Настроены0 параметров

Настроить фильтр

Регион
Раздел
Подраздел
Все новости
+

Аналитический обзор «Строительство жилья профессиональными застройщиками в Российской Федерации по итогам июля 2017 года»

Скачать PDF файл с аналитическим обзором можно в магазине исследований.

 

СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯ

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ ЗАСТРОЙЩИКАМИ

 

 

Российская Федерация

июль 2017

 

 

Текущий объем строительства, м2

Средняя площадь строящихся квартир, м2

 

 

на июль 2017

 

на июль 2017

 

 

118 706 106

49,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средняя цена за 1 м2, ₽

 

 

Среднемесячный ввод жилья застройщиками, м2

на июль 2017

 

 

63 725

 

 

за последние 12 мес.

Росстат

 

 

3 947 175

 

 

 

 

Доля ввода жилья застройщиками

 

 

за последние 12 мес.

Росстат

 

 

‑6,8%

к предшествующим 12 мес.

61,8%

 

 

Количество выданных ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) под ДДУ

 

 

+0,2 п.п.

к предшествующим 12 мес.

 

 

за июнь 2017

Банк России

Средневзвешенная ставка по ИЖК под ДДУ, %

 

 

24 525

за июнь 2017

Банк России

 

 

11,10

 

 

 

 

+13,5%

к июню 2016

‑0,57 п.п.

к июню 2016

 

                              

                                                      

                        

                                       

                        


 

Оглавление

Источники информации для составления аналитического обзора. 3

1.  Количество и виды строящихся застройщиками жилых домов в Российской Федерации  4

2.  Территориальное распределение жилищного строительства застройщиков в Российской Федерации. 6

3.  Распределение жилищного строительства застройщиков в Российской Федерации по срокам выдачи разрешения на строительство. 11

4.  Распределение жилищного строительства застройщиков в Российской Федерации по планируемым срокам ввода объектов в эксплуатацию.. 13

5.  Распределение жилищного строительства застройщиков в Российской Федерации по этажности строящихся домов. 17

6.  Распределение жилищного строительства застройщиков в Российской Федерации по материалам стен строящихся домов. 23

7.  ТОП застройщиков Российской Федерации по объемам строительства. 26

8.  Жилые комплексы, строящиеся застройщиками в Российской Федерации. 33

9.  Средняя площадь жилых единиц, строящихся застройщиками в Российской Федерации  34

10.  Ипотечное кредитование для жителей Российской Федерации (официальная статистика Банка России). 40

10.1.  Количество ипотечных кредитов, выданных жителям Российской Федерации  40

10.2.  Объем ипотечных кредитов, выданных жителям Российской Федерации. 44

10.3.  Средний размер ипотечных жилищных кредитов, выданных жителям Российской Федерации. 52

10.4.  Средневзвешенная ставка ипотечных жилищных кредитов, выданных жителям Российской Федерации. 57

11.  Реальные доходы жителей Российской Федерации (официальная статистика Росстата)  63

12.  Государственная регистрация ДДУ в Российской Федерации (официальная статистика Росреестра). 64

13.  Ввод жилья в Российской Федерации (официальная статистика Росстата). 66

14.  Цена предложения на строящиеся объекты в Российской Федерации. 74

Приложение 1.  ТОП‑50 крупнейших жилых комплексов Российской Федерации. 75

 

Источники информации для составления аналитического обзора

 

  •  сайты и проектные декларации застройщиков;
  • публичные реестры выданных разрешений на строительство и на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию;
  • официальные статистические и отчетные данные Росстата, Росреестра, Банка России;
  •  открытые данные сведений ЕГРН.

 

Обработка информации, использованной для составления аналитического обзора, осуществлена с помощью программного обеспечения портала www.erzrf.ru.

1. Количество и виды строящихся застройщиками жилых домов в Российской Федерации

По результатам анализа сайтов и проектных деклараций застройщиков на территории Российской Федерации на июль 2017 года выявлено 14 948 строящихся застройщиками домов (далее – строящиеся дома), в отношении которых в совокупности:

  • выданы разрешения на строительство;
  • опубликованы проектные декларации в соответствии с 214‑ФЗ;
  • отсутствуют выданные разрешения на ввод в эксплуатацию.

В указанных домах строится 2 411 240 жилых единиц (квартир, блоков, апартаментов), совокупная площадь которых составляет 118 706 106 м² (Таблица 1).

Таблица 1 

Вид дома

Строящихся домов

Жилых единиц

Совокупная S жилых единиц

ед.

%

ед.

%

м2

%

многоквартирный дом

 13 226

88,5%

 2 350 496

97,5%

 115 106 439

97,0%

дом с апартаментами

 224

1,5%

 48 525

2,0%

 2 484 195

2,1%

блокированный дом

 1 498

10,0%

 12 219

0,5%

 1 115 472

0,9%

Общий итог

 14 948

100%

 2 411 240

100%

 118 706 106

100%

 

Основной объем текущего жилищного строительства застройщиками приходится на многоквартирные дома. В таких домах находится 97,5% строящихся жилых единиц.

На дома с апартаментами приходится 2,0% строящихся жилых единиц.

Доля блокированных домов составляет 0,5% строящихся жилых единиц.

Динамика изменения объема текущего строительства в Российской Федерации представлена на графике 1.

График 1 

2. Территориальное распределение жилищного строительства застройщиков в Российской Федерации

Застройщики жилья в Российской Федерации осуществляют строительство в 83 регионах (Таблица 2).

Таблица 2 

Регион

Строящихся домов

Жилых единиц

Совокупная S жилых единиц

ед.

%

ед.

%

м2

%

Московская область

 2 331

15,6%

 331 260

13,7%

 16 562 281

14,0%

г. Санкт‑Петербург

 680

4,5%

 278 747

11,6%

 12 283 111

10,3%

г. Москва

 791

5,3%

 196 313

8,1%

 11 806 342

9,9%

Краснодарский край

 985

6,6%

 182 693

7,6%

 8 531 459

7,2%

Ленинградская область

 807

5,4%

 171 361

7,1%

 6 592 450

5,6%

Новосибирская область

 414

2,8%

 75 490

3,1%

 3 715 891

3,1%

Красноярский край

 259

1,7%

 60 074

2,5%

 2 937 423

2,5%

Ростовская область

 357

2,4%

 59 992

2,5%

 2 874 238

2,4%

Республика Башкортостан

 372

2,5%

 50 965

2,1%

 2 518 791

2,1%

Самарская область

 344

2,3%

 49 986

2,1%

 2 479 270

2,1%

Свердловская область

 261

1,7%

 45 492

1,9%

 2 431 207

2,0%

Воронежская область

 238

1,6%

 45 637

1,9%

 2 254 842

1,9%

Республика Татарстан

 279

1,9%

 42 748

1,8%

 2 163 371

1,8%

Тюменская область

 352

2,4%

 36 141

1,5%

 1 856 639

1,6%

Калининградская область

 324

2,2%

 35 776

1,5%

 1 800 501

1,5%

Нижегородская область

 429

2,9%

 35 705

1,5%

 1 796 173

1,5%

Саратовская область

 174

1,2%

 32 293

1,3%

 1 688 671

1,4%

Челябинская область

 249

1,7%

 37 234

1,5%

 1 639 356

1,4%

Ставропольский край

 239

1,6%

 31 224

1,3%

 1 570 190

1,3%

Пермский край

 175

1,2%

 30 986

1,3%

 1 487 614

1,3%

Рязанская область

 103

0,7%

 24 697

1,0%

 1 280 563

1,1%

Тульская область

 181

1,2%

 22 272

0,9%

 1 127 054

0,9%

Иркутская область

 296

2,0%

 22 137

0,9%

 1 089 299

0,9%

Тверская область

 155

1,0%

 20 309

0,8%

 1 074 641

0,9%

Волгоградская область

 219

1,5%

 20 750

0,9%

 1 061 877

0,9%

Владимирская область

 205

1,4%

 20 503

0,9%

 1 026 513

0,9%

Калужская область

 167

1,1%

 20 451

0,8%

 1 022 991

0,9%

Брянская область

 119

0,8%

 17 207

0,7%

 972 839

0,8%

Алтайский край

 96

0,6%

 19 974

0,8%

 949 107

0,8%

Вологодская область

 168

1,1%

 19 882

0,8%

 931 544

0,8%

Пензенская область

 89

0,6%

 18 131

0,8%

 919 983

0,8%

Ханты‑Мансийский автономный округ ‑ Югра

 112

0,7%

 15 880

0,7%

 911 371

0,8%

Ульяновская область

 151

1,0%

 18 524

0,8%

 901 948

0,8%

Кировская область

 134

0,9%

 19 950

0,8%

 895 745

0,8%

Чувашская Республика

 108

0,7%

 17 431

0,7%

 866 396

0,7%

Приморский край

 96

0,6%

 16 799

0,7%

 858 177

0,7%

Ярославская область

 142

0,9%

 15 032

0,6%

 812 978

0,7%

Липецкая область

 85

0,6%

 14 407

0,6%

 781 670

0,7%

Оренбургская область

 82

0,5%

 14 786

0,6%

 722 912

0,6%

Удмуртская Республика

 95

0,6%

 14 050

0,6%

 690 696

0,6%

Хабаровский край

 140

0,9%

 11 727

0,5%

 628 345

0,5%

Кемеровская область

 187

1,3%

 11 706

0,5%

 610 805

0,5%

Республика САХА

 85

0,6%

 11 576

0,5%

 586 141

0,5%

Республика Адыгея

 133

0,9%

 13 213

0,5%

 536 940

0,5%

Тамбовская область

 68

0,5%

 10 080

0,4%

 520 560

0,4%

Омская область

 56

0,4%

 9 710

0,4%

 479 926

0,4%

Томская область

 59

0,4%

 9 067

0,4%

 462 529

0,4%

Ивановская область

 83

0,6%

 8 505

0,4%

 459 142

0,4%

Смоленская область

 78

0,5%

 7 505

0,3%

 419 527

0,4%

Архангельская область

 76

0,5%

 7 048

0,3%

 385 952

0,3%

Орловская область

 44

0,3%

 7 163

0,3%

 374 603

0,3%

Белгородская область

 81

0,5%

 6 727

0,3%

 363 870

0,3%

Костромская область

 115

0,8%

 6 744

0,3%

 362 867

0,3%

Астраханская область

 47

0,3%

 5 817

0,2%

 348 061

0,3%

Курская область

 52

0,3%

 5 884

0,2%

 293 095

0,2%

Республика Марий Эл

 61

0,4%

 6 017

0,2%

 289 785

0,2%

Республика Бурятия

 65

0,4%

 5 174

0,2%

 277 050

0,2%

Республика Карелия

 78

0,5%

 5 962

0,2%

 272 682

0,2%

Ямало‑Ненецкий автономный округ

 81

0,5%

 5 382

0,2%

 268 928

0,2%

Новгородская область

 35

0,2%

 5 485

0,2%

 267 245

0,2%

Псковская область

 38

0,3%

 5 334

0,2%

 246 600

0,2%

Республика Крым

 44

0,3%

 3 949

0,2%

 237 238

0,2%

Республика Коми

 25

0,2%

 5 181

0,2%

 232 427

0,2%

Республика Мордовия

 42

0,3%

 4 395

0,2%

 224 981

0,2%

Республика Хакасия

 41

0,3%

 4 202

0,2%

 216 622

0,2%

Курганская область

 50

0,3%

 4 336

0,2%

 198 916

0,2%

г. Севастополь

 37

0,2%

 2 508

0,1%

 166 806

0,1%

Амурская область

 33

0,2%

 3 439

0,1%

 166 223

0,1%

Республика Ингушетия

 18

0,1%

 1 843

0,1%

 163 982

0,1%

Республика Дагестан

 14

0,1%

 1 879

0,1%

 132 697

0,1%

Забайкальский край

 16

0,1%

 2 488

0,1%

 130 061

0,1%

Республика Северная Осетия‑Алания

 20

0,1%

 1 720

0,1%

 107 151

0,1%

Чеченская Республика

 10

0,1%

 1 061

0,0%

 85 434

0,1%

Сахалинская область

 25

0,2%

 1 387

0,1%

 83 584

0,1%

Кабардино‑Балкарская Республика

 12

0,1%

 808

0,0%

 50 755

0,0%

Карачаево‑Черкесская Республика

 5

0,0%

 708

0,0%

 50 186

0,0%

Республика Калмыкия

 5

0,0%

 553

0,0%

 33 308

0,0%

Ненецкий автономный округ

 9

0,1%

 568

0,0%

 28 894

0,0%

Республика Алтай

 6

0,0%

 545

0,0%

 22 385

0,0%

Камчатский край

 3

0,0%

 120

0,0%

 11 780

0,0%

Мурманская область

 3

0,0%

 233

0,0%

 11 411

0,0%

Республика Тыва

 4

0,0%

 172

0,0%

 7 468

0,0%

Еврейская автономная область

 1

0,0%

 30

0,0%

 1 020

0,0%

Общий итог

 14 948

100%

 2 411 240

100%

 118 706 106

100%

 

Как видно из таблицы выше, наибольший объем жилищного строительства застройщиками приходится на Московскую область (14,0% совокупной площади жилых единиц).

