Основная причина 5-процетнного падения денежного объема кредитов на приобретение жилья — заметный рост его стоимости в 2019 году, полагают аналитики.

Источник: «Метриум»

Со ссылкой на данные Банка России «Метриум» информирует, что:

• в 2019 году в РФ было выдано 1,27 млн ипотечных кредитов на сумму 2,85 трлн руб.;

• в 2018 году — 1,47 млн кредитов на сумму 3,01 трлн руб.;

• разница, соответственно, составила 14% и 5% в пользу позапрошлого года.

Источник: «Метриум»

Во втором полугодии 2019 года число ипотечных сделок в РФ ежемесячно снижалось на 10—30% относительно аналогичных месяцев 2018 года — и это на фоне последовательного снижения средней ставки ИЖК с 10,3% до 9% годовых.  

Фото: www.6422570.ru

Иными словами, спрос на ипотеку в декабре 2019 года оказался ниже, чем в декабре 2018-го, когда ставки были выше (9,66%).

Фото: www.itd2.mycdn.me

Почему российский рынок ипотеки не повторил в минувшем году успехов позапрошлого года? Из-за кратковременного повышения ставок в конце 2018-го — начале 2019 года, а также заметного роста стоимости жилья на протяжении 2019 года, считают аналитики «Метриум».   

Снижение ставок по ипотеке во второй половине 2019 года не столько стимулировало спрос, сколько не давало ему провалиться еще сильнее возможного, поясняет управляющий партнер компании «Метриум» Мария Литинецкая (на фото). 

«Позитивный эффект от уменьшения ставок был нивелирован ростом цен на жилье на фоне продолжающейся стагнации доходов россиян», — уточняет она.        

Так, если в I квартале 2018 года средняя стоимость нового жилья, по данным Росстата, составляла 58,9 тыс. руб. за 1 кв. м, то к III кварталу 2019 года она выросла до 62,9 тыс. руб. за «квадрат».

В итоге почти во всех регионах России в 2019 году число ипотечных сделок сократилось в среднем на 10—15%. А в отдельных регионах РФ (Татарстан, Ханты-Мансийский АО, Кировская область, Ульяновская область) падение спроса на ипотеку составило 20—24%, подсчитали аналитики «Метриум».

Фото: www.ipoteka99.ru

В то же время такие регионы, как Крым, Чечня и Дагестан, продемонстрировали значительный рост числа ипотечных сделок по сравнению с 2018 годом — на 32%, на 26% и на 16%, соответственно.

Такую положительную динамику спроса на ипотеку в Крыму эксперты объясняют растущей туристической привлекательностью региона, а в Чечне и Дагестане — наличием большого числа многодетных семей, для которых, как известно, в 2019 году государство максимально расширило возможности льготной ипотеки через субсидирование процентных ставок по ней (до менее 6% годовых).       

По подсчетам аналитиков «Метриум» на основе данных Минфина РФ, всего в 2019 году в РФ было выдано 38,6 тыс. кредитов по программе льготного ипотечного кредитования для семей с двумя и более детьми.

Фото: www.ipotekaved.ru

Денежный объем этих займов составил порядка 94,9 млрд руб. Если с февраля (запуск программы) по декабрь 2018 года в среднем каждый месяц банки выдавали около 400 льготных кредитов, то в 2019 году (по ноябрь включительно) — 3,5 тыс. кредитов.

Фото: shopandmall.ru

Другие публикации по теме:

В 2019 году было выдано почти 340 тыс. ипотечных кредитов для долевого строительства (графики)

Ставка ипотеки для долевого строительства в декабре снизилась до 8,28% (графики)

За год доля ипотеки в долевом строительстве в общем объеме ипотечных кредитов выросла с 28,9% до 32,4% (графики)

Средний размер ипотечного жилищного кредита для долевого строительства приближается к 3 млн руб. (график)

Объем ипотечного кредитования для долевого строительства в 2019 году вырос на 6% (графики)

Эксперты фиксируют тотальный рост цен на квартиры в столичных новостройках

Спрос на квартиры в столичных новостройках за год упал на 6%

Эксперты: Главные приметы уходящего года на рынке жилой недвижимости — замедление девелоперской активности и ползучий рост цен

Дальнейший рост цен на новостройки будет сдерживать платежеспособный спрос

«Метриум»: за год спрос на новостройки в Москве упал более чем на треть

Эксперты: спрос на первичное жилье в Москве снизился из-за небывалого роста цен

Дмитрий Медведев: Госпрограмма льготной ипотеки для семей с детьми исполнена лишь на 8% от заложенного финансирования

В ближайшие 12 месяцев произойдет коррекция цен и на новостройки, и на готовое жилье на 5% — 10%, после чего стоимость жилья начнет расти. Такие прогнозы в обзоре «Ипотека: есть ли жизнь после 1 июля» приводят специалисты Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА).

Фото: Сергеев Валерий / Фотобанк Лори

В исследовании отмечается, что цены на жилую недвижимость сегодня в целом стабильны, при этом и застройщики, и собственники вторичного жилья все охотнее соглашаются на дисконт.

