Настроены0 параметров

Настроить фильтр

Регион
Все новости
+

Лидер-Инвест войдет в ГК Эталон

Слияние произойдет через покупку контрольного пакета акций одного застройщика другим. Контрагентами выступают материнские организации девелоперов — Группа «Эталон» и АФК «Система».      

    

Фото: avangardnews.ru

     

Контрольный 51% пакет акций АО «Лидер-Инвест» — одного из крупнейших девелоперов на московском рынке жилой недвижимости (88–е место в ТОП по РФ, 24-е место по Москве) продается еще более крупному застройщику — АО «ГК «Эталон», известному под брендом ГК Эталон (10-е место в ТОП по РФ, 8-е место по Москве, 5-е место по Санкт-Петербургу).

   

Фото: www.tv.ru

    

Соответствующая договоренность с подписанием обязывающей документации достигнута между руководством ПАО АФК «Система» Владимира Евтушенкова (на фото выше), куда входит «Лидер-Инвест», и Группой «Эталон» Вячеслава Заренкова (на фото ниже), материнской организацией одноименного застройщика.

    

Фото: www.dp.ru

     

Сумма сделки, как сообщается на сайте ГК Эталон, составляет 15,2 млрд руб. На приобретение контрольного пакета акций «Лидер-Инвеста» пошли средства из кредитной линии объемом 16, 83 млрд руб., которую на днях предоставил Группе «Эталон» Сбербанк — на 5 лет со ставкой 10,1% (+2,35% к ключевой ставке Банка России). 

     

Фото: www.vsenovostroyki.ru

     

Приобретение «Лидер-Инвеста» в руководстве Группы «Эталон» рассматривают как весьма выгодную сделку с точки зрения открывающихся перед застройщиком-покупателем перспектив по усилению позиций Группы в самом привлекательном сегменте рынка российской жилой недвижимости — московском.

«Лидер-Инвест» является одним из крупнейших игроков на столичном рынке жилой недвижимости по размеру земельного банка и количеству проектов. Основной акцент этот девелопер делает на реализации проектов точечной застройки и комплексного освоения территории (КОТ) комфорт-, бизнес- и премиум-класса.

     

Фото: www.l-invest.ru

    

Среди его известных проектов: ЖК «Крылья» (на фото выше), ЖК «Счастье на Дмитровке», ЖК «Счастье в Вешняках», ЖК «Счастье на Масловке» и ряд других. 

По данным Группы «Эталон», у компании «Лидер-Инвест» сегодня 31 проект находится в стадии строительства и проектирования на сумму более 66,6 млрд руб., непроданная жилая недвижимость в 8 завершенных жилых комплексов, коммерческой недвижимости общей доступной для реализации площадью 1,3 млн кв. м.

   

Фото: www.gazeta.bn.ru

     

«Мы считаем, что эта компания отвечает всем ранее заявленным нами критериям для подобных сделок, — отмечает генеральный директор Группы «Эталон» Геннадий Щербина (на фото). — Все ее проекты находятся в Москве в границах МКАД, при этом большинство из них — в непосредственной близости от ТТК, в районах с развитой инфраструктурой и хорошей транспортной доступностью, и, что самое главное, не имеют пересечения с проектами Группы «Эталон», находящимися в текущем портфеле».

Гендиректор Группы «Эталон» также отметил, что бОльшая часть портфеля «Лидер-Инвест» относится к наиболее рентабельным классам «бизнес» и «премиум», а оставшаяся часть — к традиционному для ГК«Эталон» сегменту «комфорт».

Другое достоинство приобретаемого актива, по мнению Щербины, в том, что бизнес-процессы внутри него организованы по стандартам АФК «Система», а поэтому «соответствуют лучшим практикам корпоративного управления», на принципах «открытости и прозрачности».  

           

    

Под данным Группы «Эталон» по состоянию на конец 2018 года размер чистого долга «Лидер-Инвест» составлял всего 0,3 млрд руб., а международное рейтинговое агентство Standard&Poor’s присвоило компании кредитный рейтинг на уровне «B» со стабильным прогнозом.

При этом финансовое состояние самого покупателя, известного в московском регионе такими своими проектами комфорт-класса, как ЖК «Эталон-Сити»ЖК «Летний Сад»ЖК «Золотая Звезда»ЖК «Нормандия»ЖК «Серебряный фонтан», также оценивается как весьма стабильное.

