29 марта 2022 года в Москве прошла XX всероссийская конференция «Ипотечное кредитование в России». Организатор — агентство AK&M, партнеры конференции — А101 ДЕВЕЛОПМЕНТ, Банк Уралсиб, ГК SRG, FAST.Ипотека, информационный партнер — портал ЕРЗ.РФ.

 

Фото: www.akm.ru

 

Весна 2022 года ознаменовалась серьезными изменениями на финансовых рынках в связи с введением санкций. Резкое повышение ставки рефинансирования до 20% поставило в сложные условия всю систему ипотечного кредитования и дальнейшее развитие рынка доступного жилья.

Правительство совместно с профессиональным сообществом разработало ряд мер, которые должны поддержать и стабилизировать рынок.

 

Фото: www.kubnews.ru

 

Как ранее писал портал ЕРЗ.РФ, Правительство утвердило запуск льготной ипотеки под 12% и сохранило действующие условия льготной ипотечной программы для семей, имеющих детей, программы «Дальневосточная ипотека» и программы предоставления ипотечных кредитов на строительство или покупку жилого дома на сельских территориях.

Достаточно ли этих мер? Как будут разворачиваться события на рынке ипотеки и недвижимости? Как с помощью цифровых технологий можно снизить издержки и увеличить эффективность деятельности? Эти и другие вопросы на конференции обсудили ведущие специалисты рынка, разобрав вероятные сценарии и предложив инструменты, которые позволят сохранить стабильность на рынке.

 

Фото: www.auditorium-cg.ru

 

В ходе пленарного заседания «Вызовы 2022 года» директор розничных продуктов Банка ДОМ.РФ Евгений Шитиков (на фото) подтвердил, что в рамках принятых Правительством мер по итогам первых месяцев 2022 года зафиксировано увеличение доли семейной и льготной программ с растущей динамикой и уменьшением доли вторичной программы и рефинансирования.

Банк начал принимать заявки на оформление кредитов на покупку квартир в новостройках по «Льготной ипотеке с господдержкой» по новым условиям. К концу марта в кредитное учреждение поступило уже более 500 соответствующих заявок от потенциальных заёмщиков.

 

Фото: www.dp.ru

 

Рост доли выдачи ипотеки по государственным программам подтвердил и вице-президент ВТБ Евгений Дячкин (на фото).

«Если в 2021 году в ВТБ выдача ипотеки составила: 40% — вторичный рынок и по 30% — рефинансирование и первичный рынок, то в первые месяцы 2022 года первичный рынок жилья занимает уже 80%», — рассказал представитель банка.

Вторичный же рынок остановится на три-четыре месяца до снижения ставки, подчеркнула председатель правления Абсолют Банка Татьяна Ушкова (на фото).

 

Фото: www.novosti-bankov.ru

 

«Я жду во второй половине апреля снижения ставки Центрального Банка, потому что сейчас она заградительная, никакого экономического смысла уже не имеет, и я думаю, что мы увидим её снижение», — сказала она, отметив, что первичный рынок тоже ждут изменения.

Правила распределения между банками госсубсидий по программам льготной ипотеки будут основаны на том, кто в каких объёмах кредитует застройщиков. Поэтому на рынке ипотеки на новостройки останется только несколько крупных игроков. «Ипотечный бизнес становится узкоспециализированным — по крайней мере, первичный рынок. Для других игроков остаётся вторичный рынок», — заключила Татьяна Ушкова.

 

Фото: www.сз-саратов.рф

 

Руководитель управления ипотечного кредитования А101 ДЕВЕЛОПМЕНТ Рустам Азизов сообщил, что в марте 2022 года на фоне роста ипотечных ставок до 22—23% доля сделок на первичном рынке жилья составила порядка 50%, хотя в конце 2021 года она находилась на уровне выше 70%, а средняя сумма одобренной сделки сократилась на 15%. По его мнению, комбинированные ипотечные программы, перенос комиссии банков за субсидированные программы на момент раскрытия эскроу-счетов могут стать наиболее эффективными инструментами снижения ипотечных ставок для населения.

