29 марта 2022 года в Москве прошла XX всероссийская конференция «Ипотечное кредитование в России». Организатор — агентство AK&M, партнеры конференции — А101 ДЕВЕЛОПМЕНТ, Банк Уралсиб, ГК SRG, FAST.Ипотека, информационный партнер — портал ЕРЗ.РФ.

 

Фото: www.akm.ru

 

Весна 2022 года ознаменовалась серьезными изменениями на финансовых рынках в связи с введением санкций. Резкое повышение ставки рефинансирования до 20% поставило в сложные условия всю систему ипотечного кредитования и дальнейшее развитие рынка доступного жилья.

Правительство совместно с профессиональным сообществом разработало ряд мер, которые должны поддержать и стабилизировать рынок.

 

Фото: www.kubnews.ru

 

Как ранее писал портал ЕРЗ.РФ, Правительство утвердило запуск льготной ипотеки под 12% и сохранило действующие условия льготной ипотечной программы для семей, имеющих детей, программы «Дальневосточная ипотека» и программы предоставления ипотечных кредитов на строительство или покупку жилого дома на сельских территориях.

Достаточно ли этих мер? Как будут разворачиваться события на рынке ипотеки и недвижимости? Как с помощью цифровых технологий можно снизить издержки и увеличить эффективность деятельности? Эти и другие вопросы на конференции обсудили ведущие специалисты рынка, разобрав вероятные сценарии и предложив инструменты, которые позволят сохранить стабильность на рынке.

 

Фото: www.auditorium-cg.ru

 

В ходе пленарного заседания «Вызовы 2022 года» директор розничных продуктов Банка ДОМ.РФ Евгений Шитиков (на фото) подтвердил, что в рамках принятых Правительством мер по итогам первых месяцев 2022 года зафиксировано увеличение доли семейной и льготной программ с растущей динамикой и уменьшением доли вторичной программы и рефинансирования.

Банк начал принимать заявки на оформление кредитов на покупку квартир в новостройках по «Льготной ипотеке с господдержкой» по новым условиям. К концу марта в кредитное учреждение поступило уже более 500 соответствующих заявок от потенциальных заёмщиков.

 

Фото: www.dp.ru

 

Рост доли выдачи ипотеки по государственным программам подтвердил и вице-президент ВТБ Евгений Дячкин (на фото).

«Если в 2021 году в ВТБ выдача ипотеки составила: 40% — вторичный рынок и по 30% — рефинансирование и первичный рынок, то в первые месяцы 2022 года первичный рынок жилья занимает уже 80%», — рассказал представитель банка.

Вторичный же рынок остановится на три-четыре месяца до снижения ставки, подчеркнула председатель правления Абсолют Банка Татьяна Ушкова (на фото).

 

Фото: www.novosti-bankov.ru

 

«Я жду во второй половине апреля снижения ставки Центрального Банка, потому что сейчас она заградительная, никакого экономического смысла уже не имеет, и я думаю, что мы увидим её снижение», — сказала она, отметив, что первичный рынок тоже ждут изменения.

Правила распределения между банками госсубсидий по программам льготной ипотеки будут основаны на том, кто в каких объёмах кредитует застройщиков. Поэтому на рынке ипотеки на новостройки останется только несколько крупных игроков. «Ипотечный бизнес становится узкоспециализированным — по крайней мере, первичный рынок. Для других игроков остаётся вторичный рынок», — заключила Татьяна Ушкова.

 

Фото: www.сз-саратов.рф

 

Руководитель управления ипотечного кредитования А101 ДЕВЕЛОПМЕНТ Рустам Азизов сообщил, что в марте 2022 года на фоне роста ипотечных ставок до 22—23% доля сделок на первичном рынке жилья составила порядка 50%, хотя в конце 2021 года она находилась на уровне выше 70%, а средняя сумма одобренной сделки сократилась на 15%. По его мнению, комбинированные ипотечные программы, перенос комиссии банков за субсидированные программы на момент раскрытия эскроу-счетов могут стать наиболее эффективными инструментами снижения ипотечных ставок для населения.

