Настроены0 параметров

Настроить фильтр

Регион
Все новости
+

Эксперты: спрос на ипотеку будет неизбежно падать

Банк России повысил ключевую ставку сразу на 3,5 п. п., до 12% годовых. С тем, что в ближней и среднесрочной перспективе будет с ипотекой, доступностью жилья и ситуацией на строительном рынке, пытались разобраться «Известия» и эксперты.

  

Фото: www.u.9111s.ru

 

Издание отметило следующие основные моменты текущего года.

Ипотека была главной движущей силой российского жилищного рынка. В I полугодии количество выданных кредитов выросло на 51%, а их объем — на 63%.

Во многом рынок поддерживался за счет льготных программ, составляющих около 40% от всех выдач.

 

Фото: www.restate.ru

 

Жилая недвижимость с начала года дорожала достаточно бурно. В секторе новостроек — на 15%, что почти в четыре раза выше уровня инфляции.

Кредитная активность и быстрый рост цен на жилье, пишут «Известия», выглядят как признаки перегрева экономики, против чего и было направлено повышение ключевой ставки.

Тем не менее эксперты считают, что ее рост был не настолько большим, как можно было бы ожидать.

  

 

«В первичной реакции банков на решение ЦБ важно то, что ставки по жилищным кредитам были повышены на 2 п. п.—2,5 п. п.», — подчеркнул руководитель Циан.Аналитики Алексей Попов (на фото).

То есть, по его мнению, пока участники рынка в своих моделях опираются на прогноз, согласно которому на столь высоком уровне ключевая ставка продержится недолго.

  

Фото: www.capital-vikup.ru

 

Цены, безусловно, зависят от спроса.

В августе он был высок, из экспозиции, в первую очередь, уходили недорогие лоты, поэтому номинальные цены предложения росли быстрее, чем в начале года.

Этот тренд, предположил Алексей Попов, сохранится еще как минимум несколько недель.

  

Фото: www.zsrf.ru

 

Цены также зависят от объема ввода жилья.

Ожидать его снижения по итогам 2023 года не стоит, а вот в 2024 — 2026 годах очередные рекорды маловероятны, предположил эксперт.

Прежде всего, потому что за последнюю пару лет новых проектов запускалось меньше, чем в 2019—2020 годах.

 

Фото: www.tilda.com

 

По данным директора по продажам федеральной компании «Этажи» Сергея Зайцева (на фото), в августе количество ипотечных консультаций на первичном рынке было на 40% больше, чем в июле. Естественно, такой входящий поток в ближайшие месяцы будет подогревать спрос, полагает эксперт.

Зайцев не готов говорить про возможный рост ипотечных ставок, поскольку считает этот процесс сложно малопредсказуемым.

  

Фото: www.stroikyufy.ru

 

«Фактически банковский сектор сейчас занял выжидательную позицию, и дальнейшее изменение ипотечных ставок будет зависеть от действий Центробанка», — подтвердил представитель «Этажей» точку зрения коллеги из Циан.Аналитики.

С ценами более или менее понятно. Они вряд ли снизятся (удорожание кредитных средств и инфляция будут это тормозить) и, скорее всего, удержатся на текущих позициях, прогнозирует Сергей Зайцев.

При этом спрос на ипотеку, уверен риэлтор, будет неизбежно падать, хотя и медленно.

 

Фото: www.uezdny-gorod.ru

 

«По нашим расчетам, на перегретом рынке каждый 1% роста ставок снижает спрос на ипотеку в среднем на 10%. Но такое снижение возможно в среднесрочной перспективе», — уточнил он.

Согласился Сергей Зайцев с Алексеем Поповым и в том, что до конца года каких-то снижений объемов ввода жилья точно ждать не стоит.

  

Фото: www.sarov24.ru

 

Если же говорить о долгосрочных перспективах, то тут строительной отрасли нужны гарантии мер по стимулированию спроса. Эксперт надеется, что в ближайшие два года такие гарантии застройщики получат.

Портал ЕРЗ.РФ уже приводил мнения экспертов о возможных последствиях повышения ключевой ставки. Пока их прогнозы не сильно разнятся. Далее все будет зависеть от следующего шага ЦБ.

     

 

   

  

   

  

   

Другие публикации по теме:

Эксперт ЕРЗ.РФ: в 2024 году цены на новостройки вырастут, и довольно существенно

Эксперты: квартиры дорожают по всей России. Но это продлится недолго

Прогноз Сбера по выдаче ипотеки обещает новый рекорд

Эксперты: условия по льготной ипотеке не должны измениться

Эксперты выясняли, чего ждать: снижения ключевой ставки ЦБ или отмены льготных ипотечных программ

Марат Хуснуллин: предполагаемый объем ввода жилья в 2024—2025 годах вызывает беспокойство у Правительства

ЦБ урегулировал схему выдачи ипотеки

ЦБ: объем запуска новых проектов вырос, нераспроданных метров стало больше

Эксперты: рынок ждет повышения цен на новостройки

Эксперты: падение рубля и повышение ипотечных ставок разогнали спрос на жилье в Московском регионе

+

Рынок недвижимости — 2023: главное

Уходящий год был насыщен событиями. Менялись названия компаний, ведомств, появлялись новые персоналии. Цены и ставки росли. А масштабные проекты, несмотря ни на что, продолжали реализовываться. РИА Недвижимость перечислила самое важное.