«Льготная ипотека под 12% с расширенным лимитом стала хорошим сигналом рынку и базовой возможностью стимулировать ипотечный спрос в сложившихся условиях. Однако полностью полагаться на государство неправильно, нужны рыночные инструменты снижения ставки, — полагает Азизов. — Среди них — комбинированные ипотечные программы, сочетающие господдержку и субсидии от девелоперов. Их цель — приблизить условия к тем, что сейчас действуют в рамках программы той же "Семейной ипотеки"», — добавил эксперт.

Ещё одним примером комбинированных программ, по его мнению, могут стать коллаборации ипотечных государственных программ с рассрочками от застройщиков или программы категории «ипотека траншами», где основная сумма кредита выдается только после ввода дома в эксплуатацию.

 

 

Руководитель портала ЕРЗ.РФ Кирилл Холопик (на фото) сравнил нынешнюю ситуацию с кризисом 2014 года. По его мнению, инфляция будет ниже, чем в 2014 году, и за 6 месяцев ставка ЦБ может вернуться на уровень 12% и ниже. Вслед за ней начнут снижаться и рыночные ставки.

Кирилл Холопик подчеркнул, что льготная ипотека позволит застройщикам не остановить продажи, 269 млрд руб. — объем господдержки, который поможет банкам обеспечить высокие темпы выдачи ипотечных кредитов. По данным ЕРЗ.РФ, вывод новых проектов на рынок сократился в 4 раза.

«Изменить ситуацию поможет субсидирование ставки проектного финансирования до 15%. По нашим прогнозам, ставка проектного финансирования снизится до 15% через три месяца, и субсидирование уже не понадобится», — прокомментировал он.

 

Фото: www.kubnews.ru

 

Генеральный директор экосистемы недвижимости Метр квадратный Вячеслав Дусалеев (на фото) поделился информацией о текущей ситуации со спросом на рынке недвижимости. Число сделок на платформе М2 в первом квартале 2022 года выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как отметил спикер, в начале марта покупатели торопились взять кредит по ранее одобренным ставкам.

Сейчас наблюдается снижение числа ипотечных сделок на вторичном рынке, но, несмотря на это, сводные показатели по количеству транзакций находятся на уровне 2021 года. Дусалеев подчеркнул, что текущая динамика по сделкам и опыт прохождения предыдущих кризисов говорят о том, что рынок недвижимости сможет адаптироваться к новым реалиям.

 

Фото: www. auditorium-cg.ru

 

Заместитель управляющего директора ДОМ.РФ Олег Комлик (на фото) рассказал о дальнейших планах института развития и Росреестра по развитию рынка е-закладных. Процесс выпуска e-закладных состоит из нескольких шагов: создать документы, подписать документы, отправить документы, передать закладную на хранение.

По словам специалиста, восемь кредиторов сейчас выпускают e-закладные в промышленных масштабах, семь кредиторов выпустили единичные закладные, готовятся к запуску пилотов. При этом полный переход на выпуск e-закладных сдерживают несколько факторов, устранить которые необходимо в ближайшие годы.

 

 

Начальник управления стратегического развития и цифровой трансформации Росреестра Сергей Белокопытов (на фото) дополнил Олега Комлика, сообщив, что доля электронной ипотеки в России к концу 2021 году достигла 80%, а электронные запросы на предоставление сведений ЕГРН превысили 93%. По состоянию на 1 января 2022 года Росреестр в ЕГРН зарегистрировал более 223 млн прав, почти 174 млн объектов поставлено на кадастровый учёт.

 

Фото: www.kadastr.tatarstan.ru

 

По данным Росреестра в феврале 2022 года доля сделок за сутки в рамках проекта «Ипотека за 24 часа» составила 73% от общего количества электронных ипотек, превысив на 5% среднее значение за IV квартал 2021 года. В среднем сделки за январь и февраль 2022 года регистрировались за 13 часов. В марте доля сделок, которые были зарегистрированы за сутки, возросла до 76%.