Сведения о переносе планируемых сроков ввода объектов в эксплуатацию по регионам приведены в таблице 3.

Таблица 3 

Регион

Уточнение срока, месяцев

Республика Тыва

30,9

Республика Ингушетия

14,9

Хабаровский край

13,4

Омская область

12,0

Ямало-Ненецкий автономный округ

9,2

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

7,6

Ивановская область

7,1

Карачаево-Черкесская Республика

6,8

Челябинская область

6,6

Костромская область

6,1

Республика Бурятия

5,9

Курганская область

5,9

Волгоградская область

5,7

Липецкая область

5,5

Астраханская область

5,5

Пензенская область

5,5

Забайкальский край

5,4

Алтайский край

5,3

Московская область

5,1

Республика Алтай

4,7

Калужская область

4,6

Томская область

4,6

Республика Калмыкия

4,3

Тульская область

4,2

Чеченская Республика

4,1

Владимирская область

4,0

Республика Татарстан

3,9

Новосибирская область

3,9

г.Санкт-Петербург

3,8

Ульяновская область

3,5

Республика Башкортостан

3,5

Иркутская область

3,4

Амурская область

3,3

Ленинградская область

3,2

Псковская область

3,2

Тюменская область

3,1

Ростовская область

3,0

Приморский край

3,0

Архангельская область

3,0

Краснодарский край

2,9

Ярославская область

2,9

Республика Северная Осетия-Алания

2,9

Красноярский край

2,7

Республика Марий Эл

2,7

Саратовская область

2,7

Курская область

2,7

Смоленская область

2,6

Белгородская область

2,6

Калининградская область

2,6

Нижегородская область

2,6

Республика Саха (Якутия)

2,5

Тверская область

2,4

Республика Мордовия

2,3

Тамбовская область

2,2

Свердловская область

2,1

Самарская область

2,0

Пермский край

2,0

Республика Адыгея

1,9

Республика Дагестан

1,9

Чувашская Республика

1,7

Республика Крым

1,7

Воронежская область

1,7

Ставропольский край

1,7

Оренбургская область

1,5

Вологодская область

1,4

Кабардино-Балкарская Республика

1,4

Кировская область

1,4

Кемеровская область

1,3

Республика Хакасия

1,3

Сахалинская область

1,3

г.Москва

1,3

Брянская область

1,2

Орловская область

1,2

Удмуртская Республика

1,1

Республика Карелия

1,0

Рязанская область

0,7

Новгородская область

0,6

г.Севастополь

0,5

Ненецкий автономный округ

0,3

Республика Коми

0,1

Мурманская область

-

Камчатский край

-

Еврейская автономная область

-

Общий итог

3,4

 

 

3. Распределение жилищного строительства застройщиков в Российской Федерации по срокам выдачи разрешения на строительство

Застройщики жилья в Российской Федерации осуществляют строительство на основании разрешений на строительство, выданных в период с апреля 2004 г. по июль 2017 г. (Таблица 4, Гистограмма 1).

Таблица 4 

Год выдачи разрешения на строительство

Строящихся домов

Жилых единиц

Совокупная S жилых единиц

ед.

%

ед.

%

м2

%

до 2012

 212

1,4%

 34 146

1,4%

 2 222 971

1,9%

2012

 408

2,7%

 45 283

1,9%

 2 479 306

2,1%

2013

 1 108

7,4%

 172 002

7,1%

 8 896 126

7,5%

2014

 2 977

19,9%

 467 563

19,4%

 22 838 331

19,2%

2015

 3 593

24,0%

 595 562

24,7%

 29 523 180

24,9%

2016

 5 932

39,7%

 944 976

39,2%

 45 346 768

38,2%

2017

 718

4,8%

 151 708

6,3%

 7 399 424

6,2%

Общий итог

 14 948

100%

 2 411 240

100%

 118 706 106

100%

 

Гистограмма 1 

Наибольший объем строительства в квадратных метрах приходится на объекты, разрешение на строительство которых выдано в 2016 г. (38,2% по площади жилых единиц).

4. Распределение жилищного строительства застройщиков в Российской Федерации по планируемым срокам ввода объектов в эксплуатацию

Анализ проектных деклараций показывает следующую структуру планируемого застройщиками ввода строящегося ими жилья в Российской Федерации (Таблица 5, Гистограмма 2).

Таблица 5 

Объявленный в проектной декларации срок ввода в эксплуатацию

Строящихся домов

Жилых единиц

Совокупная S жилых единиц

ед.

%

ед.

%

м2

%

2017

 6 806

45,5%

 884 960

36,7%

 44 181 368

37,2%

2018

 4 900

32,8%

 833 174

34,6%

 41 204 452

34,7%

2019

 1 970

13,2%

 411 034

17,0%

 20 067 270

16,9%

2020

 696

4,7%

 168 385

7,0%

 7 792 345

6,6%

2021

 312

2,1%

 56 475

2,3%

 2 690 570

2,3%

2022

 150

1,0%

 33 904

1,4%

 1 691 012

1,4%

2023

 39

0,3%

 13 214

0,5%

 624 161

0,5%

2024

 48

0,3%

 7 195

0,3%

 317 015

0,3%

2025

 7

0,0%

 2 701

0,1%

 125 283

0,1%

2026

 20

0,1%

 198

0,0%

 12 630

0,0%

Общий итог

 14 948

100%

 2 411 240

100%

 118 706 106

100%

 

Гистограмма 2 

До конца 2017 г. застройщики планируют ввести в эксплуатацию 44 181 368 м² жилья. Без учета планируемого ввода апартаментов – 43 405 974 м².

Анализ переносов планируемых сроков ввода объектов в эксплуатацию представлен в таблице 6.

Таблица 6 

План ввода в эксплуатацию

в т.ч. с переносом срока с прошлых периодов

Объявленный в проектной декларации срок

Совокупная S
жилых единиц

Изначально объявленный
срок

Совокупная S
жилых единиц

м2

м2

%

2017

 44 181 368

2011

 7 000

0,0%

2017

 44 181 368

2012

 82 789

0,2%

2017

 44 181 368

2013

 96 098

0,2%

2017

 44 181 368

2014

 188 439

0,4%

2017

 44 181 368

2015

 3 175 020

7,2%

2017

 44 181 368

2016

 10 614 355

24,0%

2017

 44 181 368

2017

 5 629 477

12,7%

2018

 41 204 452

2014

 101 499

0,2%

2018

 41 204 452

2015

 544 994

1,3%

2018

 41 204 452

2016

 2 499 105

6,1%

2018

 41 204 452

2017

 1 871 499

4,5%

2019

 20 067 270

2009

 6 682

0,0%

2019

 20 067 270

2014

 53 044

0,3%

2019

 20 067 270

2015

 137 753

0,7%

2019

 20 067 270

2016

 474 756

2,4%

2019

 20 067 270

2017

 408 334

2,0%

2020

 7 792 345

2015

 36 736

0,5%

2020

 7 792 345

2016

 11 153

0,1%

2020

 7 792 345

2017

 104 034

1,3%

2021

 2 690 570

2014

 7 973

0,3%

2021

 2 690 570

2017

 3 838

0,1%

2022

 1 691 012

2017

 49 931

3,0%

2023

 624 161

-

-

-

2024

 317 015

-

-

-

2025

 125 283

-

-

-

2026

 12 630

-

-

-

Общий итог

 118 706 106

 

 26 104 509

22,0%

 

Наибольший объем переносов планируемых сроков ввода объектов в эксплуатацию в пересчете на совокупную площадь жилых единиц приходится на переносы с 2016 на 2017 год (10 614 355 м²), что составляет 24,0% от общего объема планируемого ввода объектов в эксплуатацию в Российской Федерации в 2017 году.

Средний перенос планируемых сроков ввода объектов в эксплуатацию в Российской Федерации по состоянию на июль 2017 года составляет 3,4 месяца.

Динамика изменения среднего переноса планируемых сроков ввода объектов в эксплуатацию в Российской Федерации представлена на графике 2.

График 2 

5. Распределение жилищного строительства застройщиков в Российской Федерации по этажности строящихся домов

Средняя этажность жилищного строительства застройщиков в Российской Федерации составляет (Гистограмма 3):

  • 10,4 этажа – из расчета на строящийся дом;
  • 15,9 этажа – из расчета на строящуюся жилую единицу;
  • 16,0 этажа – из расчета на строящийся м².

Гистограмма 3 

Динамика изменения средней этажности текущего строительства в Российской Федерации представлена на графике 3.

График 3 

Анализ проектных деклараций показывает следующую структуру строящихся застройщиками домов в разрезе их этажности (Таблица 7, Гистограмма 4).

Таблица 7 

Этажей

Строящихся домов

Жилых единиц

Совокупная S жилых единиц

ед.

%

ед.

%

м2

%

1 - 3 этажа

 3 868

25,9%

 99 500

4,1%

 5 032 875

4,2%

4 - 8 этажей

 2 810

18,8%

 232 990

9,7%

 11 452 986

9,6%

9 - 12 этажей

 3 058

20,5%

 493 788

20,5%

 24 407 551

20,6%

13 - 17 этажей

 2 630

17,6%

 659 460

27,3%

 32 533 830

27,4%

18 - 24 этажа

 1 760

11,8%

 575 841

23,9%

 28 264 457

23,8%

25+ этажей

 822

5,5%

 349 661

14,5%

 17 014 407

14,3%

Общий итог

 14 948

100%

 2 411 240

100%

 118 706 106

100%

 

Гистограмма 4 

Наибольшая доля жилищного строительства приходится на дома высотой 13 - 17 этажей – 27,4% от всей площади строящегося жилья.

Доля высотного строительства (25 и более этажей) в Российской Федерации составляет 14,3%.

Динамика изменения доли высотного строительства в Российской Федерации представлена на графике 4.

График 4 

Самым высоким строящимся домом с жилыми единицами в Российской Федерации является 77-этажный дом с апартаментами в ЖК «Neva Towers» (г. Москва), застройщик «Renaissance Development». ТОП‑5 лидеров высотного строительства представлен в таблице 8.

