В связи с рекордной ключевой ставкой ЦБ возросла актуальность «Семейной ипотеки». Журнал «Банковское обозрение» совместно с экспертами выяснял, готово ли государство расширить ее поддержку, что будет с выдачей рыночных жилищных кредитов, и к чему приведет внедрение ипотечного стандарта.

Фото: © Элина Гаревская / Фотобанк Лори

Портал ЕРЗ.РФ сообщал о том, что в октябре Правительство РФ выделило дополнительные субсидии в размере 350 млрд руб. на увеличение лимита по «Семейной ипотеке» с 5,9 трлн руб. до 6,25 трлн руб.

Осенью банки были вынуждены периодически ужесточать и изменять условия предоставления займов в рамках этой льготной программы. На форумах потенциальные заемщики выражали недовольство тем, что заявки «висят» дольше месяца, а условия выдачи постоянно меняются.

Вопрос с новыми лимитами оставался открытым до конца октября, пока ключевая ставка ЦБ не достигла 21%, после чего соответственно поднялись и проценты по обычной ипотеке. Например, в Сбере теперь минимальная ставка по кредитам на новостройки составляет 24,9%, в ВТБ — от 25,7%.

Изображение сгенерировано нейросетью «Kandinsky»

По мнению экспертов, такой уровень ставок ведет к сокращению выдачи ипотеки по итогам 2024 года на треть и более.

Не исключили они и вероятность того, что регулятор в ноябре — декабре еще раз повысит ключевую ставку, возможно, на 100 базисных пунктов.

Если схожая ситуация будет наблюдаться и в 2025 году, то в строительстве возникнут ощутимые проблемы: нераспроданные новостройки, отсрочка запуска жилья в эксплуатацию, заморозка новых проектов.

Специалисты, в том числе банкиры и застройщики, считают, что в таких условиях крайне необходимо расширение программ поддержки со стороны государства, в том числе «Семейной ипотеки».

Фото: пресс-служба «Кошелев Банка»

Преференций от кредиторов заемщикам ждать бессмысленно. Льготы работают за счет того, что разницу между рыночной ставкой и сниженной компенсирует государство, напомнил председатель правления «Кошелев-Банка» Олег Багаев (на фото).

«Если власть заинтересована в решении каких-либо социальных задач, то льготы здесь могут быть эффективным инструментом», — подчеркнул эксперт.

Улучшить ситуацию на рынке жилищного кредитования, по мнению Банка России, должен «Стандарт защиты прав и законных интересов ипотечных заемщиков» (ипотечный стандарт), который вступает в силу с 1 января 2025 года.

Фото: © Игорь Низов/Фотобанк Лори

Этот инструмент призван ограничить распространение высокорисковых схем кредитования, последствия которых для рынка, финансовой системы и заемщиков не до конца прозрачны.

Речь идет о преференциях от девелоперов, в первую очередь о субсидировании ставок по ипотеке и оплате кредитов траншами.

Нововведение некоторые участники рынка воспринимают с осторожностью, в первую очередь из-за риска излишней зарегулированности, после чего круг потенциальных заемщиков еще больше сузится.

Фото: пресс-служба АКБ ФОРА-БАНК

Заместитель председателя правления АКБ ФОРА-БАНК Дмитрий Орлов (на фото) проблемы здесь не видит.

«Во-первых, справедливую стоимость уже сейчас оценивают залоговые службы банков, минимизируя потенциальные убытки, — пояснил он и добавил: — Во-вторых, регулятор уже имеет все средства для определения рыночной стоимости залогов».

Правильной мерой эксперты считают решение регулятора с 10 октября 2024 года по 31 марта 2025-го не ограничивать для банков полную стоимость кредита (ПСК) по ипотеке. Вслед за этим мораторием крупнейшие кредитные организации отменили комиссии для застройщиков.

Фото: treasury-russia.ru

«Для банков временная отмена ограничений по ПСК — это возможность немного улучшить доходность такого низкомаржинального продукта, как ипотека», — отметил директор по банковским рейтингам Эксперт РА Роман Корнев (на фото).

Еще больше оперативных новостей рынка строительства МКД и уникальной аналитики Единого ресурса застройщиков — в нашем телеграм-канале ЕРЗ.РФ НОВОСТИ.

