Темпы роста ипотеки в марте составили 2,1%, тогда как в феврале этот показатель был 1,5%, и это в целом соответствует среднемесячным темпам роста за 2021 год (+2,3%), говорится в материалах Банка России.

Источник: Банк России

«В январе — феврале выдачи были на низком уровне, — отмечается в информационно-аналитическом материале Банка России, — из-за того, что в декабре 2022 года население оформило кредиты на рекордные почти 700 млрд руб. (для сравнения: в 2022 году в среднем за месяц выдавалось около 400 млрд руб.), опасаясь сворачивания программы "Льготная ипотека", а также после новости о повышении ставки по ней с 7% до 8%, что привело к опережающей выборке спроса».

Источник: Банк России

Ипотечный портфель российских банков, по данным регулятора, к концу марта достиг 14,7 трлн руб. Выдачи рыночной ипотеки, по предварительным подсчетам, выросли на 30% (до 277 млрд руб. в марте с 213 млрд руб. в феврале), а льготной — на 40% (до 293 млрд руб. с 209 млрд руб.).

По-прежнему самой популярной остается «Семейная ипотека». Выдачи по ней в марте выросли на 42% (до 143 млрд руб. с 100 млрд руб.). Это около 50% выдач по госпрограммам.

Фото: www.in-news.ru

В ЦБ также напомнили, что с 30 мая банкам будет необходимо доформировать резервы по кредитам с полной стоимостью существенно ниже рынка, выданным после 15 марта.

«Мы ожидаем, что эта мера дестимулирует выдачу ипотеки с экстремально низкими нерыночными ставками, которые достигаются за счет завышения стоимости жилья, что приведет к снижению рисков как для банков, так и для заемщиков», — подчеркивается в материалах регулятора.

Фото: www.pbs.twimg.com

Что касается доходов, то в марте средства населения (без счетов эскроу) умеренно выросли (+272 млрд руб., или +0,7%, в феврале было +2,0%).

Остатки в рублях увеличивались как на текущих счетах (+320 млрд руб., или +2,7%), в том числе благодаря конвертации валютных средств в рубли, так и на срочных депозитах (+191 млрд руб., или +0,9%).

При этом процентные ставки по вкладам сохранялись на уровне третьей декады февраля — 7,68%.

Источник: Банк России

Рост средств на счетах эскроу существенно ускорился по сравнению с февралем (+164 млрд руб., или +4,2%).

Замедление темпов раскрытия счетов эскроу (до 169 млрд руб. в марте после 178 млрд руб. в феврале и 408 млрд руб. в январе), по мнению аналитиков ЦБ, связано со значительным ростом объема выдач ипотеки, а также с сезонным замедлением ввода объектов в эксплуатацию (пик ввода — декабрь — январь, с февраля традиционно наблюдается снижение).

Другие публикации по теме:

С 1 мая 2023 года ЦБ повышает требования по ипотечному кредитованию на первичном рынке

ЦБ: в феврале ипотечных кредитов для долевого строительства выдано на четверть меньше, чем годом ранее (графики)

Эксперты: в феврале ипотеки выдано на 47% больше, чем в январе, но на треть меньше, чем годом ранее

Эксперты: доля ипотечных сделок на рынке новостроек за восемь месяцев снизилась до минимума

Эксперты: объем новых ипотечных кредитов в 2023-м сопоставим с прошлогодним

Эксперты: за последние восемь лет жилье в Москве стало более доступным

Росстат: реальные располагаемые доходы населения в 2022 году снизились на 1% (графики)

ЦБ вновь решил не менять перечень банков, уполномоченных для открытия счетов эскроу (список)

ЦБ: динамика проектного финансирования в IV квартале 2022 года показала рост

Эксперты: цены на квартиры выросли гораздо больше, чем доходы населения

Эксперты: в I квартале спрос на новостройки вырос, а цены вели себя неоднозначно

Эксперты: цена 1 кв. на рынке новостроек в 2023 году кардинально не изменится

ЦБ ограничит «нестандартные» схемы кредитования, которые, по его мнению, приводят к росту стоимости жилья и подвергают заемщиков рискам

Интернет-сервис bnMAP.pro подготовил развернутый отчет о структуре и динамике спроса на первичное жилье в Москве и Подмосковье. Он включает актуализированные данные на июль 2024 года по дате подписания договора, а также текущие и прогнозные значения реального спроса на август.

