Изменение условий по льготным программам приведет к охлаждению спроса на ипотеку в IV квартале, но 2023 год все равно будет рекордным по выдачам, прогнозируют в ДОМ.РФ.

Фото: www.avatars.dzeninfra.ru

С 20 сентября вступает в силу Постановление Правительства РФ №1474, которым повышен порог первоначального взноса по всем льготным ипотечным программам с 15% до 20%.

Кроме того, с 1 октября Банк России повышает надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам с небольшим первоначальным взносом и/или высокой долговой нагрузкой заемщика.

По мнению экспертов, эти меры должны, с одной стороны, способствовать снижению рисков по ипотечному портфелю, а с другой — могут уже в октябре замедлить ипотечные выдачи.

«В последнем, четвертом, квартале 2023 года выдача ипотеки действительно может снизиться на 20% по сравнению с высоким уровнем лета — начала осени 2023 года», — считает руководитель аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг (на фото).

По оценкам аналитиков, за январь — август 2023 года в России было выдано 1,2 млн жилищных кредитов на общую сумму 4,5 трлн руб., что в полтора раза превышает показатель прошлого года.

Фото: www.yandex.ru

В августе был установлен исторический рекорд по объемам выдач — порядка 220 тыс. кредитов на общую сумму 850 млрд руб. — 900 млрд руб.

«Это очень много, таких объемов выдачи ипотеки мы не видели еще никогда за всю историю наблюдений с 2005 года. Более того, пока мы видим, что ажиотажный спрос на ипотеку сохранится и в сентябре», — указал главный аналитик ДОМ.РФ.

Фото: www.tsargrad.tv

По мнению Михаила Гольдберга, высокий спрос на ипотеку объясняется целым рядом факторов.

Во-первых, как уже не раз отмечал портал ЕРЗ.РФ, повлияла девальвация рубля: в условиях обесценения национальной валюты недвижимость традиционно рассматривается как надежное вложение.

Фото: www.vbr.ru

Во-вторых, это повышение ключевой ставки ЦБ: понятно стремление людей взять ипотеку по ранее действовавшим условиям и выбрать одобренные кредиты.

И в-третьих, увеличение первоначального взноса по ипотеке с господдержкой: льготные кредиты можно было успеть взять с небольшим вложением собственных средств.

Что касается ставок по льготным программам, то они остаются без изменений.

«Несмотря на повышение ключевой ставки, Правительством России принято решение о сохранении предельного размера льготных процентных ставок по действующим ипотечным программам», — напомнила управляющий директор ДОМ.РФ Светлана Некрасова (на фото).

По ее словам, снижение размера субсидии банкам позволит сдержать рост расходов бюджета в текущих условиях.

Фото: www.metr.by

В целом прогноз института жилищного развития по выдаче ипотеки в 2023 году оптимистичный, несмотря на сложную макроэкономическую ситуацию: 1,7 млн кредитов на 6,3 трлн руб. — 6,5 трлн руб.

По словам Михаила Гольдберга, это будет вторым результатом в истории по количеству выдач.

Текущий прогноз аналитиков превышает летние оценки ДОМ.РФ. Тогда прогнозировалось, что по итогам 2023 года в России будет выдано 1,6 млн ипотечных кредитов на общую сумму 6 трлн руб., что превзойдет результаты 2022-го и рекордного 2021 года.

Фото: www.utmagazine.ru

Тем не менее аналитик предупредил, что 2024 год находится в зоне риска.

«На рынок будут действовать сразу два фактора — прогнозируемый высокий уровень ставок по рыночным кредитам и завершение основных программ ипотеки с господдержкой во втором полугодии 2024 года», — объяснил свои опасения Михаил Гольдберг

Другие публикации по теме:

Эксперты: стоит ли ждать резкого спада спроса из-за повышения первого взноса по льготной ипотеке

Первоначальный взнос по льготной ипотеке повышен до 20% 

Эксперты выясняли, чего ждать: снижения ключевой ставки ЦБ или отмены льготных ипотечных программ

Средний размер первоначального взноса по ипотеке в России — 30,5%

Власти хотят повысить первоначальный взнос по льготной ипотеке с 15% до 20%

Эксперты: 22% россиян не могут выплатить ипотеку без первоначального взноса

Первоначальный взнос по ипотеке повысят до 20% с 1 июня

ЦБ ограничил предоставление кредитов без первоначального взноса

Ряд банков предлагает клиентам рассрочку первоначального взноса по ипотеке

С 1 августа начали действовать повышенные надбавки к коэффициентам риска по ипотеке с низким первоначальным взносом

У половины россиян нет средств не только для покупки жилья по ипотеке, но и для внесения первоначального взноса

Быстрее всех в России копят на первоначальный взнос по ипотеке жители Урала: полтора года

РБК: банки начали повышать первоначальный взнос по ипотеке

ЦБ дестимулирует банки выдавать ипотеку с первоначальным взносом менее 20%

Банк России: риска ипотечного «пузыря» нет, но первоначальный взнос должен быть от 20% 

СМИ продолжают выяснять у специалистов, что будет с новостройками и «вторичкой» после завершения действия льготной ипотеки под 8%.

Фото: © glokaya_kuzdra / Фотобанк Лори

Аналитики портала Novostroy пообщались с пятью профессиональными участниками рынка.

Фото: web.telegram.org

Андрей ГАРИФУЛЛИН (на фото), заместитель коммерческого директора IT-платформы по бронированию квартир Нмаркет.ПРО:

— Новостройки никогда не падали в цене за всю историю. Максимум, что мы можем увидеть, — замедление роста. Возможно, даже остановку.

Что касается «вторички», то тут да, возможно, ценник поползет вниз с учетом высокой ставки по ипотеке. Но на какие-то заметные цифры я бы не рассчитывал.