Присоединяйтесь к нам!

Другие публикации по теме:

Эксперты: кредиты для застройщиков жилья подорожали вдвое

Минфин заверил, что вновь выделенных лимитов по «Семейной ипотеке» хватит до конца года

Сбер приостановил прием заявок на «Семейную ипотеку» и повысил ставки по кредитам, выдаваемым сверх исчерпанного лимита

ЦБ поднял ключевую ставку до рекордных 21% годовых (графики)

ВТБ поднял ставки по своим базовым программам ипотеки

Эксперты: выделенных на «Семейную ипотеку» лимитов надолго не хватит

Эльвира Набиуллина: Объемы выдач кредитов по «Семейной ипотеке» будут сопоставимы с прошлым годом

Эксперты: ипотечный стандарт может снизить спрос на 30%

Ведущие банки начали отменять комиссию для застройщиков при выдаче рыночной ипотеки

ЦБ почти на полгода отменил ограничение полной стоимости кредитов по ипотеке

Эксперты: банки готовы к внедрению ипотечного стандарта

Согласно исследованию компании Frank RG, в первом месяце 2025 года банки предоставили 32,2 тыс. займов (-51% к декабрю) на сумму 131,6 млрд руб. (-55%).

Фото: frankrg.com

Как пояснили аналитики, существенное снижение показателей обусловлено сезонным фактором, высокими ставками по рыночным программам и ужесточением условий кредитования со стороны Банка России.

Объем выданных ипотечных кредитов, млрд руб.

Источники: Frank RG, данные банков

По льготным программам выдачи по сравнению с декабрем сократилось до 16,0 тыс. (-55%) и до 100,0 млрд руб. (-55%).

Их доля от всего количества ипотечных займов уменьшилась до 50% (-4 п. п.), а в общем объеме осталась на уровне предыдущего месяца (76%).

Структура ипотечных кредитов в общем количестве выдач, %

Источники: Frank RG, данные банков

В структуре ипотеки доля новостроек снизилась до 44% (-2 п. п.), доля вторичного жилья — до 28% (-2 п. п.), готовых домов — до 4% (-3 п. п.), ИЖС — до минимального значения в 1% (-2 п. п.).

Их падение компенсировали кредиты под залог недвижимости — 22% (+8 п. п.).

Средневзвешенные ставки по ипотечным кредитам крупнейших банков, %

Источники: Frank RG, данные банков

В январе рыночные ставки по жилищным займам (за исключением сегмента ИЖС) снизились по отношению к декабрю на 0,1 п. п. — 0,4 п. п. и составили 28,3%, — 30,4%.

Структура портфеля ипотечных кредитов крупнейших банков на 1 февраля 2025 года, %

Источники: Frank RG, данные банков

На 01.02.2025 объем ипотечного портфеля эксперты Frank RG оценили в 20,9 трлн руб. (+9% за год). Доля госпрограмм в его структуре за месяц не изменилась (47%).

Обзор «Итоги работы крупнейших ипотечных банков в январе 2025 г.» по версии Frank RG со всеми графиками и диаграммами можно скачать здесь.

Еще больше оперативных новостей рынка строительства МКД и уникальной аналитики Единого ресурса застройщиков — в нашем телеграм-канале ЕРЗ.РФ НОВОСТИ.

Присоединяйтесь к нам!

Другие публикации по теме:

Застройщики ждут «ипотечную оттепель»

Средний срок ипотечного кредитования сократился при уменьшении размера займа

Доля новостроек в объеме выданной ипотеки находится на рекордно высоком уровне — 70%

Эльвира Набиуллина: По мере замедления инфляции будут снижаться и ставки по рыночной ипотеке

С 1 марта ЦБ снижает надбавки к коэффициентам риска по ипотеке

В общем объеме выдач доля льготной ипотеки приблизилась к 80%

Минфин оптимизировал условия для банков, выдающих льготные кредиты

Эксперты: максимальная доля ипотечных сделок зафиксирована в Краснодаре, минимальная — в Москве

Эксперт: на рынке новостроек ожидается спад предложений

Эксперты: сезонное повышение спроса и увеличение лимитов по «Семейной ипотеке» обеспечили декабрьский рост выдачи жилищных кредитов