Эти и другие данные опубликованы в отчете ДОМ.РФ о предварительных итогах развития рынка ипотеки в 2018 году.

Фото: www.archisfera.ru

Как следует из отчета, подготовленного госкорпорацией ДОМ.РФ совместно с исследовательской компанией Frank RG, в 2018 году на российском ипотечном рынке был поставлен новый рекорд: выдано 1,5 млн кредитов на сумму в 3 трлн руб. Это на 50% больше, чем по итогам 2017 года.

Средний размер ипотечного кредита в 2018 году составил около 2 млн руб. (в 2017 году — 1,86 млн руб.). При этом совокупный ипотечный портфель банковского сектора РФ достиг 6,7 трлн руб., увеличившись за год на четверть.

Фото: www.cityestate-spb.ru

Основную причину роста объема ИЖК авторы отчета усматривают в том, в 2018 году снижение средневзвешенной ставки по ипотеке достигло своего исторического минимума — 9,6% годовых. Это привлекло на рынок новых заемщиков, которые взяли ипотечных кредитов на сумму 2,67 трлн руб.

При этом выгоду от снижения ставок получили не только новые, но и действующие заемщики, так как последние смогли воспользоваться возможностью рефинансировать свою ипотеку в сторону снижения ежемесячного платежа (в среднем на 15%).

Первоначальная ставка по кредитам для таких заемщиков в среднем составляла 12,5%, а после рефинансирования снизилась до 9,5% годовых. Услугами рефинансирования ипотеки воспользовались в 2018 году около 165 тыс. семей — или 11% от общего числа ипотечных заемщиков.

Фото: www.o-krohe.ru

Доля сделок с ипотекой в новостройках в 2018 году составила 56%, на вторичном рынке жилья — 49%. Показательно, что именно ипотека обеспечила развитие рынка жилья: за 11 месяцев 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017-го число ипотечных сделок в новостройках выросло на 22%, а на вторичном рынке жилья — на 37%. Напротив, число сделок без ипотеки сократилось: в новостройках — на 8,6%, на вторичном рынке — на 37%.

На основе анализа динамики ставки ИЖК за последние годы аналитики ДОМ.РФ и FRG в своем отчете дают довольно оптимистичный прогноз по развитию ипотеки в 2019 году: «Учитывая востребованность ипотеки как основного инструмента улучшения жилищных условий, мы прогнозируем продолжение роста объемов выдач в 2019 году, но более низкими темпами», — говорится в документе.

Фото: www.100creditov.com

Сдерживающим фактором на пути дальнейшего снижения ставки ИЖК, полагают авторы отчета, стал рост волатильности на финансовых рынках во второй половине 2018 года. Как известно, это привело к повышению ключевой ставки Банком России до 7,75%.

В результате основные ипотечные кредиторы увеличили ставки по ипотеке на сопоставимую величину — с 9—9,5% до 10—10,5% годовых. Тем не менее, такой уровень остается ниже средней ставки ИЖК в 2007—2017 годах (12,5% годовых).

Фото: www.utmagazine.ru

По мнению аналитиков ДОМ.РФ и FRG, на снижение средней ставки ИЖК в текущем году должен повлиять и такой эффективный механизм, как эмиссия ипотечных ценных бумаг (ИЦБ) с последующем обращением их на фондовом рынке, о чем недавно писал портал ЕРЗ.

В 2019 году на уровне ДОМ.РФ и других ведущих ипотечных банков ожидается утверждение и реализация дорожной карты по развитию рынка ИЦБ. В дорожной карте будут предусмотрены мероприятия, направленные на повышение кредитного качества, обеспечение ликвидности и повышение инвестиционной привлекательности ипотечных облигаций.

Фото: www.novostroyki-ykt.ru

Все эти меры будут реализованы в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», который предусматривает увеличение выдачи ипотеки в 2024 г до 2,26 млн кредитов ежегодно и достижение объема ипотечного портфеля до 17% ВВП.