    

   

«По состоянию на 31 декабря 2018 года размер денежных средств на балансе Группы «Эталон» превысил общий долг на 2,2 млрд руб., — отметил главный финансовый директор Группы «Эталон» Кирилл Багаченко (на фото). — Благодаря этому, даже с учетом сделки на 15,2 млрд рублей нам удастся сохранить устойчивое финансовое положение с отношением чистого долга к показателю EBITDA за 2017 год на уровне 0,85х, с учетом финансового результата и денежной позиции обеих компаний».

Напомним, что по итогам прошлого года девелоперская дочка Группы, ГК «Эталон», зафиксировала рекорды по всем основным операционным показателям.  

     

Фото: www.open-broker.ru

     

Со стороны АФК «Система», продающей контроль над своим девелоперским активом, но оставляющей в нем за собой 49% акций, отношение к сделке также весьма позитивное.

«Бизнесы Лидер-Инвест и Etalon Group органично дополняют друг друга с точки зрения индустрии, географии присутствия и классов объектов, — сообщает сайт продавца. — Сделка позволит создать нового лидера рынка жилой недвижимости, значительно оптимизировать затраты на строительство, маркетинг и продвижение, а также административные расходы двух девелоперских активов, что в совокупности обеспечит дальнейший рост стоимости доли Группы АФК «Система» в этом бизнесе».

Примечательно, что продажа «Системой» своего девелоперского актива Группе «Эталон» может рассматриваться, — как бы парадоксально это ни выглядело, — как приобретение первой контроля над девелоперским бизнесом второй.

     

Фото: www.crazy.casa

    

Портал ЕРЗ уже писал, что в конце прошлого года АФК «Система» собиралась выкупить чуть менее 30% акций ГК Эталон. Когда материал готовился к печати, стало известно, что вторая часть сделки состоялась. Как сообщили в АФК «Система»,  корпорация приобрела 25% ГК «Эталон», перед этим продав ей 51% «Лидер-Инвест». Доля в «Эталоне» приобретена у основателя застройщика Вячеслава Заренкова и членов его семьи за $226,6 млн. «Доля владения на текущий момент является комфортной для АФК "Система"», — отметили в пресс-службе корпорации.



«Объединение активов и экспертизы менеджмента Etalon Group и Лидер-Инвест позволит создать лидера рынка жилой недвижимости с портфелем проектов общей площадью 4 млн кв. м, — так прокомментировал сделку Президент АФК «Система» Андрей Дубовсков (на фото). — При этом эффект масштаба и значительные операционные синергии повысят инвестиционную привлекательность Etalon Group, а высокий уровень корпоративного управления и прозрачности компании обеспечат открытость этого динамично развивающегося сегмента российской экономики для инвестиционного сообщества», — заключил топ-менеджер.  

      

Фото: www. smotridom.com

      

СПРАВКА ЕРЗ: ДК «Лидер Инвест»

Показатели текущего жилищного строительства

Объем текущего строительства — 215 671 кв. м

Объектов строительства — 18 (в 18 ЖК)

Место в ТОП по РФ — 88–е

Место в ТОП по Москве — 24-е

  

Показатели по вводу жилья

Объем ввода жилья в 2018 г. — 5 567 кв. м

Текущий объем ввода жилья в 2019 г. — 16 275 кв. м

   

Рейтинг ЕРЗ (показатель своевременности ввода жилья застройщиком)

Текущий рейтинг — 3 (из 5)

Рейтинг в 1 кв. 2018 г. — 4 (из 5)

    

Фото: www.stopress.ru

    

СПРАВКА ЕРЗ: Группа компаний «Эталон»

Показатели текущего жилищного строительства

Объем текущего строительства — 964 514 кв. м

Объектов строительства — 34 (в 13 ЖК)

Место в ТОП по РФ — 10-е

Место в ТОП по Санкт-Петербургу — 5-е

Место в ТОП по Москве — 8-е

Место в ТОП по Московской области — 27-е

 

Показатели по вводу жилья

Объем ввода жилья в 2018 г. — 311 886 кв. м

Место в ТОП по РФ по вводу жилья в 2018 году — 7-е

Текущий объем ввода жилья в 2019 г. — 0 кв. м

 

Рейтинг ЕРЗ (показатель своевременности ввода жилья застройщиком)

Текущий рейтинг — 5 (из 5)

Рейтинг в 1 кв. 2018 г. — 5 (из 5)

  

  

  

 

 

Другие публикации по теме: 

Сбербанк обеспечит ГК Эталон проектное финансирование строительства в Москве ЖК бизнес-класса в сумме 19 млрд руб.