«Льготная ипотека под 12% с расширенным лимитом стала хорошим сигналом рынку и базовой возможностью стимулировать ипотечный спрос в сложившихся условиях. Однако полностью полагаться на государство неправильно, нужны рыночные инструменты снижения ставки, — полагает Азизов. — Среди них — комбинированные ипотечные программы, сочетающие господдержку и субсидии от девелоперов. Их цель — приблизить условия к тем, что сейчас действуют в рамках программы той же "Семейной ипотеки"», — добавил эксперт.

Ещё одним примером комбинированных программ, по его мнению, могут стать коллаборации ипотечных государственных программ с рассрочками от застройщиков или программы категории «ипотека траншами», где основная сумма кредита выдается только после ввода дома в эксплуатацию.

 

 

Руководитель портала ЕРЗ.РФ Кирилл Холопик (на фото) сравнил нынешнюю ситуацию с кризисом 2014 года. По его мнению, инфляция будет ниже, чем в 2014 году, и за 6 месяцев ставка ЦБ может вернуться на уровень 12% и ниже. Вслед за ней начнут снижаться и рыночные ставки.

Кирилл Холопик подчеркнул, что льготная ипотека позволит застройщикам не остановить продажи, 269 млрд руб. — объем господдержки, который поможет банкам обеспечить высокие темпы выдачи ипотечных кредитов. По данным ЕРЗ.РФ, вывод новых проектов на рынок сократился в 4 раза.

«Изменить ситуацию поможет субсидирование ставки проектного финансирования до 15%. По нашим прогнозам, ставка проектного финансирования снизится до 15% через три месяца, и субсидирование уже не понадобится», — прокомментировал он.

 

Фото: www.kubnews.ru

 

Генеральный директор экосистемы недвижимости Метр квадратный Вячеслав Дусалеев (на фото) поделился информацией о текущей ситуации со спросом на рынке недвижимости. Число сделок на платформе М2 в первом квартале 2022 года выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как отметил спикер, в начале марта покупатели торопились взять кредит по ранее одобренным ставкам.

Сейчас наблюдается снижение числа ипотечных сделок на вторичном рынке, но, несмотря на это, сводные показатели по количеству транзакций находятся на уровне 2021 года. Дусалеев подчеркнул, что текущая динамика по сделкам и опыт прохождения предыдущих кризисов говорят о том, что рынок недвижимости сможет адаптироваться к новым реалиям.

 

Фото: www. auditorium-cg.ru

 

Заместитель управляющего директора ДОМ.РФ Олег Комлик (на фото) рассказал о дальнейших планах института развития и Росреестра по развитию рынка е-закладных. Процесс выпуска e-закладных состоит из нескольких шагов: создать документы, подписать документы, отправить документы, передать закладную на хранение.

По словам специалиста, восемь кредиторов сейчас выпускают e-закладные в промышленных масштабах, семь кредиторов выпустили единичные закладные, готовятся к запуску пилотов. При этом полный переход на выпуск e-закладных сдерживают несколько факторов, устранить которые необходимо в ближайшие годы.

 

 

Начальник управления стратегического развития и цифровой трансформации Росреестра Сергей Белокопытов (на фото) дополнил Олега Комлика, сообщив, что доля электронной ипотеки в России к концу 2021 году достигла 80%, а электронные запросы на предоставление сведений ЕГРН превысили 93%. По состоянию на 1 января 2022 года Росреестр в ЕГРН зарегистрировал более 223 млн прав, почти 174 млн объектов поставлено на кадастровый учёт.

 

Фото: www.kadastr.tatarstan.ru

 

По данным Росреестра в феврале 2022 года доля сделок за сутки в рамках проекта «Ипотека за 24 часа» составила 73% от общего количества электронных ипотек, превысив на 5% среднее значение за IV квартал 2021 года. В среднем сделки за январь и февраль 2022 года регистрировались за 13 часов. В марте доля сделок, которые были зарегистрированы за сутки, возросла до 76%.

Руководитель дирекции развития ипотечного кредитования банка Уралсиб Екатерина Жженова отметила, что существует определённая категория ипотечных сделок, по которым не удаётся уложиться в контур «Ипотека за 24 часа». Это касается регистрации сделок с залогом при участии депозитария, который оформляет документы в течение суток. Из-за этого большая часть сделок регистрируется за 2—3 дня. «Важно, чтобы при запуске подобных проектов учитывались все участники сделки», — добавила Екатерина Жженова.