При этом, по мнению авторов отчета, в России сегодня отсутствуют предпосылки для формирования ипотечного «пузыря» — то есть ситуации, при которой подавляющая часть заемщиков окажется не в состоянии платить по своим ипотечным кредитам.

Фото: www.novostroyki-ykt.ru

Например, доля кредитов с просроченной задолженностью сроком свыше 90 дней снизилась сегодня до исторического минимума в 1,83%, напоминают аналитики.

К тому же в целях предупреждения рисков Банк России с 1 января 2019 года увеличил нормативы резервирования (коэффициент «риск-вес») по кредитам с низким первоначальным взносом.

Фото: www.rop59.ru

Любопытный прогноз развития ипотеки в России дал в минувшем декабре аналитический центр «Русипотека». По его оценке, в первом квартале 2019 года средняя ставка ИЖК приблизится к отметке 10% или преодолеет ее, достигнув пика в марте.

Затем, при оптимистичном варианте развития экономической ситуации в стране, согласно прогнозу от Русипотеки, произойдет стабилизация ставок, а по итогам года средневзвешенная ставка ИЖК останется на уровне 10%. Объемы кредитования вырастут на 15%, а совокупный объем ИЖК достигнет 3,673 трлн руб.

В пессимистичном же варианте, по прогнозу аналитиков «Русипотеки», ставка ИЖК преодолеет 10% годовых, а объемы кредитования останутся на уровне 2018 года.

Другие публикации по теме:

Дмитрий Медведев: Облигации сделают ипотеку более доступной для населения

Мнение аналитиков: ипотечный бум продолжается

Аналитики ЦБ: Ипотечный бум может привести к банковскому кризису

ДОМ.РФ и ВТБ выпустят ипотечные облигации на полтриллиона рублей

Через поручительство ДОМ.РФ эмитирован рекордный объем ценных бумаг для рефинансирования ипотеки — 74,3 млрд руб.

ДОМ.РФ с «Роскапом» поднялись на 5-ю позицию в ипотечном рейтинге

ДОМ.РФ: для ипотечного кризиса в России отсутствуют предпосылки

В Госдуму внесен законопроект, позволяющий банку выпускать облигации под обязательства застройщика перед дольщиком

В новых проектах КОТ и РЗТ занимают примерно по 3%.

Фото: www.need.estate

Портал ЕРЗ вновь оценил развитие в России институтов КОТ и РЗТ. Напомним, аналогичное исследование в сентябре показало, что совокупная доля КОТ и РЗТ в текущем строительстве не превышает пары процентов.

По состоянию на февраль 2019 года налицо видимые улучшения: доля проектов КОТ составляет уже 1,6%, а доля проектов РЗТ — 1,3%. Среди объектов с разрешениями на строительство, выданными после 1 января 2017 года (когда в проектных декларациях появились соответствующие поля), доля КОТ и РЗТ еще выше: 2,5% и 2,2%.

 

 

За год доля КОТ в объеме текущего строительства выросла на 1 п.п. — с 0,6% до 1,6%. Доля РЗТ — тоже на 1 п.п. с 0,3% до 1,3%. Причем скорость роста долей увеличилась: большая часть роста (+0,7 п.п. по КОТ и +0,6 п.п. по РЗТ) пришлась на последние полгода.

 

 

Четко прослеживается зависимость доли КОТ и РЗТ от даты выдачи разрешения на строительство. Если в проектах, начатых в 2016 году, доли КОТ и РЗТ не превышают 1%, то по объектам с разрешениями на строительство от 2018 года доли КОТ и РЗТ составляют уже 3,1% и 2,8% соответственно. Это позволяет рассчитывать на дальнейший рост проектов, реализуемых в рамках КОТ и РЗТ.

 

  

Схему КОТ используют 57 застройщиков (в сентябре было только 31) при строительстве 333 жилых домов в 69 жилых комплексах. Среди них 274 многоквартирных дома и 59 домов блокированной застройки. В этих объектах строится 45,4 тыс. жилых единиц совокупной площадью 2,04 млн м². По сравнению с сентябрем объем строительства по проектам КОТ вырос на 0,71 млн м².