Таблица 8 

Этажей

Застройщик

          Вид объекта          

ЖК

Регион

1

77

Renaissance Development

дом с апартаментами

Neva Towers

г. Москва

2

66

Gorn Development

многоквартирный дом

Нескучный Home & SPA

г. Москва

3

58

Концерн КРОСТ

многоквартирный дом

Wellton Towers

г. Москва

4

53

ГК КОРТРОС

многоквартирный дом

Сити

г. Москва

5

50

AFI Development

многоквартирный дом

Резиденции кинематографистов

г. Москва

 

Самым большим строящимся домом с жилыми единицами в Российской Федерации является многоквартирный дом в ЖК «Level Амурская» (г. Москва), застройщик «Level Group». ТОП‑5 лидеров по самым большим домам представлен в таблице 9.

Таблица 9 

S жил. помещений, м2

Застройщик

          Вид объекта          

ЖК

Регион

1

 145 544

Level Group

многоквартирный дом

Level Амурская

г. Москва

2

 115 308

Renaissance Development

дом с апартаментами

Neva Towers

г. Москва

3

 113 318

Группа ЛСР

многоквартирный дом

Петровский остров

г. Санкт‑Петербург

4

 110 659

Холдинг Setl Group

многоквартирный дом

Чистое небо

г. Санкт‑Петербург

5

 106 159

Группа ЛСР

многоквартирный дом

Шуваловский

г. Санкт‑Петербург

 


 

Ранжирование регионов Российской Федерации по средней этажности строительства из расчета на м2 представлено в таблице 10.

Таблица 10 

Регион

Средняя этажность, на м²

г.Москва

21,2

Рязанская область

19,2

г.Санкт-Петербург

19,0

Свердловская область

18,5

Приморский край

17,9

Ростовская область

17,8

Пермский край

17,7

Новосибирская область

17,7

Воронежская область

17,2

Красноярский край

16,9

Саратовская область

16,8

Краснодарский край

16,6

Липецкая область

16,6

Оренбургская область

16,1

Республика Башкортостан

15,9

Кировская область

15,6

Самарская область

15,6

Удмуртская Республика

15,4

Пензенская область

15,4

Тюменская область

15,4

Московская область

15,2

Хабаровский край

14,8

Алтайский край

14,7

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

14,7

Чувашская Республика

14,7

Ленинградская область

14,4

Республика Татарстан

14,3

Забайкальский край

14,1

Ивановская область

14,1

Тверская область

14,1

Томская область

14,1

Ульяновская область

14,0

Орловская область

13,9

Волгоградская область

13,8

Астраханская область

13,7

Республика Мордовия

13,6

Омская область

13,5

Ярославская область

13,1

Челябинская область

13,1

Тульская область

13,1

Нижегородская область

13,0

Иркутская область

12,9

Калужская область

12,7

Владимирская область

12,6

Республика Бурятия

12,5

Брянская область

12,5

Тамбовская область

12,5

Республика Коми

12,5

Ставропольский край

12,3

Республика Саха (Якутия)

12,2

Белгородская область

11,8

Вологодская область

11,4

Республика Дагестан

11,3

Республика Карелия

11,2

Курская область

11,2

Чеченская Республика

11,2

Кемеровская область

11,0

Мурманская область

10,8

Республика Крым

10,7

Амурская область

10,7

Архангельская область

10,4

Сахалинская область

10,3

Карачаево-Черкесская Республика

10,0

Кабардино-Балкарская Республика

9,9

Калининградская область

9,7

Псковская область

9,4

Республика Ингушетия

9,3

Новгородская область

9,3

г.Севастополь

9,3

Смоленская область

9,2

Республика Хакасия

9,2

Курганская область

9,1

Республика Алтай

8,5

Республика Марий Эл

8,4

Костромская область

8,3

Республика Калмыкия

7,7

Камчатский край

7,6

Республика Адыгея

7,4

Республика Тыва

7,1

Ямало-Ненецкий автономный округ

6,5

Республика Северная Осетия-Алания

6,1

Ненецкий автономный округ

5,5

Еврейская автономная область

3,0

Общий итог

16,0

 

6. Распределение жилищного строительства застройщиков в Российской Федерации по материалам стен строящихся домов

Анализ проектных деклараций показывает следующую структуру строящихся застройщиками домов в разрезе материалов стен (Таблица 11, Гистограмма 5).

Таблица 11 

Материал стен

Строящихся домов

Жилых единиц

Совокупная S жилых единиц

ед.

%

ед.

%

м2

%

монолит-кирпич

 3 274

21,9%

 759 858

31,5%

 36 364 939

30,6%

монолит

 2 493

16,7%

 579 863

24,0%

 30 139 740

25,4%

кирпич

 4 695

31,4%

 443 731

18,4%

 22 290 695

18,8%

панель

 1 748

11,7%

 329 458

13,7%

 15 279 943

12,9%

блочный

 2 550

17,1%

 281 879

11,7%

 13 790 345

11,6%

бетон-кирпич

 92

0,6%

 12 639

0,5%

 646 862

0,5%

бетон

 33

0,2%

 3 025

0,1%

 157 585

0,1%

каркасные из ЛСТК

 17

0,1%

 544

0,0%

 20 907

0,0%

дерево

 29

0,2%

 165

0,0%

 10 171

0,0%

каркасно-щитовой

 17

0,1%

 78

0,0%

 4 919

0,0%

Общий итог

 14 948

100%

 2 411 240

100%

 118 706 106

100%

 

Гистограмма 5 

Наиболее распространенным материалом стен строящихся домов в Российской Федерации является монолит-кирпич. Из него возводится 30,6% от всей площади жилищного строительства.

Динамика изменения долей материалов стен, преобладающих в жилищном строительстве в Российской Федерации, представлена на графике 5.

График 5 

7. ТОП застройщиков Российской Федерации по объемам строительства

ТОП‑100 застройщиков по объёмам текущего жилищного строительства в Российской Федерации на июль 2017 года представлен в таблице 12.

Таблица 12 

Застройщик

Регион застройщика

Строящихся домов

Жилых единиц

Совокупная S жилых единиц

ед.

%

ед.

%

м2

%

1

ГК ПИК

г. Москва

 197

1,3%

 77 766

3,2%

 3 960 437

3,3%

2

Группа ЛСР

г. Санкт‑Петербург

 209

1,4%

 63 246

2,6%

 3 442 323

2,9%

3

Холдинг Setl Group

г. Санкт‑Петербург

 86

0,6%

 82 187

3,4%

 2 798 104

2,4%

4

ГК ЮгСтройИнвест

Ставропольский край

 83

0,6%

 29 359

1,2%

 1 434 200

1,2%

5

ГК ЦДС

г. Санкт‑Петербург

 54

0,4%

 34 488

1,4%

 1 256 627

1,1%

6

Лидер Групп

г. Санкт‑Петербург

 42

0,3%

 23 716

1,0%

 985 682

0,8%

7

Группа Самолет-Девелопмент

г. Москва

 55

0,4%

 21 551

0,9%

 899 394

0,8%

8

ФСК Лидер

г. Москва

 34

0,2%

 17 643

0,7%

 851 122

0,7%

9

ГК Эталон

г. Санкт‑Петербург

 44

0,3%

 15 439

0,6%

 841 558

0,7%

10

ГК СУ-155 (объекты достраивает ООО "РК Строй")