  

Фото: © Сергеев Валерий / Фотобанк Лори

 

Жилье опять подорожало

К началу 2023-го, напомнили авторы обзора, жилье перестало дорожать столь быстрыми темпами, как в предыдущие пару лет, и ни у кого не было четкого понимания того, что будет дальше.

Одни эксперты заявляли, что недвижимость, прежде всего новостройки, подешевеет на 10% — 15%. Другие допускали рост на уровне инфляции. Третьи надеялись, что цены почти не изменятся, добавляя, «если не будет новых шоков».

В реальности ситуация к концу года выглядит следующим образом. Как подсчитали аналитики портала МИР КВАРТИР, новостройки к середине декабря в среднем по стране подорожали почти на 15% — до 126 тыс. руб. за 1 кв. м. Наибольший рост произошел в Мурманске (+35%), Челябинске (+39%) и Нижнем Тагиле (+43%).

«Вторичка» прибавила в цене 13,5% — до 109 тыс. руб. за 1 кв. м. И здесь в лидерах почти те же города — Челябинск (+43%), Магнитогорск (+40%) и Нижний Тагил (+34%).

 

Фото: mirkvartir.ru

 

Рассуждая о причинах ценовой динамики, гендиректор портала Павел Луценко (на фото) отметил, что в традиционно промышленных городах весь год активно развивались оборонные производства, и у работников появился шанс обзавестись недвижимостью. Вслед за спросом выросли и цены.

К тому же, по словам эксперта, в этих городах недвижимость была слишком дешевая и недооцененная на фоне остальной страны.

 

Фото: web.telegram.org/k/#@hals_development

 

Арендные минимумы и максимумы

Значительно подорожала за год аренда жилья. По данным МИР КВАРТИР, в среднем по крупным городам за 11 месяцев ставки на однокомнатные квартиры увеличились на 19%, по «двушкам» — на 18%, «трешкам» — на 14%.

Больше всего ценник поднялся в Кирове (+45%, +47,6% и +84% соответственно), Набережных Челнах (+44%, +44,1% и +40,5%) и Мурманске (+27,3%, +35,9% и +33,9%).

 

Фото: vk.com

 

Говоря о ситуации в Москве, эксперт Циан.Аналитики Елена Лапшина (на фото) отнесла к причинам возросшего спроса частичное возвращение релокантов и резкое сокращение практики удаленной работы для этих категорий граждан в результате ужесточения налогообложения их работодателей.

По ее оценке, объем предложения на рынке уже в сентябре сократился вдвое по сравнению с прошлым годом — до 11 тыс. лотов, что стало минимальным показателем за все время наблюдений. Спрос при этом оказался на 70% выше, чем в прошлом году.

В результате ставки на аренду в столице достигли исторического максимума: в среднем 52 тыс. руб. в месяц для «однушек» и 95 тыс. руб. — для «двушек».

 

Фото: © Сергеев Валерий / Фото банк Лори

 

Рост ставок по ипотеке

В начале января средние ставки на первичном рынке были около 7%, на вторичном — почти 10%. Эксперты прогнозировали, что их медианное значение в этом году составит 8,5%. Однако этот прогноз не оправдался.

С июля ЦБ в рамках борьбы с инфляцией стал поднимать ключевую ставку, которая несколько месяцев держалась на уровне 7,5%. Регулятор повышал ее пять раз, последний — в середине декабря до 16%.

Жилищные кредиты, естественно, каждый раз дорожали. В декабре, по данным аналитического центра «Русипотека», ставки по ипотеке приблизились к 17% годовых и на первичном, и на вторичном рынках.

Впрочем, в общем объеме ипотеки порядка 70% приходилось на новостройки, а внутри этой доли льготные программы занимали до 95%. На «вторичку» спрос сильно упал.

К концу года замедлилась выдача ипотеки в целом. В октябре количество выданных банками кредитов снизилось на 22% — до 181,9 тыс. Впрочем, годовой показатель все равно будет рекордным, полагают эксперты.

 

Фото: © Александр Тарасенков Фотобанк / Лори

 

ЦБ против застройщиков

В 2023 году Банк России продолжил свой «крестовый поход» против потенциального «пузыря» на рынке недвижимости.

Еще в 2022 году глава ЦБ Эльвира Набиуллина (на фото) объявила войну околонулевой ипотеке по субсидируемым застройщиками продуктам и в апреле заявила, что эти программы с рынка практически ушли.

