Крупные кредитные организации, на долю которых в 2023 году приходилось около 85% ипотечного рынка, ограничили выдачу льготной ипотеки только застройщиками-партнерами. Forbes собрал мнения экспертов, каких изменений стоит ожидать в связи с новыми условиями.

Фото: © Сергей Чайко / Фотобанк Лори

Сбер первым объявил, что с 11 января будет выдавать ипотеку по госпрограммам при условии покупки жилья у застройщиков, участвующих в программе субсидирования. C 12 января его примеру последовал второй крупнейший банк с госучастием — ВТБ.

С 15 января вступят в силу изменения в программах ипотеки в Альфа-Банке, и как подтвердила Forbes его пресс-служба, они коснутся всех госпрограмм.

Совкомбанк установил минимальный размер первоначального взноса для льготной ипотеки в 50% от стоимости приобретаемого жилья. Снизить его до 20% — 30% можно будет только при участии в программе застройщика с субсидированием процентов по кредиту.

Наконец, Газпромбанк, как сообщил «Коммерсант», с начала 2024 года приостановил выдачи ипотеки по госпрограммам клиентам «с улицы».

Поясняя свои решения, кредитные организации ссылаются на Постановление Правительства РФ №2166. Согласно ему была снижена сумма кредита (с 12 млн руб. до 6 млн руб. в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области) и повышен для всех первоначальный взнос с 20% до 30%.

Кроме того, Постановление уменьшило размер субсидий, которые получают банки. Для всех кредитов, выданных после вступления в силу документа, недополученный процент будет компенсироваться по формуле «ключевая ставка, увеличенная на 1,5 п. п., за вычетом ставки по кредиту».

Фото: rusipoteka.ru

«Это оставляет банкам порядка 9,5%, если речь идет о льготной ипотеке на новостройки. В условиях, когда доходность депозитов превышает 16%, встает вопрос рентабельности госпрограмм в принципе», — прокомментировал главный эксперт «Русипотеки» Сергей Гордейко (на фото).

Банки предполагают, что застройщики смогут позволить себе поделиться доходами. Размер комиссии составит менее 5% от суммы кредита и, как отметил директор департамента розничных рисков Банка Зенит Александр Шорников, это вполне укладывается в уровень индивидуальных скидок от застройщика.

Фото предоставлено пресс-службой ГК Гранель

Руководитель отдела ипотечного кредитования ГК Гранель Татьяна Боева (на фото) привела свои расчеты: при кредите в 6 млн руб. размер субсидии от застройщика составит около 7,5% от стоимости кредита. «По сути, уменьшение компенсации банкам — это еще одна, косвенная, мера давления на рынок для снижения доли ипотеки с госучастием и охлаждения спроса на рынке жилья», — убеждена эксперт.

С точки зрения главного аналитика Совкомбанка Анны Земляновой, основной вопрос заключается в том, смогут ли застройщики переложить эти расходы на покупателя. А коммерческий директор Optima Development Дмитрий Голев (на фото ниже) надеется, что коррекция цен вверх будет незначительной, так как застройщики не могут повышать цены на фоне ожидаемого сокращения покупательской активности.

Фото предоставлено пресс-службой компании Метриум

Руководитель агентства недвижимости PRO ОБМЕН Екатерина Никитина (на фото ниже) отметила в разговоре с корреспондентом портала Ludiipoteki.ru, что решение крупнейших банков выдавать льготную ипотеку только клиентам, покупающим жилье у застройщиков-партнеров, ударит по небольшим игрокам отрасли.

Фото: obmenkvartir.pro

В целом рынок, добавила эксперт, начнет двигаться в сторону укрепления союза застройщика и банка, которые начнут предлагать покупателям все более и более персональные условия приобретения жилой недвижимости.

Еще больше оперативных новостей рынка строительства МКД и уникальной аналитики Единого ресурса застройщиков — в нашем телеграм-канале ЕРЗ.РФ НОВОСТИ.

Присоединяйтесь к нам!

Другие публикации по теме:

ФАС рассмотрит жалобы застройщиков на ограничение выдачи банками льготной ипотеки

Ведущие застройщики объявили бойкот комиссиям Сбера по льготной ипотеке и приостановили работу по ипотечным программам банка

ВТБ с 12 января начнет выдавать жилищные кредиты по госпрограммам только на квартиры застройщиков-партнеров

В РСПП обсудят вопрос взаимодействия «банк — застройщик» в соответствии с новыми требованиями банков о субсидировании льготной ипотеки

Эксперты: новые условия Сбера по льготной ипотеке могут привести к росту цен на новостройки

Эксперты: Сбер обязал застройщиков делиться с ним своей прибылью, а в итоге пострадает покупатель жилья в рамках льготной ипотеки

Сбер прекращает выдачу льготной ипотеки без допсубсидирования от застройщика

Банки объявили новые условия выдачи ипотеки

Альфа-банк повысил ипотечные ставки

Правительство скорректировало условия основных льготных ипотечных программ

В России в ноябре впервые зафиксировано снижение средств на эскроу-счетах, которые используют ипотечные покупатели жилья. По оценке проанализировавших свежую статистику ЦБ экспертов MMI, мнение которых приводит Forbes, это указывает на будущий спад жилищного строительства.