Минувший год стал весьма успешным для ГК «Эталон»

ГК «Эталон» и А101 зафиксировали успехи в 2018 году

Новым гендиректором ГК «Эталон» стал Геннадий Щербина

ГК «Эталон» расширила совет директоров и опровергла слухи о продаже пакета АФК «Система»

АФК «Система» станет ведущим акционером ГК «Эталон»

В Госдуме поддержали предложения «Лидер Инвеста» о снижении налога на имущество для жильцов энергоэффективных домов

+

Конституционный Суд обязал законодателя устранить неопределенность в вопросе продажи единственного ипотечного жилья гражданина-банкрота

На портале правовой информации опубликовано Постановление Конституционного Суда РФ №28-П от 04.06.2024 по делу о проверке конституционности положений ст. 446 Гражданского процессуального кодекса РФ и ст. 213.25 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» в связи с жалобой АО «Юридическое бюро "Факториус"».

  

Фото: exiora.ru

 

Согласно материалам дела, Арбитражный суд Московской области в марте 2021 года признал обоснованным и включил в составе третьей очереди в реестр требований кредиторов гражданина М., признанного банкротом, требование кредитора в размере 1 106 277 руб. (основной долг и проценты).

В рамках дела о банкротстве супруги гражданина М. — гражданки М. обращено взыскание на квартиру, принадлежавшую им на праве общей совместной собственности и бывшую предметом ипотеки в обеспечение кредитного договора, в котором они выступали созаемщиками.

Определением от 25.01.2022 Арбитражный суд Московской области отказал гражданке М. в исключении из конкурсной массы 3 834 085,85 руб. — средств, вырученных от реализации квартиры, обремененной ипотекой, за вычетом сумм, направленных на погашение требований залогового кредитора, выплату вознаграждения финансовому управляющему и оплату расходов по организации торгов, — на покупку единственного пригодного для проживания жилья.

Апелляционный суд отменил указанное определение и средства в обозначенном размере исключил из конкурсной массы для приобретения должником жилья взамен реализованного. При этом суд пришел к выводу, что исключенные из конкурсной массы средства защищены — в силу взаимосвязанных положений ст. 446 Гражданско-процессуального кодекса Российской Федерации (ГПК РФ) и ст. 213.25 Закона о банкротстве — имущественным (исполнительским) иммунитетом применительно к требованиям незалоговых кредиторов, притом что иного жилого помещения супруги М. и находящиеся на их иждивении несовершеннолетние дети не имеют.

 

 

АО «Юридическое бюро "Факториус"», являясь кредитором мужа, не согласилось с этим решением и потребовало половину средств, вырученных от реализации и оставшихся после удовлетворения требования залогового кредитора, включить в конкурсную массу мужа и направить их на удовлетворение требований кредиторов.

Рассматривая дело, КС РФ указал, что регулирование, запрещающее обращать взыскание на определенные виды имущества в силу его назначения, свойств и признаков, обусловлено стремлением законодателя сохранить должнику и лицам, находящимся на его иждивении, приемлемый уровень существования, с тем чтобы не оставить их за пределами социальной жизни.

Наделение единственного пригодного для постоянного проживания должника и членов его семьи жилого помещения исполнительским иммунитетом направлено на защиту права на жилище не только самого должника, но и членов его семьи, включая находящихся на его иждивении детей, пожилых и больных лиц, и в конечном счете — на исполнение обязанности государства охранять достоинство личности. Тем самым исполнительский иммунитет имеет конституционные основания, однако соответствующее регулирование не должно вести к несоразмерному и не подкрепленному никакой конституционно значимой целью ограничению прав кредиторов в их имущественных отношениях с должниками.

Ипотечное кредитование, в первую очередь банковское, оставаясь значимым источником для удовлетворения финансовых потребностей граждан, предполагает предоставление залоговому кредитору гарантий надлежащего исполнения должником обязательств в тех случаях, когда залог недвижимого имущества, в том числе жилого помещения, являющегося для должника и членов его семьи единственным пригодным для постоянного проживания, устанавливается в целях обеспечения обязательств, не связанных с удовлетворением потребности должника в жилище.

Поэтому законодатель должен найти справедливое равновесие прав и имущественных интересов кредитора и должника независимо от характера обязательства, в обеспечение которого заложено жилое помещение, принимая во внимание критерии допустимости ограничения прав.

  

Фото: anspb.ru

 

При этом в такой чувствительной сфере, как гарантии жилищных прав, даже если вопрос о них возникает в процессе банкротства гражданина, должны предъявляться повышенные требования к определенности правового регулирования условий предоставления этих гарантий, в том числе в виде наделения исполнительским иммунитетом части денежных средств, вырученных от продажи жилого помещения, принадлежащего должнику на праве собственности и обремененного ипотекой.

