Об этом говорится в информационно-аналитическом материале Банка России. Рост портфеля кредитов застройщикам, хотя и замедлился до 9% (с 13% во II квартале), но оставался на высоком уровне в связи с растущим объемом строящегося жилья.

Фото: cbr.ru

По данным специалистов Департамента банковского регулирования и аналитики Банка России, в июле — сентябре в эксплуатацию было введено 10,1 млн кв. м многоквартирных домов (в апреле — июне было 6,7 млн кв. м).

Источник: Банк России

Несмотря на завершение льготной программы на новостройки и ужесточение условий «Семейной ипотеки», девелоперы пока не снизили объем запуска новых проектов, который составил 12,5 млн кв. м, опередив объем ввода жилья в эксплуатацию.

Источник: Банк России

Продажи на первичном рынке в III квартале ожидаемо снизились до 2 млн кв. м в месяц (с 2,5 млн кв. м — в первом полугодии).

Средние цены на новостройки продолжали увеличиваться (+2,3%), опережая рост на вторичном рынке (+1,0%).

Как предположили эксперты, застройщики и банки будут и дальше, насколько это возможно, стараться избегать снижения цен.

Источник: Банк России

Рост портфеля проектного финансирования (ПФ) составил 0,7 трлн руб. (+9%) после 0,9 трлн руб. (+13%) во II квартале.

Снижение темпов прежде всего связано с завершением проектов и погашением застройщиками ранее взятых кредитов. Объем их задолженности к концу сентября превысил 8,0 трлн руб., но качество портфеля ПФ, по данным банков, остается высоким.

Источник: Банк России

Уровень покрытия долга средствами на счетах эскроу снизился на 7 п. п., до 81%. При этом обязательства застройщиков, непокрытые этими средствами, выросли до 1,5 трлн руб. с 0,9 трлн руб. во II квартале.

Поступление средств на счета эскроу уменьшилось на 24%, до 1,2 трлн руб., объем их раскрытия, напротив, заметно увеличился — на 68%, до 1,0 трлн руб.

Аналитики ЦБ ожидают дальнейшего снижения уровня покрытия, поскольку наибольший объем ввода жилья традиционно приходится на последние месяцы года.

Источник: Банк России

За квартал ставка по портфелю ПФ заметно выросла (+1,0% после +0,1 п. п. в апреле — июне), до 7,9%. Это произошло из-за снижения покрытия и роста рыночных ставок по той части задолженности застройщиков, которая не обеспечена накоплениями на счетах эскроу.

Скорее всего, считают специалисты ЦБ, стоимость проектного финансирования в ближайшие месяцы продолжит расти.

Еще больше оперативных новостей рынка строительства МКД и уникальной аналитики Единого ресурса застройщиков — в нашем телеграм-канале ЕРЗ.РФ НОВОСТИ.

Присоединяйтесь к нам!   

Другие публикации по теме:

Руководители аналитических центров ЦБ и ДОМ.РФ в прямом эфире ЕРЗ.РФ 29 ноября в 10.00 расскажут об основных финансовых трендах рынка жилья

Эксперт: поэтапное раскрытие счетов эскроу может стать дополнительным механизмом привлечения средств дольщиков

Перечень банков, имеющих право работать с застройщиками по счетам эскроу, не изменился

Эксперты: рост стоимости финансирования строительства снизит продажи и отразится на цене квадратного метра жилья

Банк ДОМ.РФ: кредитный портфель по финансированию жилья с начала 2024 года увеличился почти на треть

Эксперты: кредиты для застройщиков жилья подорожали вдвое

ЦБ в октябре оставил без изменений перечень банков, имеющих право работать с застройщиками по счетам эскроу (список) 

Эксперты: в 44 российских регионах жилищное строительство стопроцентно финансируется через счета эскроу

Эксперты: у застройщиков нарушен баланс между распроданностью жилья и строительной готовностью

Эксперт: ожидать, что жилье начнет дешеветь, — бессмысленно

Об этом в интервью «Российской газете» рассказала Елизавета Данилова — член совета директоров Банка России, директор Департамента финансовой стабильности ЦБ, или, по определению «РГ», «специальный "терапевт", который следит за здоровьем экономики».