 

Фото: www.inovaco.ru

 

Сегодня Росреестр ставит задачу обеспечить регистрацию сделок за 1 час. Для достижения поставленной цели в 2021 году ведомство запустило проект «Цифровой помощник регистратора», важным элементом которого является применение машиночитаемого права. Уже в начале апреля в Новгородской области стартует в пилотном режиме регистрация права собственности на квартиру с привлечением кредитных средств банков, речь идет именно об ипотечных сделках. Процессы будут проходить с использованием модуля распознавания документов, в том числе отсканированных в МФЦ, и модуля машиночитаемого права, задача которого — брать из документа основные параметры сделки и переносить их в необходимые места электронного заявления.

Также в 2022 году Росреестр запускает проект «Дом из дома» (второе его название — «Виртуальная комната сделок»). Ресурс позволит любому юридическому или физическому лицу пройти полный цикл сделки с недвижимостью, начиная с выбора объекта. Сергей Белокопытов подчеркнул, что Росреестр будет работать со всеми агрегаторами недвижимости и банками, которые захотят взаимодействовать с ведомством по использованию данного модуля. 

 

Фото: www.akm.ru

 

А101 ДЕВЕЛОПМЕНТ уже регистрирует порядка 98% сделок в электронном виде. Об этом заявила директор внедрения цифровых сервисов застройщика Татьяна Файнблит (на фото). По ее словам, это уменьшает операционные затраты на 33%, снижает упущенную выгоду из-за сокращения сроков регистрации, а также повышает уровень сервиса для клиентов.

Татьяна отметила, что до шести выросло число банков, в которых в прошлом году была возможна полная онлайн-сделка без посещения офиса. Доля онлайн продаж с ипотекой в среднем растет на 50% в месяц.

 

Фото: www.akm.ru

 

Партнер Группы компаний SRG Максим Русаков (на фото слева) выступил в секции «Цифровизация системы ипотечного кредитования» с темой о дополнительной монетизации портфеля банка и комплексном решении по оформлению права собственности для застройщиков.

 

Фото: www.akm.ru

 

В ходе дискуссии заместитель генерального директора АСТ Электронный Полис, управляющий развитием страхового агрегатора FAST.Ипотека Александр Олейников обозначил преимущества российской цифровой платформы, позволяющей улучшить для заемщиков условия выбора страхового продукта при оформлении ипотеки. Одновременно FAST.Ипотека упрощает работу ипотечных менеджеров: подбор и оформление осуществляется онлайн, в режиме одного окна — от расчета стоимости до оформления договора страхования и оплаты. Выпуск полиса занимает не более 5 минут.

В ходе дискуссии по цифровизации системы ипотечного редитования своими проектами и наработками также поделились управляющий директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка Григорий Вовченко, коммерческий директор финансового маркетплейса Выберу.ру Ярослав Баджурак, CEO Сделка.РФ Ольга Сидоренко.

 

 

Другой важной темой дискуссии стало развитие программы индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Несмотря на то что программа реализуется уже не первый год, ее результаты пока еще не могут претендовать на массовый охват рынка.

Ведущая дискуссии, руководитель направления «Недвижимость» Business FM Валерия Мозганова (на фото) озвучила данные Росстата: «За январь-февраль введено в стране 20,3 млн кв. м жилья, при этом из них 62,1% относятся к ИЖС. Одновременно среди этого объема введенного индивидуального жилья совсем незначительную долю занимают проекты, относящиеся к системным застройщикам. А если говорить об ипотечном кредитовании, то в общем объеме всех ипотечных сделок ИЖС заняло около 2%.

 

Фото: www.akm.ru

 

Способы и инструменты преодоления барьеров в ходе дискуссии обсудили начальник отдела реализации жилищных программ департамента развития сельских территорий Минсельхоза России Дарья Рябухина, директор департамента ипотечного кредитования семейства компаний KASKAD Family Анастасия Бычкова, вице-президент, директор по развитию партнерской сети Почта Банка Андрей Павлов, руководитель направления по работе с партнерами управления ипотечного кредитования МКБ Людмила Кабкова, председатель правления Фонда «Московский центр урбанистики "Город"» Алексей Расходчиков, генеральный директор компании Новый коттедж Александр Бочанов.

Официальный сайт проекта: conf.akm.ru/ipoteka2022/.