Руководитель дирекции развития ипотечного кредитования банка Уралсиб Екатерина Жженова отметила, что существует определённая категория ипотечных сделок, по которым не удаётся уложиться в контур «Ипотека за 24 часа». Это касается регистрации сделок с залогом при участии депозитария, который оформляет документы в течение суток. Из-за этого большая часть сделок регистрируется за 2—3 дня. «Важно, чтобы при запуске подобных проектов учитывались все участники сделки», — добавила Екатерина Жженова.

 

Фото: www.inovaco.ru

 

Сегодня Росреестр ставит задачу обеспечить регистрацию сделок за 1 час. Для достижения поставленной цели в 2021 году ведомство запустило проект «Цифровой помощник регистратора», важным элементом которого является применение машиночитаемого права. Уже в начале апреля в Новгородской области стартует в пилотном режиме регистрация права собственности на квартиру с привлечением кредитных средств банков, речь идет именно об ипотечных сделках. Процессы будут проходить с использованием модуля распознавания документов, в том числе отсканированных в МФЦ, и модуля машиночитаемого права, задача которого — брать из документа основные параметры сделки и переносить их в необходимые места электронного заявления.

Также в 2022 году Росреестр запускает проект «Дом из дома» (второе его название — «Виртуальная комната сделок»). Ресурс позволит любому юридическому или физическому лицу пройти полный цикл сделки с недвижимостью, начиная с выбора объекта. Сергей Белокопытов подчеркнул, что Росреестр будет работать со всеми агрегаторами недвижимости и банками, которые захотят взаимодействовать с ведомством по использованию данного модуля. 

 

Фото: www.akm.ru

 

А101 ДЕВЕЛОПМЕНТ уже регистрирует порядка 98% сделок в электронном виде. Об этом заявила директор внедрения цифровых сервисов застройщика Татьяна Файнблит (на фото). По ее словам, это уменьшает операционные затраты на 33%, снижает упущенную выгоду из-за сокращения сроков регистрации, а также повышает уровень сервиса для клиентов.

Татьяна отметила, что до шести выросло число банков, в которых в прошлом году была возможна полная онлайн-сделка без посещения офиса. Доля онлайн продаж с ипотекой в среднем растет на 50% в месяц.

 

Фото: www.akm.ru

 

Партнер Группы компаний SRG Максим Русаков (на фото слева) выступил в секции «Цифровизация системы ипотечного кредитования» с темой о дополнительной монетизации портфеля банка и комплексном решении по оформлению права собственности для застройщиков.

 

Фото: www.akm.ru

 

В ходе дискуссии заместитель генерального директора АСТ Электронный Полис, управляющий развитием страхового агрегатора FAST.Ипотека Александр Олейников обозначил преимущества российской цифровой платформы, позволяющей улучшить для заемщиков условия выбора страхового продукта при оформлении ипотеки. Одновременно FAST.Ипотека упрощает работу ипотечных менеджеров: подбор и оформление осуществляется онлайн, в режиме одного окна — от расчета стоимости до оформления договора страхования и оплаты. Выпуск полиса занимает не более 5 минут.

В ходе дискуссии по цифровизации системы ипотечного редитования своими проектами и наработками также поделились управляющий директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка Григорий Вовченко, коммерческий директор финансового маркетплейса Выберу.ру Ярослав Баджурак, CEO Сделка.РФ Ольга Сидоренко.

 

 

Другой важной темой дискуссии стало развитие программы индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Несмотря на то что программа реализуется уже не первый год, ее результаты пока еще не могут претендовать на массовый охват рынка.

Ведущая дискуссии, руководитель направления «Недвижимость» Business FM Валерия Мозганова (на фото) озвучила данные Росстата: «За январь-февраль введено в стране 20,3 млн кв. м жилья, при этом из них 62,1% относятся к ИЖС. Одновременно среди этого объема введенного индивидуального жилья совсем незначительную долю занимают проекты, относящиеся к системным застройщикам. А если говорить об ипотечном кредитовании, то в общем объеме всех ипотечных сделок ИЖС заняло около 2%.