Фото: bnmap.pro

По информации аналитиков, за июль в «старой» столице было зарегистрировано 3,2 тыс. лотов в сделках, в Новой Москве— 1,2 тыс., а в Подмосковье — 1,9 тыс.

Суммарно за первые шесть месяцев года в Белокаменной этот показатель по сравнению с первой половиной 2023-го снизился на 1,5%, в Московской области немного увеличился — на 0,4%, и весьма существенно вырос в ТиНАО — на 41,3%.

Сравнение количества лотов в сделках по датам договора и регистрации в динамике, 2023—2024 годы

Источник: bnMAP.pro

По предварительным данным за прошедший месяц, в «старой» Москве было подписано и зарегистрировано 2,8 тыс. договоров, в Новой — 1,0 тыс., в области — 1,9 тыс.

Ожидается, что реальный спрос составит 3,9 тыс. (+21,9% за месяц), 1,4 тыс. (+16,7%) и 2,6 тыс. (+36,8%) сделок соответственно.

Динамика ценообразования лотов в сделках, 2022—2024 годы

Источник: bnMAP.pro

Эксперты определили и изменение ценовых показателей в январе — июле:

• в старых границах столицы средний бюджет лота вырос за год до 22,6 млн руб. (+30,0%), а стоимость 1 кв. м — до 444,2 тыс. руб. (+25,2%);
• в Новой Москве — до 10,9 млн руб. (+8,9%) и 243,5 тыс. руб. за «квадрат» (+11,4%);
• в Подмосковье — до 8,3 млн руб. (+9,6%) и 189,9 тыс. руб. (+12,1%) соответственно.

Динамика по количеству лотов в сделках с ипотекой, 2022—2024 годы

Источник: bnMAP.pro

Долю августовских продаж с ипотекой специалисты bnMAP.pro предварительно оценили в 54% (+5 п. п. за месяц) в «старой» Москве, 73% (-1 п. п.) — в ТиНАО, 81% (+6 п. п.) — в Московской области.

Структура девелоперов — лидеров по количеству лотов в сделках, 2024 год

Источник: bnMAP.pro

В составленном bnMAP.pro рейтинге застройщиков лидерами в своих локациях по количеству сделок стали ПИК, ГК А101 и ГК Самолет.

Структура проектов — лидеров по количеству лотов в сделках, 2024 год

Источник: bnMAP.pro

В первую тройку самых продаваемых проектов вошли ЖК Лучи, ЖК Прокшино и ЖК Пригород Лесное.

Структура по количеству лотов в сделках на этапах строительства, 2024 год

Источник: bnMAP.pro

Аналитики также обратили внимание на объемы продаж в зависимости от этапа строительства, проектные остатки и рассчитали средний срок обременения в сделках.

С полным отчетом со всеми слайдами и диаграммами можно ознакомиться здесь.

Общий вывод экспертов таков: рынок новостроек ТиНАО после отмены льготной ипотеки испытывает меньшее давление, чем «старая» Москва и Подмосковье.

На момент проведения мониторинга лишь в этой локации за год выросло число лотов в сделках, а за месяц — средняя цена «квадрата». При этом не увеличился расчетный срок реализации проектных остатков.

Еще больше оперативных новостей рынка строительства МКД и уникальной аналитики Единого ресурса застройщиков — в нашем телеграм-канале ЕРЗ.РФ НОВОСТИ.

Присоединяйтесь к нам!

Другие публикации по теме:

Эксперты: доля новостроек в общем количестве выданных ипотечных кредитов снизилась на 8,5 п. п.

Эксперты назвали районы Москвы с заметно подорожавшими новостройками

Эксперты: в августе на рынке новостроек Московского региона продажи продолжили падать, снизилось и число сделок с ипотекой

Эксперты: в августе московские новостройки продолжили дорожать

Эксперты назвали самые бюджетные жилые комплексы-новостройки Москвы

Эксперты: в Подмосковье застройщики стали чаще предлагать жилье без отделки

Эксперты: цены на новостройки снижаются только в Подмосковье, в других столичных регионах они продолжают расти

Эксперты: в каких районах Москвы в июле подешевели новостройки

Эксперты: самый высокий спрос на рыночную ипотеку — в Москве и Подмосковье

Эксперты: Троицк стал лидером по росту цен на новостройки в Новой Москве