29 марта 2022 года в Москве прошла XX всероссийская конференция «Ипотечное кредитование в России». Организатор — агентство AK&M, партнеры конференции — А101 ДЕВЕЛОПМЕНТ, Банк Уралсиб, ГК SRG, FAST.Ипотека, информационный партнер — портал ЕРЗ.РФ.

 

Фото: www.akm.ru

 

Весна 2022 года ознаменовалась серьезными изменениями на финансовых рынках в связи с введением санкций. Резкое повышение ставки рефинансирования до 20% поставило в сложные условия всю систему ипотечного кредитования и дальнейшее развитие рынка доступного жилья.

Правительство совместно с профессиональным сообществом разработало ряд мер, которые должны поддержать и стабилизировать рынок.

 

Фото: www.kubnews.ru

 

Как ранее писал портал ЕРЗ.РФ, Правительство утвердило запуск льготной ипотеки под 12% и сохранило действующие условия льготной ипотечной программы для семей, имеющих детей, программы «Дальневосточная ипотека» и программы предоставления ипотечных кредитов на строительство или покупку жилого дома на сельских территориях.

Достаточно ли этих мер? Как будут разворачиваться события на рынке ипотеки и недвижимости? Как с помощью цифровых технологий можно снизить издержки и увеличить эффективность деятельности? Эти и другие вопросы на конференции обсудили ведущие специалисты рынка, разобрав вероятные сценарии и предложив инструменты, которые позволят сохранить стабильность на рынке.

 

Фото: www.auditorium-cg.ru

 

В ходе пленарного заседания «Вызовы 2022 года» директор розничных продуктов Банка ДОМ.РФ Евгений Шитиков (на фото) подтвердил, что в рамках принятых Правительством мер по итогам первых месяцев 2022 года зафиксировано увеличение доли семейной и льготной программ с растущей динамикой и уменьшением доли вторичной программы и рефинансирования.

Банк начал принимать заявки на оформление кредитов на покупку квартир в новостройках по «Льготной ипотеке с господдержкой» по новым условиям. К концу марта в кредитное учреждение поступило уже более 500 соответствующих заявок от потенциальных заёмщиков.

 

Фото: www.dp.ru

 

Рост доли выдачи ипотеки по государственным программам подтвердил и вице-президент ВТБ Евгений Дячкин (на фото).

«Если в 2021 году в ВТБ выдача ипотеки составила: 40% — вторичный рынок и по 30% — рефинансирование и первичный рынок, то в первые месяцы 2022 года первичный рынок жилья занимает уже 80%», — рассказал представитель банка.

Вторичный же рынок остановится на три-четыре месяца до снижения ставки, подчеркнула председатель правления Абсолют Банка Татьяна Ушкова (на фото).

 

Фото: www.novosti-bankov.ru

 

«Я жду во второй половине апреля снижения ставки Центрального Банка, потому что сейчас она заградительная, никакого экономического смысла уже не имеет, и я думаю, что мы увидим её снижение», — сказала она, отметив, что первичный рынок тоже ждут изменения.

Правила распределения между банками госсубсидий по программам льготной ипотеки будут основаны на том, кто в каких объёмах кредитует застройщиков. Поэтому на рынке ипотеки на новостройки останется только несколько крупных игроков. «Ипотечный бизнес становится узкоспециализированным — по крайней мере, первичный рынок. Для других игроков остаётся вторичный рынок», — заключила Татьяна Ушкова.

 

Фото: www.сз-саратов.рф

 

Руководитель управления ипотечного кредитования А101 ДЕВЕЛОПМЕНТ Рустам Азизов сообщил, что в марте 2022 года на фоне роста ипотечных ставок до 22—23% доля сделок на первичном рынке жилья составила порядка 50%, хотя в конце 2021 года она находилась на уровне выше 70%, а средняя сумма одобренной сделки сократилась на 15%. По его мнению, комбинированные ипотечные программы, перенос комиссии банков за субсидированные программы на момент раскрытия эскроу-счетов могут стать наиболее эффективными инструментами снижения ипотечных ставок для населения.