г. Москва

 56

0,4%

 15 701

0,7%

 804 875

0,7%

11

Urban Group

г. Москва

 58

0,4%

 16 794

0,7%

 750 473

0,6%

12

ГК МИЦ

г. Москва

 41

0,3%

 13 684

0,6%

 713 738

0,6%

13

ДСК

Воронежская область

 65

0,4%

 14 395

0,6%

 697 015

0,6%

14

СК Дальпитерстрой

г. Санкт‑Петербург

 30

0,2%

 14 619

0,6%

 647 958

0,5%

15

Главстрой-СПб

г. Санкт‑Петербург

 31

0,2%

 15 360

0,6%

 622 797

0,5%

16

ГК ВКБ-Новостройки

Краснодарский край

 38

0,3%

 11 985

0,5%

 553 686

0,5%

17

ДОНСТРОЙ

г. Москва

 18

0,1%

 6 976

0,3%

 537 380

0,5%

18

А101 ДЕВЕЛОПМЕНТ

г. Москва

 38

0,3%

 10 017

0,4%

 530 797

0,4%

19

Брусника

Тюменская область

 43

0,3%

 9 364

0,4%

 498 302

0,4%

20

ГК АСК

Краснодарский край

 34

0,2%

 10 334

0,4%

 482 848

0,4%

21

Capital Group

г. Москва

 16

0,1%

 8 687

0,4%

 482 314

0,4%

22

ГК ИНТЕКО

г. Москва

 45

0,3%

 8 566

0,4%

 469 189

0,4%

23

MR Group

г. Москва

 24

0,2%

 9 091

0,4%

 463 406

0,4%

24

Полис Групп

г. Санкт‑Петербург

 17

0,1%

 15 628

0,6%

 444 265

0,4%

25

ГК Единство

Рязанская область

 23

0,2%

 7 939

0,3%

 433 477

0,4%

26

Л1 СК №1

г. Санкт‑Петербург

 23

0,2%

 7 541

0,3%

 417 443

0,4%

27

Концерн ЮИТ

г. Москва

 54

0,4%

 8 102

0,3%

 412 547

0,3%

28

ГК Корпорация КОШЕЛЕВ

Самарская область

 89

0,6%

 10 148

0,4%

 407 060

0,3%

29

СК ПЕТРОСТРОЙ

г. Санкт‑Петербург

 32

0,2%

 15 403

0,6%

 406 797

0,3%

30

ГК ИНГРАД

г. Москва

 39

0,3%

 7 693

0,3%

 400 877

0,3%

31

ГК КОРТРОС

г. Москва

 26

0,2%

 6 779

0,3%

 398 836

0,3%

32

Группа ПСН

г. Москва

 20

0,1%

 6 681

0,3%

 389 305

0,3%

33

Normann

г. Санкт‑Петербург

 27

0,2%

 11 331

0,5%

 374 073

0,3%

34

ГК МонАрх

г. Москва

 27

0,2%

 5 650

0,2%

 372 201

0,3%

35

СК Выбор

Воронежская область

 26

0,2%

 7 040

0,3%

 364 331

0,3%

36

ГК Красстрой

Красноярский край

 30

0,2%

 9 756

0,4%

 363 026

0,3%

37

ГК ЖИК г. Казани

Республика Татарстан

 8

0,1%

 6 773

0,3%

 356 110

0,3%

38

ГК Гранель

г. Москва

 60

0,4%

 8 849

0,4%

 352 802

0,3%

39

ГК Европея

Краснодарский край

 113

0,8%

 6 249

0,3%

 340 309

0,3%

40

ГК АБСОЛЮТ

г. Москва

 23

0,2%

 6 095

0,3%

 335 244

0,3%

41

СПб Реновация

г. Санкт‑Петербург

 26

0,2%

 7 740

0,3%

 333 789

0,3%

42

ККФЖС

Красноярский край

 15

0,1%

 5 376

0,2%

 333 232

0,3%

43

ГК КомСтрин

г. Москва

 34

0,2%

 6 937

0,3%

 323 661

0,3%

44

Тверской ДСК

Тверская область

 16

0,1%

 6 081

0,3%

 312 836

0,3%

45

ГК Атлант

г. Москва

 16

0,1%

 7 237

0,3%

 311 573

0,3%

46

ИСК Запад

Ульяновская область

 100

0,7%

 6 617

0,3%

 308 685

0,3%

47

Унистрой

Республика Татарстан

 45

0,3%

 7 304

0,3%

 302 230

0,3%

48

AFI Development

г. Москва

 21

0,1%

 4 022

0,2%

 297 137

0,3%

49

ГК ЭкоГрад

Нижегородская область

 164

1,1%

 7 185

0,3%

 294 319

0,2%

50

ГК КВС

г. Санкт‑Петербург

 32

0,2%

 5 846

0,2%

 285 320

0,2%

51

Кировский ССК

Кировская область

 21

0,1%

 6 637

0,3%

 283 543

0,2%

52

СК ЮСИ

Краснодарский край

 13

0,1%

 5 021

0,2%

 283 296

0,2%

53

ГК Мегаполис

Калининградская область

 16

0,1%

 4 611

0,2%

 270 238

0,2%

54

ГК Пионер

г. Москва

 18

0,1%

 4 957

0,2%

 269 941

0,2%

55

KASKAD Family

г. Москва

 218

1,5%

 3 336

0,1%

 269 417

0,2%

56

Концерн КРОСТ

г. Москва

 14

0,1%

 5 446

0,2%

 263 855

0,2%

57

ГК ВекторСтройФинанс

г. Москва

 21

0,1%

 3 587

0,1%

 262 807

0,2%

58

Апрелевка С2

г. Москва

 195

1,3%

 5 832

0,2%

 262 093

0,2%

59

ГК Аквилон-Инвест

Архангельская область

 25

0,2%

 5 403

0,2%

 261 873

0,2%

60

Авеста-Строй

Московская область

 18

0,1%

 4 800

0,2%

 261 806

0,2%

61

Тройка Рэд

Московская область

 31

0,2%

 6 284

0,3%

 261 504

0,2%

62

Строительный трест

г. Санкт‑Петербург

 15

0,1%

 4 509

0,2%

 259 272

0,2%

63

ДК Древо

Самарская область

 53

0,4%

 5 996

0,2%

 254 027

0,2%

64

УСК-2

Оренбургская область

 10

0,1%

 5 509

0,2%

 252 954

0,2%

65

Речелстрой

Челябинская область

 38

0,3%

 6 043

0,3%

 252 851

0,2%

66

ГК Флагман

Краснодарский край

 24

0,2%

 5 717

0,2%

 251 397

0,2%

67

ИСГ Мавис

г. Санкт‑Петербург

 17

0,1%

 6 433

0,3%

 241 858

0,2%

68

Холдинг RBI

г. Санкт‑Петербург

 32

0,2%

 4 397

0,2%

 234 253

0,2%

69

COALCO

г. Москва

 4

0,0%

 3 317

0,1%

 233 479

0,2%

70

ТДСК

Тюменская область

 72

0,5%

 3 636

0,2%

 233 367

0,2%

71

СК Семья

Краснодарский край

 25

0,2%

 6 655

0,3%

 232 892

0,2%

72

СК Шэлдом

Саратовская область

 16

0,1%

 3 664

0,2%

 231 574

0,2%

73

ГК РосСтройИнвест

г. Санкт‑Петербург

 19

0,1%

 5 507

0,2%

 231 551

0,2%

74

Желдорипотека

г. Москва

 25

0,2%

 4 140

0,2%

 228 909

0,2%

75

ПКФ Гюнай

Московская область

 11

0,1%

 4 418

0,2%

 228 883

0,2%

76

ГК ПТК-30

Новосибирская область

 17

0,1%

 5 179

0,2%

 228 386

0,2%

77

ГК Столица Нижний

Нижегородская область

 22

0,1%

 3 967

0,2%

 227 656

0,2%

78

НСИ

Краснодарский край

 17

0,1%

 3 415

0,1%

 226 661

0,2%

79

ГК Арсенал-Недвижимость

г. Санкт‑Петербург

 16

0,1%

 4 978

0,2%

 224 410

0,2%

80

ГК Долгопрудненская СК

Московская область

 11

0,1%

 4 255

0,2%

 221 373

0,2%

81

ГК Монолитхолдинг

Красноярский край

 16

0,1%

 3 433

0,1%

 220 410

0,2%

82

ГК Капитал

Рязанская область

 11

0,1%

 3 887

0,2%

 220 409

0,2%

83

ГК Новый ДОН

Самарская область

 13

0,1%

 4 119

0,2%

 219 824

0,2%

84

Холдинг Sezar Group

г. Москва

 5

0,0%

 3 786

0,2%

 218 458

0,2%

85

ГК Ин-Групп

г. Москва

 20

0,1%

 4 240

0,2%

 215 663

0,2%

86

Компания Дарстрой

Краснодарский край

 58

0,4%

 5 645

0,2%

 215 638

0,2%

87

ГК Третий Трест

Республика Башкортостан

 26

0,2%

 4 764

0,2%

 213 304

0,2%

88

Комос-Строй

Удмуртская Республика

 23

0,2%

 4 157

0,2%

 211 674

0,2%

89

Glorax Development

г. Санкт‑Петербург

 13

0,1%

 4 488

0,2%

 210 577

0,2%

90

Холдинг Стройпромавтоматика

г. Москва

 15

0,1%

 4 876

0,2%

 207 672

0,2%

91

ГК СКМ Групп

г. Москва

 14

0,1%

 4 250

0,2%

 206 472

0,2%

92

ГК Стрижи

Новосибирская область

 18

0,1%

 4 449

0,2%

 204 567

0,2%

93

ГК Домостроитель

г. Москва

 9

0,1%

 4 259

0,2%

 203 207

0,2%

94

СК КСМ

Кировская область

 18

0,1%

 4 504

0,2%

 198 927

0,2%

95

СГ Третий Рим

Ставропольский край

 53

0,4%

 4 420

0,2%

 198 783

0,2%

96

ЛИК

Липецкая область

 25

0,2%

 3 332

0,1%

 197 274

0,2%

97

ГК Эйнком

г. Москва

 16

0,1%

 3 282

0,1%

 195 889

0,2%

98

СХ ТЕРМОДОМ

Пензенская область

 14

0,1%

 4 485

0,2%

 194 646

0,2%

99

AVA Group

Краснодарский край

 15

0,1%

 4 947

0,2%

 194 032

0,2%

100

ГК Томская ДСК

Томская область

 17

0,1%

 4 130

0,2%

 191 127

0,2%

 

Общий итог

 

 3 880

30,0%

 976 072

40,0%

 45 980 389

40,0%

 


 

 

8. Жилые комплексы, строящиеся застройщиками в Российской Федерации

В Российской Федерации возводится 50 жилых комплексов. ТОП‑50 крупнейших жилых комплексов, строящихся в Российской Федерации, представлен в приложении 1.

Самым крупным по объемам текущего строительства является жилой комплекс «Чистое небо» (город Санкт‑Петербург). В этом жилом комплексе застройщик «Холдинг Setl Group» возводит 16 домов, включающих 34 270 жилых единиц, совокупной площадью 1 110 489 м².

9. Средняя площадь жилых единиц, строящихся застройщиками в Российской Федерации

Средняя площадь жилой единицы, строящейся в Российской Федерации, составляет 49,2 м².

Динамика изменения средней площади строящихся жилых единиц в Российской Федерации представлена на графике 6.

График 6 

 


 

Ранжирование регионов Российской Федерации по средней площади квартир представлено в таблице 14.

Таблица 14 

Регион

Средняя площадь квартиры, м2

Камчатский край

98,2

Республика Ингушетия

89,0

Чеченская Республика

80,5

Карачаево-Черкесская Республика

70,9

Республика Дагестан

70,6

г.Севастополь

66,5

Кабардино-Балкарская Республика

62,8

Республика Северная Осетия-Алания

62,3

Сахалинская область

60,3

Республика Калмыкия

60,2

г.Москва

60,1

Республика Крым

60,1

Астраханская область

59,8

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

57,4

Брянская область

56,5

Смоленская область

55,9

Архангельская область

54,8

Липецкая область

54,3

Белгородская область

54,1

Ярославская область

54,1

Ивановская область

54,0

Костромская область

53,8

Хабаровский край

53,6

Республика Бурятия

53,5

Свердловская область

53,4

Тверская область

52,9

Орловская область

52,3

Саратовская область

52,3

Забайкальский край

52,3

Кемеровская область

52,2

Рязанская область

51,9

Тамбовская область

51,6

Республика Хакасия

51,6

Тюменская область

51,4

Республика Мордовия

51,2

Волгоградская область

51,2

Приморский край

51,1

Томская область

51,0

Ненецкий автономный округ

50,9

Пензенская область

50,7

Республика Саха

50,6

Республика Татарстан

50,6

Тульская область

50,6

Калининградская область

50,3

Нижегородская область

50,3

Ставропольский край

50,3

Владимирская область

50,1

Калужская область

50,0

Московская область

50,0

Ямало-Ненецкий автономный округ

50,0

Курская область

49,8

Чувашская Республика

49,7

Самарская область

49,6

Омская область

49,4

Республика Башкортостан

49,4

Воронежская область

49,4

Новосибирская область

49,2

Иркутская область

49,2

Удмуртская Республика

49,2

Мурманская область

49,0

Красноярский край

48,9

Оренбургская область

48,9

Новгородская область

48,7

Ульяновская область

48,7

Амурская область

48,3

Республика Марий Эл

48,2

Пермский край

48,0

Ростовская область

47,9

Алтайский край

47,5

Вологодская область

46,9

Краснодарский край

46,7

Псковская область

46,2

Курганская область

45,9

Республика Карелия

45,7

Кировская область

44,9

Республика Коми

44,9

г.Санкт-Петербург

44,1

Челябинская область

44,0

Республика Тыва

43,4

Республика Алтай

41,1

Республика Адыгея

40,6

Ленинградская область

38,5

Еврейская автономная область

34,0

Общий итог

49,2

Средняя площадь жилой единицы, строящейся 100 крупнейшими по объемам текущего строительства застройщиками в Российской Федерации, составляет 47,1 м². Среди них самая маленькая средняя площадь строящихся жилых единиц у застройщика «СК ПЕТРОСТРОЙ» (г. Санкт‑Петербург) – 26,4 м². Самая большая – у застройщика «KASKAD Family» (г. Москва) – 80,8 м² (Таблица 15).

Таблица 15 

Застройщик

Регион застройщика

Ср. площадь квартиры, м2

СК ПЕТРОСТРОЙ

г. Санкт‑Петербург

26,4

Полис Групп

г. Санкт‑Петербург

28,4

Normann

г. Санкт‑Петербург

33,0

Холдинг Setl Group

г. Санкт‑Петербург

34,0

СК Семья

Краснодарский край

35,0

ГК ЦДС

г. Санкт‑Петербург

36,4

ГК Красстрой

Красноярский край

37,2

ИСГ Мавис

г. Санкт‑Петербург

37,6

Компания Дарстрой

Краснодарский край

38,2

AVA Group

Краснодарский край

39,2

ГК Гранель

г. Москва

39,9

ГК Корпорация КОШЕЛЕВ

Самарская область

40,1

Главстрой-СПб

г. Санкт‑Петербург

40,5

ГК ЭкоГрад

Нижегородская область

41,0

Унистрой

Республика Татарстан

41,4

Лидер Групп

г. Санкт‑Петербург

41,6

Тройка Рэд

Московская область

41,6

Группа Самолет-Девелопмент

г. Москва

41,7

Речелстрой

Челябинская область

41,8

ГК РосСтройИнвест

г. Санкт‑Петербург

42,0

ДК Древо

Самарская область

42,4

Холдинг Стройпромавтоматика

г. Москва

42,6

Кировский ССК

Кировская область

42,7

ГК Атлант

г. Москва

43,1

СПб Реновация

г. Санкт‑Петербург

43,1

СХ ТЕРМОДОМ

Пензенская область

43,4

ГК Флагман

Краснодарский край

44,0

ГК ПТК-30

Новосибирская область

44,1

СК КСМ

Кировская область

44,2

СК Дальпитерстрой

г. Санкт‑Петербург

44,3

Urban Group

г. Москва

44,7

ГК Третий Трест

Республика Башкортостан

44,8

Апрелевка С2

г. Москва

44,9

СГ Третий Рим

Ставропольский край

45,0

ГК Арсенал-Недвижимость

г. Санкт‑Петербург

45,1

УСК-2

Оренбургская область

45,9

ГК Стрижи

Новосибирская область

46,0

ГК ВКБ-Новостройки

Краснодарский край

46,2

ГК Томская ДСК

Томская область

46,3

ИСК Запад

Ульяновская область

46,7

ГК КомСтрин

г. Москва

46,7

ГК АСК

Краснодарский край

46,7

Glorax Development

г. Санкт‑Петербург

46,9

ГК Домостроитель

г. Москва

47,7

ФСК Лидер

г. Москва

48,2

ДСК

Воронежская область

48,4

Концерн КРОСТ

г. Москва

48,4

ГК Аквилон-Инвест

Архангельская область

48,5

ГК СКМ Групп

г. Москва

48,6

ГК КВС

г. Санкт‑Петербург

48,8

ГК ЮгСтройИнвест

Ставропольский край

48,9

ГК Ин-Групп

г. Москва

50,9

Концерн ЮИТ

г. Москва

50,9

Комос-Строй

Удмуртская Республика

50,9

ГК ПИК

г. Москва

50,9

MR Group

г. Москва

51,0

ГК СУ-155 (объекты достраивает ООО "РК Строй")

