Аналитический центр госкорпорации опубликовал обзор рынка ипотечного кредитования в I квартале текущего года.
Фото: дом.рф
По данным специалистов, в январе — марте выдача ипотеки снизилась до 143 тыс. кредитов (-51% по сравнению с тем же периодом 2024-го) и 611 млрд руб. (-42%)
Прежде всего это произошло за счет рыночных программ (-65% по количеству), ставки по которым остаются высокими. Ипотека с господдержкой сократилась меньше (-39%).
Источники: Банк России, ДОМ.РФ
Поддержку рынку в I квартале оказало решение проблем с лимитами и маржой банков по госпрограммам, а также уменьшение макронадбавок по ипотеке на новостройки.
На строительство и покупку индивидуальных домов банки предоставили 10 тыс. кредитов (-80% за год) на 59 млрд руб. (-74%). Спад в основном произошел в ИЖС (в 14 раз по количеству).
Источники: Банк России, опросы банков, ДОМ.РФ
Доля ипотеки на готовые дома в I квартале выросла до 79% (+39 п. п. от общего числа кредитов в этом сегменте).
Поддержку спросу оказывали адресные льготные программы, прежде всего «Семейная ипотека».
С 1 марта счета эскроу распространены на ИЖС, что, по мнению специалистов, должно привести к увеличению выдачи ипотеки по мере адаптации участников к новому механизму.
Источники: Банк России, ДОМ.РФ
В I квартале Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21%.
На первичном рынке (более 90% — льготные кредиты) ставка выдачи сохранилась на низком уровне (6,0%). На готовое жилье она оставалась значительно ниже рыночных ставок (11,6%) за счет льготных программ при заключении договоров купли-продажи между застройщиками и покупателями.
Источник: ДОМ.РФ
В первые три месяца года банки предоставили 88 тыс. займов с господдержкой (-39% по сравнению с I кварталом 2024-го) на 499 млрд руб. (-34%).
Наиболее востребованной оставалась «Семейная ипотека» (около 90% всех льготных кредитов).
Источники: Банк России, ДОМ.РФ
Портфель ипотеки на балансах банков на 01.04.2025 эксперты оценили в 20,1 трлн руб., за квартал этот показатель практически не изменился (+7 млрд руб.).
Качество обслуживания жилищных кредитов немного ухудшилось, прежде всего за счет тех, которые были предоставлены в период ажиотажного спроса (конец 2023-го — начало 2024-го).
При этом стандарты новых выдач улучшились после повышения ЦБ макропруденциальных надбавок. Доля кредитов с показателем долговой нагрузки на уровне более 80% в общей объеме снизилась с 47% (III квартал 2023 года) до 6% к апрелю нынешнего года.
Источники: Банк России, ДОМ.РФ
Согласно прогнозу ДОМ.РФ, по итогам 2025 года выдача ипотеки замедлится в среднем на 20% к прошлогоднему уровню и составит 1,0 млн — 1,2 млн кредитов на сумму 3,8 трлн руб. — 4,0 трлн руб.
Доля программ с господдержкой сохранится на высоком уровне (40% — 50% по количеству и 65% — 70% по объему).
Более подробно с обзором Аналитического центра ДОМ.РФ можно ознакомиться здесь.
Еще больше оперативных новостей рынка строительства МКД и уникальной аналитики Единого ресурса застройщиков — в нашем телеграм-канале ЕРЗ.РФ НОВОСТИ.
Присоединяйтесь к нам!
Другие публикации по теме:
К чему приведет отмена банковской комиссии по льготной ипотеке
Рынок недвижимости: то, что нас не убивает — делает сильнее
ВТБ и Сбер отменили комиссии по программам льготной ипотеки
Плюсы и минусы отмены банковских комиссий при выдаче льготной ипотеки: мнения экспертов
Список банков, снижающих ставки по рыночной ипотеке, растет
ЦБ: в марте ипотечных кредитов для долевого строительства выдано на 29,1% меньше, чем годом ранее (графики)
ЦБ: объем ипотечного кредитования для долевого строительства в марте уменьшился на 25,6% по отношению к прошлому году (графики)
За год доля ипотеки в долевом строительстве в общем объеме ипотечных кредитов выросла с 50% до 65% (графики)
В марте банки снизили комиссии по льготным программам, что и поддержало рынок ипотеки
Выдачи ипотеки в России по итогам года могут составить 3,8 трлн руб., но без господдержки результат будет меньше