«Льготная ипотека под 12% с расширенным лимитом стала хорошим сигналом рынку и базовой возможностью стимулировать ипотечный спрос в сложившихся условиях. Однако полностью полагаться на государство неправильно, нужны рыночные инструменты снижения ставки, — полагает Азизов. — Среди них — комбинированные ипотечные программы, сочетающие господдержку и субсидии от девелоперов. Их цель — приблизить условия к тем, что сейчас действуют в рамках программы той же "Семейной ипотеки"», — добавил эксперт.

Ещё одним примером комбинированных программ, по его мнению, могут стать коллаборации ипотечных государственных программ с рассрочками от застройщиков или программы категории «ипотека траншами», где основная сумма кредита выдается только после ввода дома в эксплуатацию.

 

 

Руководитель портала ЕРЗ.РФ Кирилл Холопик (на фото) сравнил нынешнюю ситуацию с кризисом 2014 года. По его мнению, инфляция будет ниже, чем в 2014 году, и за 6 месяцев ставка ЦБ может вернуться на уровень 12% и ниже. Вслед за ней начнут снижаться и рыночные ставки.

Кирилл Холопик подчеркнул, что льготная ипотека позволит застройщикам не остановить продажи, 269 млрд руб. — объем господдержки, который поможет банкам обеспечить высокие темпы выдачи ипотечных кредитов. По данным ЕРЗ.РФ, вывод новых проектов на рынок сократился в 4 раза.

«Изменить ситуацию поможет субсидирование ставки проектного финансирования до 15%. По нашим прогнозам, ставка проектного финансирования снизится до 15% через три месяца, и субсидирование уже не понадобится», — прокомментировал он.

 

Фото: www.kubnews.ru

 

Генеральный директор экосистемы недвижимости Метр квадратный Вячеслав Дусалеев (на фото) поделился информацией о текущей ситуации со спросом на рынке недвижимости. Число сделок на платформе М2 в первом квартале 2022 года выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как отметил спикер, в начале марта покупатели торопились взять кредит по ранее одобренным ставкам.

Сейчас наблюдается снижение числа ипотечных сделок на вторичном рынке, но, несмотря на это, сводные показатели по количеству транзакций находятся на уровне 2021 года. Дусалеев подчеркнул, что текущая динамика по сделкам и опыт прохождения предыдущих кризисов говорят о том, что рынок недвижимости сможет адаптироваться к новым реалиям.

 

Фото: www. auditorium-cg.ru

 

Заместитель управляющего директора ДОМ.РФ Олег Комлик (на фото) рассказал о дальнейших планах института развития и Росреестра по развитию рынка е-закладных. Процесс выпуска e-закладных состоит из нескольких шагов: создать документы, подписать документы, отправить документы, передать закладную на хранение.

По словам специалиста, восемь кредиторов сейчас выпускают e-закладные в промышленных масштабах, семь кредиторов выпустили единичные закладные, готовятся к запуску пилотов. При этом полный переход на выпуск e-закладных сдерживают несколько факторов, устранить которые необходимо в ближайшие годы.

 

 

Начальник управления стратегического развития и цифровой трансформации Росреестра Сергей Белокопытов (на фото) дополнил Олега Комлика, сообщив, что доля электронной ипотеки в России к концу 2021 году достигла 80%, а электронные запросы на предоставление сведений ЕГРН превысили 93%. По состоянию на 1 января 2022 года Росреестр в ЕГРН зарегистрировал более 223 млн прав, почти 174 млн объектов поставлено на кадастровый учёт.

 

Фото: www.kadastr.tatarstan.ru

 

По данным Росреестра в феврале 2022 года доля сделок за сутки в рамках проекта «Ипотека за 24 часа» составила 73% от общего количества электронных ипотек, превысив на 5% среднее значение за IV квартал 2021 года. В среднем сделки за январь и февраль 2022 года регистрировались за 13 часов. В марте доля сделок, которые были зарегистрированы за сутки, возросла до 76%.

Руководитель дирекции развития ипотечного кредитования банка Уралсиб Екатерина Жженова отметила, что существует определённая категория ипотечных сделок, по которым не удаётся уложиться в контур «Ипотека за 24 часа». Это касается регистрации сделок с залогом при участии депозитария, который оформляет документы в течение суток. Из-за этого большая часть сделок регистрируется за 2—3 дня. «Важно, чтобы при запуске подобных проектов учитывались все участники сделки», — добавила Екатерина Жженова.

