Настроены0 параметров

Настроить фильтр

Регион
Все новости
+

Эксперты: в 2025 году выдача ипотеки сократится до 3,8 трлн руб. — 4,0 трлн руб.

Аналитический центр ДОМ.РФ опубликовал обзор рынка ипотечного кредитования в 2024 году.

 

Фото: дом.рф

 

По данным специалистов, в условиях модификации льготных программ и роста рыночных ставок выдача ипотеки замедлилась до 1,3 млн кредитов (-36% за год) и 4,9 трлн руб. (-37%).

 

Источники: Банк России, опросы банков, ДОМ.РФ

 

Сильнее всего это произошло в сегменте готового жилья (-54%).

Почти весь спад пришелся на июль — декабрь.

 

Источники: Банк России, опросы банков, ДОМ.РФ

 

Спрос на строительство (ИЖС) и покупку индивидуальных домов сократился до 204 тыс. новых займов (-34%) на 1 трлн руб. (-19%).

 

Источники: Банк России, ДОМ.РФ

 

Рыночные ставки по ипотеке вслед за ключевой ставкой ЦБ выросли до запретительных уровней (до 29% к концу декабря, +13 п. п. за год).

На первичном рынке благодаря льготным программам в среднем они оставались низкими (6,2%), на вторичном — увеличилась до 11,5% (+1,4 п. п.).

 

Источник: ДОМ.РФ

 

После завершения массовой льготной ипотеки поддержку рынку оказывали адресные программы.

В результате доля жилищных кредитов с господдержкой (без учета траншей на ИЖС) в общей выдаче достигла рекордных 48% по количеству (+2 п. п.) и 70% по объему (+9 п. п.).

Наибольшей популярностью пользовалась «Семейная ипотека» (60% всей выдачи льготных займов).

 

Источники: Банк России, ДОМ.РФ

 

Ипотечный портфель на балансе банков за 2024 год вырос на 1,9 трлн руб. и на 01.01.2025 достиг 20,1 трлн руб.

Объем досрочных погашений снизился до минимума с 2020-го. В условиях высоких ставок заемщикам стало выгоднее размещать свободные средства на депозитах, чем направлять их на погашение кредитов.

 

Источники: Банк России, ДОМ.РФ

 

В 2024 году стандарты выдачи ипотеки улучшились после повышения макронадбавок и требований к первому взносу по льготным программам.

Доля ипотечных ссуд с просроченной задолженностью свыше 90 дней на начало ноября сохранялась на низком уровне в 0,6% (для сравнения: по потребкредитам — 8,4%, по автокредитам — 3,0%).

 

Источники: Банк России, ДОМ.РФ

 

По прогнозам аналитиков ДОМ.РФ, в 2025 году выдача ипотеки сократится до 1 млн — 1,2 млн кредитов на сумму 3,8 трлн руб. — 4,0 трлн руб.

Спрос будут сдерживать высокие процентные ставки и дополнительное ужесточение регулирования ЦБ.

В результате ипотечный портфель на балансе банков за год увеличится менее чем на 1 трлн руб., до 20,5 трлн руб. — 20,7 трлн руб.

Поддерживать рынок продолжат адресные льготные программы, прежде всего, благодаря последним решениям Минфина РФ, — «Семейная», «Дальневосточная и арктическая» ипотеки.

Более подробно с обзором экспертов ДОМ.РФ можно ознакомиться здесь.

   

Еще больше оперативных новостей рынка строительства МКД и уникальной аналитики Единого ресурса застройщиков — в нашем телеграм-канале ЕРЗ.РФ НОВОСТИ.

Присоединяйтесь к нам! 

 

 

  

  

 

Другие публикации по теме:

Эксперты: меры Минфина поддержат спрос, увеличат доходы застройщиков, но цены на жилье вырастут

Пришло время говорить не о ставках и первоначальном взносе, а о темпе роста просроченной ипотечной задолженности

Минфин оптимизировал условия для банков, выдающих льготные кредиты

Эксперт: объем просроченной ипотеки в России за 2024 год увеличился на 57%, до 108 млрд руб.

Эксперты: сезонное повышение спроса и увеличение лимитов по «Семейной ипотеке» обеспечили декабрьский рост выдачи жилищных кредитов 

Эксперт: в первой половине 2024 года выдачи ипотеки на новостройки выросли на 28%, во второй — упали на 31%

ЦБ намерен установить повышенные риск-веса и резервы для «схемной» ипотеки

ЦБ: в декабре рост ипотеки в условиях высоких ставок поддержали госпрограммы

ЦБ: в 2024 году ипотечных кредитов для долевого строительства выдано на 31% меньше, чем годом ранее (графики) 

ЦБ: объем ипотечного кредитования для долевого строительства в 2024 году уменьшился на 26,7% по отношению к прошлому году (графики)

+

Автоматизация и гибкость — условия успешной работы на рынке недвижимости

Недавно в рамках РСН-22 состоялся круглый стол «Управление бизнес-процессами строительной компании». MACRO, НОЗА и Экспоцентр собрали руководителей девелоперских компаний, экспертов строительной отрасли и специалистов по цифровизации, чтобы обсудить стратегии и инструменты управления.

