Аналитики ЦИАН изучили, кто и что строит в столичных регионах и выяснили, как за последние пять лет изменилась доля девелоперов- лидеров.

Фото предоставлено пресс-службой компании Брусника

Эксперты напомнили, что рост объемов строительства у ведущих компаний, начался в 2021 году. Так рынок отреагировал на кризисные события.

Сократилось число активных застройщиков, покупатели стали делать выбор в пользу более известных брендов.

Динамика степени монополизации рынка новостроек Петербургского региона

Источник: Циан.Аналитика

В 2023-м начался обратный процесс, и ситуация откатилась на два года назад. Наиболее ярко это проявилось в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

По итогам IV квартала прошлого года степень монополизации рынка Москвы аналитики оценили в 58%. Это на 10% меньше пиковых значений 2022 года. В Московской области показатель составил 68% (-9%), в Санкт-Петербурге — 55% (-16%), в Ленобласти — 42% (-24%).

Динамика степени монополизации рынка новостроек Московского региона

Источник: Циан.Аналитика

До недавнего времени число активных застройщиков в Московской и Петербургской агломерациях снижалось. Ключевая причина — переход на проектное финансирование, которое проще получить крупным девелоперам.

В 2023 году их число восстановилось до уровня 2021-го. После оживления рынка в столичные регионы пришли провинциальные застройщики, выкупив участки или проекты у местных землевладельцев и девелоперов.

Количество застройщиков Московского и Петербургского регионов, ведущих активные продажи 

Источник: Циан.Аналитика

В октябре — декабре продажи осуществляли 297 компаний: 94 — в Московской области, 81 — в Москве, 62 — в Ленобласти и 60 — в Санкт-Петербурге.

В столицах, однако, перемены менее заметны: в IV квартале количество активных застройщиков превышало аналогичный показатель 2022 года лишь на 3% — 5%. В Подмосковье рост более существенный — 15%, в Ленобласти — 23%.

Доля ТОП-5 крупнейших застройщиков Московского и Петербургского
регионов в общем количестве сделок в 2023 году

Источник: Циан.Аналитика

По итогам 2023 года в Москве пять застройщиков (ПИК, ГК Самолет, ГК А-101, Группа ЛСР и Level Group) заняли 59% рынка.

Такой результат объясняется, прежде всего, доминированием одного крупнейшего девелопера — ПИК (29% рынка). Те, кто на втором и третьем местах, продают меньше его почти в три раза.

В Московской области степень монополизации выше — 67%. На первых местах по числу сделок ГК Самолет, ПИК, ГК ФСК, ГК Гранель и ГК ИНГРАД.

Как и в Москве, здесь есть явный лидер — ГК Самолет (31% рынка).

Фото: t.me/gk_samolet

В Санкт-Петербурге на ТОП-5 застройщиков пришлось 57%. В первой пятерке Холдинг Setl Group, Группа ЛСР, ООО СПб Реновация, Группа ЦДС и ГК КВС.

Лидеры — Холдинг Setl Group (26%) и Группа ЛСР (18%), остальные крупнейшие девелоперы занимают по 4% — 5% рынка.

В Ленинградской области самая низкая степень монополизации среди локаций 48% и распределение более равномерное. Доля крупнейшего застройщика, Группы ЦДС, здесь составляет 18%, у ПИК, ЕвроИнвест Девелопмент, ИСГ МАВИС, ГК КВС — от 5% до 9%.

Фото из архива Е. Лапшиной

Что это значит для покупателей новостроек?

«Высокая степень монополизации не менее опасна, чем спад продаж, затоваривание или удлинение сроков сдачи объектов», — пояснила эксперт Циан.Аналитики Елена Лапшина (на фото).

По ее убеждению, рост количества активных застройщиков, снижение монополизации — это полезно для рынка, так как конкуренция за покупателя обычно благоприятно сказывается на качестве проектов.

Еще больше оперативных новостей рынка строительства МКД и уникальной аналитики Единого ресурса застройщиков — в нашем телеграм-канале ЕРЗ.РФ НОВОСТИ.

Присоединяйтесь к нам!