 

Фото: www.inovaco.ru

 

Сегодня Росреестр ставит задачу обеспечить регистрацию сделок за 1 час. Для достижения поставленной цели в 2021 году ведомство запустило проект «Цифровой помощник регистратора», важным элементом которого является применение машиночитаемого права. Уже в начале апреля в Новгородской области стартует в пилотном режиме регистрация права собственности на квартиру с привлечением кредитных средств банков, речь идет именно об ипотечных сделках. Процессы будут проходить с использованием модуля распознавания документов, в том числе отсканированных в МФЦ, и модуля машиночитаемого права, задача которого — брать из документа основные параметры сделки и переносить их в необходимые места электронного заявления.

Также в 2022 году Росреестр запускает проект «Дом из дома» (второе его название — «Виртуальная комната сделок»). Ресурс позволит любому юридическому или физическому лицу пройти полный цикл сделки с недвижимостью, начиная с выбора объекта. Сергей Белокопытов подчеркнул, что Росреестр будет работать со всеми агрегаторами недвижимости и банками, которые захотят взаимодействовать с ведомством по использованию данного модуля. 

 

Фото: www.akm.ru

 

А101 ДЕВЕЛОПМЕНТ уже регистрирует порядка 98% сделок в электронном виде. Об этом заявила директор внедрения цифровых сервисов застройщика Татьяна Файнблит (на фото). По ее словам, это уменьшает операционные затраты на 33%, снижает упущенную выгоду из-за сокращения сроков регистрации, а также повышает уровень сервиса для клиентов.

Татьяна отметила, что до шести выросло число банков, в которых в прошлом году была возможна полная онлайн-сделка без посещения офиса. Доля онлайн продаж с ипотекой в среднем растет на 50% в месяц.

 

Фото: www.akm.ru

 

Партнер Группы компаний SRG Максим Русаков (на фото слева) выступил в секции «Цифровизация системы ипотечного кредитования» с темой о дополнительной монетизации портфеля банка и комплексном решении по оформлению права собственности для застройщиков.

 

Фото: www.akm.ru

 

В ходе дискуссии заместитель генерального директора АСТ Электронный Полис, управляющий развитием страхового агрегатора FAST.Ипотека Александр Олейников обозначил преимущества российской цифровой платформы, позволяющей улучшить для заемщиков условия выбора страхового продукта при оформлении ипотеки. Одновременно FAST.Ипотека упрощает работу ипотечных менеджеров: подбор и оформление осуществляется онлайн, в режиме одного окна — от расчета стоимости до оформления договора страхования и оплаты. Выпуск полиса занимает не более 5 минут.

В ходе дискуссии по цифровизации системы ипотечного редитования своими проектами и наработками также поделились управляющий директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка Григорий Вовченко, коммерческий директор финансового маркетплейса Выберу.ру Ярослав Баджурак, CEO Сделка.РФ Ольга Сидоренко.

 

 

Другой важной темой дискуссии стало развитие программы индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Несмотря на то что программа реализуется уже не первый год, ее результаты пока еще не могут претендовать на массовый охват рынка.

Ведущая дискуссии, руководитель направления «Недвижимость» Business FM Валерия Мозганова (на фото) озвучила данные Росстата: «За январь-февраль введено в стране 20,3 млн кв. м жилья, при этом из них 62,1% относятся к ИЖС. Одновременно среди этого объема введенного индивидуального жилья совсем незначительную долю занимают проекты, относящиеся к системным застройщикам. А если говорить об ипотечном кредитовании, то в общем объеме всех ипотечных сделок ИЖС заняло около 2%.

 

Фото: www.akm.ru

 

Способы и инструменты преодоления барьеров в ходе дискуссии обсудили начальник отдела реализации жилищных программ департамента развития сельских территорий Минсельхоза России Дарья Рябухина, директор департамента ипотечного кредитования семейства компаний KASKAD Family Анастасия Бычкова, вице-президент, директор по развитию партнерской сети Почта Банка Андрей Павлов, руководитель направления по работе с партнерами управления ипотечного кредитования МКБ Людмила Кабкова, председатель правления Фонда «Московский центр урбанистики "Город"» Алексей Расходчиков, генеральный директор компании Новый коттедж Александр Бочанов.

