Глава Банка России Эльвира Набиуллина на недавней пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора в очередной раз выразила свое негативное отношение к ипотечным программам с пониженными ставками.

Фото: www.pbs.twimg.com

«Что касается ипотеки по застройщикам: действительно, Минстрой предлагал вариант 3—4% — нас он не устраивает, — заявила руководитель Банка России, пояснив: — Он сохраняет ровно те же фундаментальные недостатки, ведет к той же наценке на стоимость жилья».

По ответам Эльвиры Набиуллиной (на фото) нетрудно было понять, что регулятору в принципе не нравятся все возможные ипотечные схемы от застройщика — траншевые ипотеки, кешбэк и пр.

Фото:www.asros.ru

«Нас абсолютно не устраивают эти схемы. Черт знает какие, как вы сказали. Согласна с этим», — заключила она, отвечая на вопрос журналиста.

Глава ЦБ напомнила, что дискуссии по этому поводу ведутся с осени и все возможные аргументы сторон давно хорошо известны.

Фото: www.sakhalife.ru

«Но хотелось бы заметить, что это в компетенции Банка России. Мы принимаем решение соответственно нашей компетенции», — подчеркнула Эльвира Набиуллина.

Фото: www.newnevsky.ru

Как неоднократно сообщал портал ЕРЗ.РФ, начиная с конца прошлого года Банк России планомерно дестимулирует банки выдавать высокорискованные кредиты.

В октябре регулятор высказал первые опасения по поводу околонулевых ипотек и в ноябре анонсировал запрет таких программ с 2023 года.

В конце феврале был опубликован доработанный проект указания ЦБ, предусматривающий дестимулирование ипотечных ставок ниже «порогового значения».

Фото: www.kvobzor.ru

В ответ застройщики стали искать новые нестандартные инструменты для привлечения покупателей. В частности, продажу жилья с кешбэком.

ЦБ отреагировал немедленно. «Появились новые схемы по кешбэкам, пока единичные. Мы здесь готовы принимать меры регулирования так же, как по ипотеке от застройщика», — предупредила Эльвира Набиуллина.

Фото: www.saki-gorsovet.ru

Затем регулятор сообщил, что с 1 мая 2023 года он повышает требования по ипотечному кредитованию на первичном рынке.

Представители бизнеса сразу увидели в проводимой ЦБ политике предпосылки для роста цен на первичном рынке жилья.

Фото: www.itd2.mycdn.me

В числе первых свое мнение по этому поводу высказал Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП).

По мнению бизнес-сообщества, принимаемые регулятором документы является запретительным для субсидирования ипотечных ставок застройщиками, что ведет к неприемлемому удорожанию стоимости ипотечных кредитов.

Эксперты точку зрения РСПП вскоре подтвердили.

«Отказ от нулевой ипотеки уже привел к росту ставок по выданным кредитам, — проинформировал в начале марта руководитель Циан-Аналитики Алексей Попов (на фото), уточнив: — В январе 2023 года в среднем по РФ на первичном рынке ставка составила 4,82%, это максимальные значения с мая 2022 года».

Другие публикации по теме:

ЦБ ограничит «нестандартные» схемы кредитования, которые, по его мнению, приводят к росту стоимости жилья и подвергают заемщиков рискам

Эксперты: без околонулевой ипотеки покупатели переплачивают 10% к стоимости жилья

ЦБ: ипотека с кешбэком несет риски для самих банков

Глава ЦБ предупредила банкиров о рисках быстрого роста ипотечного кредитования

Застройщики вновь подняли ставки по околонулевой ипотеке

ЦБ: в январе ипотечных кредитов для долевого строительства выдано на 36% меньше, чем годом ранее (графики)

ЦБ: ставка ипотеки для долевого строительства в январе выросла до 4,82% (графики)

С 1 мая 2023 года ЦБ повышает требования по ипотечному кредитованию на первичном рынке

ЦБ готов ужесточить требования к нестандартным схемам застройщиков по привлечению покупателей

Опубликован доработанный проект указания ЦБ, предусматривающий дестимулирование ипотечных ставок ниже «порогового значения». Бизнес возражает

Центр конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ «Высшая школа экономики» (ЦКИ ИСИЭЗ НИУ ВШЭ) провел исследование делового климата в строительстве в I квартале 2024 года и своими выводами любезно поделился с порталом ЕРЗ.РФ.

Фото предоставлено пресс-службой Брусники

В представленном обзоре эксперты использовали результаты ежеквартальных опросов, проводимых Росстатом среди руководителей более 6,2 тыс. строительных организаций из 82 субъектов РФ.

Динамика индекса предпринимательской уверенности и его компонент, %

Источники: ЦКИ ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, Росстат

Основной композитный индикатор исследования — индекс предпринимательской уверенности (ИПУ) в январе — марте снизился за квартал на 2 п. п., до -13%, однако специалисты ВШЭ считают это вполне нормальным.

