, то есть либо со стопроцентной оплатой, либо в рассрочку. Точные цифры назвать сложно, а оценки самих участников рынка противоречивы.

Но в любом случае доля покупателей с живыми деньгами действительно растет.

Фото: Абсолют Банк

Антон ПАВЛОВ (на фото), зампред правления Абсолют Банка:

— У рассрочки есть как плюсы для покупателей, так и минусы, и девелоперы, не имеющие опыта в оценке платежеспособности клиентов, принимают на себя новые риски.

Кроме того, застройщики не работают на долговом рынке, у них небольшое финансовое плечо, и предоставить рассрочку на длительный период они не могут.

Поэтому сумма ежемесячного платежа получается достаточно большой и зачастую непосильной для большинства граждан.

Фото предоставлено пресс-службой Банка ДОМ.РФ

Роман ЕВДОКИМОВ (на фото), вице-президент Банка ДОМ.РФ:

— Снизить долю высокорискованных выдач позволит ипотечный стандарт. В соответствии с ним сумма кредита не должна превышать 80% от стоимости залога.

Документ также запрещает получение платы за снижение ставки по договору ипотеки от застройщика, если это влечет увеличение цены объекта недвижимости.

Фото из архива Ф. Выломова

Федор ВЫЛОМОВ (на фото), гендиректор Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК):

— На фоне отмены льготной программы, ужесточения денежно-кредитной политики сформировалась довольно устойчивая пропорция продуктовой линейки ипотечных продуктов, которая вряд ли претерпит серьезные изменения.

Примерно 35% — 40% будут занимать выдачи на новостройки, еще 20% — 25% — на ИЖС (в обоих случаях действуют адресные меры поддержки) и приблизительно треть — на готовое жилье.

Фото предоставлено пресс-службой ДОМ.РФ

Михаил ГОЛЬДБЕРГ (на фото), руководитель Аналитического центра ДОМ.РФ:

— В плане обеспечения доступности жилья уже сегодня необходимо смотреть за горизонт 2025-го. В январе запущено строительство 2 млн кв. м многоквартирного жилья — минимальный уровень для этого месяца за последние четыре года.

При сохранении текущих ставок и слабого спроса можно будет увидеть снижение запусков новых проектов в этом году до 30% — 35 млн кв. м, что приведет к падению вводов начиная с 2027 года и к возможному росту цен на «первичку».

Еще больше оперативных новостей рынка строительства МКД и уникальной аналитики Единого ресурса застройщиков — в нашем телеграм-канале ЕРЗ.РФ НОВОСТИ.

Присоединяйтесь к нам!

Другие публикации по теме:

ДОМ.РФ: в 2025 году цены на новостройки продолжат расти на уровне инфляции, а объемы ввода жилья упадут лишь в 2027-м

Росстат: ввод жилья в России за январь 2025 года уменьшился на 9,7% (графики)

Доля новостроек в объеме выданной ипотеки находится на рекордно высоком уровне — 70%

Застройщики раскрыли ЕРЗ.РФ нюансы рассрочки

Эксперты: в феврале «ипотечная зима» не закончится, а продлится весь 2025 год

В январе выдачи ипотеки упали вдвое. Особенно «просел» вторичный рынок

Рассрочка вместо ипотеки: в ходе онлайн-дискуссии ЕРЗ-тренды эксперты обсудили трансформацию рынка новостроек

Раньше все говорили о рисках «ипотечного пузыря», а сегодня пора бояться «пузыря рассрочки»

Эксперты: застройщики надеются, что ключевая ставка ЦБ, возможно, вышла на плато

Застройщики начали придерживать вывод на рынок новых объектов