 

Фото: www.akm.ru

 

Способы и инструменты преодоления барьеров в ходе дискуссии обсудили начальник отдела реализации жилищных программ департамента развития сельских территорий Минсельхоза России Дарья Рябухина, директор департамента ипотечного кредитования семейства компаний KASKAD Family Анастасия Бычкова, вице-президент, директор по развитию партнерской сети Почта Банка Андрей Павлов, руководитель направления по работе с партнерами управления ипотечного кредитования МКБ Людмила Кабкова, председатель правления Фонда «Московский центр урбанистики "Город"» Алексей Расходчиков, генеральный директор компании Новый коттедж Александр Бочанов.

Официальный сайт проекта: conf.akm.ru/ipoteka2022/.

 

 

 

 

 

 

Другие публикации по теме:

Правительство утвердило запуск льготной ипотеки под 12%

Спасут ли рынок новостроек новые условия льготной ипотеки

Эксперты: выгоднее всего брать «Семейную ипотеку» сроком на 10—15 лет

Новые поручения Президента по поддержке строительной отрасли

Эксперты: обновленные условия льготной ипотеки увеличили долю доступного для приобретения жилья почти в 10 раз

Завершается регистрация участников на XX Всероссийскую конференции «Ипотечное кредитование в России»

Эксперты: корректировка госпрограммы льготной ипотеки на новостройки оживит рынок жилья в стране

Льготную ипотеку на новостройки теперь будут выдавать под 12%, а субсидируемые кредиты застройщикам — под 15%

Правительство может продлить льготную ипотеку и ввести субсидирование ставок по проектному финансированию застройщиков

Минстрой: действующие условия госпрограмм льготной ипотеки завершатся в последний день марта

Марат Хуснуллин: Господдержка ипотеки станет адресной

Банк ДОМ.РФ: Чаще всего берут ипотеку сроком на 10—20 лет

Герман Греф: Госпрограмму льготной ипотеки на новостройки стоит продлить после 1 июля 2022 года, но придать ей адресный характер

Условия госпрограммы льготной ипотеки под 7% для новостроек распространили и на объекты ИЖС

Со 2 июля изменились условия госпрограмм «Льготная ипотека на новостройки» и «Семейная ипотека»

Итоги первого масштабного исследования рынка рассрочек, проведенного ЕРЗ.РФ и KOROL MEDIA под эгидой ДОМ.РФ, представители крупнейших девелоперских компаний обсудили на недавней онлайн-дискуссии «ЕРЗ-тренды: Рассрочки от застройщика». Подробные результаты исследования и материалы онлайн-дискуссии доступны по ссылке. Кроме того, представители застройщиков раскрыли порталу ЕРЗ.РФ подробности и нюансы использования данного инструмента в повседневной работе.

  

Фото: Сергеев Валерий / Фотобанк Лори

 

В условиях высоких ипотечных ставок рассрочка стала одним из ключевых инструментов поддержания продаж новостроек. Как показало исследование, более 90% застройщиков применяют рассрочки, при этом 65%, как правило, не повышают цену квартиры при ее использовании, а 83% не начисляют проценты на остаток долга.

А вот что рассказали порталу ЕРЗ.РФ об использовании рассрочки представители российских девелоперских компаний.

 

Фото предоставлено АО «ПЗСП»

 

Кирилл НИКОЛАЕВ (на фото), коммерческий директор АО «ПЗСП», Пермский край:

— На фоне высоких ставок по рыночной ипотеке покупка квартир в новостройках в рассрочку становится все более популярной. В настоящее время застройщики предлагают рассрочку на строящиеся объекты, как правило, до момента завершения строительства дома. Для готового жилья условия более гибкие, и рассрочка может предоставляться на весьма длительный срок.

После завершения льготной ипотеки в ПЗСП запустили программу рассрочки от застройщика. В 2024 году доля сделок по программе рассрочки у нас не превысила 6,8% от общего количества проданных объектов, с начала 2025 года программой рассрочки воспользовалось уже 8% покупателей.

Рассрочка от ПЗСП пользуется спросом среди клиентов. Мы предоставляем ее на все строящиеся объекты в Пермском крае и Удмуртской Республике. Рассрочка беспроцентная и без удорожания, первоначальный взнос должен составлять не менее 10% или 20%. Клиент должен погасить рассрочку за три месяца до ввода дома в эксплуатацию. В ПЗСП ежемесячный платеж по программе составляет от 20 тыс. руб. до 40 тыс. руб. в зависимости от первоначального взноса. На данном этапе это наиболее комфортный способ покупки квартир.