г. Москва

51,3

Тверской ДСК

Тверская область

51,4

СК Выбор

Воронежская область

51,8

ПКФ Гюнай

Московская область

51,8

ГК Долгопрудненская СК

Московская область

52,0

ГК ИНГРАД

г. Москва

52,1

ГК МИЦ

г. Москва

52,2

ГК ЖИК г. Казани

Республика Татарстан

52,6

А101 ДЕВЕЛОПМЕНТ

г. Москва

53,0

Брусника

Тюменская область

53,2

Холдинг RBI

г. Санкт‑Петербург

53,3

ГК Новый ДОН

Самарская область

53,4

Группа ЛСР

г. Санкт‑Петербург

54,4

ГК Пионер

г. Москва

54,5

ГК Европея

Краснодарский край

54,5

ГК Эталон

г. Санкт‑Петербург

54,5

Авеста-Строй

Московская область

54,5

ГК Единство

Рязанская область

54,6

ГК ИНТЕКО

г. Москва

54,8

ГК АБСОЛЮТ

г. Москва

55,0

Желдорипотека

г. Москва

55,3

Л1 СК №1

г. Санкт‑Петербург

55,4

Capital Group

г. Москва

55,5

СК ЮСИ

Краснодарский край

56,4

ГК Капитал

Рязанская область

56,7

ГК Столица Нижний

Нижегородская область

57,4

Строительный трест

г. Санкт‑Петербург

57,5

Холдинг Sezar Group

г. Москва

57,7

Группа ПСН

г. Москва

58,3

ГК Мегаполис

Калининградская область

58,6

ГК КОРТРОС

г. Москва

58,8

ЛИК

Липецкая область

59,2

ГК Эйнком

г. Москва

59,7

ККФЖС

Красноярский край

62,0

СК Шэлдом

Саратовская область

63,2

ТДСК

Тюменская область

64,2

ГК Монолитхолдинг

Красноярский край

64,2

ГК МонАрх

г. Москва

65,9

НСИ

Краснодарский край

66,4

COALCO

г. Москва

70,4

ГК ВекторСтройФинанс

г. Москва

73,3

AFI Development

г. Москва

73,9

ДОНСТРОЙ

г. Москва

77,0

KASKAD Family

г. Москва

80,8

Общий итог

 

47,1

 

10. Ипотечное кредитование для жителей Российской Федерации (официальная статистика Банка России)

10.1. Количество ипотечных кредитов, выданных жителям Российской Федерации

По данным Банка России за 6 месяцев 2017 г. количество ипотечных жилищных кредитов (ИЖК), выданных жителям Российской Федерации, составило 423 482, что на 8,6% больше уровня 2016 г. (390 085 ИЖК), и на 51,0% больше уровня, достигнутого в 2015 г. (280 440 ИЖК).

График 7 

За 6 месяцев 2017 г. количество ИЖК, выданных жителям Российской Федерации под залог договоров участия в долевом строительстве (ДДУ), составило 127 489, что на 9,8% меньше, чем в 2016 г. (141 395 ИЖК).

Динамика изменения накопленным итогом количества ИЖК под залог ДДУ, выданных жителям Российской Федерации в 2016 – 2017 гг., приведена на графике 8.

График 8 

Количество выданных ипотечных кредитов для долевого строительства в Российской Федерации в июне 2017 года, увеличилось на 13,5% по сравнению с июнем 2016 года (24 525 против 21 613 годом ранее).

Помесячная разбивка количества ИЖК под залог ДДУ, выданных жителям Российской Федерации в 2016 – 2017 гг., приведена на графике 9.

График 9 

Доля ИЖК, выданных под залог ДДУ за 6 месяцев 2017 г., составила 30,1% от общего количества ИЖК, выданных жителям Российской Федерации за этот же период, что на 6,1 п.п. меньше соответствующего значения 2016 г. (36,2%).

Помесячная разбивка доли ИЖК под залог ДДУ от общего количества ИЖК, выданных жителям Российской Федерации в 2016 – 2017 гг., приведена на графике 10.

График 10 

10.2. Объем ипотечных кредитов, выданных жителям Российской Федерации

По данным Банка России за 6 месяцев 2017 г. объем ИЖК, выданных жителям Российской Федерации, составил 772 692 млн ₽, что на 16,3% больше уровня, достигнутого в 2016 г. (664 227 млн ₽), и на 68,3% больше аналогичного значения 2015 г. (458 999 млн ₽).

Динамика изменения накопленным итогом объема ИЖК, выданных жителям Российской Федерации в 2015 – 2017 гг., млн ₽, приведена на графике 11.

График 11 

В общем объеме кредитов, выданных за 6 месяцев 2017 г. жителям Российской Федерации (3 914 996 млн ₽), доля ИЖК составила 19,7%, что на 0,9 п.п. меньше соответствующего значения 2016 г. (20,6%), и на 1,2 п.п. больше уровня 2015 г. (18,5%).

Помесячная разбивка доли ИЖК в общем объеме кредитов, выданных жителям Российской Федерации в 2015 – 2017 гг., приведена на графике 12.

График 12 

За 6 месяцев 2017 г. объем ИЖК, выданных жителям Российской Федерации под залог ДДУ, составил 264 036 млн ₽ (34,2% от общего объема ИЖК, выданных жителям Российской Федерации). Это на 1,6% больше аналогичного значения 2016 г. (259 806 млн ₽).

Динамика изменения накопленным итогом объема ИЖК под залог ДДУ, выданных жителям Российской Федерации в 2016 – 2017 гг., млн ₽, приведена на графике 13.

График 13 

В общем объеме кредитов, выданных за 6 месяцев 2017 г. жителям Российской Федерации (3 914 996 млн ₽), доля ИЖК под залог ДДУ составила 6,7%, что на 1,4 п.п. меньше уровня 2016 г. (8,1%).

Динамика изменения доли ИЖК под залог ДДУ в общем объеме кредитов, выданных жителям Российской Федерации в 2016 – 2017 гг., накопленным итогом и помесячно приведена на графиках 14 и 15.

График 14 

График 15 

Доля ИЖК, выданных под залог ДДУ за 6 месяцев 2017 г., составила 34,2% от общего объема ИЖК, выданных жителям Российской Федерации за этот же период, что на 4,9 п.п. меньше, чем в 2016 г. (39,1%).

Динамика изменения накопленным итогом доли ИЖК под залог ДДУ от общего объема ИЖК, выданных жителям Российской Федерации в 2016 – 2017 гг., приведена на графике 16.

График 16 

Объем ипотечных кредитов, выданных для долевого строительства в Российской Федерации в июне 2017 года, увеличился на 28,7% по сравнению с июнем 2016 года (52,0 против 40,4 млрд ₽ годом ранее).

Помесячная разбивка объема ИЖК под залог ДДУ, выданных жителям Российской Федерации в 2016 – 2017 гг., млн ₽, приведена на графике 17.

График 17 

Рост объема ипотечных кредитов для долевого строительства на 28,7% в июне 2017 года по сравнению с июнем 2016 года сопровождался ростом объема всех видов кредитов на 27,9% (754,8 против 590,0 млрд ₽ годом ранее), а также ростом всех видов ипотечных жилищных кредитов на 38,1% (157,6 против 114,1 млрд ₽ годом ранее) (График 18).

График 18 

Доля выданных ипотечных кредитов для долевого строительства в общем объеме выданных в Российской Федерации кредитов всех видов в июне составила 6,9%, в объеме всех видов ипотечных жилищных кредитов – 33,0%.

10.3. Средний размер ипотечных жилищных кредитов, выданных жителям Российской Федерации

По официальной статистике Банка России в июне 2017 г. средний размер ИЖК в Российской Федерации составил 1,86 млн ₽, что на 9,6% больше уровня, достигнутого в 2016 г. (1,69 млн ₽), и на 10,6% больше аналогичного значения 2015 г. (1,68 млн ₽).

Помесячная динамика среднего размера ИЖК, выданных жителям Российской Федерации в 2015 – 2017 гг., млн ₽, приведена на графике 19.

График 19 

По данным Банка России за 6 месяцев 2017 г. средний размер ИЖК, выданных жителям Российской Федерации, накопленным итогом составил 1,83 млн ₽, что на 7,2% больше, чем в 2016 г. (1,70 млн ₽), и на 11,5% больше соответствующего значения 2015 г. (1,64 млн ₽).

Динамика изменения накопленным итогом среднего размера ИЖК, выданных жителям Российской Федерации в 2015 – 2017 гг., млн ₽, приведена на графике 20.

График 20 

Средний размер ипотечного жилищного кредита для долевого строительства в Российской Федерации в июне 2017 года увеличился на 13,4% по сравнению с июнем 2016 года (2,12 против 1,87 млн ₽ годом ранее). По отношению к предыдущему месяцу средний размер ипотечного жилищного кредита для долевого строительства вырос на 0,5%. Рост размера ИЖК под залог ДДУ наблюдается второй месяц подряд.

Помесячная динамика среднего размера ИЖК под залог ДДУ, выданных жителям Российской Федерации в 2016 – 2017 гг., млн ₽, приведена на графике 21.

График 21 

По данным Банка России за 6 месяцев 2017 г. средний размер ИЖК под залог ДДУ, выданных жителям Российской Федерации, накопленным итогом составил 2,07 млн ₽ (на 13,4% больше среднего размера ИЖК, выданных жителям Российской Федерации). Это на 12,5% больше соответствующего значения 2016 г. (1,84 млн ₽).

Динамика изменения накопленным итогом среднего размера ИЖК под залог ДДУ, выданных жителям Российской Федерации в 2016 – 2017 гг., млн ₽, приведена на графике 22.

График 22 

Рост среднего размера выданных ипотечных жилищных кредитов под залог уже построенной недвижимости за год составил 8,7%, c 1,61 до 1,75 млн ₽.

Динамика помесячного изменения среднего размера ипотечного жилищного кредита в Российской Федерации, млн ₽, в сравнении по видам ИЖК представлена на графике 23.

График 23 

За год разница между средними размерами ипотечных жилищных кредитов для долевого строительства и под залог построенной недвижимости выросла на 5,0 п.п. с 16,1% до 21,1%.

10.4. Средневзвешенная ставка ипотечных жилищных кредитов, выданных жителям Российской Федерации

В целом по всем видам ипотечных жилищных кредитов (ИЖК), выданных в июне 2017 года, средневзвешенная ставка составила 11,11%. По сравнению с таким же показателем июня 2016 года произошло снижение ставки на 1,82 п.п. (с 12,93 до 11,11%).

