ЦИАН проанализировал рынок ипотечного кредитования первой половины 2023 года, выяснив, к каким последствиям привел отказ от нулевой ипотеки и что изменилось после повышения ключевой ставки.

Фото: www.сз-саратов.рф

«Жесткие действия ЦБ РФ действительно привели в первые месяцы года к сокращению спроса на ипотеку, — отметил главное руководитель Циан.Аналитики Алексей Попов (на фото ниже). — Но в марте рынок адаптировался к новой реальности, и количество выданных ипотечных кредитов перестало снижаться».

В апреле — июне на первичном и вторичном рынках было выдано на 38% больше ипотек, чем в I квартале. Всего за три месяца оформлено 479 тыс. жилищных кредитов, что вполне сопоставимо со средними значениями 2021 года.

С уходом нулевой ипотеки ее место постепенно начала занимать ипотека «Семейная». Произошло это благодаря расширению программы на семьи с двумя детьми до 18 лет.

Сейчас в стране на данную программу приходится почти половина всех выданных кредитов с господдержкой, тогда как в прошлом году ее доля составляла 35%.

Динамика количества выданных ипотечных кредитов в РФ по месяцам

Источник: ЦИАН по данным ЦБ

Немалую роль сыграло и ожидаемое повышение ставки ЦБ. Покупатели стремились успеть купить жилье до того, как подорожает ипотека в банках.

Особенно это отразилось на вторичном рынке, где в отличие от новостроек нет льготных программ. Поэтому число выдач ипотечных кредитов на «вторичку» во II квартале относительно первого увеличилось на 40,5% (на новостройки — на 33,3%).

Динамика среднего размера ипотечного кредита в РФ по кварталам

Источник: ЦИАН по данным ЦБ

По объемам кредитования весь рынок вырос за квартал на 39% до 1,773 трлн руб. Это максимальный квартальный показатель за всю историю наблюдений.

При этом 73% пришлось на готовое жилье. Для сравнения: год назад «вторичка» составляла 62% от всей выданной ипотеки.

Средний размер кредита во II квартале практически не изменился и составил 3,7 млн руб. (4,85 млн руб. — на «первичке», 3,27 млн руб. — на «вторичке»).

Динамика среднего размера выданной ипотеки, среднего срока кредитования и средней ставки на первичном рынке РФ по месяцам

Источник: ЦИАН по данным ЦБ

Отмена нулевой ипотеки привела на первичном рынке к росту средних ставок. Резкое увеличение произошло в I квартале — с 3,5% до 5,6%. Во II квартале они увеличились до 6,1%, вернувшись, таким образом, на уровень до массового старта ипотеки от застройщика.

В прошлом году, напомнили аналитики ЦИАН, рос не только средний размер кредита, но и средний срок кредитования. В декабре он достиг 311 месяцев, и это опять же абсолютный рекорд за всю российскую ипотечную историю.

В нынешнем году срок кредитования начал постепенно снижаться и во II квартале зафиксирован на уровне 308 месяцев.

Задолженность по ипотеке на первичном и вторичном рынках РФ

Источник: ЦИАН по данным ЦБ

Суммарный объем задолженности по ипотеке на первичном и вторичном рынках на конец II квартала 2023 года, по данным аналитиков, составляет 15,4 трлн руб.

Квартальный прирост долга ускорился как в сегменте новостроек (+5,3%), так и на «вторичке» (+7,5%).

В середине прошлого года задолженность по ипотечным кредитам впервые составила половину от всех долгов россиян и в декабре выросла до 51,5%. К концу марта 2023 года задолженность достигла уровня 51,9%, концу июня — до 52,4%.

Распределение задолженности россиян по ипотеке и остальным кредитам

Источник: ЦИАН по данным ЦБ

Считается, что высокая доля ипотеки ведет к «ипотечному пузырю». Однако просроченная задолженность по ипотекам, выданным на новостройки, выросла за квартал на 2,3%, и это существенно меньше, чем темпы прироста общего объема задолженности (+5,3%).

Динамика объема просроченной задолженности и ее доли от общего долга по ипотекам на первичном и вторичном рынках РФ

Источник: ЦИАН по данным ЦБ

Несмотря на то что «плохие» долги увеличилась, просрочка по ипотечным кредитам составила всего 0,14% от общего объема задолженности, и это меньше, чем годом ранее (0,17%).

Говоря о перспективах, Алексей Попов отметил, что если в I полугодии опережающими темпами росла «вторичка», то сейчас, по его прогнозу, более привлекательными для большинства покупателей вновь станут новостройки.

Другие публикации по теме:

В июле Сбер зафиксировал рекордный спрос на ипотеку

ЦБ: растет срок ипотечного контракта, а с ним — и финансовые риски

В июле Банк ДОМ.РФ выдал ипотечных кредитов на 21,5 млрд руб.

