ЦИАН.Журнал провел опрос экспертов рынка о трендах в сегменте загородной недвижимости в будущем году. Они ожидают весеннего роста цен и, возможно, охлаждения спроса летом после отмены льготного кредитования. Впрочем, не исключено и появление новых программ.

Фото: © Наталья Осипова / Фотобанк Лори

2024—2025 годы станут переломными в истории развития ИЖС, полагает директор департамента маркетинга Kaskad Family (входит в структуру ГК ФСК) Екатерина Коган (на фото ниже). Строить будут быстрее. В загородных поселках появятся муниципальные школы, детские сады, коммерческие объекты, и по уровню сервисов они не будет уступать мегаполисам.

Со временем, по ее мнению, это станет поводом для роста цен на ИЖС. Впрочем, владелец компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский (на фото ниже) считает, что повышение произойдет уже в марте будущего года, перед стартом высокого строительного сезона.

Фото: lazovskiy.ru

Прибавка, по его оценкам, может составить 10% — 15%. Причина — удорожание материалов и подрядных работ. Но до конца года, если не будет никаких геополитических потрясений, цены сильно не изменятся, надеется эксперт.

В I полугодии, подчеркнул Максим Лазовский, спрос поддержат льготные ипотечные программы, но он сразу же упадет, если 1 июля их действие отменят.

Фото: vk.com/hallehouse

Директор по продажам строительной компании HalleHouse Вячеслав Котлов (на фото) согласен с тем, что цены в начале 2024 года вырастут процентов на двадцать. И причина — не только рост стоимости материалов и подрядных работ, но и введение для строительных компаний обязательных счетов эскроу.

«Да, это очистит рынок от ненадежных застройщиков, но внесет коррективы в работу остальных, — резюмировал девелопер и пояснил: — Строить теперь придется на заемные средства и платить потом проценты.

Несмотря на грядущее подорожание, спрос на ИЖС, возможно, повысится. С ростом процентной ставки, по его словам, новостройки становятся слишком дорогими, поэтому те покупатели, кто не успеет приобрести квартиру, возьмут ипотеку и купят участок земли или компактный дом.

Фото: miel.ru

В пользу повышения интереса к ИЖС руководитель отдела загородной недвижимости МИЭЛЬ «Сущевский» Татьяна Ананьева (на фото) привела еще один аргумент. Сейчас на загородном рынке много проектов, которые строятся в соответствии со стандартами КРТ, и поэтому по формату, эргономике, инфраструктуре они не сравнимы с морально устаревшей «вторичкой».

«Кроме того, эти предложения и по цене интереснее, чем лоты вторичного рынка», — уточнила риэлтор.

Фото: t.me/s/nordhus

Впрочем, не все опрошенные ЦИАН аналитики опасаются отмены льготных ипотечных программ.

Основатель строительной компании Nordhus Александр Петров (на фото) предположил, что господдержка сохранится, но при этом ужесточатся ее условия. Это коснется и увеличения первоначального взноса, и роста ставок минимум на 2% — 3%.

Фото: incom.ru

Руководитель офиса «Новослободское» компании ИНКОМ-Недвижимость Денис Васильев (на фото) констатировал, что рост интереса к объектам загородной недвижимости наблюдается с сентября во многом благодаря возможности взять субсидированный кредит.

Фото: © Елена Коромыслова / Фотобанк Лори

Эксперт убежден, что до июля 2024 года (пока действовует льготная ипотека) основным товаром будут объекты, подходящие под требования банков по этим программам.

В составленном ЦИАН рейтинге регионов — лидеров по объему выдачи сельской ипотеки сейчас представлены как вполне предсказуемые участники (Республика Татарстан, Краснодарский край, Московская область), так и менее очевидные (Удмуртская Республика, Приморский край).

Фото: www.cian.ru

Развивается сегмент загородного жилья даже в регионах с суровым климатом (Тюменская и Иркутская области, Республика Саха), сообщил руководитель Циан.Аналитики Алексей Попов (на фото).и

При этом у ИЖС еще остаются существенные резервы для роста, добавил специалист.

Еще больше оперативных новостей рынка строительства МКД и уникальной аналитики Единого ресурса застройщиков — в нашем телеграм-канале ЕРЗ.РФ НОВОСТИ.

Присоединяйтесь к нам!

Другие публикации по теме:

Эксперты: в регионах частные дома растут в цене быстрее, чем в центре

В каких городах наиболее популярна ипотека на ИЖС

ДОМ.РФ: ипотека на ИЖС демонстрирует наибольшие темпы роста выдачи в России

ДОМ.РФ: выдача ипотеки на ИЖС в России выросла в четыре раза

Минстрой РФ прорабатывает вопрос отдельной льготной ипотеки на ИЖС. Что думают эксперты?

Эксперты: динамика роста цен на земельные участки выше, чем на загородное жилье

Первые проекты ИЖС с эскроу получили маркировку

Эксперты: основной тренд октября — перетекание спроса с новостроек и готового жилья в сегмент ИЖС

Подрядчики ИЖС смогут получить кредит до 50 млн руб.

Эксперты: льготные ипотечные программы обеспечили резкий рост спроса на ИЖС

Эксперты: выдача ипотеки на ИЖС в октябре выросла на рекордные 18%

Это следует из обзора рейтингового агентства Эксперт РА и опроса рыночных аналитиков, проведенного «Коммерсантом» и «Ведомостями».

Фото: www.tsargrad.tv

С 30 мая, напоминают аналитики Эксперт РА, банки должны увеличить отчисления в резервы по кредитам, если их полная стоимость существенно ниже рыночной процентной ставки (РПС). Это коснется кредитов, выданных после 15 марта.