Возможную коррекцию стоимости первичного жилья сдерживают несколько факторов. Во-первых, значительная разница между льготными и рыночными ставками на ипотеку (в среднем от 18% до 20%), которая способствует поддержанию спроса на первичное жилье за счет продления сроков действия льготных программ.

Во-вторых, это различные предложения от застройщиков, в основе которых лежат формально более выгодные условия для покупателя: различные программы рассрочки, партнерские программы с отдельными банками, низкая ставка в течение нескольких лет при более высокой стоимости приобретаемого жилья.

Третий фактор — непродолжительное время, прошедшее с момента коррекции или завершения некоторых программ льготной ипотеки: цены продолжают незначительный рост по инерции, но уже «встали на путь торможения», пояснили аналитики.

Фото: © Elnur / Фотобанк Лори

Сравнительно низкая стоимость вторичной недвижимости поддерживается факторами, не чувствительными к изменениям ставок. Это отсутствие у покупателя необходимости нести дополнительные расходы на ремонт и мебель (в отличие от приобретения жилой недвижимости на рынке новостроек).

Кроме того, у некоторой части населения существует потребность в срочном улучшении жилищных условий, а ряд сделок заключается без использования кредитных средств.

Говоря о ситуации на рынке в целом, аналитики АКРА подчеркивают, что «вопрос о наличии ипотечного пузыря по-прежнему актуален». Они объясняют это значительно более быстрым ростом в 2020—2024 годах стоимости 1 кв. м жилья, чем доходов населения, при сохранении устойчивости ипотечного портфеля (доля проблемной задолженности на 01.07.2024 составила 0,6%).

Фото: IRN.RU

Об угрозе ценового «пузыря» на рынке недвижимости заявил и руководитель аналитического центра «Индикаторы Рынка Недвижимости» (IRN.RU) Олег Репченко (на фото).

«За последние четыре года квартиры в крупных городах страны на фоне широкого распространения льготный ипотечных госпрограмм выросли в цене примерно вдвое», — сказал он агентству Frank Media.

Аналитик подчеркнул, что в рамках действующих высоких ставок по ипотеке и снижающегося под их давлением спроса рынок жилья ждет стагнация и уменьшение цен. При этом в 2025 году тренд на снижение цен станет еще более заметным.

Фото предоставлено пресс-службой ДОМ.РФ 

Руководитель аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг (на фото) прогнозирует, что в 2025 году цены на жилье стабилизируются примерно на уровне инфляции, а стоимость вторичного жилья снизится в номинальном выражении.

Главный аналитик Совкомбанка Анна Землянова ожидает снижения цен на вторичное жилье, но на первичном рынке цены, по ее мнению, продолжат расти. Она объяснила свою точку зрения повышением себестоимости строительства жилья (зарплаты работников, материалы) и поддержанием спроса на новостройки за счет «Семейной ипотеки».

Фото из архива А. Земляновой

«После нормализации ДКП разрыв в ценах между первичным и вторичным рынком не может бесконечно расширяться, потому что разница в качестве новостроек и вторичного жилья примерно постоянная», — пояснила Анна Землянова (на фото).

Она уверена, что если людям будет финансово недоступна ни «первичка», ни «вторичка», девелоперы начнут строить более скромное по качеству жилье, что притормозит рост цен до того времени, когда доходы граждан возрастут.

В результате анализа качества ипотечного портфеля аналитики АКРА пришли к следующему выводу. Рост ипотечного портфеля в 2024 году составит от 10,5% до 12,5%, а совокупные ипотечные выдачи достигнут 5 трлн руб. — 5,2 трлн руб., что примерно на 35% ниже показателя 2023 года (7,8 трлн руб.), но чуть выше (+5%) значений 2022 года (4,8 трлн руб.). При этом ипотечные выдачи на новостройки могут снизиться на 25%, тогда как остальная ипотека сократится на 40%.

Еще больше оперативных новостей рынка строительства МКД и уникальной аналитики Единого ресурса застройщиков — в нашем телеграм-канале ЕРЗ.РФ НОВОСТИ.

Присоединяйтесь к нам!

Другие публикации по теме:

Эксперты рассказали о падении спроса и цен на столичном рынке жилья

Эксперты: в сентябре доля льготной ипотеки сохранилась на уровне 48%

Эксперты: ипотечный стандарт может снизить спрос на 30%

Эксперты: подорожание «вторички» не отстает от новостроек

Эксперты: спрос на новостройки бизнес-класса в столице сократился на 20,8% за квартал и на треть за год

Эксперты оценили ценовой разрыв между новостройками и готовым жильем в мегаполисах России

Эксперты подсчитали, в каких районах столицы в сентябре снизились цены на новостройки

Эксперты: в III квартале спрос в новостройках «старой» Москвы поддерживали «Семейная ипотека» и скидки от застройщиков

Эксперт: ожидать, что жилье начнет дешеветь, — бессмысленно

Эксперты определили заметное снижение темпов роста цен на новостройки