В отсутствие же такого регулирования и применение этих гарантий, и их конкретное наполнение (объем средств, оставляемых должнику, случаи, когда он может корректироваться, в том числе обусловленные поведением должника и кредиторов, и т. п.) остаются в значительной степени в области усмотрения суда.

Исходя из требований Конституции РФ и с учетом правовых позиций Конституционного Суда РФ, выраженных в настоящем Постановлении, федеральному законодателю надлежит урегулировать вопросы, связанные с распространением исполнительского иммунитета на такие денежные средства.

КС РФ постановил, признать взаимосвязанные положения абз. 2 ч. 1 ст. 446 ГПК РФ и п. 2 и 3 ст. 213.25 Закона о банкротстве не соответствующими Конституции Российской Федерации.

Впредь до внесения федеральным законодателем в правовое регулирование изменений, взаимосвязанные положения абз. 2 ч. 1 ст.446 ГПК РФ и п. 2 и 3 ст. 213.25 Закона о банкротстве подлежат применению в отношении денежных средств, вырученных от продажи принадлежащего гражданину-должнику на праве собственности и обремененного ипотекой жилого помещения, которое является для него и членов его семьи, совместно проживающих в этом помещении, единственным пригодным для постоянного проживания, следующим образом:

  

Фото: Александр Тарасенков / Фотобанк Лори 

 

 суды исключают из конкурсной массы гражданина-должника по его заявлению денежные средства, вырученные от продажи такого помещения (за вычетом сумм, направляемых на погашение требований залогового кредитора, а также на погашение требований и расходов, предусмотренных абз. 2—4 п. 5 ст. 213.27 Закона о банкротстве), как защищенные имущественным (исполнительским) иммунитетом;

• размер указанных средств может быть уменьшен в пользу конкурсной массы должника, если этот размер позволяет приобрести жилое помещение, которое по своим характеристикам явно превышает уровень, достаточный для удовлетворения разумной потребности должника и членов его семьи в жилище;

• в качестве оснований для отказа в удовлетворении — полностью или в части — заявления гражданина-должника об исключении указанных денежных средств из конкурсной массы допускаются те же основания, связанные с недобросовестностью (злоупотреблениями) со стороны должника, которые применяются при отказе в распространении имущественного (исполнительского) иммунитета на единственное жилье, не обремененное залогом;

• при определении размера указанных денежных средств как защищенных имущественным (исполнительским) иммунитетом необходимо учитывать, что до направления сумм, предназначенных для погашения требований залогового кредитора, а также иных требований и расходов, предусмотренных абз. 2—4 п. 5 ст. 213.27 Закона о банкротстве, из вырученного от продажи единственного пригодного для постоянного проживания и обремененного ипотекой жилого помещения должника и членов его семьи не подлежит исключению (выделению) часть средств, приходящаяся на долю супруга (бывшего супруга) должника, если такое помещение принадлежало супругам на праве общей совместной собственности и его ипотекой обеспечивалось исполнение по общим обязательствам супругов.

  

Еще больше оперативных новостей рынка строительства МКД и уникальной аналитики Единого ресурса застройщиков — в нашем телеграм-канале ЕРЗ.РФ НОВОСТИ.

Присоединяйтесь к нам!

 

 

 

 

 

Другие публикации по теме:

Новые выводы Верховного Суда по разрешению споров о несостоятельности (банкротстве)

Суд напомнил, когда можно взыскать убытки за наем жилья при просрочке сдачи квартиры по ДДУ

Верховный Cуд указал, как в деле о банкротстве девелопера дольщик может получить квартиру у нового застройщика

Конституционный Суд: УК должна продолжить управление МКД после прекращения договора до возникновения соответствующей обязанности у новой УК

Дольщикам ограничат возможность обращения в суд с иском к девелоперу в случае недовольства качеством квартиры новостройке

Временные правила приема новостроек дольщиками, нацеленные на поддержку отрасли в кризис, могут стать постоянными

ИРСО предложил доработать нормы ответственности застройщиков перед дольщиками при приемке квартир

Как изменится законодательство о банкротстве

Смягчение ответственности для застройщиков за ненадлежащее исполнение обязательств по ДДУ могут отменить из-за стабилизации экономической ситуации в стране

Верховный Суд: застройщик должен оплатить неустойку правопреемникам дольщика, которым не передали квартиру в установленный срок 

Размер договорной неустойки не сможет быть ниже законной даже по решению суда

Механизм ликвидационного неттинга позволит застройщикам получить доступ к инструментам финансового рынка