Мы не ограничиваемся только программой рассрочки и внедряем альтернативные варианты для стимулирования продаж. Полагаем, что программа рассрочки будет наиболее выгодна для тех, кто уверен в том, что может полностью рассчитаться за недвижимость до момента сдачи дома в эксплуатацию.

Например, можно проживать в своей квартире практически до завершения строительства, а затем продать ее. Также эта программа подойдет тем, кто на данный момент не соответствует условиям семейной ипотеки, но в ближайшем будущем ожидает пополнения в семействе и сможет под них попасть.

 

Фото предоставлено компанией Неометрия

 

Ксения РЫСЕНКО (на фото), директор департамента аналитики федерального девелопера Неометрия, Краснодарский край:

— До отмены льготной ипотеки доля рассрочек была незначительная. После изменения условий по ипотеке, роста процентных ставок и сворачивания массовых льготных программ рассрочка стала набирать популярность.

Наиболее распространен данный инструмент в Сочи, где процент рассрочек в сделках у нас достигает 50% и более. В менее дорогих городах, таких как Краснодар и Ростов-на-Дону, доля рассрочек составляет порядка 20% — 30% от общего объема сделок по объектам Неометрии.

  

Фото предоставлено Группой ЦДС

 

Сергей ТЕРЕНТЬЕВ (на фото), директор департамента недвижимости Группы ЦДС, Санкт-Петербург:

— В предыдущие три года, на фоне массовой льготной ипотеки, рассрочка не пользовалась популярностью у покупателей и застройщиков. В нашей компании в рассрочку оформлялись единичные сделки. В настоящий момент уровень продаж в рассрочку в наших проектах составляет порядка 15%. Мы считаем его приемлемым и не собираемся искусственно увеличивать этот показатель. Большинство наших объектов находятся в высокой стадии готовности, длительность рассрочек по ним не превышает 12 месяцев

Безопасный уровень рассрочек — тот, который позволяет застройщику балансировать на грани минимальных ставок по проектному финансированию. У каждой компании он будет своим в зависимости от стадии строительной готовности ее объектов. Высокий уровень наполнения счетов эскроу позволяет нам при необходимости совершать более 50% продаж в рассрочку.

Но мы считаем такую политику слишком рискованной ввиду отсутствия гарантий получения будущих платежей. Текущий уровень продаж в рассрочку представляется нам оптимальным. Возможно, в будущем он станет немного выше, но без кардинальных изменений на рынке мы не готовы осуществлять в рассрочку более 20% — 25% продаж. И даже в этом случае речь будет идти о рассрочках длительностью до одного года.

 

Фото предоставлено ГК ИНКО и К

 

Ольга ГАСАНОВА (на фото), коммерческий директор ГК ИНКО и К, Тюменская область:

— Доля рассрочек сейчас за декабрь 2024-го и январь 2025-го составляет у нас 60%. Между тем с сентября по ноябрь прошлого года этот показатель держался на уровне 30%.

 

Фото предоставлено компанией УГМК-Застройщик

 

Евгения ХОХЛОВА (на фото), коммерческий директор компании УГМК-Застройщик, Свердловская область:

— В текущих экономических условиях, наибольший потенциал развития получают модели, ориентированные на гибкость условий и поддержку покупателей. Например, застройщик предлагает индивидуальные программы рассрочки, которые являются действенным инструментом. Покупатели предпочитают оформить квартиру в новостройке с рассрочкой платежа до ввода дома в эксплуатацию, то есть до двух лет.

В проекте комфорт-класса ЖК Изумрудный бор (г. Екатеринбург) доля покупок с рассрочкой в 2023 и 2024 году стабильно держалась на уровне 30%. Однако в декабре 2024-го — январе 2025 года этот показатель немного снизился, составив 28%.