Анатолий Печатников (ВТБ): объем ипотечных кредитов приближается к рекордным 6 трлн руб.

Количество ипотечных сделок с новостройками за месяц выросло на 16% (графики)

ЦБ: в июне ипотечных кредитов для долевого строительства выдано вдвое больше, чем годом ранее (графики)

Эксперты: в июле объем выдачи ипотеки в России вырастет на 12%

ЦБ: выдача ипотеки продолжает расти, при этом доля проблемных кредитов остается низкой

Росреестр: в Москве за полгода зарегистрировано максимальное число ИЖК

Эксперт: у роста выдачи ипотечных кредитов в России есть ряд конкретных причин

В Госдуму внесен проект Федерального закона «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации».

Фото: © Дмитрий Калиновский / Фотобанк Лори

Законопроект направлен на совершенствование института саморегулирования в строительной отрасли путем стандартизации деятельности саморегулируемых организаций (СРО), введения общих стандартов организации, утверждаемых национальными объединениями и обязательных для СРО. Перечень таких стандартов, порядок их разработки, согласования и утверждения предлагается устанавливать Минстрою России.

В пояснительной записке указано, что стандарты будут содержать требования к членству в СРО, осуществлению своих функций органами СРО, в том числе специализированными (контрольными и дисциплинарными), а также перечни мер дисциплинарного воздействия, оснований для отказа в приеме в члены СРО и исключения из членов СРО. При этом СРО самостоятельно определяет содержание своих стандартов и внутренних документов с учетом положений федеральных стандартов.

Законопроект предусматривает, что член СРО обязан уведомлять СРО о заключенных таким лицом с использованием конкурентных способов заключения расторгнутых и исполненных договоров подряда на выполнение инженерных изысканий (ИИ), на подготовку проектной документации (ПД), договоров строительного подряда, договоров подряда на осуществление сноса, а также о фактическом совокупном размере обязательств по ним.

Данное уведомление направляется членом СРО в течение трех рабочих дней со дня, следующего за днем заключения, расторжения и исполнения таких договоров, с приложением документов, подтверждающих фактический совокупный размер обязательств данного члена.

Орган исполнительной власти или организация, проводившие экспертизу ПД и (или) результатов ИИ, орган государственного строительного надзора будут обязаны информировать Национальное объединение СРО об основаниях подготовки отрицательного заключения экспертизы, отказа в выдаче заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства  требованиям в течение 5 рабочих дней со дня выдачи такого заключения, принятия подобного решения.

Кроме того, предлагается дополнить Градостроительный кодекс РФ новой статьей 55.22-1 «Оценка национальными объединениями СРО соблюдения саморегулируемыми организациями общеустановленных требований».

Согласно положениям данной статьи, Национальное объединение СРО будет проводить проверку соблюдения общеустановленных требований СРО его членами путем ведения постоянного анализа информации, сведений, размещенных в сети Интернет, в том числе на сайтах СРО, единого реестра о членах саморегулируемых организаций и их обязательствах, национального реестра специалистов, а также при рассмотрении поступивших документов от СРО. В статье подробно устанавливается порядок оценки национальными объединениями соблюдения законодательства РФ. По итогам указанной оценки Национальное объединение будет направлять в СРО обязательное для исполнения уведомление о выявленных нарушениях.

Одновременно законопроект упрощает процедуру внесудебного исключения сведений о СРО из государственного реестра в случае несоответствия количества ее членов, размера компенсационного фонда и нарушения регионального принципа формирования для строительных СРО.

Еще больше оперативных новостей рынка строительства МКД и уникальной аналитики Единого ресурса застройщиков — в нашем телеграм-канале ЕРЗ.РФ НОВОСТИ.

Присоединяйтесь к нам!

Другие публикации по теме:

Минстрой разъяснил требования к членству в СРО при одновременном выполнении договорных проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ

Как расширят перечень информации, включаемой в заключение государственной экспертизы проектной документации

Минстрой: размер выплаты из средств компенсационного фонда определяется исходя из количества членов СРО

Госзаказчикам указано на необходимость повысить контроль за деятельностью подрядчиков

Размер обязательств для членов СРО изыскателей и проектировщиков увеличат на 40% — 50%

Утверждены новые минимальные требования к членам СРО

Арбитражный суд встал на сторону строителей в их споре с СРО

В России появится еще одно нацобъединение специалистов в сфере строительства

ФАС разъяснила требования о членстве в СРО, предъявляемые к участникам закупки

Утвержден перечень функций, на которые допускается расходование денежных средств компенсационных фондов СРО

Отменена форма выписки о членах СРО

Разработаны минимальные требования к членам СРО, работающим с особо опасными, технически сложными и уникальными объектами

Вводятся независимая оценка квалификации специалиста и дополнительный уровень ответственности компфондов СРО