Фото: www.mirproekt.ru

Как следует из обзора, впервые за историю наблюдений на эскроу-счетах в российских банках (счета для проектного финансирования строительства жилья) снизился объем средств. В ноябре они сократились на 25 млрд руб., что на 0,6% меньше, чем месяцем ранее.

«Средства населения на счетах эскроу сократились в ноябре на 0,6% (-25 млрд руб.) после небольшого роста в октябре (+1,5%, или +60 млрд руб.) из-за ускорения их раскрытия ввиду активного ввода готовых объектов, а также некоторого снижения цен на квартиры в целях стимулирования продаж», — говорится в ноябрьском обзоре регулятора.

Фото: www.pbs.twimg.com

Что касается итогов года в целом, то за 11 месяцев 2022 года эскроу-счета увеличились на 1 050 млрд руб. По сравнению с 11 месяцами 2021 года чистый приток на эскроу-счета составил минус 40,6%.

Сокращение эскроу-счетов в ноябре — это «четкий индикатор грядущего спада объемов жилищного строительства», отмечают аналитики telegram-канала макростатистики MMI.

Фото: www.nachfin.info

По мнению экспертов, сокращение средств на счетах эскроу означает, что их раскрытие, то есть возвращение денег строителям после сдачи объекта, превысило приток средств. Однако на ноябрьском снижении объема средств сказалось не столько увеличение их раскрытия, сколько провалившийся спрос на первичном рынке жилья, цитирует авторов MMI деловое издание Forbes.

В последние полгода на динамике жилищного строительства начали сказываться кризисные явления, а его ввод в эксплуатацию существенно отставал от прошлогоднего: минус 8,5% год к году, напоминают эксперты со ссылкой на данные Росстата, обнародованные в середине декабря.

Фото: www.in-news.ru

В ноябре на первичном рынке жилья в Москве, по данным Росреестра, было зарегистрировано 6 020 договоров долевого участия (-36,1% год к году), в октябре — 4 597 (-53,8% год к году), в сентябре — 7 675 (-23,2% год к году).  За 11 месяцев 2022 года зарегистрировано 76 101 ДДУ (-13,5% год к году).

Вероятность отмены льготной ипотеки в ее нынешнем виде, борьба ЦБ с субсидированными ставками от застройщиков и невозможность спрогнозировать спрос в 2023 году вынудили девелоперов использовать максимум инструментов для стимулирования продаж, отмечает Forbes. Им удалось частично отыграть провал октября, но вернуться к сентябрьским значениям не получилось, констатирует издание.

На днях, выступая в Ставрополе на 35-й конференции для застройщиков «Многоквартирное строительство: новые вызовы и перспективы», руководитель аппарата Национального объединения застройщиков жилья (НОЗА) и портала ЕРЗ.РФ Кирилл Холопик (на фото) заострил внимание специалистов на постепенном снижении покрытия проектного финансирования средствами на счетах эскроу.

Фото: www.floridagreenhomebroker.com

Так, если в августе средства, аккумулированные на эскроу, обеспечивали более 100% покрытия кредитов, выданных по проектному финансированию, то по состоянию на середину декабря (когда проходила конференция) данный показатель, по словам эксперта, составлял уже 79%.

«Это означает, что банки в ближайшее время могут начать снижать объемы проектного финансирования и ужесточат требования к застройщикам», — заключил Кирилл Холопик.

Фото: www.900igr.net

Другие публикации по теме:

В Госдуму внесен законопроект о поэтапном раскрытии счетов эскроу

Объем проектного финансирования в Москве с июля 2019 года составил 5 трлн руб.

РСПП приглашает застройщиков обсудить поэтапное раскрытие счетов эскроу

Правительство против поэтапного раскрытия счетов эскроу в ходе строительства объекта

Минфин: допускать застройщиков к эскроу-счетам до завершения строительства объекта нецелесообразно

Поэтапное раскрытие счетов эскроу: новый взгляд

Застройщики просят в нынешней непростой ситуации обеспечить им поэтапный доступ к эскроу-счетам. Минстрой — за, банкиры — против

Госдума: Банки нагло не отдают застройщикам деньги с переполненных эскроу-счетов, получая сверхприбыли и срывая стройку

«Деловая Россия» просит ускорить раскрытие счетов эскроу

Торгово-промышленная палата предлагает ввести для застройщиков поэтапное раскрытие эскроу-счетов