Крупнейшим проектом КОТ остается ЖК «Северная Долина» в Санкт-Петербурге от ГК Главстрой. Совокупная площадь застройки в нем снизилась до 294 тыс. м² (было 445 тыс. м²), количество домов — 20, квартир в них — 7,8 тыс.

  

ТОП‑5 крупнейших проектов КОТ

Застройщик	ЖК	Регион	Населенный пункт	Площадь, м²
ГК Главстрой	Северная Долина	г. Санкт-Петербург	Парголово	294 358
ЭкоСити	Микрорайон Вишнёвая горка	Челябинская область	Западный	113 136
Группа Самолет-Девелопмент	Большое Путилково	Московская область	Путилково	97 580
Жилищная основа	Станция Спортивная	Республика Татарстан	Казань	87 755
Холдинг ЛЕГИОН	Ньютон	Челябинская область	Челябинск	85 340

  

По схеме РЗТ работают 79 застройщиков (в сентябре их было 29). В рамках РЗТ строится 162 дома (160 многоквартирных и два дома с жилыми апартаментами) в 97 жилых комплексах. Это 33,8 тысяч жилых единиц совокупной площадью 1,64 млн м². По сравнению с сентябрем объем строительства по проектам РЗТ увеличился на 0,80 млн м².

Самые крупные проекты РЗТ в России реализует застройщик СПб Реновация: это три ЖК в Санкт-Петербурге. Самый большой из них: ЖК «Живи! В Рыбацком» площадью более 160 тыс. м² (12 домов, 4 тыс. квартир).

  

ТОП‑5 крупнейших проектов РЗТ

Застройщик	ЖК	Регион	Населенный пункт	Площадь, м²
СПб Реновация	Живи! В Рыбацком	г. Санкт-Петербург	Санкт-Петербург	160 276
	Новое Колпино	г. Санкт-Петербург	Колпино	79 511
	Живи! В Курортном	г. Санкт-Петербург	Песочный	61 874
ГК ИНВЕСТ-СТРОЙ	Отрадный	Московская область	Мытищи	48 047
ГК Третий Трест	Республика	Республика Башкортостан	Уфа	47 757

  

Совокупно по КОТ и РЗТ работают 130 застройщиков в рамках возведения 495 домов в 166 ЖК. Количество жилых единиц в этих домах составляет 79,3 тыс., а общая площадь — 3,69 млн м².

Среди регионов максимальная доля проектов КОТ в текущем строительстве зафиксирована в Челябинской области (15,3%), Белгородской области (15,0%) и Республике САХА (14,0%). Максимальная доля проектов РЗТ — в Республике Бурятия (13,8%), Забайкальском крае (11,6%) и Белгородской области (10,2%).

В абсолютных величинах максимальные объемы жилья в рамках КОТ возводятся в Санкт-Петербурге (363 тыс. м²), Московской (356 тыс. м²) и Челябинской (226 тыс. м²) областях. Далее с минимальным отрывом идет Республика Татарстан (222 тыс. м²).

По объемам строительства в рамках РЗТ также лидируют Санкт-Петербург (318 тыс. м²) и Московская область (274 тыс. м²). Третья в этом списке — Свердловская область с объемом РЗТ 259 тыс. м².

  

  

  

 

 

Другие публикации по теме:

Минстрой и НОЗА: Чтобы обеспечить ввод 120 млн кв. м в год, нужно активизировать механизмы КОТ, РЗТ и господдержки девелоперов на местах

Владимир Якушев и Рустам Минниханов: Люди охотнее покупают жилье там, где рядом есть детсады и школы

Застройщики, готовые вложиться в редевелопмент и расселение аварийного жилья, получат субсидии

Выдавать ГПЗУ по участкам, находящимся в границах РЗТ и КРТ, будут местные власти, и только при наличии утвержденной документации по планировке территории

Москва уже внедряет КРТ. Новосибирск — присматривается (интервью с застройщиком)