Другие публикации по теме:

Эксперты: доля спроса в массовом сегменте новостроек Новой Москвы превышает 50%

Эксперты: спрос на недвижимость Подмосковья в IV квартале 2023 года вырос на 57,4%

Эксперты: объем предложения новостроек Новой Москвы за год вырос на 15,9%

Росреестр: в 2023 году в Москве зафиксировано рекордное число ДДУ с использованием счетов эскроу

Эксперты: объем продаж в новостройках Москвы в 2023 году вырос на треть

Эксперты: декабрьские продажи, цены, лидеры рынка и самые успешные девелоперские проекты Московского региона

Максимальные объемы ввода многоквартирных домов застройщиками за январь — ноябрь 2023 года показали Москва, Московская область и Санкт-Петербург

Эксперты: льготная ипотека и новые проекты держат рынок новостроек Петербургского региона

Эксперты: экспозиция новостроек в Санкт-Петербурге сокращается, в Ленинградской области — растет

Эксперты назвали лучшие проекты и застройщиков-лидеров Санкт-Петербурга и Ленинградской области

В каком состоянии находится сегодня строительной отрасль, и можно ли это уже называть кризисом, рассказал РБК зампредседателя Правительства РФ.

Фото: t.me/mkhusnullin

О текущем моменте

Сравнивая нынешнюю ситуацию с кризисными 2008—2009 и 2012—2014 годами, Марат Хуснуллин (на фото) заявил, что представляет, как из этого можно выходить.

Первый его тезис: самый большой объем стройки в стране — это жилье. За прошлый год было введено 178 млн кв. м недвижимости, из них 136 млн кв. м — жилые здания.

Второй тезис: самый крупный инвестор в стране — ее жители. Сегодня собранные ими 7 трлн руб. лежат на счетах эскроу. Значит, деньги защищены и все дома будут достроены.

«Даже если продажи упадут на 50% — 70%, что уже действительно происходит в некоторых регионах, этих средств хватит для завершения стройки», — заверил вице-премьер.

Поэтому особых проблем в 2025–2026 годах в Правительстве не ожидают. Хотя у отдельных предприятий — «слабых или с очень агрессивной политикой заимствований» — они возможны.

«Мы таких застройщиков держим на контроле. Но на фоне всей страны этот очень маленький процент, на уровне арифметической погрешности, — сказал Марат Хуснуллин и заключил: — Пока риска коллапса нет».

Фото: © Сергеев Валерий / Фотобанк Лори 

Он напомнил, что льготная ипотека и повышенный спрос привели к росту запуска новых проектов. После завершения массовой программы на новостройки их количество уменьшилось и будет сокращаться дальше.

«Пока инфляция не стабилизируется, новые проекты начинать никто не будет — это правило», — пояснил чиновник.

Комфортным для девелоперов он считает уровень инфляции в 5% — 6%, после чего можно прогнозировать долгие вложения. «Если будет более 10% — это путь в никуда», — подчеркнул Хуснуллин.

О нацпроекте «Инфраструктура для жизни»

Общий объем средств по нацпроекту до 2030-го составляет 10 трлн руб., из них около 4,3 трлн руб. предусмотрено на 2025—2027 годы, сообщил вице-премьер.

Это не только «прямые» субсидии, но инвестиционные бюджетные кредиты, которые предоставляются регионам на 15 лет под 3% годовых. Как показывает опыт, когда деньги необходимо возвращать, это стимулирует субъекты выбирать наиболее эффективные и окупаемые проекты, пояснил зампред Правительства.

Кроме того, по нацпроекту предусмотрены межбюджетные трансферты, и Правительство рекомендует местным исполнительным органам привлекать внебюджетные деньги.

«Мы думаем, что на рубль "прямых" и "косвенно бюджетных" средств нам удастся привлечь еще два-три рубля внебюджетных», — предположил Марат Хуснуллин.

Фото предоставлено пресс-службой компании Брусника

О вводе жилья

Правительство намерено поддерживать ввод жилья на уровне не менее 100 млн кв. м в год. И это не только многоквартирные дома, но и малоэтажное строительство, которое показывает очень высокий рост.