 

 

 

 

 

 

Другие публикации по теме:

Правительство утвердило запуск льготной ипотеки под 12%

Спасут ли рынок новостроек новые условия льготной ипотеки

Эксперты: выгоднее всего брать «Семейную ипотеку» сроком на 10—15 лет

Новые поручения Президента по поддержке строительной отрасли

Эксперты: обновленные условия льготной ипотеки увеличили долю доступного для приобретения жилья почти в 10 раз

Завершается регистрация участников на XX Всероссийскую конференции «Ипотечное кредитование в России»

Эксперты: корректировка госпрограммы льготной ипотеки на новостройки оживит рынок жилья в стране

Льготную ипотеку на новостройки теперь будут выдавать под 12%, а субсидируемые кредиты застройщикам — под 15%

Правительство может продлить льготную ипотеку и ввести субсидирование ставок по проектному финансированию застройщиков

Минстрой: действующие условия госпрограмм льготной ипотеки завершатся в последний день марта

Марат Хуснуллин: Господдержка ипотеки станет адресной

Банк ДОМ.РФ: Чаще всего берут ипотеку сроком на 10—20 лет

Герман Греф: Госпрограмму льготной ипотеки на новостройки стоит продлить после 1 июля 2022 года, но придать ей адресный характер

Условия госпрограммы льготной ипотеки под 7% для новостроек распространили и на объекты ИЖС

Со 2 июля изменились условия госпрограмм «Льготная ипотека на новостройки» и «Семейная ипотека»

Аналитический центр ДОМ.РФ опубликовал обзор рынка ипотечного кредитования России в III квартале 2024 года.

  

Фото: ДОМ.РФ

 

Аналитики отметили ожидаемое резкое сокращение выдачи ипотеки в III квартале: банки предоставили 302 тыс. кредитов (-36% по сравнению с II кварталом текущего года) на 1,1 трлн руб. (-39%). Причиной такого падения показателей они назвали завершение программы массовой льготной ипотеки с господдержкой.

При этом в годовом выражении спад оказался еще более значительным — практически вдвое и по количеству, и по объему. Разницу эксперты объяснили эффектом высокой базы III квартала 2023 года, когда наблюдался ажиотажный спрос.

   

Источники: Банк России, опросы банков, ДОМ.РФ

   

Наибольший спад выдачи наблюдался в сегменте строящегося жилья (-58% по отношению к II кварталу 2024-го), где была широко распространена льготная ипотека.

Общее замедление ипотечного кредитования по льготным программам было вызвано изменением их условий: выдача в III квартале в банках страны составила 107 тыс. кредитов на 0,6 трлн руб. (почти в 2,5 раза меньше показателя II квартала).

В результате доля льготной ипотеки в общем количестве выдач опустилась до 35% (-23 п. п. за квартал) и 53% — в объеме (-27 п. п.).

   

Источник: ДОМ.РФ

  

Снижение выдач жилищных кредитов в III квартале отмечалось по всем госпрограммам, кроме «Дальневосточной и Арктической ипотеки». Росту спроса на эту программу в III квартале (14 тыс. кредитов, +33% к II кварталу) способствовало расширение ее условий.

Значительное падение выдач «Семейной ипотеки» (76 тыс. кредитов, -44% по сравнению с показателем II квартала) и «IT-ипотеки» (4 тыс. кредитов, -78%) связано с рядом факторов: во-первых, модификацией условий программ и, во-вторых, неоднократной временной приостановкой кредитования из-за исчерпания лимитов.

Существенно меньшее снижение отмечено в количестве выдач ипотеки на покупку готового жилья (-12% относительно II квартала 2024-го). Сохранение спроса в этом сегменте аналитики связывают с тем, что после окончания массовой господдержки ставки на первичном и вторичном рынках для массового заемщика сравнялись, а стоимость 1 кв. м в готовом жилье ниже, чем в новостройке.

   

Источники: данные опросов банков, ДОМ.РФ, Банк России

  

В результате продуктовая структура выдачи значительно изменилась: доля ипотеки на новостройки опустилась с 42% во II квартале до 27% в III квартале, а доля ипотеки на готовые квартиры выросла с 28% до 39%.

Выдача ипотеки на ИЖС в III квартале резко снизилась, а в сегменте готовых домов — оставалась стабильной.