Затем ЦБ обратил внимание на саму льготную ипотеку. Представители регулятора утверждали, что она провоцирует рост цен на жилье и способствует ухудшению качества ипотечного портфеля.

 

Фото: © Овчинникова Ирина / Фотобанк Лори

 

Одной из мер регулятора стало повышение с 1 октября надбавок к коэффициентам риска по ипотечным кредитам. По наиболее проблемным их установили на запретительном уровне.

Тем временем спрос на льготную ипотеку только рос, причем сам ЦБ способствовал ее популярности, ведь из-за увеличения ключевой ставки рыночная ипотека стала практически недоступна.

В конце года были ужесточены условия льготной программы. С 20% до 30% повышен первоначальный взнос, а максимальный размер кредита для всех регионов, включая столичные, теперь составляет 6 млн руб.

 

Фото предоставлено пресс-службой компании Брусника

 

И металл опять подорожал

В начале года увеличились цены на арматуру и еще ряд стройматериалов. НОСТРОЙ, не усмотрев в этом объективных причин, направил обращение в ФАС.

В мае к контролю подключилась Генпрокуратура.

Осенью данный строительный элемент вновь подорожал. Минстрой и Мнпромторг попытались стабилизировать рынок, а затем одновременно с объединением строителей вновь обратились к ФАС.

Служба вскоре отчиталась, что возбуждены дела в отношении некоторых производителей, и сообщила о развитии биржевой торговли стройматериалами.

Кажется, некоторый эффект это возымело: в начале декабря ФАС зафиксировала снижение цен на арматуру в среднем на 15,7% относительно октября. И этот процесс продолжается, причем с ускорением.

 

Фото: t.me/gk_samolet

 

Девелоперские перемены

В уходящем году продолжались процессы укрупнения одних топовых игроков девелоперского рынка и уход других.

ГК Самолет при кредитной поддержке ВТБ в размер 45,6 млрд руб. приобрел активы московского застройщика ГК МИЦ.

Девелопер также вошел в число главных игроков на риэлторском рынке. Его структура «Самолет Плюс» приобрела сразу два крупных агентства недвижимости — «Золтор» и «Мегаполис сервис».

Заметно увеличила масштабы своей деятельности другая крупная девелоперская компания, ГК ФСК. Помимо выхода в новые для себя регионы ФСК начала работу в загородном сегменте, занялась строительством парков развлечений и даже анонсировала завод по производству лимонной кислоты.

Группа купила несколько активов иностранных компаний, в частности стекольные предприятия японской NSG Group.

Еще одним резонансным событием стало решение Группы Эталон сменить юрисдикцию с Кипра на Калининградскую область и то, что крупнейший акционер ПИК Сергей Гордеев перестал владеть контрольным пакетом застройщика №1 в России.

 

Фото: mos.ru

 

Москомстройинвеста больше нет

Одним из первых решений вновь избранного в этом году мэра Москвы Сергея Собянина (на фото) стало упразднение столичного Комитета по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства.

Правопреемником Москомстройинвеста стал Мосгосстройнадзор. В октябре его глава Игорь Войстратенко (на фото ниже) рассказал о функциях и полномочиях, доставшихся новой структуре от упраздненного ведомства.

 

Фото: mos.ru

 

Сам он в конце года был отправлен в отставку, а его место в качестве и. о. занял начальник Главного контрольного управления столицы Антон Слободчиков (на фото).

Часть функций Москомстройинвеста перешла также Комитету по архитектуре и градостроительству Москвы и департаментам строительства и градостроительной политики.

Наконец, Сергей Собянин освободил от занимаемой должности главу Москомэкспертизы Анну Яковлеву, место которой занял Иван Щербаков, до этого руководивший Департаментом города Москвы по конкурентной политике.

 

Еще больше оперативных новостей рынка строительства МКД и уникальной аналитики Единого ресурса застройщиков — в нашем телеграм-канале ЕРЗ.РФ НОВОСТИ.

Присоединяйтесь к нам! 

 

 

 

 

 

Другие публикации по теме:

Эксперты надеются на программы господдержки и ждут снижения ключевой ставки

Эксперты: доля льготной ипотеки достигла рекордных 56%

Эксперты: за неполный год в России выдано ипотечных кредитов на 7 трлн руб.

Эксперты: уходящий год запомнится рекордными объемами продаж на фоне ограничительных мер

Эксперты: доля вторичного рынка в ноябре снизилась до 50%

Эксперты: уходящий год станет рекордным для рынка московских новостроек

Эксперты: темп снижения спроса на ипотеку в ноябре замедлился на 6%

Эксперты: объемы выдачи льготной ипотеки сократятся минимум наполовину

Эксперты: рыночные ипотечные ставки могут вырасти до 19% и держаться на этом уровне полгода

Эксперты: российские новостройки подорожали на 15%, вторичное жилье — на 14%