Что касается жилых комплексов сегмента «бизнес», таких как ЖК Нагорный и ЖК Никольский в Екатеринбурге, то здесь основным драйвером спроса как раз выступает предложение рассрочки, и мы наблюдаем рост с 34% в первой половине 2024 года до 80% от общего числа сделок в конце года. В январе 2025 года рассрочка в этом сегменте составляла уже 86%.

 

Фото предоставлено ГК Монолит

 

Дарья ПЛОТНИКОВА (на фото), коммерческий директор ГК Монолит, Республика Крым:

— Доля рассрочек с минувшего лета постепенно росла с привычных нам в прежние периоды 7% — 10% до 15% — 20% к началу 2025 года.

Крым ограничен не только отсутствием льготной ипотеки, которая, безусловно, существенно прибавляла к спросу, но и спектром банков. В отличие от всей материковой части России в Крыму по-прежнему работает всего пять банков, которые выдают ипотеки нашим клиентам.

Это существенно ограничивает покупателя, поэтому в целях поддержки клиентского спроса на грани допустимой рентабельности застройщики в Крыму активно предлагают рассрочки как один из альтернативных финансовых инструментов.

 

Фото предоставлено ГК Таврида Девелопмент

 

Максим ШАРЕНКОВ (на фото), директор по продажам ГК Таврида Девелопмент:

— На февраль текущего года доля рассрочки как формы оплаты в нашей компании составляет порядка 60%. Для сравнения: в 2024 году данный показатель находился на уровне 40%. Причем важно отметить, что до изменений условий ипотечного кредитования, которые произошли весной прошлого года, около 80% сделок оплачивалось ипотечными средствами. А уже во втором полугодии 2024-го на рынке спрос на рассрочку стал расти.

Одним из наиболее популярных механизмов рассрочки, в частности на территории Крыма, является так называемая траншевая рассрочка. Например, 50/10/40, а также 30/20/50, где первоначальный взнос составляет 30% — 50% от общей стоимости объекта строящейся недвижимости, второй транш — 10% — 20%, выплачивается ежемесячными либо квартальными платежами. А оставшаяся часть стоимости (40% — 50%) оплачивается перед вводом объекта в эксплуатацию.

Учитывая прогнозируемый двукратный рост туристического потока на Крымский полуостров, я уверен, что в текущем году, рассрочки как альтернативный ипотеке формат оплаты будут становиться все более востребованными, поскольку интерес к курортной недвижимости только растет.

 

Фото предоставлено ФСК Family

 

Анна КОМАРОВА (на фото), коммерческий директор ФСК Family (входит в ГК ФСК):

— В сегменте загородного малоэтажного строительства по некоторым нашим проектам доля рассрочки достигает 50% — 60% от всех продаж. В 2024 году доля рассрочки составляла не более 30%.

Стоит отметить, что популярность такого финансового инструмента увеличилась из-за изменений семейной ипотеки с июля 2024 года, до этого в приоритете была ипотека с льготными условиями кредитования. Рассрочка получила свою популярность в августе-сентябре 2024-го, когда условия по льготной ипотеке стали заградительными.

   

Еще больше оперативных новостей рынка строительства МКД и уникальной аналитики Единого ресурса застройщиков — в нашем телеграм-канале ЕРЗ.РФ НОВОСТИ.

Присоединяйтесь к нам! 

 

 

  

 

Другие публикации по теме:

Рассрочка вместо ипотеки: в ходе онлайн-дискуссии ЕРЗ-тренды эксперты обсудили трансформацию рынка новостроек

Раньше все говорили о рисках «ипотечного пузыря», а сегодня пора бояться «пузыря рассрочки»

ЕРЗ-тренды 13 февраля в 10.00: рассрочки от застройщика

Как застройщики используют рассрочку: исследование ДОМ.РФ, ЕРЗ.РФ и KOROL MEDIA

Эксперты: альтернативные сделки на вторичном рынке и рассрочки на первичном начали вытеснять ипотеку

Ипотека или рассрочка: мнения экспертов

Рассрочка, трейд-ин и переплата за снижение ставки: как застройщики адаптировали структуру продаж после отмены льготной ипотеки

Эксперты: рассрочка vs льготная ипотека, кто в выигрыше

Эксперты: рассрочка на новостройки не заменит околонулевую ипотеку