В зависимости от того, насколько ниже РПС будет полная стоимость кредита (ПСК), резервирование может быть увеличено на 30%—50%.

По оценке Эксперт РА, эта мера приведет к снижению выдач и сокращению единовременных комиссий, получаемых банками от застройщиков.

Рост цен на недвижимость привел к увеличению среднего размера ипотечного кредита

Источник: Эксперт РА

С 1 июня регулятор вводит макропруденциальные надбавки к коэффициентам риска по кредитам с низким первоначальным взносом. Это также, считают эксперты, ведет к недополучению доходов.

В частности, банки будут обязаны применять надбавки в отношении ипотеки на новостройки, в том числе в течение года после их ввода в эксплуатацию.

Как отмечал портал ЕРЗ.РФ, участники рынка уже высказывали свои опасения по поводу технической сложности такого нововведения. Поэтому ЦБ уточнил этот критерий.

Фото: www.sakhalife.ru

Теперь банки смогут выбрать, с какого момента вести отсчет года: либо с момента получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию, либо с даты оформления залога готового жилья по кредиту.

ЦБ также лишил банки возможности навязывать покупку страхового полиса из списка аккредитованных ими страховщиков. Сегодня заемщик, отмечают авторы исследования, «сам вправе выбирать компанию среди страховщиков, имеющих кредитный рейтинг, что может снизить для него стоимость покупки страхового полиса на конкурентном рынке, но лишит банки существенной части комиссионного дохода».

Объем выдачи ипотечных кредитов, трлн руб.

Источник: Эксперт РА

Влиять на объем выдачи кредитов будет и общее снижение платежеспособного сегмента заемщиков. К тому же, говорится в обзоре, у населения возросла потребность сберегать и «часть спроса на недвижимость, которая оказывала поддержку рынку в прошлом году, сместилась в сторону депозитных продуктов».

В результате всех этих нововведений банки в текущем году, по расчетам агентства, лишатся порядка 80 млрд руб. прибыли.

Правда, в долгосрочной перспективе, полагают аналитики, эта упущенная выгода будет нивелирована за счет улучшения качества портфелей, на которое регулирование и направлено.

Фото: www.fa.ru

Директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов (на фото) сообщил «Ведомостям», что по прогнозам ЦБ банки могут заработать в 2023 году 1,5 трлн руб.

«Если никаких "черных лебедей" — боишься что-то такое говорить — не будет, то 1 трлн руб. это консервативно. Скорее, будет выше», — уточнил он.

Фото предоставлено компанией HPA

Исходя из такой прогнозной прибыли, младший директор по банковским рейтингам Эксперт РА Надежда Караваева (на фото) оценивает возможные потери в 80 млрд руб. как «приемлемые».

Как пояснила она «Коммерсанту», в основном потери коснутся «нескольких крупных ипотечных игроков, выдающих льготную ипотеку».

Фото: www.auditorium-cg.ru

Изменения ограничат рост рынка и не дадут ему приблизиться к показателям 2021 года, считает директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин (на фото).

Тем не менее, «учитывая более высокий уровень ставок в сегменте по сравнению с 2021—2022 годами, процентные доходы банков вряд ли значительно снизятся», — уточнил он.

Фото: www.visualrian.ru

Старший директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова (на фото) допускает, что «банки могут переложить издержки по новому, более высокому резервированию на клиента, повышая ипотечную ставку».

Однако, она уверена, что востребованность таких кредитов будет низкой.

Фото: www.financialit.net

Первый зампред правления Совкомбанка Сергей Хотимский (на фото), поддерживает меры ЦБ. Более здоровый рынок, согласен он, «без допинга нерыночных ставок выгоден всем участникам — девелоперам, банкам и покупателям».

По его мнению, реальная цифра потерь банков от ужесточения регулирования ипотечного кредитования будет существенно ниже 80 млрд руб.

При этом стоит заметить, что у Совкомбанка самый негативный прогноз по ипотеке: там ждут сокращения кредитования на 10%—15%, рассказала Эксперту РА главный аналитик банка Наталья Ващелюк (на фото).

Фото: www.nation-news.ru

Довольно оптимистично на ситуацию смотрит руководитель Аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг (на фото).

По его прогнозу, российские банки в 2023 году выдадут не менее 1,3 млн кредитов на 4,9 трлн руб., что соответствует показателям прошлого года.

Другие публикации по теме:

Эксперты: объем предложения на столичном рынке новостроек за квартал снизился на 14,4%

Эксперты: средняя цена 1 кв. м жилья в новостройках в Москве снизилась, а в Подмосковье и Новой Москве выросла

Эксперты: меры ЦБ против ипотеки с сверхнизкими ставками смягчат разогрев рынка, но приведут к снижению объемов кредитования

Эксперты: итоги I квартала по ИЖК сопоставимы с уровнем прошлого года, но только благодаря «вторичке»

Эксперты: за три года льготной ипотеки доля сделок в новостройках выросла до 78%, а жилье подорожало на 82%

Эксперты: Москва на 13-м месте среди российских мегаполисов по росту предложения в новостройках

Эксперты ВШЭ: строители теряют оптимизм

Эксперты прогнозируют сохранение средней стоимости жилья в новостройках и продолжение мер поддержки отрасли

Эксперты: объем непроданного жилья у российских девелоперов достиг почти 70 млн кв. м

Эксперты: цена 1 кв. на рынке новостроек в 2023 году кардинально не изменится