Официальный сайт проекта: conf.akm.ru/ipoteka2022/.

 

 

 

 

 

 

Другие публикации по теме:

Правительство утвердило запуск льготной ипотеки под 12%

Спасут ли рынок новостроек новые условия льготной ипотеки

Эксперты: выгоднее всего брать «Семейную ипотеку» сроком на 10—15 лет

Новые поручения Президента по поддержке строительной отрасли

Эксперты: обновленные условия льготной ипотеки увеличили долю доступного для приобретения жилья почти в 10 раз

Завершается регистрация участников на XX Всероссийскую конференции «Ипотечное кредитование в России»

Эксперты: корректировка госпрограммы льготной ипотеки на новостройки оживит рынок жилья в стране

Льготную ипотеку на новостройки теперь будут выдавать под 12%, а субсидируемые кредиты застройщикам — под 15%

Правительство может продлить льготную ипотеку и ввести субсидирование ставок по проектному финансированию застройщиков

Минстрой: действующие условия госпрограмм льготной ипотеки завершатся в последний день марта

Марат Хуснуллин: Господдержка ипотеки станет адресной

Банк ДОМ.РФ: Чаще всего берут ипотеку сроком на 10—20 лет

Герман Греф: Госпрограмму льготной ипотеки на новостройки стоит продлить после 1 июля 2022 года, но придать ей адресный характер

Условия госпрограммы льготной ипотеки под 7% для новостроек распространили и на объекты ИЖС

Со 2 июля изменились условия госпрограмм «Льготная ипотека на новостройки» и «Семейная ипотека»

В условиях нынешней ключевой ставки (КС) Банка России девелоперы столкнулись с повышением процентов по кредитам. РБК вместе с участниками рынка разбирался, чем грозит удорожание финансирования новых проектов.

   

Фото: © Сергеев Валерий / Фотобанк Лори

    

Специалисты напомнили, что от КС зависят ставки как по проектному финансированию (ПФ) — по мере пополнения эскроу счетов они снижаются, так и по бридж-кредитам, которые обычно выдаются на покупку участка под застройку.

 

Фото: ibcrealestate.ru

 

Микаэл КАЗАРЯН (на фото), руководитель департамента рынков капитала и инвестиций IBC Real Estate:

— Диапазон ставок по проектному финансированию сегодня находится на уровне КС плюс 6% — 7%. Для сравнения: год-два назад было КС плюс 3% — 4%.

По бридж-кредитам — КС плюс 9%. (В 2022 — 2023 годах — КС плюс 5% — 6%).

Произошло это за счет возросших рисков:

• прямых (чем больше ставка, тем выше риск потенциального дефолта по ней);

• косвенных (в условиях сегодняшней инфляции есть неопределенность с темпами продаж, поэтому в кризисное время банки закладывают более высокую премию на рыночный риск).

При таких ставках спрос на кредиты падает, что приводит к сокращению числа новых проектов. И у девелоперов снизился «аппетит», и банки теперь смотрят на это дело с большей осторожностью.

Региональные застройщики уже сократили свои планы или, возможно, совсем отказались от них до лучших времен. Что в свою очередь скажется на дальнейших объемах ввода.

Вряд ли дойдет до банкротств. Думаю, банки будут проводить реструктуризации действующих кредитов, чтобы помочь застройщикам преодолеть кризисный период.

  

Фото из архива А. Пятыхина

 

Александр ПЯТЫХИН (на фото), директор департамента финансирования проектов NF Group:

— При текущей стоимости финансирования проектов использование кредитов становится неэффективным. По нашим наблюдениям, сегодня кредит застройщику стоит в среднем «ключ» плюс 6% — 7%, (год назад было +3%).

Диапазон плавающей ставки растет из-за отмены послаблений ЦБ в отношении норматива краткосрочной ликвидности — стрессового показателя, который отражает способность банка выдерживать повышенный отток клиентских средств в течение 30 дней.

Из-за влияния НКЛ (норматив краткосрочной ликвидности — Ред.) фондирование банков находится в рекордном отрыве от ключевой ставки ЦБ на 250 — 300 базисных пунктов.