Фото: cbr.ru 

О макропруденциальных надбавках

Стабильность банковского сектора — главная задача регулятора, подчеркнула топ-менеджер. И чтобы на финансовом рынке не возник кризис, в 2023—2024 годах по наиболее рискованным ипотечным кредитам были повышены макропруденциальные надбавки.

Если они достаточно высокие, то выдача таких займов становится для банков невыгодной. В свою очередь это защищает людей от избыточной долговой нагрузки, когда, набрав слишком большие суммы, они в какой-то момент теряют возможность их возвращать.

Елизавета Данилова (на фото) отметила, что принятые меры позволили снизить долю рискованной ипотеки примерно в три-четыре раза.

На кредиты, предоставленные заемщикам с показателем долговой нагрузки более 80%, в IV квартале 2024 года пришлось только 13% выдач (после 45% во второй половине 2023-го).

Фото: © Овчинникова Ирина / Фотобанк Лори

О рассрочках

Если рассрочку берет человек, у которого уже есть вся сумма (например, на вкладах), то проблем нет. А если покупатель рассчитывает только на ипотеку, то риски, по мнению директора Департамента финансовой стабильности ЦБ, очень высоки.

Банк может либо не одобрить кредит, либо предоставит его на условиях с высокими ежемесячными платежами, которые заемщику окажутся не по карману.

Договор рассрочки люди заключают с застройщиками, и это находится за пределами полномочий регулятора. Поэтому Елизавета Данилова рекомендует всем покупателям жилья самим тщательно планировать свои финансы и не совершать неподъемных сделок.

Фото: © Сергеев Валерий / Фотобанк Лори

О ценах

В ЦБ видят, что в целом рост цен на жилье замедлился, а в некоторых регионах есть признаки снижения.

Но происходит это, по словам представителя Банка России, за счет скидок на отдельные объекты, а главной причиной является то, что новых проектов сегодня запускается гораздо меньше, чем в предыдущие годы.

О банкротстве застройщиков

Массовых банкротств застройщиков регулятор не ожидает. Со сложностями столкнутся лишь те девелоперы, которые вели себя необдуманно и набрали лишние кредиты, полагает Данилова.

Фото: © Дмитрий Калиновский / Фотобанк Лори

По итогам 2025 года финансовые показатели строительных компаний могут снизиться. Но многие из них успели сформировать себе запас прочности в «тучные» 2022—2024 годы.

«Это должно позволить им сохранить устойчивость даже в условиях высоких процентных ставок», — убеждена топ-менеджер ЦБ.

Банки также максимально заинтересованы в том, чтобы уже начатые проекты были достроены, добавила Елизавета Данилова. Им на балансе не нужны брошенные стройки, иначе придется переупаковывать проекты и искать другого девелопера.

Еще больше оперативных новостей рынка строительства МКД и уникальной аналитики Единого ресурса застройщиков — в нашем телеграм-канале ЕРЗ.РФ НОВОСТИ.

Присоединяйтесь к нам!

Другие публикации по теме:

Эльвира Набиуллина: Мы против того, чтобы поддерживать ипотечный спрос за счет ущемления интересов заемщика 

Минфин согласен с позицией ЦБ РФ в отношении «схематозов» при покупке жилья

ЦБ: чем опасны ипотечные схемы от банков и недобросовестных застройщиков

С 1 апреля банки не смогут завышать ставки по ипотеке

Эльвира Набиуллина: Строительная отрасль вполне способна переждать временное замедление ипотеки

ЦБ: субсидируемой ипотеке от застройщиков осталось жить месяц

Эксперты: приобретая жилье в рассрочку, можно остаться и без денег, и без квартиры

Эльвира Набиуллина: По мере замедления инфляции будут снижаться и ставки по рыночной ипотеке

Станет ли банкротство застройщиков трендом в 2025 году

Банки и проектное финансирование будут оберегать застройщиков от банкротства до последнего