По предварительным данным регионов, с января по ноябрь 2024-го было введено 60,6 млн кв. м индивидуальных домов, что уже больше чем за весь 2023-й (58,7 млн кв. м).

«С точки зрения поддержки, ИЖС обходится нам дешевле всего, — рассказал замглавы Кабмина и задал риторический вопрос: — Что нужно людям? Первое — это земля. Ее, слава богу, у нас много, и стоит она недорого».

Если ежегодно в стране вводить 100 млн кв. м жилья, то каждый «пятый метр» будет не старше десяти лет. Это, по словам Марата Хуснуллина, станет «прорывом», примеров таких реорганизаций в мире не очень много.

Таким образом, желание человека улучшить свои жилищные условия дает возможность развиваться экономике. Совпадение интересов — главное в нацпроекте «Инфраструктура для жизни», а жилье в нем является ключевым фактором.

Фото: © Дмитрий Калиновский / Фотобанк Лори

О себестоимости строительства

Одной из острых проблем в строительной отрасли вице-премьер считает дефицит кадров: по разным оценкам (в зависимости от того, как будет дальше развиваться экономика), он составляет от 200 тыс. до 400 тыс. человек.

С учетом того, что сегодня в строительстве, ЖКХ и смежных отраслях трудится почти 11 млн. специалистов, цифры не кажутся критичными, но по отдельным направлениям сложности возникают.

Главным фактором здесь является то, что кадровая проблема приводит к росту заработной платы, которая в некоторых компаниях увеличилась в полтора-два раза, а в себестоимости объектов она составляет от 15% до 50%.

Второй фактор — увеличение цен на стройматериалы. С 2021 года этот показатель прибавил почти 64%.

Фото: © Саблин Станислав / Фотобанк Лори

Третья составляющая — транспортные механизмы, стоимость которых также повысились на десятки процентов.

Теперь к этим причинам добавился еще одна — удорожание проектного финансирования. Когда продажи идут хорошо — его вклад в себестоимость минимальный. Но если падают, то застройщики будут дополнительно платить банкам 12% — 15%.

«Мы провели анализ и видим, что при продолжающемся росте тарифов на ресурсы, перевозки и финансирование уровень строительной инфляции в 2025 году составит около 13%», — подвел черту собеседник РБК.

О прямой линии Владимира Путина

Журналисты не спросили Марата Хуснуллина, что он думает о критике Президента в адрес Правительства по «Семейной ипотеке», но вице-премьер написал об этом в своем телеграм-канале.

«Внимательно следил за прямой линией Президента, — отметил он. — Много вопросов касалось наших тем. Президент сделал серьезные заявления и обозначил вектор работы».

«Конечно, граждан волнует доступность жилья, — признал Марат Хуснуллин и добавил: — У нас сохранены адресные программы. По семейной ипотеке учтем замечание Президента, чтобы отказаться от механизма лимитов. Продолжают действие дальневосточная и арктическая ипотека, льготная ипотека в новых регионах, сельская ипотека и для IT-специалистов».

Еще больше оперативных новостей рынка строительства МКД и уникальной аналитики Единого ресурса застройщиков — в нашем телеграм-канале ЕРЗ.РФ НОВОСТИ.

Присоединяйтесь к нам!

Другие публикации по теме:

Владимир Путин: Никаких лимитов по «Семейной» и «Сельской ипотеке» не будет

Марат Хуснуллин: Одна из главных задач — обновление жилищного фонда и всей городской среды

Марат Хуснуллин: Стройка — это драйвер экономики

Марат Хуснуллин — Владимиру Путину: Темпы жилищного строительства будем поддерживать на уровне не менее 100 млн кв. м в год

Марат Хуснуллин рассказал о векторах развития стройкомплекса в ближайшие годы

Марат Хуснуллин: с 2020 года объем работ в строительстве вырос более чем на 30%

Марат Хуснуллин: Фундамент для дальнейшего роста строительной отрасли — квалифицированные кадры

Марат Хуснуллин назвал регионы — лидеры по исполнению показателей федеральных программ и национальных проектов

Марат Хуснуллин: Мы продолжим строить жилье, социальные объекты, развивать ЖКХ