Динамика помесячного изменения средневзвешенной ставки по ИЖК всех видов представлена на графике 24.

График 24 

По данным Банка России за 6 месяцев 2017 г. средневзвешенная ставка ИЖК, выданных жителям Российской Федерации, накопленным итогом составила 11,50%, что на 1,23 п.п. меньше, чем в 2016 г. (12,73%), и на 2,54 п.п. меньше соответствующего значения 2015 г. (14,04%).

Помесячная динамика изменения средневзвешенной ставки ИЖК, выданных жителям Российской Федерации, накопленным итогом в 2015 – 2017 гг., представлена на графике 25.

График 25 

Ставка по ИЖК, выданным для долевого строительства в Российской Федерации в июне 2017 года, составила 10,72%, что на 1,28 п.п. меньше аналогичного значения за июнь 2016 года (12,00%).

Динамика помесячного изменения средневзвешенной ставки по ИЖК под залог ДДУ представлена на графике 26.

График 26 

По данным Банка России за 6 месяцев 2017 г. средневзвешенная ставка ИЖК, выданных под залог ДДУ жителям Российской Федерации, накопленным итогом составила 11,10% (на 0,40 п.п. меньше среднего размера ставки по всем ИЖК). Это на 0,57 п.п. меньше уровня, достигнутого в 2016 г. (11,67%).

Динамика изменения накопленным итогом средневзвешенной ставки ИЖК под залог ДДУ, выданных жителям Российской Федерации в 2016 – 2017 гг., представлена на графике 27.

График 27 

Ставка по ИЖК под залог уже построенного жилья в Российской Федерации в июне 2017 года составила 11,30%, что на 2,17 п.п. меньше значения за июнь 2016 года (13,47%).

Сравнение помесячной динамики средневзвешенной ставки по видам ИЖК, представлено на графике 28.

График 28 

За год разница между ставками ипотечных жилищных кредитов всех видов и для долевого строительства уменьшилась в 2,4 раза с 0,93 п.п. до 0,39 п.п. Разница между ставками ипотечных жилищных кредитов под залог готового жилья и для долевого строительства за год уменьшилась в 2,5 раза с 1,47 п.п. до 0,58 п.п. (График 29).

График 29 

11. Реальные доходы жителей Российской Федерации (официальная статистика Росстата)

По данным Росстата за 6 месяцев 2017 г. индекс реальных доходов жителей Российской Федерации 2 месяца находился в положительной зоне, 3 месяца – в отрицательной (График 30).

График 30 

В целом за 6 месяцев 2017 г. в Российской Федерации произошло падение реальных доходов населения на 0,7%.

12. Государственная регистрация ДДУ в Российской Федерации (официальная статистика Росреестра)

По данным Росреестра за 5 месяцев 2017 года в Российской Федерации зарегистрировано 253 024 договора участия в долевом строительстве (ДДУ).

Это приблизительно на 9% меньше аналогичного показателя 2016 года (порядка 277 000 регистраций ДДУ). По сравнению с тем же периодом 2015 года число ДДУ упало примерно на 4% (тогда было зарегистрировано около 263 500 ДДУ).

Динамика изменения количества зарегистрированных ДДУ в Российской Федерации накопленным итогом в 2015 – 2017 гг. представлена на графике 31.

График 31 

В мае 2017 года в Российской Федерации зарегистрировано 51 651 ДДУ.

Это на 6,3% меньше, чем в апреле (55 153), и на 21,6% – чем в марте текущего года, когда было зарегистрировано 65 882 ДДУ.

Помесячная динамика изменения количества зарегистрированных ДДУ в Российской Федерации в 2017 г. представлена на графике 32.

График 32 

 

 

* Для приблизительных расчетов использованы среднемесячные показатели поквартальной отчетности за II квартал 2015 – 2016 годов.

13. Ввод жилья в Российской Федерации (официальная статистика Росстата)

Отчетность Росстата за 6 месяцев 2017 г. показывает снижение на 11,2% графика ввода жилья в Российской Федерации в 2017 г. по сравнению с 2016 г. и снижение на 18,4% по отношению к 2015 г. (График 33).

График 33 

В июне 2017 года в Российской Федерации введено 6,4 млн м² жилья. Это на 6,6% или на 0,5 млн м² меньше, чем за аналогичный период 2016 года (График 34).

График 34 

Отставание от темпов ввода жилья по отношению к предыдущему году наблюдается в Российской Федерации десятый месяц подряд.

График 35 

 

В Российской Федерации за 6 месяцев 2017 г. фиксируется снижение объема ввода жилья населением на 16,7% по отношению к аналогичному периоду 2016 г. и снижение на 29,7% по отношению к 2015 г. (График 36).

График 36 

Объемы ввода жилья застройщиками за 6 месяцев 2017 г. показывают снижение на 6,9% к уровню 2016 г. и снижение на 7,9% к 2015 г. (График 37).

График 37 

В июне 2017 года в Российской Федерации застройщиками введено 3,8 млн м² многоквартирных домов, что на 2,9% или на 0,1 млн м² меньше аналогичного значения за тот же период 2016 года (График 38).

График 38 

Отставание от темпов ввода многоквартирных домов застройщиками по отношению к предыдущему году наблюдается в Российской Федерации после положительной динамики в прошлом месяце.

График 39 

 

Доля ввода жилья застройщиками за 6 месяцев 2017 г. составила 58,8% против 56,1% за этот же период 2016 г. и 52,2% – за этот же период 2015 г.

График 40 

В июне 2017 года доля ввода многоквартирных домов застройщиками по отношению к общему объему ввода жилья в Российской Федерации составила 59,9%, что на 2,3 п.п. больше аналогичного значения за тот же период 2016 года.

14. Цена предложения на строящиеся объекты в Российской Федерации

По состоянию на июль 2017 года средневзвешенная цена предложения на рынке строящегося жилья Российской Федерации составила 63 952 рубля за квадратный метр.

Динамика изменения средневзвешенной цены предложений новостроек в Российской Федерации представлена на графике 41.

График 41 


 

Приложение 1. ТОП‑50 крупнейших жилых комплексов Российской Федерации

ЖК

Регион

Населенный пункт

Застройщик

Строящихся домов

Жилых единиц

Совокупная S жилых единиц

ед.

ед.

м2

1

Чистое небо

г. Санкт‑Петербург

Санкт‑Петербург

Холдинг Setl Group

 16

 34 270

 1 110 489

2

Солнечный город

г. Санкт‑Петербург

Санкт‑Петербург

Холдинг Setl Group

 11

 15 657

 515 231

3

Цветной город

г. Санкт‑Петербург

Санкт‑Петербург

Группа ЛСР

 42

 10 858

 469 178

4

Новые горизонты

Ленинградская область

Бугры

ГК ЦДС

 26

 12 800

 455 375

5

Северная Долина

г. Санкт‑Петербург

Парголово (в составе г.о. Санкт‑Петербург)

Главстрой-СПб

 18

 11 014

 437 364

6

ЛУЧИ

г. Москва

Москва

Группа ЛСР

 9

 7 240

 398 180

7

Шушары

г. Санкт‑Петербург

Шушары (в составе г.о. Санкт‑Петербург)

СК Дальпитерстрой

 20

 9 958

 397 414

8

ЗИЛАРТ

г. Москва

Москва

Группа ЛСР

 16

 4 977

 389 308

9

Красный Аксай

Ростовская область

Ростов‑на‑Дону

ГК ЮгСтройИнвест

 23

 7 209

 362 380

10

Шуваловский

г. Санкт‑Петербург

Санкт‑Петербург

Группа ЛСР

 16

 8 731

 336 261

11

Перспективный

Ставропольский край

Ставрополь

ГК ЮгСтройИнвест

 20

 6 409

 336 180

12

Солонцы-2

Красноярский край

Красноярск

ККФЖС

 13

 4 821

 303 791

13

Краски лета

Ленинградская область

Муринское

Полис Групп

 13

 10 672

 303 360

14

Окский Берег

Нижегородская область

Новинки

ГК ЭкоГрад

 164

 7 185

 294 319

15

КОШЕЛЕВ-проект (Самара)

Самарская область

Смышляевка

ГК Корпорация КОШЕЛЕВ

 55

 7 366

 291 685

16

Губернский

Краснодарский край

Краснодар

ГК ЮгСтройИнвест

 15

 6 658

 291 678

17

Цивилизация

г. Санкт‑Петербург

Санкт‑Петербург

Группа ЛСР

 11

 5 506

 288 898

18

Зелёные Аллеи

Московская область

Тарычево

ГК МИЦ

 10

 5 068

 285 231

19

GreenЛандия 2

Ленинградская область

Мурино

Холдинг Setl Group

 13

 8 780

 280 112

20

Мир Митино

г. Москва

Рождествено

Capital Group

 8

 5 535

 277 974

21

Три кита

Ленинградская область

Мурино

Лидер Групп

 16

 7 228

 275 726

22

Люберцы 2017

Московская область

Люберцы

Группа Самолет-Девелопмент

 23

 6 073

 263 758

23

Кварталы 21/19

г. Москва

Москва

ГК ВекторСтройФинанс

 21

 3 587

 262 807

24

Борисоглебское

Московская область

Зверево

Апрелевка С2

 195

 5 832

 262 093

25

Некрасовка

г. Москва

Некрасовка

Авеста-Строй

 18

 4 800

 261 806

26

Испанские кварталы

г. Москва

Николо‑Хованское

А101 ДЕВЕЛОПМЕНТ

 16

 4 941

 258 965

27

Сердце столицы

г. Москва

Москва

ДОНСТРОЙ

 7

 3 445

 258 339

28

Новоград Павлино

Московская область

Балашиха

ГК МИЦ

 11

 5 523

 252 341

29

Переделкино Ближнее

г. Москва

Рассказовка

ГК АБСОЛЮТ

 15

 4 207

 234 021

30

Volga Life

Тверская область

Тверь

Тверской ДСК

 11

 4 533

 233 685

31

Приневский

г. Санкт‑Петербург

Санкт‑Петербург

ГК ЦДС

 7

 6 506

 233 685

32

Лондон Парк

г. Санкт‑Петербург

Санкт‑Петербург

Л1 СК №1

 10

 4 542

 230 301

33

UP-квартал Сколковский

Московская область

Одинцово

ФСК Лидер

 6

 4 381

 226 209

34

Новая Охта. На речке

г. Санкт‑Петербург

Санкт‑Петербург

Группа ЛСР

 22

 4 491

 222 685

35

микрорайон Путилково

Московская область

Путилково

ГК ПИК

 7

 5 272

 222 137

36

Бутово-Парк 2

Московская область

Дрожжино

ГК ПИК

 11

 5 523

 222 131

37

Люберецкий

Московская область

Люберцы

ГК ПИК

 7

 4 561

 222 046

38

Гавань Капитанов

г. Санкт‑Петербург

Санкт‑Петербург

Лидер Групп

 5

 4 243

 221 438

39

Светлоград

Краснодарский край

Краснодар

СК Семья

 24

 6 283

 218 705

40

Восток

Калининградская область

Калининград

ГК Мегаполис

 12

 3 716

 218 124

41

Живи! В Рыбацком

г. Санкт‑Петербург

Санкт‑Петербург

СПб Реновация

 13

 5 129

 217 663

42

Мещерский лес

г. Москва

Москва

ГК ПИК

 10

 3 813

 214 899

43

Южный город

Самарская область

МСПП совхоз имени 50‑летия СССР

ДК Древо

 46

 5 129

 211 223

44

Восточное Бутово (Боброво)

Московская область

Боброво

ГК ПИК

 13

 4 500

 208 602

45

Острова

Республика Татарстан

Казань

ГК ЖИК г. Казани

 6

 4 382

 205 746

46

Символ

г. Москва

Москва

ДОНСТРОЙ

 9

 2 895

 202 510

47

Пригород.Лесное

Московская область

Мисайлово

Группа Самолет-Девелопмент

 10

 5 192

 201 903

48

Хорошевский

г. Москва

Москва

ГК МонАрх

 15

 2 760

 200 876

49

Гармония

Ставропольский край

Михайловск

СГ Третий Рим

 53

 4 420

 198 783

50

мкрн Ярославский

Московская область

Мытищи

ГК ПИК

 8

 3 391

 197 055

 

Общий итог

 

 

 

 1 146

 332 012

 14 684 670

+

Обзор состояния делового климата в строительном секторе России и г. Москвы во II квартале 2017 года

Центр конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ представляет информационно-аналитический материал, базирующийся на результатах опросов руководителей более 6 тыс. подрядных организаций из 82 субъектов Российской Федерации, проводимых Росстатом в ежеквартальном режиме.