Фото: brobank.ru

Юрий ИСАЕВ (на фото), аналитик сервиса Brobank.ru:

— После 1 июля возможно снижение стоимости жилья. Связано это с неизбежным сокращением спроса на новостройки, который поддерживался с помощью ипотеки.

Это может спровоцировать застройщиков разрабатывать новые пути реализации недвижимости. Например, создание программ по предоставлению рассрочки.

Но существенных изменений не будет. Причина — значимая зависимость строительства от импортных материалов и оборудования.

Фото: vk.com

Ася ЛЕВНЕВА (на фото), директор департамента по маркетингу и продажам девелопера Балтийская жемчужина:

— Цены не снизятся. Будет больше маркетинговых акций, которые только создадут видимость доступности жилья. Вероятно, появятся и новые точечные программы от государства, рассчитанные на ограниченный круг покупателей.

А вот объемы строительства точно уменьшатся. Девелоперы отдадут предпочтения маржинальным проектам, которые востребованы у финансово обеспеченных потребителей.

Если появятся экономичные недорогие объекты, то только низкого качества.

Фото: ansandi.ru

Виктор БОГОМАЗОВ (на фото), руководитель агентства недвижимости для инвесторов SANDI:

— Не думаю, что цены будут снижаться, — инфляция точно так же влияет на стоимость строительства, как и на все другое.

На новостройки темпы роста могут замедлиться, а готовые квартиры — более существенно подорожают. Люди начнут выбирать, ориентируясь на планировки, близость к метро, метраж и т. д.

Девелоперам в этой ситуации ничего не остается, как предлагать больше своих субсидированных программ. Так что, рекомендую отслеживать акции застройщиков — наверняка появятся очень хорошие варианты.

Фото предоставлено пресс-службой Группы Родина

Владимир ЩЕКИН (на фото), соучредитель, генеральный директор Группы Родина:

— Возможно точечное снижение цен в различных сегментах. Застройщики пойдут на это только в особой ситуации, например, при ощутимом и долгосрочном падении спроса, условно на 25% — 30% в течение года, но такое развитие событий маловероятно.

Я ожидаю определенной стагнации цен, но не массово, государство все равно продолжит поддерживать население, адресные программы останутся доступны.

Еще четырех экспертов опросил «МК».

Фото: fontvielle.ru

Сергей СОЛОВЫХ (на фото), руководитель отдела по работе с состоятельными клиентами ИК Fontvielle:

— Даже с учетом сворачивания одной популярной программы и корректировки условий другой я бы не стал ждать снижения стоимости квадратных метров. Изменятся лишь темпы кредитования.

Среди возможных последствий — замедление роста цен жилья до уровня инфляции, падение спроса на первичном рынке, повышение привлекательности вторичного.

Постепенно перегретость рынка недвижимости уйдет, цены на готовое жилье начнут догонять новостройки.

Фото: intercessia.ru

Михаил ЛАВРУХИН (на фото), руководитель практики по коммерческой и жилой недвижимости «Интерцессия»:

— Рынок уже давно был готов к сворачиванию льготной ипотеки. Гораздо большее влияние сейчас оказывает тот факт, что у многих банков исчерпаны лимиты по другим госпрограммам.

Но даже если их не увеличат, то обвала цен не жду, — застройщики не станут работать себе в убыток. Банки также не торопятся в отсутствие господдержки как-то раскачивать этот низкодоходный сегмент.

Фото: vk.com

Алексей КРИЧЕВСКИЙ (на фото), финансовый советник, автор телеграм-канала «Экономизм»:

— После июля цены как минимум должны остановиться. Застройщики, конечно, попытаются всеми способами удержать покупателей. С этой целью банки уже придумывают разного рода «недольготные» ипотеки, где, к примеру, первые пять лет кредит обслуживается по 8%, а затем меняется на рыночную ставку.

Поэтому в ближайшие месяцы можно ждать нового витка конфликтов между ЦБ и союзом застройщиков и банков, которые будут предлагать все новые схемы продаж и кредитования.

Фото: pg.partners.ru

Полина ГУСЯТНИКОВА (на фото), старший управляющий партнер PG Partners:

— После завершения программы льготной ипотеки рынок начнет выравниваться, «первичка» подтягивать за собой «вторичку», которая долгое время находилась в отстающих.

В целом для рынка это хорошо, потому что позволит восстановить нарушенный баланс спроса и предложения.

Скорее всего, появятся дополнительные предложения от застройщиков и банков, но не стоит забывать, что это не щедрость с их стороны, поскольку цена квартир с субсидированной процентной ставкой, как правило, выше.

Еще больше оперативных новостей рынка строительства МКД и уникальной аналитики Единого ресурса застройщиков — в нашем телеграм-канале ЕРЗ.РФ НОВОСТИ.

Присоединяйтесь к нам!

Другие публикации по теме:

Эксперты: рыночная ипотека по низким ставкам намного лучше льготных программ

Эксперты: продажи новостроек после 1 июля могут сократиться на 50%

Эксперты: спрос на новостройки просядет до конца года на 10% — 15%

Минфин: катастрофы на рынке ипотеки из-за сворачивания госпрограмм не ожидается

Эксперты: столичные девелоперы сохранят свою активность независимо от ситуации со спросом и ценами

Эксперты: завершение льготной ипотеки — это хорошая новость для российской экономики

Эксперты: столичные застройщики стали реже давать скидки, да и после 1 июля их вряд ли станет больше

В ближайший месяц эксперты ждут рост спроса на новостройки, затем — на вторичное жилье

ЦБ: снижение спроса на ипотеку не приведет к проблемам у застройщиков

Эксперт: cнижение цен — единственный инструмент для активизации спроса на рынке жилья