 

 

Как держать руку на пульсе, оперативно отслеживать показатели деятельности всех подразделений и принимать релевантные решения в режиме реального времени? Как управлять командой и выстраивать эффективные коммуникации внутри команды и между подразделениями? Участники круглого стола дали пять рекомендаций, которые помогут строительным компаниям найти точки опоры в турбулентное время.

 

Гибкость и высокая скорость принятия решений

Текущая реальность требует от компаний моментальной реакции на происходящие на рынке изменения и быстрой адаптации к новым условиям. Принципы agile-менеджмента стали актуальными не только для IT-стартапов, которые всегда действуют в условиях неопределенности, но и для других более консервативных отраслей.

«С 1991 года мы уже пережили девять кризисов, и все они отличались высокой степенью неопределенности. На рынке оставались наиболее гибкие компании, отметил руководитель Mozhenkov progress consulting Владимир Моженков (на фото ниже), добавив: Именно на этом стоит сейчас держать фокус застройщикам. И чтобы начать применять гибкость на практике, полезно будет установить KPI по скорости принятия решений, основанной на ситуации на рынке».

 

 

В условиях неопределенности также важно создавать антикризисные штабы. Эффективным форматом взаимодействия будут ежедневные встречи ключевых сотрудников с анализом положения дел в организации, у конкурентов и отрасли в целом. По словам Моженкова, управлять компаниями на основе интуиции и опыта вряд ли получится, руководителям нужны будут данные для принятия решений. Для повышения устойчивости к вызовам внешней среды эксперт советует внедрить следующие документы:

 дашборд с актуальными данными по компании;

• кризисный план доходов и расходов;

 кризисный план движения денежных средств;

• антикризисный план действий.

«Данные документы позволили нам на протяжении всех кризисов сжиматься как пружина, а потом выстреливать и расти», подчеркнул Владимир Моженков.

 

Аудит и формализация бизнес-процессов

Для повышения эффективности управления организацией необходимо провести аудит бизнес-процессов и их формализацию. Именно с этого начинается цифровизация процессов.

 

 

«Если в бизнес-процессах творится хаос, его оцифровка не решит проблему, а только усилит ее. Аудит со стороны поможет взглянуть на ситуацию непредвзято, считает заместитель генерального директора СК ЛенРусСтрой Максим Жабин (на фото). Помимо аудита следует описать все актуальные процессы в компании: от путей согласования до подчинения сотрудников. Такая методология понадобится при автоматизации. Важно понимать, что автоматизации поддаются только повторяющиеся действия», — отметил топ-менеджер.

 

 

Значимость корректного анализа бизнес-процессов подчеркнул и директор департамента комплексной цифровизации «Мобильные решения для строительства» Андрей Поздеев (на фото). 

«Цифровизация это изменение бизнес-процессов под воздействием современных технологий. Как правило, процесс проходит 4 стадии: определение, выполнение, запуск в эксплуатацию и поддержку, – пояснил эксперт. Больше всего вопросов возникает именно на первом этапе. Чтобы избежать большинства ошибок, компании следует уделить особое внимание концептуальному дизайну — формализации бизнес-процессов», — уточнил он.

По словам Поздеева, здесь существует две крайности: процессы описываются поверхностно, либо тонут в бюрократии. В обоих случаях цифровизация не принесет ожидаемый эффект.

 

Автоматизация бизнеса

Для эффективного управления проектом его необходимо детализировать по этапам, а этапы — по контрольным точкам. Добиться этого можно с помощью ERP-решений, когда единый план охватывает все подразделения компании, вплоть до мастеров на строительной площадке.

По мнению Владимира Моженкова, во время серьезного кризиса компании неизбежно потеряют часть клиентов, партнеров и сотрудников, и сейчас у них последний шанс внедрить цифровизацию, которая поможет избежать больших потерь.

 

 

«До сих пор многие организации ведут график строительства в excel-таблицах, сотрудникам приходится вручную вводить и обновлять информацию, есть риск человеческого фактора и долгого восстановления данных», отметил главный эксперт по MacroERP Богдан Ядыкин (на фото).

На такую ручную и дублирующуюся работу уходит большое количество рабочих часов сотрудников, констатирует он. Разрозненные таблицы мешают выстраивать аналитику и быстро принимать эффективные решения. «В результате у проектов смещаются сроки строительства. ERP-решения помогают также ускорить документооборот, настроить списание ТМЦ на КС и высвободить дополнительные средства».

В настоящее время на строительном рынке много решений для автоматизации бизнеса, от CRM общей направленности до специализированных отраслевых решений. «Если девелопер вводит в эксплуатацию до 50 тыс. кв. м в год, то лучше не разрабатывать собственные программные продукты: это дорого, а на рынке хватает отраслевых ERP и CRM», советует Максим Жабин. 