Исходя из обобщенных мнений руководителей строительных организаций, выявленных в результате проведенного опроса, во II квартале 2017 г. в отрасли наблюдаются серьезные внешние и внутренние проблемы. К внешним проблемам, в первую очередь, необходимо отнести сохраняющийся крайне низкий совокупный спрос на услуги строительных организаций со стороны основных инвесторов – государства, частного корпоративного сектора и населения. При этом сами подрядчики повлиять на позитивное изменение данной ситуации практически не могут, если только не начнут повальный демпинг на свои услуги. Однако данный механизм уже задействован на полную мощность, и дальнейшая его интенсификация приведет к нулевой рентабельности строительного бизнеса, увеличению и так происходящих банкротств строительных организаций. Серьезным ограничителем спроса на строительные услуги в настоящее время является дефицитный Федеральный бюджет, продолжающееся уже два с половиной года хроническое падение реальных располагаемых денежных доходов населения и крайне слабая инвестиционная активность корпоративного сектора в части модернизации своего производства за счет строительства новых зданий и сооружений.

Сохраняются серьезные внутренние проблемы и в самой строительной отрасли. Причем проблемной остается вся цепочка строительной деятельности, начиная от инженерных изысканий, выделения земельного участка, подготовки документации, определения сметных цен и получения разрешения на строительство объекта, заканчивая подключением самого объекта к необходимой инфраструктуре. В частности, в рейтинге Всемирного банка Doing Business, характеризующем комфортность ведения бизнеса в 2017 г., Россия по позиции «получение разрешений на строительство» занимает 115 место из 190 рейтингуемых стран. Нашими соседями по указанной компоненте общего индекса с чуть более высоким рейтингом являются Суринам и Демократическая Республика Конго, зато мы незначительно опережаем Мавританию, Кирибати и Джибути.

По состоянию на I квартал 2017 г. рентабельность подрядных работ по виду экономической деятельности «Строительство» была самой низкой среди базовых отраслей экономики (2,5%). Доля убыточных организаций в строительстве (прибыль минус убыток) превышала среднее значение по экономике в целом. Размер просроченной задолженности по кредитам банков и займам в строительстве на конец марта составлял 57,5 млрд. руб., или 14,4% от общей задолженности по экономике в целом (худшие показатели отмечены лишь в промышленности). При этом общая инфляция, хотя и снижается, но составляла за январь–май по сравнению с соответствующим периодом прошлого года 104,4%, а реальные ставки по кредитам для строительных организаций сохраняют двузначное значение, то есть оба указанных показателя выше рентабельности основного производства. Не наблюдается акцентированных позитивных изменений в строительстве в части инвестиционной и инновационной активности, а также производительности труда. Так, объем инвестиций в основной капитал по виду экономической деятельности «Строительство» за I квартал составил, по данным Росстата, 38,7 млрд. руб., или 2,3% общего объема по экономике в целом, что является наименьшей долей среди базовых отраслей.

Крайне сложной для подавляющего большинства подрядных организаций сохраняется ситуация с доступностью к длинным банковским кредитам, являющихся основным финансовым инструментом, обеспечивающим строительную деятельность девелоперов. В принципе, предельная настороженность со стороны кредитных организаций во взаимодействии с подрядчиками вполне понятна. Так, вид экономической деятельности «Строительство», по данным ЦБ РФ, обладает самой высокой долей «плохих» долгов. Доля «токсичных» кредитов четвертой (проблемные ссуды с высоким кредитным риском) и пятой (безнадежные кредиты) категорий в строительстве на 1 марта 2017 г. составляла 27,5% в рублях и 26,5% в иностранной валюте. Надо напомнить, что зона повышенного риска начинается уже с 10%.

Несмотря на целый «корпус» негативных моментов, сопровождающих функционирование строительной отрасли последнее время, результаты предпринимательского опроса, проведенного Росстатом во II квартале с. г., выглядят несколько неожиданными с точки зрения пессимизма респондентских оценок, тем более, на фоне некоторого, правда, в основном статистического успеха с майским объемом выполненных работ в целом по отрасли. Все-таки наблюдаемая макроэкономическая стабилизация в стране, переход двух основных инвесторов строительной деятельности из корпоративного сектора – промышленности и торговли в зону позитивных темпов роста, рост реальных зарплат населения, очевидная тенденция к прекращению спада реальных располагаемых денежных доходов населения, должны были способствовать выходу строительства из затянувшегося состояния рецессии. Однако, исходя из настроений респондентов, этого не произошло. Видимо, перечисленные позитивные факторы должны повлиять на улучшение финансово–хозяйственной деятельности строительной отрасли ближе к середине осени текущего года.

Слабым утешением наблюдаемых неурядиц в отрасли выглядит выявленный Росстатом в мае с. г. рост объемов строительных работ по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 3,8%. Во-первых, сравнение этого показателя за период январьмай продемонстрировало все-таки снижение (98,5%). Во-вторых, необходимо учитывать лишний рабочий день в мае 2017 г. и низкую базу сравнения с прошлогодним маем. И, главное, даже майский статистический рост объемов подрядных работ не снимает с повестки дня проблему спада строительной отрасли за последние три года почти на 10%.

Вместе с тем, нельзя не обратить внимание на некоторые позитивные сигналы, которые начали подавать в последнее три-четыре месяца производители стройматериалов.  Данная подотрасль обрабатывающей промышленности еще в прошлом году была одной из самых депрессивных в промышленности. Однако уже в мае 2017 г. она показала темп роста 105,5%. Хотя к майским статистическим результатам надо относиться «диалектически», но все-таки индекс интенсивности промышленного производства у производителей стройматериалов растет четвертый месяц подряд. Следует заметить, что руководители предприятий по производству стройматериалов являются наиболее квалифицированными экспертами в оценках ближайших перспектив деятельности самой строительной отрасли. Они никогда не будут интенсифицировать производство продукции на своих промышленных предприятиях, если не ожидают увеличения спроса на нее со стороны подрядчиков. Если этот процесс пошел, значит, с лагом примерно в три-четыре месяца начнет оживать строительство.

Главный результирующий композитный индикатор исследования, сезонно скорректированный Индекс  предпринимательской уверенности[1] (ИПУ) в строительстве, характеризующий текущее состояние делового климата в отрасли,  снизился по сравнению с предыдущим кварталом на 4 п. п. и составил (–20%).

Рис.1. Динамика индекса предпринимательской уверенности в строительстве

                                                      в процентах

Столь низкого значения ИПУ не наблюдалось последние девять лет, со времени эпицентра предыдущего кризиса во II квартале 2009 г. (–21%). Главной компонентой, повлиявшей на падение композитного ИПУ в отчетном квартале, стали оценки респондентов портфеля заказов организаций. В частности, 40% руководителей строительных организаций констатировали, что во II квартале с. г. портфель заказов на подрядную деятельность находился на уровне «ниже нормального». Подобных негативных оценок не наблюдалось с 2004 г. При этом 28% респондентов сообщили о снижении числа заключенных договоров по сравнению с предыдущим кварталом (доля, сопоставимая с периодом предыдущего кризиса). Около 60% респондентов сообщили о сохранении портфеля заказов на уровне I квартала с. г.

О сокращении физического объема строительных работ по сравнению с предыдущим кварталом сообщили почти треть (31%) респондентов, участвовавших в опросе. Вместе с тем, у 22% строительных организаций выявлен рост данного показателя, а 47% респондентов констатировали сохранение объемов работ на уровне I квартала 2017 г.

Сокращение портфеля заказов на услуги строительных организаций негативным образом сказалось на состоянии строительного рынка труда. Исходя из оценок респондентов, в отрасли ускорилась интенсивность сокращения численности занятых. Доля руководителей (27%), сокращавших численность работающих, превосходила долю тех, кто расширял штаты своих организаций (16%). Баланс[2] оценки показателя опустился относительно значения предыдущего квартала на 5 п. п. Практически шесть из десяти предпринимателей (57%) сохранили численный состав своих организаций на уровне I квартала 2017 г.

Собственную конкурентную позицию организаций 8% респондентов оценили как улучшившуюся по сравнению с предшествующим кварталом, 15% отметили ухудшение (9 и 14% кварталом ранее).

Результаты проведенного опроса показали, что в строительном бизнесе сохраняется тенденция к росту стоимости как строительных материалов, так и тарифов на строительно-монтажные работы (СМР). При этом интенсивность роста цен по сравнению с I кварталом 2017 г. замедлилась, причем данное явление наблюдается пятый квартал подряд. Тем не менее, 72% участников опроса указали на возросшие по сравнению с предшествующим кварталом цены на строительные материалы, а 45% – на СМР.

Ухудшение ситуации с производственной деятельностью в отрасли отразилось на финансовых показателях работы строительных организаций. Во II квартале 2017 г. не только сохранилась негативная динамика такого финансового показателя строительной деятельности как наличие собственных средств, но и ускорилась тенденция к их сокращению. В текущем квартале 19% респондентов сообщили о снижении обеспеченности организаций собственными финансовыми ресурсами,  а 9% – о ее росте. В предыдущем квартале это соотношение составило 18 и 9%. Неизменность ситуации с собственными финансовыми ресурсами организаций отметили 72% респондентов.

Средняя обеспеченность строительных организаций финансированием в отчетном квартале не превышала 6 месяцев.

Общую сложившуюся экономическую ситуацию  в отчетном периоде 19% руководителей оценили как «неблагоприятную». Доля респондентов, посчитавших ее «благоприятной» и «удовлетворительной», составила 81% (9 и 72%, соответственно). Кварталом ранее оценки показателя распределились следующим образом: 18, 10 и 72%.

Прогнозные ожидания респондентов на III квартал 2017 г. по ключевым показателям строительной деятельности (портфель заказов, физический объем работ, численность занятых, обеспеченность собственными и кредитными ресурсами, а также инвестиционная активность) не предполагают принципиального изменения ситуации. В лучшем случае возможно некоторое фоновое улучшение настроений респондентов в преддверии наиболее активного для строительства IV квартала.

Результаты опроса во II квартале фиксируют сохранение доли строительных организаций, находящихся в предбанкротном состоянии, на уровне чуть меньше 20%. К этой категории условно относятся организации, у которых в течение последних трех кварталов регулярно наблюдается снижение объемов работ и новых строительных заказов, а также сокращение собственных финансовых средств. В принципе, процедура банкротств, причем не только в строительстве, не должна восприниматься как абсолютно негативное явление. К сожалению, в российской экономике функционирует относительно много неэффективных предприятий и организаций, наносящих ущерб ВВП, зачастую работающих с отрицательной добавленной стоимостью. Поэтому их уход с рынка за счет проведения цивилизованного банкротства, мог бы только оздоровить любую отрасль. Главное, чтобы эта процедура проводилась в рамках существующего законодательства и без серьезных социальных потерь для людей, занятых в этих структурах.