 

Фото предоставлено пресс-службой ДОМ.РФ

   

Михаил ГОЛЬДБЕРГ (на фото), руководитель Аналитического центра ДОМ.РФ:

— В условиях роста ключевой ставки ЦБ и снижения темпов продаж уменьшение реальной ставки по проекту будет происходить медленнее, поэтому издержки застройщиков, связанные с процентной нагрузкой, будут расти, особенно на начальных этапах строительного цикла.

Пока средневзвешенная ставка по проектному финансированию в строительстве составляет порядка 7,4%, что в два раза ниже, чем в других отраслях экономики. В целом в 70% всей задолженности застройщиков ставка по ПФ не превышает 8%.

Сокращение запуска новых проектов, безусловно, произойдет, и наибольший эффект станет заметен в 2025 году. Застройщики начнут концентрироваться в первую очередь на тех объектах, где уже проведена предпроектная работа и взяты бридж-кредиты, а не на проектировании новых.

В хороших локациях рентабельность строительства сохранится на комфортном уровне, и я считаю, что цены в ближайшие годы в номинальном выражении будут расти, не превышая темпы инфляции, а в реальном выражении — даже снижаться.

Но ни о каком-либо падении, тем более на десятки процентов, речи не идет. Возможны разве что сезонные скидки и специальные предложения на отдельные виды жилья.

 

Фото: nikoliers.ru

 

Тимур РЫВКИН (на фото), директор департамента жилой недвижимости и девелопмента земли Nikoliers:

— Повышение ключевой ставки регулятором влияет на весь цикл строительства. Стоимость денег увеличилась, как и банковские требования к необходимому LLCR проекта (Loan Life Coverage Ratio, показатель, который характеризует обеспеченность кредита ожидаемыми денежными потоками — Ред.).

Это также вызовет удорожание земельных платежей в пользу города, которые часто проводятся в рассрочку на весь период реализации проекта.

Все эти факторы приведут к росту стоимости финансирования, снижению темпов продаж и отразятся в цене 1 кв. м.

 

Фото: strana.com

   

Александр ГУТОРОВ (на фото), вице-президент, руководитель блока продаж и маркетинга ГК Страна Девелопмент:

— Сегодня итоговая ставка может быть известна в момент подписания договора, а не заранее, как было прежде. Это усложняет подсчет кредитной нагрузки.

Часть банков просит застройщиков вкладывать собственные средства до 30%, и ставка по таким кредитам становится КС плюс 10%, что также снижает рентабельность.

    

Фото: пресс-служба ГК А101

  

Анатолий КЛИНКОВ (на фото), директор по взаимодействию с инвесторами ГК А101:

— Давление на ставки по проектному финансированию оказывает не только «ключ», но и падение спроса на жилье на фоне отмены льготной ипотеки.

В связи с этим наполнение счетов эскроу может замедлиться и не дотягивать до 100%. Для таких проектов влияние ключевой ставки ЦБ уже будет более существенным.

Если говорить о бридж-кредитах, то покупка земельного участка и старт нового проекта — это в целом очень сложные решения при уровне ставок 20% и выше.

   

Еще больше оперативных новостей рынка строительства МКД и уникальной аналитики Единого ресурса застройщиков — в нашем телеграм-канале ЕРЗ.РФ НОВОСТИ.

Присоединяйтесь к нам! 

 

  

 

 

 

Другие публикации по теме:

Эксперты: кредиты для застройщиков жилья подорожали вдвое

Никита Стасишин: Застройщики должны тщательно выбирать проекты, следить за их маржинальностью и мониторить спрос

Эксперт Алмаз Кучембаев: Все риски в проектах КРТ — это риски застройщика

Эксперты: у застройщиков нарушен баланс между распроданностью жилья и строительной готовностью

Эксперты: застройщикам придется сокращать запуск новых проектов, и через два-три года это скажется на вводе жилья

Ведущие банки начали отменять комиссию для застройщиков при выдаче рыночной ипотеки

Эксперты: банки вновь вводят комиссии для застройщиков, как долго они продержатся на этот раз

Эксперты: у кого выгоднее покупать квартиру — у инвестора или застройщика

Эксперты: спрос, продажи и ипотека падают, поэтому застройщикам необходима господдержка

Эксперты: с 2014 года цели и задачи застройщиков и Минстроя не расходились так радикально, как сегодня