Они напомнили, что в последние полтора года ИПУ не покидал пределов от -11% до -14%, и, если исходить из методологии расчетов, эти значения являются нейтральными или даже благоприятными. В 2016—2021 годах уверенности у руководителей в отрасли было намного меньше.

Динамика физического объема работ и числа заключенных договоров, балансы (разность долей
респондентов, отметивших увеличение и уменьшение значения показателя), %

Источники: ЦКИ ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, Росстат

Средний уровень загрузки строительных мощностей по сравнению с IV кварталом прошлого года снизился на 3 п. п., до 55%.

67% респондентов оценили имеющийся на момент обследования портфель заказов как «нормальный» и «выше нормального» (65% и 2%, соответственно).

23% участников опроса сообщили о росте физического объема строительно-монтажных работ, 56% изменений не зафиксировали.

Число заключенных договоров в отчетном периоде выросло у 18% организаций.

Динамика текущей и ожидаемой численности занятых в строительстве, балансы, %

Источники: ЦКИ ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, Росстат

В январе — марте эксперты выявили самую низкую долю респондентов (16%), сообщивших о сокращении кадров. В иные годы поквартальные изменения данного показателя достигали 37%.

При этом специалисты обратили внимание на «галопирующий» рост нехватки квалифицированных рабочих, что становится существенной проблемой для подрядчиков. Этот показатель за последние три года ухудшился с 15% до 31% — самое высокое значение данного фактора за все время наблюдений.

Одним из основных средств борьбы с указанной проблемой является рост производительности труда за счет модернизации производства и внедрения современной техники. Однако для реализации этого маневра сегодня существует серьезный финансовый барьер в виде высокой ключевой ставки ЦБ.

На стройках также наблюдается нехватка миграционной рабочей силы, которую перехватывают более высокодоходная промышленность, всегда активные в этом транспорт, ЖКХ, а с учетом сезонности — и сельское хозяйство.

Динамика оценок изменения цен на строительные материалы

Источники: ЦКИ ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, Росстат

В отрасли продолжилась тенденция фонового роста как «чужих» цен на стройматериалы, так и «своих» — на строительно-монтажные работы. Об этом сообщили 74% и 51% респондентов соответственно;

Несмотря на достаточно высокое значение показателя, эксперты отметили, что еще два года назад доля участников опросов, говоривших о росте «чужих» цен, стабильно превышала 80%.

Динамика изменения цен на строительно-монтажные работы

Источники: ЦКИ ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, Росстат

Что касается «своих» цен, то здесь оценки и прогнозы со стороны строителей всегда были гораздо оптимистичней.

Уровень загрузки производственных мощностей, %

Источники: ЦКИ ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, Росстат

Средний уровень загрузки строительных мощностей в январе — марте 2024 года, согласно исследованию, сократился на 3 п. п., до 55%.

Однако, как пояснили специалисты ИСИЭЗ, это сезонная коррекция, которая всегда наблюдается при сравнении «тучного» IV квартала с наименее активным началом нового года. Они убеждены, что к середине лета загрузка выйдет на уровень 60%, а далее будет расти.

В числе проблем, лимитирующих строительную деятельность, участники опроса и эксперты ВШЭ назвали высокий уровень налогообложения, дефицит кадров (прежде всего квалифицированных рабочих), высокую стоимость стройматериалов и растущую ставку по банковским кредитам.

Еще больше оперативных новостей рынка строительства МКД и уникальной аналитики Единого ресурса застройщиков — в нашем телеграм-канале ЕРЗ.РФ НОВОСТИ.

Присоединяйтесь к нам!

Другие публикации по теме:

Эксперты ВШЭ: уверенность строителей в будущем растет — значит, отрасль продолжит свое развитие

Эксперты ВШЭ: III квартал для строителей прошел без провалов, но и без взлетов

Эксперты ВШЭ: пессимизм еще есть, но уверенность строителей и устойчивость к рискам растет

Эксперты ВШЭ: инерция 2022 года пока влияет на деловую активность в строительстве

Эксперты ВШЭ: строители теряют оптимизм

Эксперты ВШЭ: по уровню адаптации к сложной экономической ситуации строительство оказалось одной из самых успешных отраслей

Эксперты ВШЭ: строительство по-прежнему остается одной из самых независимых от внешней конъюнктуры отраслей

Эксперты ВШЭ: с начала года строительство стойко сопротивлялось неблагоприятным экономическим факторам

Эксперты ВШЭ: строительство ждет незначительное снижение деловой активности с последующей фазой подъема на границе 2023—2024 годов

Эксперты ВШЭ: строительная отрасль продолжит расти, но медленнее, чем в 2021 году