В связи с последними событиями, связанными с повышенным интересом к московской реновации, по-видимому, есть смысл кратко остановиться на характеристике основных показателей деятельности московского строительного комплекса и итогах предпринимательского опроса 69 строительных организаций Москвы, входящих в общую панель респондентов федерального уровня.

Похоже, что все ошибки в коммуникации Мэрии Москвы с жителями предполагаемых к сносу пятиэтажек учтены и уже в ближайшее время, в принципе, выигрышная тема как для города, так и для заинтересованных в этой акции москвичей начнет постепенно реализовываться.

Москва является безоговорочным лидером по объемам строительных работ. Так, в 2016 г. вклад стройкомплекса Москвы в общероссийский объем (6,2 трлн. руб.) составил более 10%. В Москве на высококонкурентной основе функционируют строительные организации, способные возводить объекты любого профиля от жилья до спецобъектов. Высокая конкуренция способствует постоянному обновлению парка основной строительной техники. Удельный вес машин (экскаваторов, бульдозеров, кранов передвижных и др.) с истекшим сроком службы в строительных организациях Москвы значительно ниже, чем в среднем по России. Московский стройкомплекс реализует свою продукцию относительно доходным экономическим агентам и населению. В частности, по уровню среднемесячной номинальной начисленной заработной платы москвичи занимают третье место среди всех 85 регионов страны. Формирование столичного бюджета разительно отличается от федерального бюджета, в том числе своим профицитом. Если в период начала стагнации экономики с 2013 г. до 2016 г. поступления в федеральный бюджет выросли на чуть менее 4%, то в Москве выявлен рост более чем на 25%. Вместе с тем, нельзя утверждать, что на строительство нового социального жилья и поддержание старого из бюджета города выделяются значительные финансовые средства: в 2016 г. на эти цели было выделено лишь 2% бюджета.

Москва построила в 2016 г. 3,4 млн. кв. м. нового жилья - это почти в 2,7 раза меньше, чем в Московской области. При этом численность населения Москвы почти на 5 млн. человек больше, чем Московской области. В 2016 г. по вводу жилья Москва уступила также и Краснодарскому краю.

Проблемы платежеспособного спроса в результате продолжающегося падения реальных денежных доходов населения и достаточно резкая девальвация рубля, произошедшая в последние годы, не обошла своим «вниманием» и москвичей. В результате московские строители в целях реализации вводимого жилья вынуждены снижать стоимость жилья и даже сокращать объемы строительства. Несмотря на большой строительный потенциал, московские подрядчики ввели в 2016 г. на 13,6% кв. м. жилья меньше, чем в 2015 г. Сегодня главная проблема для строителей Москвы - не как построить жилье, а как его продать. Поэтому программа московской реновации, а в дальнейшем, возможно, и других регионов, не только призвана решить главную задачу по переселению жителей в более комфортное жилье, но и даст позитивный сигнал к росту объемов строительства, транспорта, ЖКХ, промышленности строительных материалов, инфраструктуры и других сфер деятельности, не говоря уже о создании новых рабочих мест в этих видах экономической деятельности. В результате экономический эффект будет наблюдаться не только в росте ВРП регионов, попавших под реновацию, но и окажет позитивное влияние на рост ВВП страны. Главное, чтобы весь этот процесс проходил в бесконфликтной коммуникации с населением, полным соблюдением существующего законодательства, особенно касающегося прав собственности российских граждан, и, хотя бы, с минимизацией коррупционных и административных барьеров в ходе работы данного механизма. Следует помнить, что приватизированные квартиры составляют основное потенциальное материальное богатство, особенно для населения, проживающего в старых пятиэтажках.

Исходя из результатов предпринимательских опросов руководителей московских строительных организаций, основными факторами, лимитирующими деятельность их организаций, являлись проблемы спроса на свои услуги, а также высокая стоимость строительных материалов, конструкций и изделий. Об этом сообщили во II квартале с. г. 45 и 57% респондентов, соответственно. Причем в среднем по России строительные организации от давления этих двух негативных факторов страдают заметно реже. В то же время высокий уровень налогообложения и недобросовестную конкуренцию в целом по России ощущает большая доля респондентов, чем в Москве.

Рис.2.  Оценки факторов, ограничивающих производственную деятельность строительных организаций во II квартале 2017 г.

Во II квартале с. г. значения главного композитного индикатора проводимого мониторингового исследования, характеризующего состояние делового климата в строительной отрасли России в целом и в Москве в частности (Индекс предпринимательской уверенности), абсолютно совпали (–20%). Вместе с тем, в тенденциях и уровнях имелись существенные различия. Например, если в целом по России о сокращении объемов строительных работ во II квартале с. г. по сравнению с предыдущим кварталом сообщила треть (31%) респондентов, то в Москве эта доля значительно выше – почти половина (48%). Портфель строительных заказов в целом по России за соответствующий период сократился у 28% организаций, а в Москве - у 39%. Численность занятых в среднем по России сократили 27% подрядных организаций, а в Москве - 43%. В то же время средний уровень загрузки производственных мощностей по России составил в отчетном квартале 63%, а в московском стройкомплексе он значительно выше (71%).

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий ОСТАПКОВИЧ:

Исходя из обобщенных мнений участников предпринимательских опросов из различных базовых отраслей экономики страны, самые депрессивные настроения уже долгое время выявляются у руководителей строительных организаций. Даже респонденты из розничной торговли последние два квартала начали подавать позитивные сигналы, связанные с выходом отрасли из рецессионно-стагнационной ситуации. А ведь еще в прошлом году «розница» и «строительство» уверенно делили последние места по предпринимательским оценкам состояния делового климата. Видимо, сказалось некоторое улучшение потребительской активности населения за счет относительной экономической стабилизации в стране, роста заработных плат, очевидные тенденции к прекращению спада денежных доходов населения, а также улучшению инфляционных ожиданий и постепенному переходу домашних хозяйств от сберегательной модели поведения к потребительской, начали позитивно сказываться на розничной торговле. Сельское хозяйство и промышленность, особенно добывающая, вообще находятся в приподнятом настроении. Сфера услуг пока еще показывает нестабильные результаты, но за счет обязательных услуг находится по предпринимательским оценкам финансово-хозяйственной деятельности между промышленностью и розничной торговлей. В принципе, в том, что строительство занимает последнее место в оценочном предпринимательском рейтинге, ничего удивительного нет. Ретроспективный анализ выхода базовых отраслей из предыдущих кризисов показывает, что именно строительство позже других базовых отраслей выходит из состояния рецессии. Это определяется, в первую очередь, спецификой финансирования отрасли, огромной зависимостью строительства от спроса на оказываемые услуги и кредитования своей деятельности, а также практически безболезненной возможностью переноса приобретения объектов недвижимости в отложенный спрос «до лучших времен», если данный маневр принципиально не ухудшает финансовое состояние экономических агентов или качество и уровень жизни населения. Учитывая, что предпринимательские опросы и официальные данные Росстата в последнее время показывают относительно позитивные результаты практически во всех наблюдаемых базовых отраслях экономики, кроме строительства, можно с осторожностью предположить, что ближе к середине осени с. г. и подрядчики наконец выйдут из своей затянувшейся рецессии. Главное, чтобы ни прилетели «черные лебеди» в виде тектонического негативного ценового сдвига мировых цен на углеводородное сырье. Хотя строительство и не имеет прямого отношения к подобным изменениям, но негативные обязательные последствия в виде повышенной инфляционной, курсовой, кредитной турбулентности, а также моментального изменения потребительской модели поведения домашних хозяйств, могут ухудшить ситуацию в отрасли.

Сегодня по-прежнему основными проблемами для строительства, да и для экономики в целом, остаются хроническое сокращение реальных располагаемых денежных доходов населения и несбалансированный государственный бюджет, формирующие спрос на строительные услуги. Восстановление платежеспособности населения в настоящее время, по-видимому, одна из главных задач, стоящих перед Правительством РФ в лице его регуляторов экономической деятельности и Банка России. Причем экономический вид деятельности «строительство» заинтересован не только в восстановлении доходов всех категорий населения, но и, в первую очередь, в увеличении доходов среднего класса, который, наряду с низкодоходной категорией населения, понес наибольшие финансовые потери в последние два-три года. Именно средний класс является для строителей самым востребованным потенциальным клиентом в приобретении недвижимости. Все-таки, низкодоходное население без помощи государства и даже с учетом возможного снижения ставок по ипотеке вряд ли сможет активно участвовать в приобретении нового собственного жилья. Большинство высокодоходного населения уже обеспечено качественным жильем, а приобретать его в инвестиционных целях из-за роста налогов на собственность и специфики кадастровой оценки жилья стало менее привлекательным. Вдобавок высокодоходное население и так приобретало жилье в период спада доходов населения. В худшем случае они просто снижали категорию недвижимости, например, переходя с покупки жилья категории «люкс» на «премиум» или с «премиум» на улучшенный «эконом». Именно средний класс, обладающий высоким доходным потенциалом и имеющий значительный отложенный спрос на жилье из-за последних «неурядиц» в экономике, является самым привлекательным клиентом для строителей с точки зрения увеличения спроса на свои услуги. Сегодняшняя «просадка» доходов среднего класса вносит серьезные проблемы, связанные со снижением потребительских расходов, являющихся движущей силой роста не только экономики в целом, но и строительной отрасли в частности. Во-вторых, слабость среднего класса сокращает объем налоговых поступлений в бюджет страны, которые могли бы стимулировать новые строительные заказы со стороны государства. При этом есть полное ощущение, что низкодоходное и состоятельное население зачастую проявляют удивительную сноровку в уклонении от налогов и получении от государства относительно избыточных различных льгот. Если к этому добавить тот очевидный факт, что средний класс является наиболее ярким электоральным представителем в периоды избирательных компаний различных уровней власти, его скорейшее материальное восстановление необходимо не только для экономики страны, но и для общего благополучия государства в целом.

Нельзя не остановиться на одной проблеме, которая наверняка возникнет, но не ранее, чем через полтора–два года. Учитывая начавшуюся макроэкономическую стабилизацию в стране, ожидаемый, хотя и незначительный, рост экономики в ближайшее время, очевидную смену негативного тренда реальных доходов населения на позитивный и развертывание программы реновации, все непосредственные фигуранты, зависящие от этих положительных изменений, начнут реализовывать свой огромный отложенный спрос на объекты производственного и жилого строительства. При этом надо учитывать, что в период достаточно продолжительного спада большинство строительных организаций абсолютно разумно в целях сокращения издержек оптимизировало численность занятых и, как минимум, не форсировало обновление собственных основных фондов и закупок строительных машин и механизмов. Вдобавок, в настоящее время идет череда банкротств подрядных организаций. Не совсем ясно, как будет действовать на рынке реновации созданный абсолютный монополист «Фонд реновации жилой застройки», выполняющий функции застройщика с огромными бюджетными ресурсами и правами, вплоть до проведения торгов на выбор подрядчиков. Учитывая все эти составляющие, возникает вопрос: «а смогут ли строители принять на себя через полтора–два года объемы обрушившегося спроса?». Если к этому добавить проблемы, которые возникнут у отрасли с перезагрузкой нормативной базы в строительстве, это только усилит неопределенность. Единственно, что можно гарантировать точно - это рост цен на строительные услуги, а вот будет ли он вялотекущим или галопирующим покажет время.

 

__________________________________

[1] Индекс предпринимательской уверенности в строительстве рассчитывается как среднее арифметическое значение балансов оценок уровня портфеля заказов и ожидаемых изменений численности занятых, в процентах.

[2] Баланс — разность долей респондентов, отметивших «увеличение» и «уменьшение» значения показателя по сравнению с предыдущим периодом, или разность долей респондентов, отметивших уровень показателя как «выше нормального» и «ниже нормального» в отчетном периоде, в процентах.