Спрос на ипотеку в сегменте ИЖС и покупки индивидуальных домов сократился: банки выдали 102 тыс. траншей (включая 43 тыс. новых кредитов, -49% относительно показателя II квартала 2024-го). Объем ИЖК составил 278 млрд руб. (-22%). При этом количество новых кредитов на фоне завершения льготной ипотеки потеряло 80% по сравнению с II кварталом 2024 г.

  

Источники: данные опросов банков, ДОМ.РФ, Банк России

 

Выдача ипотеки на приобретение готовых домов сохранилась практически на уровне предыдущего квартала (+5%). В результате выдача ипотеки на ИЖС за январь — сентябрь 2024-го превышает результаты прошлого года (+32% по количеству новых кредитов) благодаря высокому спросу в I полугодии.

Следует отметить, что основной объем кредитов на ИЖС в III квартале выдавался по льготным программам (96%) — доля массовой льготной ипотеки, снизившись с 60% до 29%, оставалась существенной за счет сделок, заключенных до 1 июля.

Доля «Семейной ипотеки» почти не изменилась (35%); доля других госпрограмм выросла с 7% до 32% в основном за счет «Сельской ипотеки».

 

Источники: ДОМ.РФ, Банк России

 

Аналитики ДОМ.РФ в своем обзоре отметили снижение в июле — сентябре доступности рыночной ипотеки: банки повысили ставки предложения по рыночным программам на 3—4 п. п., до уровня 22% (больше, чем весной 2022 г.) вслед за ключевой ставкой Банка России.

Повышение рыночных ставок предложения на готовое жилье не сильно отразилось на ставках фактической выдачи, в том числе из-за банковских программ по снижению ставки за комиссию.

  

Источник: Банк России

 

Ипотечный портфель на балансе банков практически не изменился за квартал и составил 19,8 трлн руб. на 1 октября текущего года — это связано с низкими выдачами и большим объемом сделок секьюритизации.

С начала года портфель ипотеки прибавил 1,6 трлн руб. (+9%). Это практически в два раза меньше, чем за январь — сентябрь 2023 года (+3 трлн руб., или +22%). При этом доля ипотеки в кредитном портфеле физлиц сократилась до 52%.

В октябре банки выдали 97 тыс. ипотечных кредитов (+3% к сентябрю 2024 г.) на 369 млрд руб. (-1%). Аналитики отмечают сохранение сентябрьского уровня выдач ипотеки как по льготным, так и по рыночным программам.

 

Источники: Банк России, ДОМ.РФ.

 

Согласно прогнозу ДОМ.РФ, ипотечное кредитование останется на низком уровне до конца года.

Однако благодаря высоким результатам I полугодия выдача ипотеки по итогам года снизится лишь на треть к уровню рекордного 2023-го и составит 1,4 млн кредитов на 5,0 трлн руб.

Подробнее с обзором можно ознакомиться здесь.

   

Еще больше оперативных новостей рынка строительства МКД и уникальной аналитики Единого ресурса застройщиков — в нашем телеграм-канале ЕРЗ.РФ НОВОСТИ.

Присоединяйтесь к нам!

 

 

 

 

Другие публикации по теме:

Эксперты: доля льготных программ в Сбере в октябре снизилась до 37%

Росреестр: количество ипотечных сделок за месяц выросло почти на четверть

Эксперт: в октябре выдачи ипотеки продолжали падать, и прежде всего за счет рынка новостроек

Эксперты отметили оживление спроса на вторичное жилье в октябре

Эксперты: в сентябре выдачи льготной ипотеки сократились на 70%

Количество выданных в России ипотечных кредитов в российских регионах упало на 53%

Главный аналитик ДОМ.РФ рассказал, что ждет рынки многоквартирных домов, ипотеки, ИЖС в следующем году

ЦБ: объем ипотечного кредитования для долевого строительства в сентябре уменьшился на 61,3% по отношению к прошлому году (графики)

ДОМ.РФ: в октябре застройщики вывели на рынок 4,8 млн кв. м — на 14% больше, чем месяцем ранее

Эксперты: сохранится ли доступность «Семейной ипотеки» после очередного исчерпания лимитов

Эксперты: выдача ипотеки в России за три квартала сократилась почти на треть