Сегодня в строительных компаниях наиболее цифровизованы департаменты маркетинга и продаж, однако еще имеется большой потенциал для повышения эффективности и оптимизации в строительном блоке, убежден эксперт.

 

 

«Использование ERP-решения во всех подразделениях позволяет на практике сэкономить около 30% времени работников только за счет контроля заявок на материалы и упрощения документооборота, поделился заместитель генерального директора ГК Надежда Виталий Артемчук (на фото). Мы в компании внедрили MacroERP, где ведем продажи, маркетинг, заявки, снабжение, финансы и строительство».

Все процессы взаимосвязаны, поэтому у руководства всегда есть актуальная картина по состоянию дел в компании, пояснил топ-менеджер. «Удобно, что MacroERP работает в облаке. Это упрощает работу инициаторов заявок — они открывают мобильную версию системы и формируют заявки прямо со стройплощадки», — резюмировал Артемчук.

 

 

Генеральный директор ГК Железно Юрий Захаров (на фото) для минимизации ошибок в расчете стоимости проектов рекомендовал применять классификатор строительных элементов Uniformat II, что позволяет до 5—10% минимизировать ошибки в расчетах. На стадии формирования проекта погрешность минимизируется до 4%. 

 

Единое информационное поле

Ключевой момент для повышения работоспособности команды — создание в рабочей среде единого инфополя, где результаты труда видны всем каждый день. Это относится и к руководству бизнеса, и рядовым сотрудникам. Это могут быть дашборды, отчеты на почту или в мессенджерах.

 

 

Генеральный директор GoodBI Елена Чистякова (на фото) обратила внимание участников круглого стола на «хоторнский эффект»: сотрудники трудятся результативнее, когда за ними наблюдают. Такой эффект также помогают сформировать дашборды.

Специалист оделилась кейсом одного московского застройщика, где после выведения на дашборд двух воронок (результатов отдела продаж и брокеров) сотрудники стали отслеживать результативность внутренних конкурентов, а эффективность отдела продаж выросла без дополнительных вливаний. В другой компании повысить мотивацию сотрудников позволило размещение на стене таблицы с рейтингом по количеству встреч, конверсий, звонков и другим показателям.

 

Быстрые и эффективные коммуникации с партнерами и контрагентами 

С целью повышения гибкости в управлении и скорости принятия решения важно не только выстраивать процессы и коммуникации внутри организации, но и улучшать взаимодействие с контрагентами и партнерами. Показательным примером является взаимодействие финансового блока и банков.

 

 

Генеральный директор компании Котельники Елена Соловьева (на фото) поделилась кейсом по проектному финансированию, в котором застройщику за счет автоматизации обмена информацией между подразделениями удалось сформировать эффективную модель коммуникации с банком.

«Проектное управление уступило место матричным структурам, а для их результативности нужна автоматизация. Иначе обмен информацией занимает непозволительно много времени, что затрудняет общение с внешними партнерами, подчеркнула Соловьева. Прозрачная финансовая модель, выстроенные и автоматизированные коммуникации внутри отделов, отлаженный документооборот позволили нам наладить оперативное согласование с банком, получить выгодные условия и найти оптимальную для себя модель сбыта», — добавил она.

 

 

Заместитель генерального директора по цифровизации ГК КТБ Андрей Золотарев (на фото) рассказал о четырех стадиях цифровой трансформации бизнеса:

• человеко-ориентированный подход — управленческие решения проводит человек на основании опыта и интуиции;

• процессо-ориентированный подход — управление бизнесом через оцифрованные процессы;

• ориентация на данные — бизнес собирает данные и опирается на них при принятии решений;

• Model-Driven — бизнес-процессы и организационная структура компании построены на сквозной интеграции информационных потоков и их непрерывной аналитике.

Сквозная интеграция процессов, расширенная аналитика и коммуникации между департаментами создают ресурсы для гибкого управления и принятия релевантных решений.

 

Запись круглого стола можно посмотреть на канале MACRO TV.

 

 

 

 

 

 

Другие публикации по теме:

Ведущие разработчики цифровых сервисов презентовали на РСН-2022 свои продукты для девелоперов

Бизнес в России точно не умрет: MR Group, ГК Самолет, ГК Пионер обсудили будущее рынка на большой конференции по цифровизации девелопмента на RosBuild

Модернизировать и контролировать. Какие преимущества получил челябинский застройщик от внедрения MacroERP

Почему после шести лет поиска CRM старейший застройщик Брянска остановился на решении MACRO

Как с помощью цифровизации на 30% повысить эффективность отдела снабжения застройщика

Как оцифровка бизнес-процессов помогла девелоперу перейти к многоэтажному строительству

Цифровизация топового застройщика Кемеровской области повысила эффективность менеджеров на 40%

Mozhenkov Progress Consulting и MACRO помогут застройщикам оцифровать показатели операционного управления

Оцифровка процессов в девелопменте. Кейсы застройщиков