ПИК поделится 4,1% акционерного капитала для привлечения $500 млн на развитие девелоперского бизнеса
Крупнейший застройщик России готовится провести вторичную продажу 27 млн обыкновенных акций (SPO). В среду компания начала формировать книгу заявок от потенциальных инвесторов. Предполагается, что прием заявок завершится 30 сентября 2021 года, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу девелоперской организации.
Фото: www.rbk.ru
Уточняется, что ПИК (1-е место в ТОП застройщиков РФ) планирует продать около 27 млн обыкновенных акций (примерно 4,1% акционерного капитала), но окончательное количество продаваемых акций и цена размещения будут определены и объявлены в ближайшее время после закрытия книги заявок.
Фото: www.teleprogramma.pro
«Всего на текущий момент у компании выпущено 660,497 млн акций», — говорится в сообщении. Из этого объема:
• 59,33% принадлежат гендиректору ПИК Сергею Гордееву (на фото),
• 23,05% — ВТБ,
• 17,62% находятся в свободном обращении.
Фото: www.phonoteka.org
В руководстве девелоперской организации ожидают, что выручка от дополнительного размещения акций составит около $500 млн. Эти деньги планируется использовать «для общих корпоративных целей Группы, включая погашение долга и расширение бизнеса».
По информации «Коммерсанта», выручка пойдет на развитие подразделения Units, занимающегося производством модулей для быстровозводимых зданий.
Фото: www.aeaep.com.ua
Кроме того, порядка 11,6 млрд руб. девелопер направит на выкуп необъявленного пока руководством группы объема форвардных годовых депозитных расписок (ГДР) на свои акции у ВТБ.
Управлять книгой заявок и координировать SPO Группы будут такие известные российские и международные кредитные организации, как ВТБ Капитал, JPMorgan, Morgan Stanley, SberCIB, Альфа Банк, Атон, Credit Suisse, SOVA Capital и Газпромбанк.
Предполагается, что акции будут размещены на Мосбирже.
Фото: www.cbkg.ru
Между тем, ВТБ, доля которого в акционерном капитале ПИК составляет 23%, не планирует в ближайшие полгода выводить на фондовый рынок акции застройщика для продажи, сообщили РИА Недвижимость в пресс-службе кредитной организации.
«Мы всегда рассматривали покупку акций ПИК как среднесрочную финансовую инвестицию и считаем, что акции ПИК сохраняют дальнейший потенциал роста», — официально уточнило свою позицию руководство ВТБ.
СПРАВКА ЕРЗ.РФ: ПИК
Показатели текущего жилищного строительства
Объем текущего строительства — 6 167 745 кв. м
Объектов строительства — 280 (в 70 ЖК)
Место в ТОП по РФ — 1-е
Место в ТОП по Московской области — 1-е
Место в ТОП по Ярославской области — 1-е
Место в ТОП по Москве — 1-е
Место в ТОП по Калужской области — 1-е
Место в ТОП по Ростовской области — 7-е
Место в ТОП по Свердловской области — 8-е
Место в ТОП по Ленинградской области — 8-е
Место в ТОП по Тюменской области — 9-е
Место в ТОП по Краснодарскому краю — 11-е
Место в ТОП по Санкт-Петербургу — 21-е
Показатели по вводу жилья
Объем ввода жилья в 2020 г. — 2 340 136 кв. м
Место в ТОП по РФ по вводу жилья в 2020 году — 1-е
Текущий объем ввода жилья в 2021 г. — 900 978 кв. м
Рейтинг ЕРЗ.РФ (показатель своевременности ввода жилья застройщиком)
Текущий рейтинг — 4,5 (из 5)
Рейтинг в III кв. 2020 г. — 3,5 (из 5)
Другие публикации по теме:
ПИК выходит в сегменты жилья бизнес- и премиум-класса
ГК Самолет хочет стать вторым застройщиком России. Но пока его акции лихорадит
За полгода ПИК увеличил чистую прибыль в четыре раза, EBITDA — в 3,3 раза, а выручку на 37%
Группа ЛСР выкупит собственные акции на 8 млрд руб.
За год ПИК нарастил земельный банк почти на 50%, а портфель проектов — на 60%
Крупнейший застройщик России подвел итоги деятельности в первом полугодии
